题材轮动堪比电风扇，本来医药+信创就有点拉胯，通信、储能、半导体们轮番出来咋呼。

轮动这么快，打不到最硬的版，还能怎么办，埋伏等翻牌子？

大盘隐忧：

美国加息（通胀、就业数据），ew局势、核战担忧，yq管控

龙头站岗

信创

竞业达，晃晃悠悠一直涨，卡着异动，今天涨停，卡的好。

英飞拓，7板，勇敢者的游戏。

国脉科技，20多亿量能维持，横盘，算是退出龙王争夺赛了嘛

医疗

微电生理，横盘，量能维持

双成药业，6天5板，反包成功

万方发展，放量13亿+，宽幅震荡

逻辑割肉：

题材轮动很快，埋伏之前轮动过的题材核心试试。科远智慧，高鸿股份

三季报

天天赌，一直赌到11月初。

储能光伏风电氢能

火、核、气、氢标的东方电气;

抽蓄看工程建设标的中国电建(建筑组) ;

电化学大储能阳光电源、宁德时代、科华数据、新风光、英维克、南网科技、上能电气

（1）储能高增叠加高压级联技术渗透率提升，智光电气、四方股份、新风光、金盘科技； （2）电网系企业储能业务开始上量，安全边际较高，四方股份、许继电气、国电南瑞、宝光股份；

 （3）景气度逻辑下，重点关注放“量”的企业：EPC环节，南网科技、林洋能源；电池环节：宁德时代、亿纬锂能、南都电源、鹏辉能源、天能股份；PCS与集成环节，阳光电源、科华数据、盛弘股份、上能电气； 温控消防领域，英维克、同飞股份、青鸟消防、国安达。 

（4）关注各类储能新技术。钠离子电池，宁德时代、振华新材、华阳股份；压缩空气储能：陕鼓动力；液流电池，钒钛股份。 

美国储能： 【1】基本面催化：美国储能一直是全球最大的储能市场，而且电价传导机制顺畅的情况下，盈利能力高 国内。美国降低通胀法案后，独立储能纳入ITC补贴范畴，再次带来催化。 【2】对于产业链标的而言，“量”高增（23年翻倍），“利”相对更确定。投资层面：大票上，宁德时代、阳光电源；小票上，科陆电子、南都电源、英维克、盛弘股份。

涨价策略

生猪主连，国庆节后跳空高开。猪肉+鸡肉股集体起飞，明天看生猪主连走势，继续强势的话，赌晓明股份，或者益生股份。

水泥涨价：宁夏建材，冀东水泥，宁夏建材半死不活

饲料涨价，粤海饲料

地产，中线逻辑，政策不停。

欧洲能源危机，中线逻辑，消息不停发酵

天然气+LNG船+热泵+化工产业链中国受益+电热毯，还有啥没挖出来的细分题材？

关注利伯特，九丰能源

欧洲产业东移？这玩意儿有理解门槛，需要吹票当普及。

一体化压铸

2021-2025年CAGR均超过150%

等机会，广东鸿图，爱科迪，瑞鹄模具，伊之密

世界杯

中体产业+莱茵体育

双象股份还有戏？

印尼G20

高铁题材？神州高铁，朗进科技，研奥股份

半导体

没思路