激光雷达作为核心传感器之一,在稳定性、抗干扰和环境获取信息量等方面表现突出,已获得包括传统车企、自动驾驶厂商和科技公司加注入局。根据Frost&Sullivan的统计和预测,2025年激光雷达全球市场规模将达到135.4亿美元,较2019年实现64.5%的年化复合增速。目前,激光雷达在朝着更低成本、更长使用寿命、更高集成度、更低功耗不断发展的过程中,面对ToF生产成本的高居不下,FMCW在性能优化的同时,通过OPA+FMCW的结合对成本下降效果显著,市场阶段尚在初期,技术壁垒较高对该技术路线的头部厂商更具备优势。而能把两者结合的技术就是硅光技术(将电芯片与光器件结合)。目前在激光雷达上游元件中,电芯片仍由海外厂商主导,光学组件整体技术门槛相对较低,国内光学厂商具有明显的供应链和规模成本优势。同时从技术同源性上讲,光通信与激光雷达具有极大相似性,看好光模块厂商切入激光雷达上游供应链。我们推荐关注天孚通信、中际旭创,同时受益标的包括光库科技、腾景科技、永新光学、蓝特光学等。激光器领域国产替代迎风而起,建议关注具有设计以及外延采购封装模组一体化能力的公司,行业受益标的包括炬光科技,长光华芯,西安立芯等。
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