从虚拟电厂商业模式看千亿空间
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-08-28 21:34:45
技术角度看虚拟电厂：定义&发展背景&发展趋势&竞争力发展背景：新型电力系统下的能源保供工作要求大力提升电力负荷的弹性，虚拟电厂能够充分挖掘负荷调节能力，兼具灵活性与经济性。发展趋势：（)目前我国虚拟电厂聚合的资源集中在负荷侧，下一阶段虚拟电厂将大力推进分布式光伏等资源的接入聚合；同时，储能将成为虚拟电厂中重要的灵活性资源；(2)虚拟电厂将从试点向平台型商业模式发展，并将参与大电网互动。我们推测，未来的虚拟电厂运行架构中主要包含4层架构&5类角色。核心竞争力：一为客户资源，二为技术能力。技术方面，我们认为实现对每种负荷的协调控制是关键和难点，即调度know-how是关键。商业角度看虚拟电厂：业务场景&盈利型催化因素&空间测算虚拟电厂的主要业务场景包含辅助服务、需求响应、市场化交易、能效管理。我们认为虚拟电厂的盈利性主要受以下三方面的催化：（1)完善虚拟电厂专项政策，完善需求响应、辅助服务市场政策，进一步明确虚拟电厂商业模式；(2)电力现货市场建设加速，推动价格发现，统一电力市场加速推进，电力市场参与主体将急速扩容；(3)电价是决定虚拟电厂盈利能力的核心指标，电价机制改革不断深入，能为虚拟电厂进一步打开盈利空间。虚拟电厂空间测算：（)投资建设市场空间：根据我们的估算，到2025年，虚拟电厂的投资建设市场规模将超过300亿元，平均每年投资建设规模达到105~200亿元。（2)运营市场空间：我们认为虚拟电厂的商业本质是通过解决95%以上峰值负荷的问题创造价值。根据我们的估算，预计2025年虚拟电厂的运营市场规模将达到968亿元，2030年将超过4500亿元。投资建议：核心推荐国能日新，东方电子，朗新科技，受益标的还包括南网科技、恒实科技、远光软件、国电南瑞国网信通等。风险提示：1)政策落地不及预期；2)虚拟电厂技术发展不及预期；3)电力市场改革不及预期；4)市场系统性风险等。
金智科技（002090）：虚拟电厂：整体优化控制 + 储能电池 + 机器人：变电站智能巡检机器人恒实科技300513：以虚拟电厂聚合商身份参与，聚合长尾需求侧资源，提供需求侧的电力预测曲线，并参与电网的需求侧响应获取补贴分成远光软件：公司聚焦“综合能源服务、虚拟电厂、电力市场交易、能源运维、双碳业务” 等多个新兴业态
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