0810摘录，又一家龙头上市-韭研公社

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0810摘录，又一家龙头上市

波罗

2022-08-10 22:13:21

1、题材

海光信息：国内x86 CPU龙头，将于12日上市交易

>海光信息为国内x86 CPU龙头，将于12日上市交易，国内能够生产X86架构CPU的厂商只有海光信息和上海兆芯。
>格局：基本被国外Intel与AMD垄断，2020年我国CPU国产化率仅为0.5%，海光信息基于AMD技术授权独立研发。根据亿欧整理的近年三大运营商服务器集采情况，国产CPU服务器占比位于20%-40%，其中海光在国产服务器中占比在40%左右。
>规模：据IDC，预计2025年中国服务器市场规模将达410亿美元。X86架构销售额占全球服务器91%，2021年中国X86服务器市场出货量为391万台，同比增长13.72%。
>估值（市值）：华创证券给予1002亿元、东亚前海证券1060亿元、天风证券1315-1550亿元；预计22至24年收入50.1/84.5/112.3亿元；归母净利润12.7/26.1/38.7亿元；
>相关公司
中科曙光（488亿）：直接持有海光信息股份27.96%；
金时科技(40亿)：间接持有的海光信息0.82%股权；

空气热泵：近日强势，逻辑没变还是欧洲市场需求，详见下链接

空气热泵：海外需求保持强劲

补一张图，可以看出芬尼出口第一，公社有人挖掘了和芬尼合作的公司，见下链接

瑞德智能-热泵控制器，深度绑定芬尼科技-热泵整机出口第一。

2、个股

继峰股份：国产乘用车座椅打开增长空间

>继峰座椅头枕市占率20%以上，并购的拉默商用车座椅欧洲市占第一；已获两个新能源汽车主机厂座椅定点，乘用车单车配套价值从当前700-1000元，提升至5000-6000元，且从Tier2转变为Tier1。
>预计22-24年座椅业务收入0/4.8/20.8亿元，归属母净利润2.12/5.90/9.00亿元，公司当前市值194亿。（国信汽车）

世纪华通：8月13日司法拍卖，腾讯入主预期

>阿里司法拍，公司8月13日的拍卖涉及第一大股东变更，公司目前是无实控人状态，第一大股东王佶（10.22%）与第二大股东腾讯（10.00%）之间股权差距仅为0.22%。
>拍卖的标底是公司第四大股东邵恒约占总股本的3.39%，若腾讯参与拍卖就能成为第一大股东。

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中科曙光

*ST金时

继峰股份

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