Q2业绩超预期，激光雷达1550nm龙头【Luminar】+15.85%；激光雷达开创者【Velodyne】+38.26%；【Innoviz】+15.68%；【Quanergy】+23.47%；【Ouster】+15.29%。

我们认为激光雷达【通信核心标的】为【长光华芯 芯片龙头 102x】、【光库科技 1550nm模组龙头 51x】、【炬光科技 905nm模组龙头122x，电子覆盖】。以及零部件企业【天孚通信 零部件供应商 33x】、【腾景科技 54x】、【福晶 34x】、【旭创 22x】等。

【光库科技】1、13年【嫦娥登月（类似激光雷达）】，为全球15家激光雷达企业供应器件；2、携手全球1550nm龙头产品正加速发力；

【长光华芯】1、携手华为禾赛验证905nm VCSEL方案；2、光纤激光器芯片渗透率持续提升；3、激光芯片国家核心力量，激光WQ放量可期。

【天孚通信】1、供应激光雷达【光纤连接器/透镜棱镜】等，9月上车量产；2、平台化光器件平台。