VRAR行业调研更新
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-08-18 01:30:32
1、新品：预计2022H2 pico4、Meta Quest2Pro、索尼PSVR2将会推出，2023年新品还有Meta Quest3、苹果第一代头显等，整体新品推出在加速，尤其明年Quest3有望带动出货量上行，苹果产品有望从功能及形态端重新定义。2、出货量：预计2022年整体出货量约1300-1500万台，其中Meta约1000万台，pico和索尼各自约百万台量级；预计2023年乐观有望看到近2000万台。3、创新：整体光学端为首要创新点1）菲涅尔向Pancake的升级，预计后续新品均有望升级到Pancake方案；2）摄像头数量增加，从黑白成像到彩色成像，以及seethrough和眼球追踪等功能的集成，预计摄像头量有望从2-4个提升到8-10个；3）显示方面主要是从fast-lcd向micro-OLED以及miniled的升级；4）整机环节收入增量大。4、催化：硬件创新+产品出海+巨头共舞+业绩兑现1）硬件创新→明线——PICO 4新品发布，市场关注点+引爆点→暗线——硬件创新增强产品力：Pancake、眼动追踪、MiniLED、异形电池等2）产品出海①产品发布：9月份全球同步发布②软件内容：Tiktok内容赋能③团队构建：美国团队新设，硬件+内容全面打通3）巨头共舞苹果MR头显，2023即将揭晓：4K Micro-OLED*2；摄像头*14；空间定位+手部追踪+面部追踪+眼球追踪4）业绩兑现创维数字，8月19日晚业绩发布兆威机电，8月21日晚业绩发布紫建电子，8月25日晚业绩发布三利谱，8月25日晚业绩发布歌尔股份，8月29日晚业绩发布5、VRAR赛道值得关注的产业链环节1）显示技术：分辨率和响应时间的不断改善为用户带来更加逼真的沉浸式体验，Mini LED渗透率逐步提升隆利科技：为北美大客户供应mini led背光模组，单机价值量100-150元，明年公司盈利预期2.5-3亿2）光学透镜：下一代Pancake方案可以大幅降低VR眼镜厚度、改善视觉体验，目前主流产品项目均已采用，有望成为主流方案三利谱：为国内VR头部品牌提供pancake模组，单机200元，明年公司盈利预测5-5.5亿3）摄像头：随着眼球追踪等更多功能的引入，每台设备的摄像头数量将有所增加舜宇光学：为北美大客户提供菲涅尔和pancake透镜模组，以及各类摄像头模组，单机价值400-900元，明年公司盈利60-65亿4）苹果MR供应商：明年初苹果MR发布，相关供应商受益长盈精密：为北美大客户MR产品供应中框，单机价值量1500元，明年公司盈利6-7亿兆威机电：为北美大客户MR供应齿轮传动系统立讯精密：承接下一代北美客户AR眼镜NPI及组装代工5）其他终端品牌及代工厂商环节：国内VR市场发展带来国内生态及产业链机会歌尔股份：VR代工龙头创维数字：唯一一家VR终端品牌上市公司水晶光电：国内AR光波导技术领先
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