太平洋新能源-储能跟踪系列：大储在发力】观点重申：技术+场景-韭研公社

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太平洋新能源-储能跟踪系列：大储在发力】观点重申：技术+场景

龙行龘龘

孤独求败的游资

2022-08-24 08:44:58

[玫瑰]技术+场景+盈利模式三重共振，夯实加速增长的基础。
1）技术水平持续提升：新型储能（主要为电化学储能）在转化效率（90-95%）、成本水平（大储1.3元/Wh左右）、循环次数（5000+）和安全性方面已有很好基础，累计装机规模已超4GW；预计2025年在转化效率进一步提升，成本水平（降低30%以上），循环次数（至少8000+）。
2）应用场景扩大：目前新型储能主要配置为常规风光煤配储（大基地），未来将不断拓展数据中心、分布式智能电网、微网和5G通信基站等多元化配储场景。
3）政策完善盈利模式：之前国家发改委发布《进一步完善分时电价机制的通知》，依据各省情况要求工商业峰谷价差不低于4：1（3：1），峰谷绝对价差进一步拉大；2022年6月7日《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》中明确了新能源配储和独立储能参与市场的方式，未来将进一步完善各主体和各场景的盈利模式。

[玫瑰]采用试点+分场景完善储能盈利模式，推动新型储能商业化加速。
1）发电侧、电网侧储能，2023年是加速期：参与辅助服务收益市场是增加盈利重要途径；而辅助服务市场建设依赖于现货市场建设（第三批电力现货市场试点运行，确认交易时储能市场主体），预计将从2023年起逐步完善，从本质上激发装机自驱力。
2）工商业储能：峰谷差获利，自发自储自用盈利性提升。后续储能成本降低、各省峰谷绝对价差继续加大和储能市场主体确定后经济性更加明显。

[玫瑰]大储能进入加速阶段，重视三大方向：
[太阳]大储新技术方向：继续重视钠电池等新技术，受益的公司：鼎盛新材、华阳股份等。
[太阳]大储产业链方向：1）大储能电池做得好的公司，宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等；2）在大储方面有优势的变流器厂商，阳光电源、盛弘股份、上能电气、科陆电子、科士达、科华数据等；3）在大储能市场端有优势的公司，林洋能源、四方股份、永福股份、南网科技、中天科技、南都电源等。
[太阳]有能力从小储往大储延伸的公司：派能科技、鹏辉能源、德业股份、普利特、天能股份、德赛电池、珠海冠宇等。

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