一、宏观新闻

国内 中央 部委

1、中宣部：9月13日，中宣部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，介绍十八大以来水利发展成就。加快水利基础设施建设，事关战略全局与人民福祉。水利部规划计划司司长张祥伟在发布会上介绍，十八大以来，我国先后实施了172项、150项重大水利工程。十年来全国完成水利建设投资6.66万亿元，是之前十年的5倍。

2、人社部：人社部会同中央网信办、交通运输部、市场监管总局、全国总工会就维护新就业形态劳动者劳动保障权益对美团、饿了么、滴滴等11家头部平台企业联合开展行政指导。会议认真学习贯彻总书记重要指示批示精神，总结肯定了头部平台企业贯彻落实维护新就业形态劳动者劳动保障权益等政策取得的阶段性成效，要求平台企业进一步落实好政策要求，积极承担用工责任，切实保障好新就业形态劳动者权益。

3、住建部：等三部门印发通知，要求自2023年4月1日起，城市供水全面执行《生活饮用水卫生标准》；到2025年，建立较为完善的城市供水全流程保障体系和基本健全的城市供水应急体系。

4、工业和信息化部：印发《促进中小企业特色产业集群发展暂行办法》，“十四五”期间，在全国范围内认定200个左右集群，引导和支持地方培育一批省级集群。推进集群数字化升级。加强集群新型信息基础设施建设，建立健全工业互联网安全保障体系，推动先进安全应急装备应用，搭建资源共享和管理平台，提升集群数字化管理水平。

5、新闻出版总署：9月13日，国家新闻出版署在其官网发布9月国产网络游戏审批信息，共73款游戏获批。

国内 地方 省市

1、郑州：据郑州市金融工作局官网9月13日《关于加大对房地产企业金融支持的建议的答复》中公布的信息，郑州将紧抓货币化棚改机遇，已与国开行签订了3000亿元协议，其中1600亿元用于棚改贷款。

2、广西：中国-东盟商界领袖论坛暨RCEP合作特别对话将于9月17日举办。论坛将围绕“深化RCEP区域经贸合作，助力中国-东盟自由贸易区升级发展”主题，共同研究中国-东盟自贸区3.0版的建设路径，探索中国与东盟在绿色转型升级、供应链产业链等领域合作的新模式、新业态。

3、潍坊：申请公积金贷款缴存时限从连续12个月降至6个月以上，贷款额度上限计算由公积金账户余额的15倍调整20倍，还款能力计算调整为月应还款额不得超过夫妻双方月收入总额的50%。

4、内蒙古：内蒙古进一步强化落实煤炭保供措施，要求不折不扣落实煤矿联合试运转延期、满产达产、产能指标置换承诺等各项增产措施。不得以任何理由实行区域内煤矿“一刀切”停产，不得影响煤矿正常生产。

国际动态

1、美国8月未季调CPI：同比增长8.3%

美国8月未季调CPI年率 8.3%，预期8.1%，前值8.50%。美国8月未季调CPI年率录得8.3%，小幅高于预期，为2022年4月以来新低。

2、美国：总统拜登就通胀形势发表讲话

当地时间13日，美国总统拜登就最新通胀形势发表讲话。拜登表示，总体而言，过去两个月美国的物价基本持平，这对美国家庭来说是个好消息。但是，美国降低通胀还需更多的时间和决心。美国劳工部当日发布的最新数据显示，8月美国消费者价格指数（CPI）环比上涨0.1%，同比上涨8.3%。分析认为，居高不下的CPI同比增速再度强化了美联储持续激进加息的预期。

3、机构：评美国CPI数据

美国8月份通胀强于预期，这可能使美联储保持连续第三次加息75个基点的势头。通货膨胀的加速表明，美国人的生活成本居高不下，尽管目前美国人的生活成本有所缓解，价格压力仍处于历史高位，且普遍存在，这表明要实现美联储的通胀目标还有很长的路要走。

4、交易员：定价欧洲央行存款利率到7月份将升至2.5%

根据政策会期对应的利率互换合约，交易员们在本轮加息周期中首次押注存款利率将在明年7月升至2.5%。在历史性加息75个基点之后，欧洲央行行长拉加德上周暗示，未来还会“多次”加息抗通胀，可能会再次加息75个基点。

5、欧盟：再次发行120亿欧元债券

当地时间13日，欧盟委员会宣布当天发行了两笔总额120亿欧元的债券。这是今年欧盟发行的第七期债券，其中五年期债券额度为70亿欧元，30年期为50亿欧元。这次发债所募得的资金将全部投入“下一代欧盟”复苏计划，用于支持欧盟成员国自新冠疫情中复苏，以及绿色能源项目和数字化转型。“下一代欧盟”复苏计划始于2021年6月，至今已总共募得了1447.5亿欧元。认购这些债券的主要为欧洲及美日等地的投行等金融机构。

6、摩根大通：预计全球经济将避免衰退

摩根大通策略师认为，近期数据显示通胀和工资压力放缓，经济增长反弹，消费者信心企稳，这表明全球将避免衰退，这将继续为风险资产提供助力。他们写道:“我们坚持认为，随着扭曲现象的消退，通胀将自行解决，美联储加息75个基点反应过度。我们可能会看到美联储调整政策，这对周期性资产有利。”

7、瑞信：称美国通胀或将崩跌

瑞士信贷预计，随着通胀大幅下滑，美联储将比普遍预期的更早暂停加息。瑞信首席美股策略师乔纳森·戈卢布认为，通胀“崩跌”将在未来12到18个月发生。而一旦出现通胀崩溃的迹象，就会迫使美联储停止加息，这可能在未来4到6个月内发生。

8、韩国：政府公布财政规则具体标准

韩国国际广播电台9月13日消息，韩国政府公布财政规则立法具体标准，将以更严格的标准更快地执行财政。政府表示，新标准旨在应对经济的不确定状况，将秉着对下一代负责的态度运行财政。韩政府决定在法律中明确规定稳健运行国家财政的责任，将政府财政收支的年赤字规模控制在国内生产总值（GDP）的3%以内。另外，若国家负债比超过国内生产总值的60%，赤字规模控制幅度将从3%以内进一步下调至2%以内。包含上述内容的法案在国会通过后将立即执行。

9、德国：智库预计明年德经济将萎缩0.3%

德国知名智库伊弗经济研究所9月12日发布的秋季预测报告显示，预计德国经济今年将增长1.6%，但明年将萎缩0.3%。与今年6月发布的预测相比，该研究所把明年德国经济增长预期下调了4个百分点。报告还显示，今明两年德国通货膨胀率预计将分别达8.1%和9.3%，其中明年通胀率预期较此前预测大幅上调了6个百分点。报告预计德国经济直到2024年才会恢复到正常水平。

10、俄海关署：俄对外贸易合同中美元占比减少40%

俄罗斯联邦海关署副署长弗拉基米尔∙伊温在接受俄罗斯卫星通讯社采访时表示，在俄罗斯外贸业务结算中放弃美元和欧元是一个不可逆转的过程；在合同条件下，美元占比下降40%，欧元占比下降30%。

11、韩国央行委员：韩国面临的最大风险是通胀居高不下

韩国央行近期公布的政策会议记录显示，一位央行政策委员会委员表示，韩国经济面临的最大风险是长期高通胀。另一位委员表示，由于增长风险较高，未来政策紧缩需要采取灵活的步伐。另一位委员表示，未来调高政策利率的步伐需要考虑经济增长的不确定性。

12、美国：战略油储降至1984年以来最低

美国能源部12日发布的数据显示，美国战略石油储备上周减少超过800万桶至4.34亿桶，为1984年10月以来最低水平。美国战略石油储备在截至9月9日的一周内创5月以来最大单周降幅。减少的原油包括630万桶低硫原油和大约200万桶高硫原油。美国总统约瑟夫·拜登3月31日宣布，未来六个月将从美国战略石油储备中每天释放100万桶石油、累计释放1.8亿桶，以应对供应短缺、油价高企的局面。

13、欧盟：据悉考虑对低成本电力设定180-200欧元的价格上限

欧盟在考虑将可再生能源和核能公司的发电收入上限限制在每兆瓦时180至200欧元。知情人士表示，欧盟委员会还在计划提议对石油、天然气、煤炭和精炼行业企业的超额利润征收至少33%的暂时性税费。为了降低电力需求，欧盟委员会在瞄准将整体用电量减少10%的目标，以及在特定高峰时段将需求降低5%的强制性目标。最终数字需得到欧盟委员会的批准，然后需要各国政府批准。

14、欧盟：拟让化石燃料企业“贡献”部分超额利润

欧洲联盟委员会有意强制化石燃料企业“贡献”一部分在能源价格暴涨下所获超额利润，帮助欧洲民众和多个产业支付高额能源账单。路透社12日援引欧盟委员会相关提议草案内容报道，欧盟国家将要求石油、天然气、煤炭以及相关精炼加工企业参与“团结捐资”，出资额度根据“2022财政年度所得应税超额利润”计算，以帮助欧洲国家缓解能源危机。

15、法国：巴黎市政府宣布系列节能措施

当地时间9月13日，法国巴黎市长伊达尔戈宣布，为应对能源危机，巴黎市将采取一系列节能措施以减少能源消耗。自9月23日起，巴黎市政厅、市属博物馆以及巴黎各区政府建筑在夜晚22时停止照明，巴黎著名地标埃菲尔铁塔的灯光届时将提前于23时45分熄灭。另外，除托儿所和养老院外，公共场所取暖温度下调1摄氏度；公共游泳池温度将从27摄氏度下调至26摄氏度。

16、柬埔寨：批准总额达33亿美元的123个投资项目

柬埔寨Fresh News援引柬埔寨发展委员会（CDC）的信息报道称，今年前8个月，该委员会已批准投资总额近33亿美元的123个项目。报道称，这些投资项目涉及制衣、制鞋、手提包、服务旅游设备、水果包装、汽车轮胎、塑料设备、汽车组装等领域。

17、阿塞拜疆：向欧洲出口天然气数量大幅上升

阿塞拜疆能源部长帕尔维兹·沙赫巴佐夫近日公布的数据显示，阿塞拜疆向欧洲地区的天然气出口量大幅增加。根据沙赫巴佐夫发布的数据，2022年1月至8月阿塞拜疆共出口天然气144亿立方米，其中73亿立方米出口至欧洲，54亿立方米出口至土耳其，17亿立方米出口至格鲁吉亚。整个2022年，阿塞拜疆将向欧洲出口120亿立方米天然气，相比去年增加31%。

18、德国：或设立670亿欧元信贷基金助能源企业渡过难关

消息人士称，德国将设立一项基金为陷入困境的能源企业提供贷款担保。据悉，德国将通过德国复兴信贷银行对这一基金进行监督，可提供的贷款担保额度将达到约670亿欧元。德国联邦政府将在周三的会议上批准这项计划。

19、捷克：政府将实行能源限价措施

捷克政府12日晚宣布，将从11月起对电力和天然气实行限价措施，以应对不断攀升的能源价格。捷克政府当天召开特别会议商讨能源问题对策。总理菲亚拉在会后的一份声明中说，会议同意电力最高限价每千瓦时6捷克克朗（1捷克克朗约合0.04美元），限价适用于家庭、企业及个体经营者。

20、欧佩克：维持今明年石油需求增长预期

欧佩克周二维持其对2022年和2023年全球石油需求强劲增长的预测，称有迹象表明，尽管面临通胀飙升等不利因素，但主要经济体的表现好于预期。欧佩克在一份月度报告中表示，2022年石油需求将增加310万桶/天，2023年将增加270万桶/天，与上月预测持平。

21、特斯拉：计划明年年初将柏林超级工厂周产量提升至5000辆

据报道，特斯拉计划在明年年初将柏林超级工厂的周产量提升到5000辆。而柏林超级工厂Model Y的周产量在今年6月中旬已达到1000辆。此外，在8月底，有外媒报道称，特斯拉的目标是在9月份将柏林超级工厂的周产量提升到2000辆，10月份提升到3000辆。如果特斯拉能顺利实现这两个目标，并在随后的两个月继续提升，则有望在明年年初将周产量提升至5000辆。

22、沙特：第二届全球人工智能峰会在沙特利雅得开幕，签署了《利雅得人工智能行动宣言》。当地时间9月13日晚，由沙特阿拉伯大数据和人工智能局主办的第二届全球人工智能峰会在沙特首都利雅得开幕。沙特大数据和人工智能局局长在开幕发言中表示，期待与全球的合作伙伴加强合作，以人工智能造福人类。由沙特等11个国家组成的数字合作组织成员国官员当天还签署了《利雅得人工智能行动宣言》，重申希望通过利用人工智能的巨大潜力为所有人带来更光明的未来。

二、行业新闻

1、周二美国WTI原油：收跌0.5%

原油期货价格周二收高。美联储继续激进加息的政策预期令原油价格承压。纽约商品交易所10月交割的原油期货价格下跌47美分，跌幅为0.5%，报收于每桶87.31美元。

2、黄金期货价格：周二收跌

纽约黄金期货价格周二收跌。CPI数据公布后美元指数走强，令黄金期货价格受到下行压力。纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格下跌23.20美元，跌幅为1.3%，报收于每盎司1717.40美元。

3、BDI指数：创七个月以来最大单日涨幅

波罗的海干散货运价指数周二上涨152点或约12.1%，至1408点，为2月初以来的最大涨幅。海岬型船运价指数上涨323点或43%，至1079点，为8月中旬以来的最高水平。

4、LME期铜：收跌87美元

LME期铜收跌87美元，报7868美元/吨。LME期铝收涨30美元，报2313美元/吨。LME期锌收涨30美元，报3227美元/吨。LME期铅收涨4美元，报1952美元/吨。LME期镍收跌296美元，报24281美元/吨。LME期锡收跌81美元，报21380美元/吨。

5、UBSCMCI：加息叠加衰退风险，“超级商品牛市”暂时熄火

UBSCMCI大宗商品指数已较6月高点下跌近14%（尽管一年以来涨幅仍达20%），油价较最高点跌去超30%，铜价也较高位跌去近25%，国际金价从2000美元以上的高点大跌16%至1730美元附近。从高通胀到快速衰退这个经济规律几乎不可避免，这轮经济周期的演化可能更复杂。

6、国债期货：平或跌。9月13日，10年国债期货主力合约收盘报101.390，与前一交易日持平；5年期国债期货主力合约报101.865，跌0.01%；2年期国债期货主力合约收盘报101.215，与前一交易日持平。

7、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.9828元，较周一纽约尾盘跌647点，盘中整体交投于6.9111-6.9847元区间。

8、国内期货：国内商品期货大面积收涨，菜粕涨近7%，沪镍涨近6%，豆粕涨超5%，焦煤、豆二、沪银、低硫燃料油涨超4%，原油、PTA、豆一、焦炭、橡胶、燃油涨超3%。

9、国际期货：普跌。COMEX 12月黄金期货结算价收跌1.3%，报1717.4美元/盎司。国际原油期货结算价小幅收跌。WTI 10月原油期货收跌0.47美元，跌幅0.53%，报87.31美元/桶。布伦特11月原油期货收跌0.83美元，跌幅0.88%，报93.17美元/桶。

10、锂盐：上海钢联最新数据显示，电池级碳酸锂涨2600元/吨，均价报50万元/吨。这是时隔5个月以来，碳酸锂价格重回50万元/吨大关。两年前，电池级碳酸锂价格仅为4万元/吨，两年间涨幅接近12倍。多家机构表示，近几年，下游锂电池厂商的扩张速度快于上游的锂供应增量，这导致锂供应在短、中期内继续处于较为紧张的局面，锂供需平衡还需要一定的时间。乘联会秘书长崔东树接受记者采访表示，“50万是心理价格，也是高利润的平衡点”。

11、生猪：根据当前生猪市场形势，为切实做好生猪市场保供稳价工作，本周国家将投放今年第二批中央猪肉储备。下一步，国家发展改革委将会同有关部门继续密切关注生猪市场供需和价格形势，积极组织开展猪肉储备调节，必要时进一步加大投放力度。建议养殖场(户)合理安排生产经营决策，保持正常出栏节奏、顺势出栏育肥猪。

12、PPP：财政部社会资本合作(PPP)中心近日发布数据显示，7月份，全国政府PPP综合信息平台管理库新入库项目59个，投资额776亿元、环比上升6.4%；今年以来，新入库项目338个，投资额5362亿元。

13、复星：9月13日，郭广昌发博表示称，我始终坚信，全球化是全人类的共同利益，复星的竞争力在于全球化的视野和能力。更重要的是作为一家植根中国的企业，中国永远是复星最重要的根据地。不论在海外还是在隔离期间，我都始终心系着国内的业务。未来希望复星能在深耕中国的同时，实现全球化生态中的相互赋能和高速成长。

14、大飞机：两架国产C919飞机飞抵北京，为取证做准备。目前， C919客机已完成历时五年的取证试飞工作，等待获颁型号合格证，最快本月取证，并计划年内向首个客户东航交付首架飞机。C919大型客机是我国自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机，已累计有28家客户815架订单。

15、中金公司：公告称，拟10配3募资不超过270亿元，用于补充资本金支持各项业务发展、补充其他营运资金。其中，拟用于支持业务发展资本金需求不超过240亿元，补充其他营运资金需要不超过30亿元。

16、美债收益率：多数上涨，3月期美债收益率涨18.15个基点报3.261%，2年期美债收益率涨18.4个基点报3.766%，3年期美债收益率涨15个基点报3.767%，5年期美债收益率涨12.8个基点报3.585%，10年期美债收益率涨4.9个基点报3.413%，30年期美债收益率跌2.6个基点报3.490%。

17、 欧债收益率：普遍上涨，英国10年期国债收益率涨9个基点报3.166%，法国10年期国债收益率涨6.4个基点报2.283%，德国10年期国债收益率涨7.5个基点报1.722%，意大利10年期国债收益率涨3.3个基点报3.982%，西班牙10年期国债收益率涨5.7个基点报2.843%。

18、北向资金：净买入39.71亿元，连续两日净买入。

19、南向资金：净买入21.81亿港元。

20、老鼠仓：裁判文书网近日公布一则刑事判决书，让一起“老鼠仓”案曝光。2010年3月至2015年1月，时任诺安基金投资部执行总监兼基金经理的邹翔，将未公开信息泄露给兄弟邹凡，指使邹凡利用实际控制的“邹凡”“田某”两个证券账户进行趋同交易，非法获利共计2355.04万元。侦察阶段，为谋求撤销案件或从宽处理，邹翔向国家工作人员行贿350万元，向离职的国家工作人员行贿80万元。最终，法院判处邹翔有期徒刑11年，并处罚金1445万元；判处邹凡有期徒刑3年，并处罚金1000万元。

21、旅游：据证券时报，三季度市场对于旅游出行板块业绩、估值修复的预期有所升温。近日包括南方航空、宋城演艺等多只旅游出行股连续录得上涨。东方证券认为，上半年受疫情压制的居民旅游需求有望在第三季度迎来集中释放，建议关注板块短期回调带来的配置机会。

22、景气成长：据经济参考报，9月以来，A股市场在经历了近一个月的震荡后有所回暖。上证指数月内上涨1.93%，中证1000月内涨逾2%。展望后市，机构认为，短期市场波动或将延续，但随着三季报预告陆续披露，具备景气支撑的成长板块或重回投资者视野，预计成长价值板块将迎来进一步平衡。

23、新三板：据经济参考报，近日，全国股转公司发布2022年第四批拟调入创新层的挂牌公司初筛名单，共计42家公司拟调入创新层。本批次调层结束后，新三板2022年进层实施工作将全部完成，创新层公司数量超1700家，较北交所设立前增加三成，层级规模创历史新高。

24、上交所：与中国国新签署协议，中证指数公司与中国国新旗下的国新投资同步宣布将联合开发“1+N”系列央企指数，并发布首条中证国新央企综合指数。

25、600759：一场脱口秀让ST洲际意外走红，该股昨日开盘一字涨停，之后打开涨停板，收盘涨1.2%。 针对ST洲际价格走势异常，上交所依规对拉抬股票开盘价等异常交易行为采取了自律监管措施，并提醒投资者关注风险，审慎参与，合规交易。

26、赣锋锂业：回应锂电池材料涨价传闻称，此次涨价系公司三代子公司销售的3C锂电池产品，而非动力电池。尽管上游原材料碳酸锂价格上涨，公司总部近期并未上调动力电池的电芯等材料价格。

27、中国信通院：7月国内市场手机出货量1990.8万部，同比下降30.6%，其中， 5G手机1467.2万部，同比下降35.7%，占同期手机出货量的73.7%。

28、中国汽车流通协会：8月，全国二手车市场交易量146.76万辆，环比增长1.69%，同比下降2.04%，交易金额为956.6亿元。对于9月的市场预期，随着疫情得到有效控制，以及多项利好政策在逐步落地实施，9月销量有望得到提升。

29、能源市场调研机构SNE Research：报告，上半年全球电动汽车销量同比增加65%，为435万辆。同期，全球动力电池组销售总额为58.7万亿韩元，宁德时代以30%市场份额位居第一，LG新能源14%位居第二，其后依次是中国比亚迪（9%）、三星SDI（7%）、日本松下（5%）、SK on（5%）。

30、设备行业称，台积电下半年资本支出大幅提升，明年或超过400亿美元，主要是为了2023-2025年来自苹果、英特尔、超微、英伟达等大客户的3nm晶圆代工强劲需求做好准备。

31、CRO：昨日，股CRO概念股大幅走低。多家公司紧急回应。药明康德人士表示，公司业务和运营一切正常。博腾股份工作人员表示，目前，短期来看，这对公司没有实质性影响。泰格医药回应称，对泰格医药目前业务没有影响，公司不涉及CDMO和生物医药业务。凯莱英投资者关系部门相关人士称，公司在美国没有生物制药方面的合作，公司在美国只有小分子化药方面的合作。同时，上述人士表示，目前公司业务和运营一切正常。

32、西北工大网络受攻击：9月13日，国家计算机病毒应急中心发布《美国NSA网络武器“饮茶”分析报告》，揭开了美国国家安全局（NSA）网络攻击西北工业大学的技术细节。此前西北工业大学声明遭受境外网络攻击，攻击方是美国国家安全局特定入侵行动办公室（TAO）。其中，名为“饮茶”的嗅探窃密类网络武器是导致大量敏感数据遭窃的最直接“罪魁祸首”之一。技术团队还在西北工业大学之外的其他机构网络中发现了“饮茶”的攻击痕迹，很可能是TAO利用“饮茶”对中国发动了大规模的网络攻击活动。

33、手机号：日前，阿里资产拍卖网站上线了一个特别的拍卖品，联通手机号码15666666666将于10月10日开拍，起拍价竟然高达1366万元，保证金68.8万元。目前已有10111次围观，207人设置提醒。该拍品的描述称，该手机号为“中国6最多、最顺利号码”。该手机号剩余话费余额380000余元，不过，据竞买公告，剩余话费不包含在本次拍卖成交价中。

34、房市：经济日报发文，多地取消二手房指导价是何信号。经济日报发文称，多地取消二手房指导价表明，学区房降温趋势明显，改善性购房需求更受重视，房地产市场稳预期持续加码。

35、纸企：旺季来临，纸企盈利能力有望改善。随着造纸行业进入“金九银十”旺季，造纸企业纷纷发布涨价函，涨价幅度在200元/吨左右。业内人士表示，下游需求持续好转，纸企盈利能力有望改善。百川盈孚监测数据显示，9月13日太阳纸业发布涨价函，9月中下旬非涂布纸价格将上涨200元/吨，10月1日再涨200元/吨。江河纸业、亚太博森自9月15日起对新接胶版纸订单价格上调100元/吨，10月1日起再上调200元/吨。

36、电器：欧洲能源紧缺，上市公司相关订单持续增长。随着欧洲能源缺口问题不断发酵，中国稳定供应全球的能力有望再度凸显，上市公司相关订单持续增长。9月13日，多家上市公司在互动平台上披露出口情况，电热毯、炭黑等出口订单持续增长。专家表示，除采暖电器海外需求增长外，欧洲能源问题带来的减产潮将影响全球供应，或推动国内包括化工、能源等对应细分行业进入上行周期。

37、工业机器人：工业机器人产业链相关上市公司加大研发投入，推出产品和行业解决方案，加快在光伏、锂电池等高景气行业的应用。据中国证券报记者不完全统计，今年上半年，在31家工业机器人产业链上市公司中，近六成公司研发支出实现同比增长。业内人士表示，在政策推动下，企业不断提升技术水平，推动工业机器人国产化进程提速，行业应用潜能加快释放。

38、市场消息：推特公司总共具有98.6%投票权的股东支持批准马斯克的收购协议。

39、破净：沪深两市共有310只个股跌破每股净资产

Wind数据统计显示，沪深两市共有310只个股跌破每股净资产。其中民生银行、荣盛发展、华夏银行市净率最低，分别为0.32倍、0.328倍、0.334倍。

40、ⅠpO：年内A股IPO和再融资合计破万亿元

据数据统计，今年以来，截至9月13日，A股IPO和再融资规模合计逾万亿元，达1.137万亿元。川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳表示，近年来，伴随着资本市场结构性变化，市场包容性大幅提升。目前，对标大型成熟企业、硬科技企业、成长型创新企业、创新型中小企业，A股市场体系中均有相应服务板块，资本市场对实体经济的适配性大幅增强。 

41、百亿级私募：仓位显著下降

私募排排网最新数据显示，截至9月2日，股票私募仓位指数为80.23%，较上一周小幅下降了0.26个百分点。分规模来看，百亿级私募仓位下降幅度最高，截至9月2日，百亿级股票私募仓位指数为81.19%，较上一周大幅下降5.05个百分点，结束了仓位指数连续三周上涨的势头。

三、热点聚焦

1、国家新闻出版署官网显示，2022年9月国产网络游戏审批信息，共73款游戏获批。至此，今年共下发五批游戏版号，314款游戏获批。9月国产网络游戏审批信息共73款游戏获批。

中青宝（300052）拥有自主研发能力、独立运营能力的专业化网络游戏公司。

巨人网络（002558）网络游戏的研发和运营，培育了多个知名的游戏IP。

2、IDC中国副总裁钟振山：中国2026年将成为全球第一大物联网市场 隐私计算是数据安全领域增速最快赛道 ，中国网络安全市场增速将超全球

启明星辰（002439）拥有我国规模最大的国家级网络安全研究基地。
北信源（300352）专业从事信息安全的国家级高新技术企业。

3、近日，住房和城乡建设部办公厅、国家发展改革委办公厅和国家疾病预防控制局综合司联合发布《关于加强城市供水安全保障工作的通知》(以下简称通知)。通知提到，要加强水质卫生监测，有效监测城区集中式供水、二次供水的卫生管理情况及供水水质情况，开展供水卫生安全风险评估，及时发现隐患，防范卫生安全风险。

国中水务（600187）主营供水及污水处理及环境工程业务，全国多地水务项目良好。

绿城水务（601368）国内自动化程度最高，少数拥有废水处理系统的水厂之一。

4、中国信通院消息，为进一步促进汽车产业高质量发展，形成不同产业间的良性互动和融合发展， IMT-2020（5G）推进组、中国汽车工程学会知识产权分会、中国汽车标准必要专利工作组，组织行业专家进行起草、研究与论证，在各自工作组内分别进行了意见征集，形成《汽车行业标准必要专利许可指引（2022版）》，作为行业参考。

力帆科技（601777）从事摩托车、新能源汽车、发动机、汽油机的生产销售。

北汽蓝谷（600733）知名的新能源汽车与核心零部件企业。

5、水利部十年来全国完成水利建设投资达到6.66万亿元

深水规院（301038）公司综合实力位居广东省内水利勘测设计行业前列。

韩建河山（603616）行业内领先的龙头企业之一，在大口径PCCP领域有传统优势地位。

6、华鑫证券指出，PET铜箔性能优，有望快速实现0→1过程，长期空间大，相关企业将显著受益。基于以上判断，我们给予复合铜箔行业“推荐”评级。相关标的建议重点关注设备领先的东威科技、腾胜科技（未上市），PET铜箔环节的双星新材、宝明科技、金美新材料（未上市）、中一科技等，以及长期专注于电镀化学品的三孚新科。

中一科技（301150）主营锂电铜箔和标准铜箔。

铜冠铜箔（301217）国内电子铜箔行业领军企业之一。

7、钢材金九银十消费旺季特征明显有望延续改善

华菱钢铁（000932）全球最大的单体宽厚板生产商，国内第二的专业化无缝钢管供应商。

包钢股份（600010）钢铁生产总体装备水平达到国内外一流。

8、两架C919客机从上海飞抵北京首都机场，注册号分别为B-001F和B-001J。据媒体报道，这两架C919客机此行主要是为取证做准备。商飞再进一步将于9月19日拿适航证。

中国国航（601111）具有国内航空公司首位的品牌价值。

中国东航（600115）我国三大国有骨干航空运输集团之一。

9、“一带一路”前8月合计进出口超8万亿元

日前，第五届“一带一路”发展高层论坛在厦门举办。论坛以“‘一带一路’国际合作创新发展”为主题，政府、学界、业界和“一带一路”合作伙伴国家驻华代表以线上+线下的方式分享观点。

中国海关总署公布的数据显示，今年1月至8月，中国对“一带一路”沿线国家合计进出口8.77万亿元，增长20.2%。其中出口4.96万亿元，增长20.4%；进口3.81万亿元，增长20%。中国国际发展知识中心副主任蒋希蘅表示，在新冠肺炎疫情影响下，中国与“一带一路”沿线国家贸易额仍能取得这样的增长，说明中国与沿线国家的经贸合作符合经济规律、符合双方需要，能够实现互利共赢。

上市公司中，新疆交建（002941）表示，大力开拓中亚、 非洲、 东欧等地区， 尤其是“一带一路” 沿线相关国家基础设施建设市场， 参与有关国家公路工程建设，先后已在蒙古、塔吉克斯坦、喀麦隆和乌克兰等国家承接公路工程建设项目。北新路桥（002307）参与一带一路相应建设项目，目前正在参与的重大项目有泸昆高速项目、乌五新公路升级改建项目等。

10、上海市政府常务会议原则同意上海市推进多式联运相关实施方案、海铁联运相关实施意见

上海市政府常务会议就大力发展多式联运优化上海港集疏运体系进行了部署。会议原则同意上海市推进多式联运相关实施方案、海铁联运相关实施意见并指出，要高起点规划建设，着力加强内河航道、港口与铁路等规划的衔接，加快推进铁路通道、河海直达通道建设，全力补齐硬件设施短板，优化上海国际航运中心集疏运体系。要注重软环境的打造，培育壮大市场，加强与长三角地区、长江中上游等货源集聚地区业务对接，着力扩大业务规模。要创新多式联运模式，完善协调机制，加强信息共享，优化运输组织，提高通关效率，为企业降费降本，更好调动各方积极性。

相关概念股：华贸物流、中远海控、中集集团、中远海发、中国外运、中谷物流

11、电池级碳酸锂报价再度走高 均价突破50万元/吨

据上海钢联发布数据显示，今日部分锂电材料报价上涨，其中，电池级碳酸锂涨2600元/吨，均价报50万元/吨；工业级碳酸锂涨2500元/吨；氢氧化锂涨2500元/吨；镍豆涨9100元/吨。

相关概念股：宁德时代、盐湖股份、恩捷股份、亿纬锂能、赣锋锂业

12、农村农业部：9月份第二周全国生猪平均价格23.22元/公斤比前一周上涨2.0%

农村农业部今日发布9月份第2周畜产品和饲料集贸市场价格情况，全国生猪平均价格23.22元/公斤，比前一周上涨2.0%，同比上涨64.9%。全国猪肉平均价格35.62元/公斤，比前一周上涨2.2%，同比上涨49.0%。

相关概念股：傲农生物、天邦股份、牧原股份、温氏股份、正邦科技

四、公司新闻

漳州发展：子公司与关联方签署合同能源管理协议

前沿生物：雾化吸入用FB2001药品注册临床试验申请获受理

华友钴业：与淡水河谷印尼签署合作框架协议

宝新能源：广东陆丰甲湖湾电厂机组扩建工程项目获核准

赤峰黄金：子公司参与受让铁拓矿业挂牌股份

*ST园城：公司股票撤销退市风险警示停牌一天

热景生物：子公司获批开展新冠病毒核酸检测

孚日股份：锂电池电解液添加剂项目已产出合格电子级VC产品

天合光能：与南玻集团签订高纯硅料长单采购合同

浦东建设：子公司中标多项重大工程项目

中金公司：拟配股募资不超过人民币270亿元

正平股份：实控人及其一致行动人拟合计减持不超5.25%股份

协创数据：股东拟减持不超4.14%股份

云铝股份：收到供电部门《关于紧急启动电解铝用能管理的通知》

五、环球市场及汇市