长城计算机产业跟踪(第一期)：健全举国体制 信创迎发展新动能
韭起韭落彰显自在
春风吹又生的站岗小能手
2022-09-20 11:21:39
核心观点：
信创迎来持续性的强力发展动能：中央深改委第27 次会议通过了《关于健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制的意见》，意见指出要重点研发具有先发优势的关键技术和引领未来发展的基础前沿技术。我们认为信创产业事关我国产业、经济和国家安全，国产替代势在必行。此次意见出台有助于利用举国体制推动操作系统、人工智能、办公软件等关键技术的攻关突破，将为信创产业，尤其是行业信创提供一个更强的、更市场化的、更持续性的发展动能。相关标的：海光信息、龙芯中科、中国软件、东方通、金山办公、启明星辰、海量数据、中国长城、中科曙光、润和软件、诚迈科技。
电力调配重要性提升，虚拟电厂步入快车道：随着新能源发电特别是分布式新能源的装机量提升，电力供给出现不稳定等问题。结合季节性的电力需求波动，部分地区电网面临阶段性供需不平衡。在此基础上，多地相继发布虚拟电厂相关规划，健全盈利模式，推动虚拟电厂发展。虚拟电厂在供给侧优化可再生能源发电发展，在需求侧政策助推下多种盈利模式保障其发展达到良性循环。相关标的：朗新科技、南网科技、恒实科技、东方电子、远光软件、国能日新、恒华科技、威胜信息、国网信通、国电南瑞、东软集团、宏力达、四方股份、英维克、中天科技、亨通光电、科士达、科华数据。
新兴业务成为推动运营商增长的第一驱动力：三大运营商紧抓我国数字经济规模高速增长，产业数字化转型提速的机遇，产业数字化业务增速提升，2022H1 整体业绩均实现稳步增长。以产业投资、数智化转型生态搭建位代表的新兴业务已成为推动运营商发展的第一驱动力。相关标的：中国移动（600941.SH）、中国电信（0728.HK）、中国移动（0941.HK）、中国电信（601728.SH）、中国联通（0762.HK）、中国联通（600050.SH）
市场表现
本期（09.05-09.15）计算机（申万）下跌2.31%，在申万31 个行业中位列24名。上证指数上涨0.42%，沪深300 上涨0.09%，创业板指下跌4.30%。计算机板块跑输上证综指2.73 个百分点。重点细分行业中，受创业板整体下跌影响，大部分板块出现一定程度的回调。重点板块中，信创上涨0.37%，云计算下跌1.40%，人工智能下跌4.40%，能源信息化下跌9.01%。
行业动态
9月15日，启明星辰与中国移动签署《战略合作协议》，聚焦联合拓展、产品打造、能力协同三大方向。未来三年，双方力争在政务、金融等领域打造30个千万元以上的行业示范项目，共同落地项目省份覆盖率达到70%，力争打造5款销量过亿元的核心标准化产品，力争合作城市安全运营中心数量达到50个以上，启明星辰支持中国移动集团将关键网络安全产品采购自研比例提升到20%。（公司公告）
9月15日，海康威视基于对未来发展前景的坚定信心和对公司长期价值的高度认可，宣布实施回购计划，使用自有资金20-25亿元，以不超过40元的价格通过集中竞价交易方式回购公司股票，用以注销减少注册资本。（公司公告）
9月8日，2022中国（北京）数字金融论坛在北京举办。论坛上成立“数字金融创新发展联盟”，首批20余家重要金融机构和企业加入。同时发布数字人民币智能合约等研发成果，启动“丽泽数币一卡通”，释放了一系列数字金融领域发展信号。（新浪财经）
上海市印发《上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案》。《方案》指出，目标到2025年，具备组合驾驶辅助功能和有条件自动驾驶功能汽车占新车生产比例超过70%。（澎湃）
9月6日，我国首部人工智能产业专项立法《深圳经济特区人工智能产业促进条例》正式公布，并拟于2022年11月1日起实施。《条例》提出创新产品准入制度，对于国家、地方尚未制定标准但符合国际先进产品标准或者规范的低风险人工智能产品和服务，允许通过测试、试验、试点等方式开展先行先试。（粤港澳都市）
根据IDC全球季度个人计算设备的最新预测，PC和平板电脑市场将迎来动荡时期。预计2022年全球传统PC出货量将下降12.8%，降至3.053亿台；平板电脑出货量将下降6.8%，降至1.568亿台。通货膨胀、全球经济疲软以及过去两年购买量的激增是导致下降的主要原因。（IDC）
风险提示：信创推广程度不及预期、政企数字化升级不及预期、疫情反复带来的行业风险、政策落地不及预期。
信创迎来持续性的强力发展动能：中央深改委第27 次会议通过了《关于健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制的意见》，意见指出要重点研发具有先发优势的关键技术和引领未来发展的基础前沿技术。我们认为信创产业事关我国产业、经济和国家安全，国产替代势在必行。此次意见出台有助于利用举国体制推动操作系统、人工智能、办公软件等关键技术的攻关突破，将为信创产业，尤其是行业信创提供一个更强的、更市场化的、更持续性的发展动能。相关标的：海光信息、龙芯中科、中国软件、东方通、金山办公、启明星辰、海量数据、中国长城、中科曙光、润和软件、诚迈科技。
电力调配重要性提升，虚拟电厂步入快车道：随着新能源发电特别是分布式新能源的装机量提升，电力供给出现不稳定等问题。结合季节性的电力需求波动，部分地区电网面临阶段性供需不平衡。在此基础上，多地相继发布虚拟电厂相关规划，健全盈利模式，推动虚拟电厂发展。虚拟电厂在供给侧优化可再生能源发电发展，在需求侧政策助推下多种盈利模式保障其发展达到良性循环。相关标的：朗新科技、南网科技、恒实科技、东方电子、远光软件、国能日新、恒华科技、威胜信息、国网信通、国电南瑞、东软集团、宏力达、四方股份、英维克、中天科技、亨通光电、科士达、科华数据。
新兴业务成为推动运营商增长的第一驱动力：三大运营商紧抓我国数字经济规模高速增长，产业数字化转型提速的机遇，产业数字化业务增速提升，2022H1 整体业绩均实现稳步增长。以产业投资、数智化转型生态搭建位代表的新兴业务已成为推动运营商发展的第一驱动力。相关标的：中国移动（600941.SH）、中国电信（0728.HK）、中国移动（0941.HK）、中国电信（601728.SH）、中国联通（0762.HK）、中国联通（600050.SH）
市场表现
本期（09.05-09.15）计算机（申万）下跌2.31%，在申万31 个行业中位列24名。上证指数上涨0.42%，沪深300 上涨0.09%，创业板指下跌4.30%。计算机板块跑输上证综指2.73 个百分点。重点细分行业中，受创业板整体下跌影响，大部分板块出现一定程度的回调。重点板块中，信创上涨0.37%，云计算下跌1.40%，人工智能下跌4.40%，能源信息化下跌9.01%。
行业动态
9月15日，启明星辰与中国移动签署《战略合作协议》，聚焦联合拓展、产品打造、能力协同三大方向。未来三年，双方力争在政务、金融等领域打造30个千万元以上的行业示范项目，共同落地项目省份覆盖率达到70%，力争打造5款销量过亿元的核心标准化产品，力争合作城市安全运营中心数量达到50个以上，启明星辰支持中国移动集团将关键网络安全产品采购自研比例提升到20%。（公司公告）
9月15日，海康威视基于对未来发展前景的坚定信心和对公司长期价值的高度认可，宣布实施回购计划，使用自有资金20-25亿元，以不超过40元的价格通过集中竞价交易方式回购公司股票，用以注销减少注册资本。（公司公告）
9月8日，2022中国（北京）数字金融论坛在北京举办。论坛上成立“数字金融创新发展联盟”，首批20余家重要金融机构和企业加入。同时发布数字人民币智能合约等研发成果，启动“丽泽数币一卡通”，释放了一系列数字金融领域发展信号。（新浪财经）
上海市印发《上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案》。《方案》指出，目标到2025年，具备组合驾驶辅助功能和有条件自动驾驶功能汽车占新车生产比例超过70%。（澎湃）
9月6日，我国首部人工智能产业专项立法《深圳经济特区人工智能产业促进条例》正式公布，并拟于2022年11月1日起实施。《条例》提出创新产品准入制度，对于国家、地方尚未制定标准但符合国际先进产品标准或者规范的低风险人工智能产品和服务，允许通过测试、试验、试点等方式开展先行先试。（粤港澳都市）
根据IDC全球季度个人计算设备的最新预测，PC和平板电脑市场将迎来动荡时期。预计2022年全球传统PC出货量将下降12.8%，降至3.053亿台；平板电脑出货量将下降6.8%，降至1.568亿台。通货膨胀、全球经济疲软以及过去两年购买量的激增是导致下降的主要原因。（IDC）
风险提示：信创推广程度不及预期、政企数字化升级不及预期、疫情反复带来的行业风险、政策落地不及预期。
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