接下来可以关注两个方向。1、涉房企业A股再融资。这个以前是一刀切的,现在放开感觉是继真金白银贴息以来最有实质性利好的政策了。只要是最近一年房地产业务收入不超过10%的营收就能拿到再融资的入场券。融到钱就可以继续做大做强主业,对有些企业可以来说是四大喜事中的久旱逢甘霖。这在很大程度上鼓励推动地产转型。政策刚出,昨日晚间就有企业发布融资公告了,可谓是火速,也证实了这是个实质性的利好政策,是个能让符合条件的企业能马上落实到实处的利好。
这个方向三木集团和东百集团一字的话,可以关注荣丰控股的弱转强,主营医疗,地产收入5.7%+医药+股权转让给国资渐行渐近。合肥百货有没有首板机会,主营百货,地产收入1.67%+国资,筹码位置价格盘子等都不错。(附:拥有房产业务且营收占比小于10%公司表格)
2、创新药+利拉鲁肽可以继续关注。11月即将开始创新药的国谈将是又一重磅窗口,如果政策再次确认好转预期,则市场对医疗行业的悲观预期或将进一步修正。这块还是有预期的,机构也比较看好,这块的话看德展健康能否超预期走出来。