久盛电气：光热发电弹性最大标的，矿物绝缘电缆独家供应商
糯米团子
一路向北的机构
2022-08-14 20:52:42
1) 公司供货所有在建光热发电项目，矿物绝缘电缆独家供应。
太阳能光热发电熔岩的运行温度接近 600℃，常规电缆易产生晶间腐蚀而使其寿命缩短。公司成功填补高温伴热产品的空白。已经为中电建青海共和50MW、内蒙古乌拉特中旗导热油槽式100MW、兰州大成敦煌50MW熔盐光热电站、华能清能院三亚光热项目、首航高科等多个光热发电项目提供电伴热产品及整体解决方案
2) 公司特种电缆业务订单高增，高附加值产品毛利率攀升。
公司常年roe维持在20%以上，21年营收增速64%，22年Q1增速90%。受益于今年上游原材料降价和高端产品占比提升，公司22年净利润暴增217%，实现目前国内市场对部分高端特种电缆的进口替代。
3) 公司防火特种电缆产能供不应求，募投产能释放确保业绩快速释放。
公司的防火特种电缆通过国家火炬项目验收，重点应用于核电、油气资源开发和新型能源建设项目。募投项目年产12000KM无机绝缘电缆和600KM油井加热电缆今年达产，产能释放确保业绩高增。
4) 盈利预测：22-23年归母为1.8/2.5亿元，增速为102%/38%，PE分别为20/14，给予明年25倍pe，对应目标市值63亿，建议重点关注
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久盛电气
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