【中信建投电新】继续坚定看好新能源，围绕三季报优质标的加仓布局
不绝
孤独求败的小韭菜
2022-09-15 13:52:10
【中信建投电新】今天储能、光伏、电动车等新能源龙头板块继续大跌，主要源于相关中国与西方世界对抗升级预期导致的市场风险偏好变化，转而引发对于新能源出口产业链影响。
但我认为实际的情况是恰是在预期利空见底标志，是最后的情绪宣泄，早在1-2个月之前相关信息已经释放，今日又被重提，继续坚定看好新能源，围绕三季报优质标的加仓布局。
点评如下：
1、欧洲反强迫劳动法案以及此前美国相关法案都已出台（欧洲如今落地一个月前早有预期，最差的时间已经过去，中国组件企业已经开始尝试恢复向美出口，双方执行标准正在小心试探，预计年底更为顺畅。
2、此次欧委会没有列出涉强迫劳动的国家、地区、产品和生产商名单；设置了公开的调查程序，欧委会要求成员国政府承担举证责任来证明货物与强迫劳动相关（即无罪推定）
3、整体判断温和，好于此前预期
4、美国反通胀法案，一个月前落地市场没有太大反应，如今被翻出来，这期间没有发生任何变化，主要条款是若要获得全额补贴，必须本土组装，或关键原材料，电池不能从敏感实体进口（但本土设厂可以，不要补贴也可以），中国民营企业企业未被定位为敏感实体、并没有任何剔除中国供应链的意思
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无用
真知无价，用钱说话
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