今天的权重暴力反弹，主要是来自于外围的流动性宽松预期。

昨晚美丽国那边的通胀数据低于之前的预期，让市场看到了通胀见顶的信号，自然就降低了大幅强加息的预期。

所以全球市场都预期流动性拐点来了，继续宽松，所以权益市场都暴涨。

那么今天传导到a股，那就是北向资金持续流入，进入新兴市场。

流动性宽松的预期来了，那自然少不了券商金融等大权重的大涨了。

之前6月份看好券商的时候，仔细写过券商发动的几条逻辑和刺激，其中有一条就是中美利差和流动性的问题。

现在中美利差拐点来了，流动性又宽松了，这个时候炒炒券商等金融，就是很顺其自然的逻辑了。

至于盘后一堆人说的注册制呀什么的，我倒觉得是其次的逻辑，反正流动性好了，风险偏好都起来了，那么金三胖都会起来的。

本来市场就是在反弹的上行通道中，现在又来了一个流动性宽松的刺激，那可能接下来几天会演绎一个风险偏好快速上升，然后权重指数搭台，小票飞舞的情形。

题材方面。

券商金融这些就不说了，跟流动性息息相关，后面板块逐渐分化，龙头继续炒几天。

以ARVR和果链为首的消费电子，是今天最靓的仔。这个昨天帖子也做了非常精准的预判。明天还能继续，持续反复的炒，持续性比半导体肯定更好。

军工板块也非常强韧，在金三胖大吸金的情况下，还能持续向上走趋势，还有那么多板，着实不容易。

风光车储和机器人，相对高位的赛道，今天分化比较大，有的还在板上，有的就到地板了，属于高位震荡的节奏。

关于明天。

券商金融开始分化，但是龙头还能继续，毕竟流动性改善的预期不是一天就走完的。

ARVR继续走强，有可能成为周末发酵最狠的分支。这个昨天说了是一个未来半年都有催化和刺激的题材，一定要重视。

特别是那些黑科技，比如今天已经开始异动的什么眼球追踪技术、pancake光学技术等等，这些可能成为周末各大群学习的重点。

顺酐酸酐的那个逻辑昨天没多说，总体来看还是可以的，毕竟下游需求景气，未来两年新增的产能也就只有这个公司了。不过问题就是短期位置有点高，需要喝点小酒、闭着眼睛、撞着胆子买。。。

另外，明天低吸一些风光车储的核心标的也会是不错的选择，或者直接干今天市场已经开始演绎的最强补涨品种，比如低吸那个2板的一体化压铸的公司。毕竟一个周末以后，可能又轮动回去风光车储了，明天应该是拿先手的好机会。

对了，明天还有个大新股上市，又是看表演的时候了~~~

好吧，今天就酱。

【郑重声明】本文所有内容均不构成任何投资建议。本文仅是个人随心笔记及个人看法，不具有任何指导作用，亦不代表笔者所在机构观点，不具有任何指导作用。据此操作，风险自负。