首先,要注意几个拐点。
一是国内通胀数据,CPI 9月份预期破3(预计见年内顶),明年1月达到高点后回落,而PPI预计将在 11月见底。
二是二季度货币政策执行报告出炉,比较超预期的点,依旧是围绕着“通胀”。
三是美联储7月CPI数据意外放缓至8.5%(预期8.7%),超市场预期,是否拐点出现?
解读:
1、上层将通胀定义为国内外影响经济的最主要挑战,这个“最”字体现了上层对通胀数据重视程度,后续国内可能会采取一些方式来进行调控。
2、国内通胀数据目前还没见顶,但破3是板上定钉,现在已经做好了预期管理,只要海外大宗价格不超预期上涨,国内的货币政策就还有空间维持相对充裕。
3、老美的通胀数据有见顶的信号,这符合之前的预期,加息预期有所降温,对成长股(制造业、今天走的苹果链等等)、金融权重(基建、证券)等,所以早上这些板块相对活跃。
今年上半年,基建地产预期炒的非常火,现在价格已经腰斩还不止。
央行房住不炒的定调,也就意味着地产下半年以稳为主,目前价格回调低位,可埋伏未来二波行情。
考虑的两个方向
一、指数回暖,是否轮动地产(二波预期)?
选一只形态、位置都相对合适的,前期地产小龙头——海泰发展 ,供大家参考。目前股价相对低位,价格回到今年启动点,盈亏性价比划算。
二、题材补涨(主营完美对标市场高度板——大港股份8连板)
大港股份的题材,主要是集成电路、芯片(目前已经爆炒)+国资委地产、园区服务+创投等。
海泰发展的题材:正宗国资委地产、园区服务+创投概念,且前期地产老龙头,与大港股份的分支题材,吻合度较高。
地产、园区服务+创投,作为大港股份的分支题材之一,有强烈的补涨预期,主要是价格太低了才3.2左右。
位置很低盘子小,没有基本面的担忧。
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