No1：股市要闻

 

一、欧盟本周将公布3.9万亿元能源计划

欧盟将制定“能源系统数字化”计划，并将于本周正式公布。据悉，该计划将要求欧盟在2030年前在基础设施方面投资5650亿欧元(约3.9万亿元人民币)，以实现其绿色计划，并结束对俄罗斯化石燃料的依赖。该文件提出了几项绿色行动计划：在2027年之前，在欧盟地区所有商业和公共建筑的屋顶上安装太阳能电池板；在2029年之前，在欧盟地区所有新住宅建筑上安装太阳能电池板；在未来5年内安装1000万台热泵；在2030年底以前，让3000万辆零排放汽车上路。

光伏：清源股份、宝馨科技、亿晶光电、天合光能、德业股份

热泵：万和电气、日出东方、大元泵业

 

二、海上风电招标创新高

年初至今，我国海上风电招标规模已接近20GW，创历史新高，较2021年全年提升了6倍，装机需求明确；今年上半年，受沿海省市疫情反复以及原材料价格高企等因素限制，海上风电项目开工率较低。随着影响海上风电项目建设的不利因素减弱，下半年海风装机规模有望实现显著回升。

风电：大金重工、恒润股份、天顺风能、运达股份

 

三、银保监会：房地产金融化泡沫化势头得到实质性扭转

周五，银保监会相关部门负责人介绍目前防范化解重点领域相关风险的工作进展时表示：房地产金融化泡沫化势头得到实质性扭转。

房地产：中交地产、新华联、中洲控股、沙河股份、我爱我家

 

四、光伏用钨丝供不应求、新增产能有望于9-10月释放

伴随钨丝线径细化，经济效益逐渐体现，钨丝金刚线产品出货量持续增加，光伏用钨丝供不应求。新增产能方面，厦门钨业200亿米/年细钨丝产能预计本月底全部释放，该产能被规划全部用于光伏领域。中钨高新100亿米光伏用切割钨丝项目预计将于10月份投产，该项目投产后，公司全年光伏用细钨丝产销量预计在20亿米左右。

光伏钨丝：中钨高新、厦门钨业

 

五、人民币继续贬值

离岸人民币周五收于7.13。

外贸出口：上海三毛、龙头股份、泰慕士、嘉麟杰、真爱美家

 

六、香港宣布放宽入境限制

香港将取消强制酒店检疫安排，海外入境人士的检疫安排将由现时的“3+4”改为“0+3”。同时，“来港易”和“回港易”计划将扩大到内地所有地方及澳门，且不设限额，9月26日开始实行。

航空：中国国航、中国东航、南方航空、吉祥航空

酒店：华天酒店、君亭酒店、同庆楼

旅游：西域旅游、众信旅游、桂林旅游

 

七、新能源汽车拉动机床生产、机床生产企业订单猛增

受益于当下新能源汽车需求拉动，从年初至今，不少机床生产企业景气度提升。在广东东莞一家机床生产企业，生产负责人告诉记者，从今年初开始工厂订单猛增，新建的5000平方米厂房今年刚刚投入使用，但产能满足不了订单增长的需求。据了解，随着新能源汽车、5G等新兴行业的快速发展，市场对中高端机床的需求也愈加旺盛。（央视财经）

机床：华东数控、宇环数控、华东重机、秦川机床

 

八、本周市场点评

 

 

九、盘面热点事件

1、公告涨停

同兴环保：16日晚公告，与中国科学技术大学签署合作协议，开展钠离子电池等储能电池电极材料相关的研究，并进行产学研合作。

亿晶光电：21日晚公告，拟投建年产10GW光伏电池+10GW光伏切片+10GW光伏组件项目。

 

2、地产政策放松预期

精装修：东易日盛、建艺集团、全筑股份

物业管理：华联股份

事件：一是预期10月地产销售回暖，二是押注政策放松。

 

3、欧盟拟推出5650亿欧元能源计划

光伏：公元股份、长城电工、清源股份、新筑股份、宝馨科技

热泵：万和电气、日出东方、大元泵业

事件：欧盟拟推出5650亿欧元能源计划，并将于下周正式公布。内容：在2027年之前，在欧盟地区所有商业和公共建筑的屋顶上安装太阳能电池板；在2029年之前，在欧盟地区所有新住宅建筑上安装太阳能电池板；在未来5年内安装1000万台热泵；在2030年底以前，让3000万辆零排放汽车上路。

 

4、拜登决定不限制从中国进口的钕磁体

英洛华、银河磁体

事件：美国白宫21日表示，拜登总统已决定不限制进口钕磁体，美国进口的钕磁体主要来自中国。

 

十、早报新闻摘要

上证：

1、股指下跌后多家机构并不悲观、看好节后反弹行情。

2、建行成立300亿元基金、增加保障性租赁住房供给。（万 科Ａ、保利发展、招商蛇口）

3、国庆假期本地游周边游成主流、酒店业迎复苏机遇。（君亭酒店、锦江酒店）

4、佳沃食品：在消费升级和疫情的影响下，家庭烹饪场景中的三文鱼消费占比增加，更多消费者愿意在家尝试新鲜营养食材的烹饪。

5、大族数控：汽车电子受新能源和自动驾驶驱动，整车的PCB需求量大幅攀升。公司不断深耕多层板市场、持续推进产品迭代。

6、英洛华：2022年上半年度钕铁硼产销量较去年同期有所提升。目前公司订单情况良好，但原材料价格的大幅波动给下半年产销量带来一定的不确定性。

 

时报：

1、海上风电招标创新高、相关零部件龙头有望率先受益。（新强联、运达股份）

2、欧盟拟推出5650亿欧元能源计划、相关公司受关注。（星帅尔、德业股份）

3、道氏技术：钠离子电池材料已有几十吨出货量。

4、岱勒新材：公司钨丝金刚石线规模供应的是30-32um。

 

中证：

1、欧盟投资四万亿、屋顶上安装太阳能电池板。（拓日新能、横店东磁）

2、银发经济成万亿风口、多层次需求亟待解决。（悦心健康、京投发展）

3、渗透率提升需求旺盛、光伏用钨丝供不应求。（厦门钨业、中钨高新）

 

 

No2:公告信息

 

一、公告精选

越博动力：公司实控人将由李占江变更为济源市国有资产监督管理局

石大胜华：获股东北京哲厚举牌、持股比增至13.42%

乐凯新材：拟33.03亿元收购航天能源及航天模塑100%股权

中铝国际：拟12.81亿元转让弥玉公司52.6%股权

广 生 堂：新冠口服药GST-HG171获得临床试验批准通知书

无锡振华：拟6.82亿元收购无锡开祥100%股权、进入汽车发动机零部件产业领域

华宝新能：Lidl公司拟向全资孙公司大量采购便携储能产品

天合光能：拟60亿元投建年产15GW高效电池和15GW大功率组件项目

宝新能源：拟78亿元投建广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程

蔚蓝锂芯：拟2.8亿美元在马来西亚新建10GWh圆柱锂电池制造项目

德昌股份：收到上海利氪科技有限公司的项目定点通知

中伟股份：与中创新航签署战略合作协议

爱康科技：子公司拟向江苏中能硅业采购140.82亿元硅料

川发龙蟒：拟投资4.9亿元建设年产5万吨新能源材料磷酸铁及40万吨硫磺制酸项目

恺英网络：拟以1亿元-2亿元回购股份

金禾实业：前三季度净利润12.8亿元-13.4亿元，同比增79%—88%

大连重工：前三季度净利润2.2亿元-2.5亿元、同比增138%-171%（Q3环比下降）

 

二、异常波动公告

浙江正特：上市新股

锡装股份：2连板

北化股份：2连板

亿晶光电：2连板

 

三、停复牌

汇通能源：复牌，收到拟要约收购通知、要约价为19.28元/股

三圣股份：停牌，戴帽

 

四、地雷阵

博亚精工：股东拟减持6.00%股份

海 泰 科：股东拟减持3.00%股份

上海谊众：股东拟减持3.00%股份

海锅股份：股东拟减持1.96%股份

瀛通通讯：股东拟减持1.48%股份

蓝特光学：股东拟减持1.42%股份

华电国际：股东拟减持1.00%股份

冠捷科技：拟终止重大资产重组事项

太安堂：公司股票可能被实行其他风险警示

ST天润：实际控制人收到证监会立案告知书

上交所：本周对ST曙光等严重异常波动股票进行重点监控

本周解禁市值前列：双汇发展468亿、传音控股231亿、中国人保150亿、航发动力65亿

  

No3:隔夜市场

 

一、全球市场

A50：下跌0.31%

近期，多家银行、基金公司等正在“快马加鞭”备战养老金的系统准备，多家银行或已完成相关系统的四方联测，目前行业内多家大中型基金公司也参与其中。基金行业更是从产品、系统、投教等多方面为个人养老金业务落地做足准备。预计我国2035年个人养老金规模或将达到12万亿，届时将会给资本市场带来巨量长期稳定的配置资金。

在全球央行竞相加息的背景下，经济衰退担忧愈发强烈，欧美股市均收跌。油气、有色金属板块跌幅居前。

 

二、热门美股

  

三、热门中概股

  

四、隔夜期货

 

  

 

No4:新债和新股

 

一、新债

  

二、新股

 

 

 

 

 

  

 

No5:复盘学习

 

一、北向资金

上一个交易日净流出5亿

上一个交易日净流入前五：宁德时代、北方华创、中国电信、农业银行、时代电气

  

二、机构席位

当日2机构买入：润贝航科（次新+大飞机）

 

 

  

三、连板梯队和涨停分布图

近端新股：浙江正特5、锡装股份2

公告涨停：同兴环保5、亿晶光电2

地产相关：东易日盛3

军工概念：北化股份2

   

四、连板晋级回顾推演（黄色标注晋级）

通过连板晋级回顾推演，思考个股连板成功和晋级失败原因，增强自身对板块和主线的认知度。黄色标注为晋级连板，其他则晋级失败。（个股多重属性，概念分类上会有变动）

  

 

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书中自有黄金屋，文中每天都有很多值得关注的线索，要细品、慢品、反复品，养成独立思考的好习惯。觉得重要的事件，可以记录下来，当日未发酵，并不意味事件本事无价值，有可能明天就成热点了，有时候主力顺势而为，也有时候逆反而行。主题事件可能是宝藏，也有可能是坑，市场会根据当时的情绪热点自由逐力，优胜劣汰。市场变盘可能比你变脸还快，所以，做一个跟随市场的人，该用力时不遗余力，该撤退时也别优柔寡断。

 

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