一、宏观新闻
国内 中央 部委
1、中央：中华人民共和国和白俄罗斯共和国关于建立全天候全面战略伙伴关系的联合声明。中华人民共和国主席习近平总书记同白俄罗斯共和国总统亚历山大·卢卡申科于2022年9月15日在乌兹别克斯坦撒马尔罕出席上海合作组织成员国元首理事会第二十二次会议期间举行会晤。两国元首就中白关系及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，达成广泛共识。
2、中央：当地时间15日下午，国家领导人在撒马尔罕同俄罗斯总统普京举行双边会见，就中俄关系和共同关心的国际和地区问题交换意见。
总书记强调，中方愿同俄方在涉及彼此核心利益问题上相互有力支持，深化贸易、农业、互联互通等领域务实合作。双方要加强在上海合作组织、亚信、金砖国家等多边框架内的协调和配合，推动各方增进团结互信，拓展务实合作，维护本地区安全利益，维护广大发展中国家和新兴市场国家共同利益。
3、国务院：9月15日，国务院办公厅发布关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见。其中提到，全面实施市场准入负面清单管理；全面落实公平竞争审查制度，依法查处恶意补贴、低价倾销、设置不合理交易条件等行为；健全大数据、人工智能、基因技术等新领域、新业态知识产权保护制度；鼓励证券、基金、担保等机构进一步降低服务收费，推动金融基础设施合理降低交易等费用；推动降低物流服务收费。
4、工信部：9月15日，工信部副部长辛国斌表示，新能源汽车行业在部分省市、地方确实存在着盲目投资和重复建设的情况。这些问题是发展中的问题，随着产业的成长、成熟，这些问题都会逐步得到消化解决。下一步，工信部将深入实施《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》，进一步加强统筹规划布局，采取更加有力的措施，推动新能源汽车产业高质量发展。
5、工业和信息化部办公厅、国务院国有资产监督管理委员会办公厅、国家市场监督管理总局办公厅、国家知识产权局办公室：联合印发《原材料工业“三品”实施方案》，优化传统品种结构。围绕石化化工、钢铁、有色金属、建材等领域优势原材料品种，系统梳理现有标准和产品类型，加快淘汰低端、性能重叠的类似牌号，提升传统产品供给档次和水平。在钢材、铝材、水泥等重点领域完善主干品种体系，推动产品体系化发展。加快钢材、玻璃、陶瓷等传统产品升级换代，不断提升产品性能和品质。大力开拓传统产品新市场、新用途，挖掘绿色建材、铝材等产品消费潜能，不断提升传统产品竞争优势和竞争效率。
6、商务部：召开2022年全国外贸工作电视电话会议
商务部召开2022年全国外贸工作电视电话会议要求，各级商务主管部门要按照“扩增量、防减量、强保障”的总体思路，扎实推进7方面重点工作：一是确保稳外贸政策尽快落地见效，二是支持外贸企业保生产保履约，三是畅通外贸企业抓订单渠道，四是培育外贸新业态新模式和新增长点，五是积极指导企业抢抓RCEP等自贸协定机遇，六是稳住外贸产业链供应链，七是积极扩大进口。
7、公安部：从10月1日起，我国将进一步放宽私家车检验周期。此次改革，将进一步优化调整非营运小微型载客汽车、摩托车检验周期。将原来非营运小微型载客汽车10年内上线检验3次，也就是在第6年、第8年、第10年检验，调整为检验两次，即在第6年和第10年上线检验；摩托车从今年10月1日起，也是在第6年和第10年上线检验两次即可。对于超过10年的非营运小微型载客汽车和摩托车，今后将统一调整为每年上线检验1次。不过，在10年内，这两类车辆仍需每两年向公安机关申领一次检验合格标志。
8、教育部：15日举行新闻发布会，相关负责人介绍，目前，已取消体育特长生、中学生奥林匹克竞赛、科技类竞赛、省级优秀学生、思想品德有突出事迹等5类全国性高考加分项目，逐步取消95类地方性加分项目。
国内 地方 省市
1、青岛：青岛市住房和城乡建设局官方微信公众号“青岛住房和城乡建设”9月15日发布消息称，将动态完善房地产政策。继续在市南区、市北区(原四方区域除外)实行限购政策；对限购区域内新建商品住房，本地居民限购2套，二孩、三孩家庭可增购1套，外地居民居住满半年限购1套；二手住房不再限购。
2、济南：放宽限购政策
记者从济南市住建局确认，济南对楼市限购政策做出进一步调整，除继续对二环以内的历下区、市中区实施限购，其它区域不再限购，该政策自9月16日起实施。
3、天津：碳达峰实施方案发布
日前，《天津市碳达峰实施方案》正式印发。《实施方案》提出“2030年前如期实现碳达峰”的总体目标。为支撑碳达峰目标实现，《实施方案》聚焦“十四五”和“十五五”两个碳达峰关键时期，明确了提高非化石能源消费比重、提升能源利用效率、降低二氧化碳排放水平等方面的主要指标。
4、杭州：年内第三批集中供地19宗地块全部成功出让，总成交价427.9亿元，其中8宗地报价达到中止价，转为线下一次报价。
5、西安：陕西西安国资国企综合改革试验基金正式设立，首期规模30亿元。长安汇通官微消息，9月15日，陕西西安国资国企综合改革试验基金（有限合伙）在西安市成功注册登记。该基金总规模50亿元，首期30亿元。该基金由长安汇通联合中国国新控股有限责任公司、西安产业投资基金有限公司、西安工业投资集团有限公司、西安经开金融控股有限公司、西安建工集团有限公司共同出资设立，重点投向陕西省的支柱产业、战略性新兴产业、股权多元化和混合所有制改革。
国际动态：
1、欧洲理事会：宣布，将目前针对俄罗斯1206名个人和108个实体的制裁措施延长实施六个月，至明年3月15日。
2、美联储：9月加息100个基点的概率为20%。据CME“美联储观察”：美联储到9月份加息75个基点的概率为80%，加息100个基点的概率为20%；到11月份累计加息125个基点的概率为36%，累计加息150个基点的概率为53%，累计加息175个基点的概率为11%。
3、欧盟：提出建议制定《网络活力法》，要求所有在欧盟市场上销售的可以联网的数字化设备和软件在设计、生产、运营及维护各环节都必须满足欧盟设定的强制性网络安全标准。
4、美国：8月零售销售意外上升0.3%
美国商务部周四公布的数据显示，美国8月整体零售销售上升0.3%，高于经济学家预期的下降0.1%，7月的数据向下修正至-0.4%。不包括汽油的零售销售增长0.8%。这些数据未经通胀因素调整。
5、欧元区：7月贸易逆差逼近历史纪录
欧盟统计局周四公布的数据显示，欧元区7月份商品贸易逆差为340亿欧元（合339亿美元），上年同期为顺差207亿欧元。这是有记录以来的第二大逆差。这是欧元区连续第九个月出现货物贸易逆差，且逆差规模呈扩大之势。
6、法国央行：预计法国2022年GDP增长2.6%
法国央行：预计法国2022年GDP增长2.6%（此前预测为2.3%）；2023年GDP增长为0.5%-0.8%，基准预测为0.5%（此前预测为1.2%）。预计法国2022年通胀率为5.8%，2023年为4.2%-6.9%，2024年为2.7%。
7、法国：8月通胀率为5.8% 较上月下降0.3%
当地时间9月15日，法国国家统计与经济研究所（INSEE）发布新闻公报表示，2022年8月，法国通货膨胀率为5.8%，与7月的6.1%相比，下降了0.3%。数据显示，2022年8月，法国食品价格上涨7.7%，能源价格上涨22.2%，制造业商品价格上涨3.5%，服务类商品价格上涨3.9%。分析表明，法国8月通胀放缓主要是因为能源价格涨势放缓，而制造业商品和食品价格仍在上涨，服务类商品价格涨势与7月基本持平。
8、日本：8月贸易逆差近200亿美元创纪录
日本财务省周四公布的数据显示，8月未经调整的贸易逆差扩大至创纪录的2.82万亿日元（197亿美元），因日元贬值推高了进口成本。8月进口同比增长49.9%，达到创纪录水平；出口增长了22.1%。日本已连续13个月出现贸易逆差，创2015年以来最长纪录。
9、阿根廷：通胀率飙升至近79%
周三公布的政府数据显示，阿根廷8月份年通胀率飙升至78.5%，创30新高。几乎可以肯定的是，阿根廷央行最早将在本周再次大幅加息。该行上个月加息950个基点，至69.5%，当时阿根廷公布7月年通胀率为71%。
10、波兰：8月通胀率达16.1%
当地时间9月15日，波兰中央统计局发布的报告显示，今年8月，波兰的通货膨胀率达到16.1%，是自1997年3月以来的最高值。其中商品价格同比上涨17.5%，服务价格同比上涨11.8%。能源价格在8月份增长最快，同比上涨40.3%，其主要原因是受到供暖燃料价格上涨的推动。
11、新西兰：二季度GDP增长1.7%
新西兰统计局15日宣布，受益于服务业复苏，2022年第二季度新西兰国内生产总值（GDP）上升1.7%。新西兰统计局高级研究员鲁瓦妮·拉特纳亚克表示，占新西兰经济三分之二的服务业涨幅达2.7%。
12、英国：公众对未来1年通胀预期创新高
对“未来一年”的通胀预期从5月份的4.6%升至创纪录的4.9%，但对“那之后12个月”的预期从3.4%降至3.2%，是2013年以来的最高水平。对未来五年通胀的预期从3.5%降至3.1%，低于调查的长期平均水平。
13、伊朗：与上合组织5个月贸易额170.5亿美元
当前伊历前5个月(3月21日至8月22日)，伊朗与上合组织成员国贸易额为170.5亿美元，同比增长31%。伊朗出口(不包括原油)90.8亿美元，同比增长10%，进口79.7亿美元，同比增长68%。
14、日本：8月从俄液化天然气进口额增长超200%
日本财务省15日发布8月贸易数据，显示日本当月从俄罗斯进口的商品总额增长将近70%，其中液化天然气进口额增幅超过200%。俄罗斯卫星通讯社援引日方数据报道，日本8月从俄罗斯进口总额为1641亿日元（约合11.5亿美元），比去年同期增长67.4%；出口额减少24.3%，降至大约550亿日元（3.8亿美元）。
15、德国：风力供应大幅增加 德国电力现货价暴跌34%
于本周五交付的德国基载荷电力合同TRDEBD1价格下跌了34.9%至每兆瓦时243欧元，为7月15日以来最低。法国TRFRBD1价格下跌5.3%至每兆瓦时431欧元。Refinitiv分析师表示，风力供应上升是电价下跌的主要动力，太阳能发电量的增加和消费量的略微下降也增加了看跌压力。
16、印尼：煤炭等大宗商品出口超预期助力印尼8月出口额创新高
受到国际市场对印尼煤炭、矿物，以及部分农产品等大宗商品强劲需求的推动，印尼8月份出口额飙升至历史新高。根据统计的历史数据，上个月印尼出口额为279亿美元，创历史新高。这使得年度出口额增速达到了30.2%，远超经济学家普遍预测的20%。
17、新加坡：房屋销售因供应不足环比近腰斩
9月15日，新加坡市区重建局公布数据显示，由于供应不足令买家望而却步，8月份新建私人公寓的购买量从7月份的834套降至437套，同比下降48%。尽管交易量下降，但新加坡的房地产行业依然活跃。目前，从悉尼到斯德哥尔摩的市场都因利率上升而降温。受疫情期间建筑工程受阻导致的供应短缺、寻求升级的人们的需求以及外籍的涌入，新加坡房价仍在上涨。
18、欧洲：最大规模的成长型股权基金EQT Growth完成超20亿欧元募集
近日，瑞典PE机构EQT宣布以超20亿欧元的规模完成其成长型基金EQT Growth的募集， 资产管理规模（AUM）达22亿欧元，承诺总额为24亿欧元，全部承诺包括从EQT员工和EQT Network筹集的资金（这些资金不产生费用）。该基金的投资者来自全球各地，包括来自欧洲、亚洲、北美和中东的养老基金、主权财富基金、资产管理公司和高净值个人等。
19、加拿大：房地产继续降温
加拿大房地产协会当地时间15日发布的统计数据显示，自加拿大央行于3月开始加息以来，该协会系统记录的房屋销售量已连续六个月下降。2022年8月房屋销售量与去年同期相比下降了24.7%。8月份加拿大房屋的平均售价约为63.8万加元（约合人民币337万元），自2月以来均价下跌22%。
20、挪威：已成为欧洲最大的天然气供应国
受天然气价格飙升的推动，挪威8月份贸易顺差飙升至新的纪录水平。在俄罗斯大幅削减天然气出口后，挪威现已成为欧洲最大的天然气供应国。由于天然气价格不断飙升，此前一些欧盟国家要求对天然气设置价格上限，使挪威政府在与欧盟的关系中处于尴尬境地。
21、美国：抵押贷款利率自2008年以来首次超过6％
房地美数据显示，美国30年期按揭/抵押贷款利率上升至6.02%，创2008年11月份以来新高，一周之前为5.89%。融资成本在2022年飙升，已经给美国楼市踩刹车，让那些潜在买家望而止步，销售放缓，房价涨幅放慢。由于购房需求疲软，花旗集团等已经被迫（在按揭贷款业务方面）裁员，并刺激银行（业）高管们针对按揭贷款业务方面的收入下滑发出警告。
22、美国：铁路公司与代表10万多名工人的工会达成一项临时协议，从而避免了一场“30年一见”的全国性铁路大罢工。美国铁路协会（AAR）曾警告，一旦罢工发生，承担美国国内近30%货物运输的铁路系统将陷入停顿，每天造成的经济损失或超过20亿美元。
23、美国：将阿富汗央行35亿美元资产转移至瑞士新设立的“阿富汗基金”，中国外交部发言人毛宁表示，美国冻结的阿富汗央行资产是阿富汗的国家财产，也是阿富汗人民的救命钱，理应立即全部归还给阿富汗，理应由阿富汗自主独立处置，理应不受阻碍地用于阿富汗改善民生和平重建。
24、白宫：官宣“2035浮动海风发电”目标 将推动发电成本下降70%。
25、阿根廷：全球第三大玉米出口国，30年一遇大旱
综合媒体报道，全球第三大玉米出口国阿根廷的主要农产区正在遭遇近30年未见的严重干旱，为全球粮食格局蒙上了最新的阴影。
在过去近四个月时间里，南美潘帕斯平原几乎没有降雨，而且这种情况还将持续更长的时间。
26、中国代表：国际社会严重关切美英澳核潜艇合作“七大问题”。9月15日，国际原子能机构理事会在中方推动设置、成员国四次协商一致通过的单独正式议题下，专门讨论美英澳核潜艇合作问题。广大成员国在会上对三国核潜艇合作的“七大问题”表达了严重关切。
二、行业新闻
1、周四美国WTI原油：收跌3.8%
美国WTI原油期货价格周四收跌，并创一周以来的最低收盘价。周四纽约商品交易所10月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌3.38美元，跌幅为3.8%，报收于每桶85.10美元。按照最活跃合约计算，这是WTI原油期货自9月8日以来的最低收盘价。
2、周四纽约黄金期货：收跌1.9%
纽约黄金期货价格周四收跌，创2020年4月以来的最低收盘价。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌31.80美元，跌幅为1.9%，报收于每盎司1677.30美元。按照最活跃合约计算，这是自2020年4月3日以来最活跃合约的最低收盘价，也是自今年7月5日以来最大的单日百分比跌幅。
3、BDI运价指数：七连涨
波罗的海干散货运价指数周四上涨17点或约1%，至1612点，为连续第七个交易日上涨。
4、LME期铜：收跌74美元
LME期铜收跌74美元，报7730美元/吨。LME期铝收涨37美元，报2308美元/吨。LME期锌收跌43美元，报3186美元/吨。LME期铅收跌46美元，报1916美元/吨。LME期镍收跌1090美元，报23127美元/吨。LME期锡收跌367美元，报20810美元/吨。
5、国债期货：普跌。截至9月15日18:00,10年国债活跃券报2.6610%，下行0.40BP；10年国开活跃券报2.8675%，下行0.50BP。
6、人民币：9月16日，离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.0131元，较周三纽约尾盘跌401点，盘中整体交投于6.9681-7.0186元区间。
7、存款利率：下调为LPR下行打开空间
9月15日，中国人民银行开展4000亿元中期借贷便利（MLF）操作和20亿元7天期逆回购操作，中标利率分别维持2.75%、2%不变。国有六大行同日下调部分存款利率。对此，受访专家认为，此举将进一步降低银行负债成本，有望进一步引导LPR（贷款市场报价）下行。
8、国内期货：国内商品期货多数收跌，苯乙烯跌超2%，豆二、菜粕、PVC、豆粕、豆油、棕榈油、乙二醇跌超1%；原油涨超4%，焦煤、焦炭涨超3%，棉花涨超2%，棉纱、纸浆、橡胶、沪锡涨超1%。
9、欧债收益率：集体上涨；美债收益率：多数上涨。
10、国内钼精矿价格：创下近13年新高
据中证报，近期国内钼市表现强势。9月15日，河南某矿山510吨50%以上品位的钼精矿竞标成交价报2915元/吨度至2940元/吨度，创下近13年的新高。据测算，钼铁生产成本已上升至19万元/吨以上。近期国内钢厂持续进场招标采购钼铁，钼铁市场量价齐升。由于原料钼精矿供应紧缺，预计短期内钼市将高位运行。
11、造船：1至8月中国造船三大指标继续位居全球第一
中国船舶工业行业协会15日公布，今年1至8月份，中国造船三大指标继续位居全球第一。最新数据显示，2022年1—8月，中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别为2393.5万载重吨、2805.3万载重吨和10203万载重吨，分别占全球市场份额的45.4%、50.6%和47.7%，继续保持全球第一
12、中钢协：9月上旬重点钢企粗钢日均产量回升
据中钢协数据，2022年9月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2098.16万吨、生铁1932.71万吨、钢材2026.83万吨。其中粗钢日产209.82万吨，环比增长3.26%；生铁日产193.27万吨，环比增长3.32%；钢材日产202.68万吨，环比增长0.03%。
13、新股：今年以来280只新股已发行
截至9月15日，今年以来共有280家公司首发募资，累计募资金额达4010.60亿元，单家公司平均募集资金14.37亿元。分区间来看，募资金额超10亿元的有134家，其中，募资金额超百亿元的有4家，募资金额5亿元至10亿元的有86家，募集资金在5亿元以下的有59家。
14、百元股：两市百元股有154只
统计显示，截至9月15日收盘，沪指报收3199.92点，下跌1.16%，A股平均股价为11.15元，个股股价分布看，两市股价超过100元的有154只，股价在50元至100元之间的有277只，股价在30元至50元的有437只。
15、用电量：9月15日，国家能源局发布1-8月全社会用电量等数据。1-8月，全社会用电量累计57839亿千瓦时，同比增长4.4%。其中，8月份，全社会用电量8520亿千瓦时，同比增长10.7%分产业看，第一产业用电量132亿千瓦时，同比增长14.5%；第二产业用电量5107亿千瓦时，同比增长3.6%；第三产业用电量1612亿千瓦时，同比增长15.0%；城乡居民生活用电量1669亿千瓦时，同比增长33.5%。
16、集采：近日，国家医保局在其官网发布对十三届全国人大五次会议第2945号建议的答复。针对人大代表提出的关于将缺失牙修复纳入医保报销范畴的建议，答复指出，为解决群众“看牙贵”问题，按照国务院常务会议部署，国家医保局指导和推动四川医保局牵头种植牙耗材省际联盟采购，倡导全国各地积极参加。
17、苹果：原定于9月16日正式发售的iPhone 14系列在15日已有渠道流出现货，普遍加价在2000元甚至3000元以上。强劲的预售情况，看起来让萎靡许久的手机消费市场有了新动力。
18、氢发动机：近日，广西玉柴机器股份有限公司YCK16H燃氢发动机在高效节能环保内燃机国家工程研究中心成功点火。发动机排量达15.93升，最大马力达560马力——这是目前我国排量最大、马力最大的燃氢发动机。
19、投保基金：9月15日，记者从券商人士处获悉，投保基金近期起草了《证券市场交易结算资金监控系统管理办法（征求意见稿）》，并于日前向各相关证券公司及存管银行征求意见。其中明确了证券公司、指定商业银行出现客户交易结算资金被恶意挪用出现缺口、客户资金安全存在重大风险隐患、报送数据造假等四种情形，投保基金公司将向证监局推送重大预警。
20、养老： 9月15日，记者获悉，已有试点国有大行面向首批小部分客群内测个人养老金账户，相关客户已能在该行的手机银行APP上看到“个人养老金”专区，。此外，记者粗略统计，中信银行、兴业银行、招商银行等也已上线了“个人养老金”专区，但均只是关于养老第三支柱的宣传展示页。
21、降税：据国家税务总局，截 至8月31日，今年全国累计新增减税降费及退税缓税缓费超3.3万亿元。其中累计有21723亿元退税款退到纳税人账户，有效引导社会预期，激发市场主体活力。
22、北向资金：净卖出41.33亿元。
23、南向资金：净买入21.6亿港元。
24、医药板块：近期持续调整，医药基金净值普遍遭遇回撤。不过，基金经理并不悲观。张坤、何帅、姚志鹏等“顶流”基金经理选择“左侧”布局，二季度大幅提升了医疗保健板块的配置比例。他们普遍认为，医药板块调整空间有限，从中长期维度来看，当前或许是配置医药板块较为合适的时间窗口。
25、新能源赛道：调整明显，自8月24日以来的16个交易日里，龙头企业宁德时代市值蒸发逾3400亿元，年内累计跌幅近30%。基金行业人士表示，短期下跌原因主要是中报披露完之后，基本面预期基本兑现，关注中观和宏观的比重开始增加；中期调整因素则源自对明年需求的判断。市场对明年一季度数据有所担忧，即便在今年三四季度数据明显很好的情况下，可能也很难在交易层面形成共识。
26、银行板块：从年内表现看，上市银行股票价格整体呈现分化态势，42家上市银行中，18家年内收涨、占比约为四成。股价走势分化之下，机构近期频繁调研上市银行。展望后市，不少机构认为，银行板块未来仍将面临分化，经营基本面优质、估值性价比较高的银行具有明显优势。
27、复星集团：董事长郭广昌表示，彭博新闻社的失实报道及侵权行为，已经严重地伤害到了复星。复星已准备诉状，将向法院提起诉讼，坚决追究其法律责任。
28、广汽埃安：正式发布全新高端品牌Hyper昊铂，同时推出首款纯电超跑Hyper SSR，128.6万元起售，将于明年10月量产交付。
29、恒大汽车：天津工厂将在9月16日举行恒驰5量产仪式。恒大汽车总裁刘永灼等高管已前往天津工厂现场。
30、鸿海精密：正在执行的3+3战略，分别是三大未来产业和三大核心技术。三大未来产业分别为电动汽车、数字健康、机器人，三大核心技术是人工智能、半导体、新世代通讯。
31、eSlM：工信部正组织相关单位，研究推进eSIM技术在平板电脑、便携式计算机及智能手机设备上的应用，待条件成熟后扩大eSIM技术应用范围。
32、物流：商务部建立商贸物流企业重点联系制度，确定2022年首批287家全国商贸物流重点联系企业。重点联系企业可参与供应链创新与应用示范创建、县域商业体系建设、农产品供应链体系建设、一刻钟便民生活圈试点、商品市场优化升级等工作。
33、路网：山东省政府办公厅近日出台政策提出，支持打造现代机场群，落实济南机场二期改扩建等重大项目建设资本金补助，推动设立总规模500亿元的机场建设投资基金。对加密高速铁路网等重点项目建设给予补助。
34、猪肉：国家发改委价格司组织部分业内专家召开会议，对国内生猪市场供需和价格形势进行再分析、再研判，听取专家对做好生猪市场保供稳价工作的意见建议。专家分析认为，综合研判， 今后一段时间国内生猪和猪肉价格将总体运行在合理区间，不排除部分时段还会有所回落。
35、电子烟：全球监管趋严 电子烟行业命悬合规高压线。9月初，电子烟巨头JUUL同意支付至少4.39亿美元与美国30多个州达成和解。这家公司饱尝监管之苦，估值近年来下杀到只剩下一个零头。从全球看，电子烟监管趋严已经成为共性，这也让中国电子烟企业日子不好过。
36、操作系统：经济日报发文，加快推动国产操作系统“上车”。经济日报发文指出，加快国产操作系统“上车”还需要政企协同。国产车用操作系统发展如何迈过产业化门槛，关键在于加快解决“缺乏装车机会”。
37、焦煤：总体供应难有增加，国产焦煤产量边际有所回落，进口蒙煤环比再贡献增量也比较困难。需求端，当下焦煤需求不断好转，焦炭日均产量同比已经超过去年，且下游焦化厂和钢厂焦煤库存都处历史同期低位，国庆节前还有补库需求。东吴期货表示，较低的库存叠加需求边际好转，焦煤价格有望保持震荡偏强的走势。
38、海运价格：经济日报发文指出，此轮海运价格持续下跌，从某种意义上看也是对去年海运价格“畸高”的阶段性回调，有利于将飙升的运价拉回到相对合理的价格水平。对于广大外贸企业来说，海运费涨跌固然应予关注，但当务之急仍是要继续用足用好政策红利，以更完善的供应链布局和市场拓展来降本增效，以更具优势的产品力打造和升级换代来提升竞争力。
39、核电：核电运营商长期成长空间清晰。国泰君安证券认为，当前核电核准提速，是基于实际电力需求和核电价值的现实选择，具备可持续性。根据中国核能协会等预测，2025年、2030年我国核电在运装机分别达到70GW、120GW，对应十四五、十五五装机CAGR分别为7%、11%。我国三代核电有望进入常态化核准与滚动开发新阶段，核电运营商长期成长空间清晰。
三、热点聚焦
1、材料｜事件：9月14日，工业和信息化部办公厅、国务院国有资产监督管理委员会办公厅、国家市场监督管理总局办公厅、国家知识产权局办公室印发原材料工业“三品”实施方案。明确2025年原材料品种更加丰富、品质更加稳定、品牌更具影响力。高温合金、高性能特种合金、半导体材料、高性能纤维及复合材料等产品和服务对重点领域支撑能力显著增强。培育一批质量过硬、竞争优势明显的中国品牌，产品进入全球中高端供应链，市场环境更加公平有序。
有色：
高温合金：钢研高纳
钛合金：西部超导、宝钛股份
高性能铜合金：博威合金
高性能纤维及复合材料：中复神鹰、吉林化纤
生物降解：
凯赛生物（688065）长链二元酸全球最大供应商。
双星新材（002585）致力于先进高分子复合材料领域产品的国家高新技术企业。
玻璃陶瓷：
北坡股份（002613）世界级玻璃深加工设备龙头。
蒙娜丽莎（002918）从事高品质建筑陶瓷产品的研发、生产和销售。
2、钼｜国内钼精矿价格创下近13年新高
从富宝资讯获悉，近期国内钼市表现强势。9月15日，河南某矿山510吨50%以上品位的钼精矿竞标成交价报2915元/吨度至2940元/吨度，创下近13年的新高。据富宝资讯测算，钼铁生产成本已上升至19万元/吨以上。近期国内钢厂持续进场招标采购钼铁，钼铁市场量价齐升。由于原料钼精矿供应紧缺，预计短期内钼市将高位运行。
相关概念股：洛阳钼业、厦门钨业、驰宏锌锗、金钼股份、国城矿业
3、大数据丨国办：健全大数据、人工智能、基因技术等新领域、新业态知识产权保护制度
国务院办公厅发布关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见，严格知识产权管理，依法规范非正常专利申请行为，及时查处违法使用商标和恶意注册申请商标等行为。完善集体商标、证明商标管理制度，规范地理标志集体商标注册及使用，坚决遏制恶意诉讼或变相收取“会员费”、“加盟费”等行为，切实保护小微商户合法权益。健全大数据、人工智能、基因技术等新领域、新业态知识产权保护制度。加强对企业海外知识产权纠纷应对的指导，2022年底前，发布海外重点国家商标维权指南。
相关概念股：科大讯飞、兆易创新、中联重科、紫光股份、中科创达
4、促外贸｜商务部：确保稳外贸政策尽快落地见效，培育外贸新业态新模式和新增长点
9月14日，商务部在京召开全国外贸工作电视电话会议，国际贸易谈判代表兼副部长王受文出席会议并讲话。会议要求，各级商务主管部门要按照“扩增量、防减量、强保障”的总体思路，扎实推进7方面重点工作：一是确保稳外贸政策尽快落地见效，二是支持外贸企业保生产保履约，三是畅通外贸企业抓订单渠道，四是培育外贸新业态新模式和新增长点，五是积极指导企业抢抓RCEP等自贸协定机遇，六是稳住外贸产业链供应链，七是积极扩大进口。
相关概念股：雅艺科技、海象新材、比依股份、大叶股份、爱丽家居
5、VR丨据媒体报道，根据PICO天猫旗舰店显示，Pico 4VR一体机已正式开启预购，预计将于本月底正式发售，最终售价将于9月27日公布。用户在9月13日至9月27日22点期间可以以100元的价格进行预订，并在9月27日22:30支付尾款。
点评：业内认为，目前我国独立算力、独立交互、独立显示、独立内容平台的VR一体机已经成为当前主流的虚拟现实(VR)终端设备。根据IDC公布的数据，2022年第一季度中国VR头显出货量为25.7万台，其中VR一体机出货22.8万台，占到整体VR出货量的88.9%。
相关公司：长信科技、智度股份
6、基建丨9月15日，2022年全国推动“四好农村路”高质量发展会议以视频形式召开，交通运输部部长李小鹏出席会议并强调，推动“四好农村路”高质量发展，加快完善现代化农村交通运输体系。
点评：《国家综合立体交通网规划纲要》提出“推进城乡交通运输一体化发展”，要求进一步补齐农村公路发展短板、推动提档升级、夯实安全基础、加强管理养护、提升服务水平。在此背景下，农村公路建设有望迎来大发展。
相关公司：国创高新、中公高科
7、房地产丨15日，山东省青岛市宣布调整优化房地产相关政策：限购区域由此前的四区缩减为两区；对限购区域内新建商品住房，本地居民限购2套，二孩、三孩家庭可增购1套，外地居民居住满半年限购1套；二手住房不再限购。济南市也宣布，将限购范围缩小至二环以内的两个区。另据媒体报道，苏州市的六个区已均允许外地户籍家庭购房。
点评：中信证券认为，各地政策继续落地，除了降低首付比例要求，渐进放宽限购，按揭贷款利率中枢也有望持续下降。核心城市房价需求总体有韧性，一二线城市稳定去化有把握。
相关公司：保利发展、招商蛇口、新华联、中交地产
8、传媒｜据中国政府网9月15日消息，国务院办公厅发布《关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见》。
新媒股份（300770）全国领先的新媒体业务运营商。
思美传媒（002712）公司形成了以内容为核心的多层次产业化平台。
9、TSN芯片丨打破欧美垄断，中国首款 TSN 时间敏感网络芯片获准商用。据悉，这是中国首颗自主设计的 TSN 芯片，标志着国产芯片正式进入 TSN 商用领域，拉开国产 TSN 大规模商用应用序幕, 打破该领域长期被欧美企业垄断的格局。
东土科技（300353）中国工业互联网核心标准的主要起草单位。
工业富联（601138）通信及移动网络设备、云计算及工业互联网。
10、人民币汇率｜2年多来首次！离岸人民币兑美元跌破7.0关口
今晚离岸人民币兑美元跌破7.0关口，为2020年7月以来首次。本轮以来，离岸人民币已经累计下跌超过2600个基点，跌幅超过3.88%！面对这一轮贬值，央行副行长刘国强曾表示，我们也有实力支撑（人民币汇率）。
相关公司：
龙头股份、上海三毛、华纺股份、001234
11、天然气发电｜“十四五”期间天然气发电规模有望提升超50%。2021年四季度，由于能耗双控以及高煤价下火电企业发电意愿减弱的影响，电力供需紧张，广东、江苏、云南、四川、内蒙古、吉林等多省出现“拉闸限电”现象。2022年夏季，由于罕见高温导致汛期水电来水不佳，武汉、上海、四川等部分地区再次限电，能源保供重要性凸显。气电作为稳定的基荷电源，在能源保供中意义重大。
另一方面，由于风电、光伏发电具有波动性、间歇性等弊端，随着我国新能源的大规模投产，电力调峰需求上升。天然气发电具备启停灵活、爬坡速率快等优势，可以有效且迅速的调节出力水平，且与煤电相比，响应速度更快、负荷变化能力更强，是电网调峰最为优质的电源之一。
水发燃气（603318）主营燃气装备、燃气运营和分布式能源综合服务三大业务。
东方电气（600875）全球最大的发电设备研发制造基地和电站工程承包特大型企业之一。
12、金融IT｜近日，深圳市地方金融监督管理局发布关于公开征求《深圳市金融科技专项发展规划（2022-2025年）（公开征求意见稿）》意见的通告，通知提及，力争到2025年，进一步提升金融科技产业生态环境，将深圳建设成为具有国际影响力的金融科技中心城市。
机构人士分析指出，金融科技渗透将带来IT系统相关接口、标准、功能、架构的迭代，包括分布式转型和中台搭建，我国头部银行IT投入占比与国际大行的仍存在一定差距，且金融IT升级正持续自上而下向中小银行不断渗透。银行业IT投入高增趋势有望在三年内得以维持，长期支撑金融科技行业高景气，坚定看好金融科技软硬件板块的发展趋势。
上市公司中：
宇信科技（300674）在2020年中国银行业IT解决方案市占率居上市企业首位，能够提供涵盖信贷、渠道、数据、监管的全类型银行IT解决方案。
天阳科技（300872）子公司鼎信天威专注于金融行业IT解决方案，为客户提供数据交易平台、大数据/云平台、E-learning 等方面的专业化服务；公司已经先行参与到建行数字货币的技术开发与测试工作中。
四、公司新闻
海康威视：拟20亿-25亿元回购股份，价格不超40元/股。
华依科技：子公司与宁德时代全资子公司签署合作框架协议。
江苏阳光：控股股东的一致行动人拟增持1%-2%公司股份。
星帅尔：子公司与比亚迪供应链公司签订生产性物料采购通则。
宝馨科技：实控人的一致行动人拟以3000万元-6000万元增持股份。
欣旺达：子公司拟与宜昌市人民政府等签署《宜昌项目投资协议》。
安靠智电：拟以1亿元-2亿元回购股份。
小崧股份：子公司联合中标3.67亿元PPP项目。
光洋股份：收到长鹰信质定点通知函。
金博股份：拟以1亿元-2亿元回购股份。
久吾高科：签订班嘎错盐湖原卤提锂技术开发合作协议。
江苏新能：拟成立合资公司 推进盱眙整县屋顶分布式光伏项目开发建设工作。
兰石重装：到2025年氢能产业链产业规模占总体营业收入20%。
福能股份：子公司上调上网电价与天然气门站价格。
新华联：公司业务不涉及环球影城概念。
科伦药业：预计前三季度净利润同比增长55%-70%。
广电电气：控股子公司拟申请新三板挂牌。
乐普医疗：发行GDR招股书获瑞士交易所监管局批准。
中国中铁：近期中标38个重大工程 共计912亿元。
贵阳银行：捐赠1200万元支持贵阳等地疫情防控。
