【今日导读】
>三部门支持政府采购绿色建材、屋顶光伏成重要抓手
>集成电路进口金额继续增长、半导体材料高景气可期
>协鑫集成拟投资TOPCon、特锐德拟设虚拟电厂子公司
>传艺科技提升钠电池项目产能、三机构买入彩讯股份
【上证聚焦】
○三部门支持政府采购绿色建材、屋顶光伏成重要抓手
——————
财政部、住建部和工信部发布通知，今年11月起，在北京市朝阳区等48个市（市辖区）实施政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策，到2025年实现政府采购工程项目政策实施的全覆盖。同时发布的《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》要求，办公建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%；学校、医院等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%。
天风证券鲍荣富表示，从产业链角度看，“建筑+光伏”赛道空间广阔，在为传统建筑行业提供额外增量空间的同时，也有助于商业模式重塑。除了在传统的光伏建筑领域利用自身的资源优势，建筑企业也在向产业链上游延伸，转型组件生产，进一步增加产业附加值。
精工钢构（600496）-2.14%自2009年起开始布局光伏建筑，目前拥有多项专利，与多家光伏厂商拥有密切合作；
江河集团（601886）-0.88%是幕墙系统整体解决方案供应商，并投建BIPV异型组件生产基地，坚定光伏建筑转型。
【上证精选】
○今年前9月，全国累计发电装机容量同比增长8.1%，其中太阳能同比增幅最高，为28.8%。新增装机方面，太阳能同比增长1.06倍。
○澳大利亚锂矿商皮尔巴拉完成新一批锂精矿出售，成交价7255美元/吨再创新高。据测算，产出的电池级碳酸锂成本约55.55万元/吨。
○私募排排网数据显示，截至10月14日，百亿级私募仓位指数为81.28%，较上一周提高1.9个百分点。
○离岸人民币对美元汇率跌破7.3关口，盘中最低触及7.3241，较前一交易日下跌900基点。
○24日，北向资金净卖出179.12亿元，单日净卖出额创历史新高。贵州茅台遭净卖出43.67亿元，天齐锂业、迈瑞医疗获净买入额居前。
【产业情报】
○集成电路进口金额继续增长、半导体材料高景气可期
——————
根据海关总署最新数据，今年前三季度，我国进口集成电路4171.3亿个，减少12.8%；价值2.07万亿元，增长2.6%。另据TECHCET的预估，金属氧化物、干式光刻胶等材料市场将大幅成长，预计2025年市场规模将从去年的5000万美元增加3倍，至超过2亿美元。
集成电路是半导体产品的主要组成部分，占半导体产品80%以上的市场份额。太平洋证券认为，近年来我国大力主导推动整体产业发展，半导体材料需求将迎来市场空间。同时，随着中国大陆新建晶圆代工产能陆续投产，半导体材料行业将迎来高景气，有望带动相关厂商加速导入客户供应链。
鼎龙股份（300054）+4.70%为半导体工艺材料开发制造商，主要产品包括化学机械CMP抛光垫等；
江丰电子（300666）+5.65%主营芯片用高纯溅射靶材。
【公告解读】
○协鑫集成拟投资TOPCon光伏电池
——————
协鑫集成（002506）-1.74%拟在芜湖市湾沚区投资建设20GW TOPCon光伏电池及配套产业生产基地项目，总投资80亿元。
○特锐德拟设虚拟电厂子公司
——————
特锐德（300001）-1.16%控股子公司特来电拟在青岛设立全资子公司“青岛上合特来电虚拟电厂科技有限公司”，出资1亿元。新公司定位为特来电虚拟电厂业务的全国总部，致力于打造以电动汽车链接的“充电网+微电网+储能网”为载体的虚拟电厂。
○传艺科技提升钠电池项目产能
——————
传艺科技（002866）+1.72%表示，鉴于钠离子电池产品市场空间大，需求旺盛，结合项目中试成果，现拟将该项目二期部分规划建设的产能前移，提升一期产能规划至4.5GWh。目前，公司钠离子电池项目各生产设备及装置安装调试进展顺利，中试生产即将投产运行
○中鼎股份获空气悬挂系统产品定点
——————
中鼎股份（000887）-1.03%子公司AMK公司中国子公司安美科（安徽），成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目三款车型空气悬挂系统供给单元总成产品的A点供应商。项目生命周期为5年，总金额约为13亿元。
○闻泰科技拟投资孙公司封测厂扩建项目
——————
闻泰科技（600745）-2.32%孙公司安世半导体（中国）有限公司与东莞市黄江镇政府签署了《安世半导体（中国）有限公司封测厂扩建项目投资协议》，投资总额约为30亿元，项目从事产业内容包括但不限于分立器件、模拟&逻辑ICs、功率MOSFETs。
○华铁应急等拟回购股份
——————
华铁应急（603300）-2.28%拟回购股份5000万至1亿元，将用于实施员工持股计划或者股权激励。
合纵科技（300477）-0.92%拟回购股份2000万至4000万元，回购价格不超8.4元/股。
○道氏技术拟投建新能源电池材料项目
——————
道氏技术（300409）+1.28%拟在龙南电子信息产业科技城投资兴办新能源电池材料项目，主要经营范围为石墨烯、碳纳米管粉体、碳纳米管浆料、锂离子电池正负极材料等产品的研发、生产与销售，项目规划总投资20亿元。
○万里扬拟投建独立储能项目
——————
万里扬（002434）-2.10%子公司浙江万里扬能源科技拟在珠海市斗门智能制造经开区投建“万里扬斗门独立储能项目”，总投资10亿元，在珠海市斗门区220KV新环变电站附近建设200MW/400MWh独立储能电站。
○德业股份拟投建微型逆变器项目
——————
德业股份（605117）-0.91%拟与海宁市黄湾镇人民政府签署协议，并设立全资子公司海宁德业新能源科技有限公司，在当地投建微型逆变器生产制造、逆变器研发项目，总投资15亿元。
○洛阳玻璃签订光伏玻璃长期采购合同
——————
洛阳玻璃（600876）+1.11%与天合光能及其8家子公司签署《采购合同》，自2022年11月1日至2024年10月31日期间，公司向后者累计供应约30GW的单玻、双玻光伏用钢化镀膜玻璃产品。
○吉电股份拟投建光伏和风电项目
——————
吉电股份（000875）-2.45%子公司拟在吉林省长岭县投建吉林长岭100兆瓦风电项目，项目工程动态投资5.7亿元；拟在河北省保定市投建曲阳县北青阳贯100兆瓦平价光伏项目，项目工程动态投资5.9亿元。
【财报快递】
○石英股份等前三季度业绩增长
石英股份（603688）-0.22%实现净利润5.7亿元，同比增长224.99%；其中第三季度2.81亿元，同比增长347.94%，因光伏、半导体类产品销量增长所致。
均胜电子（600699）+0.70%实现净利润1.31亿元，同比增长625.56%；其中第三季度2.36亿元，同比扭亏为盈，因汽车电子业务继续保持高速增长，汽车安全业务逐步恢复。
【资金观潮】
○三机构买入彩讯股份
——————
24日，彩讯股份（300634）+19.99%获3机构净买入1.36亿元，1机构净卖出1760.34万元。国信证券认为，公司的智慧运营业务受益于下游客户对于用户的精耕细作需求增长，业务呈现快速增长趋势。
○家用电器等五大行业外资持股占比较高
——————
据兴业证券统计，截至10月21日，陆股通持股市值已达2.1万亿。从行业配置结构看，前五大重仓行业分别为电力设备、食品饮料、医药生物、银行与电子；而家用电器、食品饮料、美容护理、电力设备与煤炭行业持股市值占自由流通市值比重相对较高。个股方面，珀莱雅、苏泊尔、八方股份、国电南瑞的外资持股市值占自由流通市值比重超过了40%。
【机构调研】
○运达科技（300440）+10.41%表示，公司在2020年成立了院校事业部，定位是为轨道交通职业教育提供全专业系统解决方案和服务，近年院校市场的营收大约占比5%-10%。与实训相关的国家贴息贷款还处在申报阶段，公司也在积极研究政策、收集相关数据和信息，增量空间和目标暂无法预估。
○完美世界（002624）-3.26%表示，《幻塔》国内及海外市场的表现，证明了公司具备研发创新且适合全球发行品类的能力，验证了公司转型升级第一阶段的初步成果。下一阶段，《诛仙世界》《一拳超人世界》《百万亚瑟王》等储备游戏产品都会延续《幻塔》呈现出来的公司的全新风貌，即研发创新能力、更良心的付费设计、更有创意的内容体验、尊重用户的运营体系。
○欧普康视（300595）-6.26%表示，OK镜的零售价格目前没有下降的趋势。在产品供货方面，需要不断推出升级产品和有附加值的服务来提高竞争力来维护价格稳定。从公司产品的毛利率看，目前做的还可以。国内OK镜在中小城市渗透率目前还比较低，应该还有较大的市场潜力。
2022-10-25-中证快报 -（星期二）
【今日导读】
○时间紧迫、燃气管道更新改造省级方案将出
○两大部门发文：推进交通运输智慧物流建设
○扩大政府采购、绿色建材促进建筑品质提升
【中证头条】
时间紧迫、燃气管道更新改造省级方案将出
——————
据报道，日前，住建部、国家发改委联合印发通知，进一步明确城市燃气管道等老化更新改造工作要求。通知指出， 抓紧制定印发本省份和城市（县）燃气、供水、排水、供热管道老化更新改造方案，原则上于2022年10月底前完成省级方案制定。结合更新改造，同步对燃气管道重要节点安装智能化感知设施，完善燃气等管道监管系统，实现城市燃气等管网和设施动态监管、互联互通、数据共享，同步推进用户端加装安全装置。
点评：近年来，随着我国城镇化进程加快，全国城镇燃气使用规模增长迅猛，目前全国用气人口已超过6.67亿人，全国城镇燃气的使用普及率达到97.87%。“燃气已经进入了大规模使用时期，而使用的管道大多是20年前建的，管道老化、老旧，包括新建规模不断扩大，这是我们面临的一个大挑战。”业内人士称。
公元股份（002641）+1.94%是我国大型城乡管网建设服务商，主营产品包括燃气管道。
金卡智能（300349）+1.04%国内最早布局NB-IoT物联网智能燃气表的公司之一，已推出NB-IoT天然气报警器。
【中证聚焦】
两部门发文：推进交通运输智慧物流建设
——————
交通运输部、国家标准化管理委员会印发《交通运输智慧物流标准体系建设指南》，到2025年，聚焦基础设施、运载装备、系统平台、电子单证、数据交互与共享、运行服务与管理等领域，完成重点标准制修订30项以上，形成结构合理、层次清晰、系统全面、先进适用、国际兼容的交通运输智慧物流标准体系，打造一批标准实施应用典型项目，持续提升智慧物流标准化水平，为加快建设交通强国提供高质量标准供给。
点评：我国已成为全球最大的物流市场。根据中国物流与采购联合会发布的数据，2016-2020年，我国智能物流市场规模增速均保持在两位数以上，2020年市场规模已接近6000亿元，预计到2025年市场规模超过万亿元。据京东物流研究院数据，仍有约49.17%的企业未使用仓储物流自动化设备。随着智能物流渗透率持续提升，相关市场规模有望大幅扩容。
天奇股份（002009）+2.31%是自动化分拣、储运等输送系统集成商。
井松智能（688251）+1.27%主营智能物流设备、智能物流软件与智能物流系统。
【要闻精选】
○统计局：前三季度国内生产总值870269亿元，同比增长3.0%。
○交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局发布关于加快建设国家综合立体交通网主骨架的意见。
○日前，中国民协元宇宙工委下发关于“促进元宇宙赋能实体经济高质量发展专班”行动通知，号召行业企业聚焦服务实体产业，做大做强元宇宙产业链。
○国家能源局数据显示，截至9月底，全国累计发电装机容量约24.8亿千瓦，同比增长8.1%。
○当地时间10月24日，欧理会批准在欧盟范围内统一手机等电子设备充电接口。
【产经透视】
扩大政府采购、支持绿色建材促进建筑品质提升
——————
财政部、住建部和工信部发布扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知，自2022年11月起，在北京市朝阳区等48个市（市辖区）实施政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策。纳入政策实施范围的项目包括医院、学校、办公楼、综合体、展览馆、会展中心、体育馆、保障房等政府采购工程项目，含适用招标投标法的政府采购工程项目。各有关城市可选择部分项目先行实施，在总结经验的基础上逐步扩大范围，到2025年实现政府采购工程项目政策实施的全覆盖。鼓励将其他政府投资项目纳入实施范围。
A股相关概念股主要有北新建材（000786）-7.27%、东方雨虹（002271）-3.13%等。
【公司动向】
汇顶科技（603160）-1.17%车规级触控芯片方案最新规模上用于比亚迪、理想等新能源汽车品牌，此前，其已进入上汽、广汽、长安、吉利等车企供应链，另外，汇顶科技正在不断拓充车规触摸按键芯片及触摸按键MCU等新品类。
金固股份（002488）+0.15%将成为比亚迪新能源轻卡项目车轮供应商。
德业股份（605117）-0.91%拟投建微型逆变器生产制造、逆变器研发项目，总投资15亿元。
万里扬（002434）-2.10%拟10亿元投建万里扬斗门独立储能项目。
道氏技术（300409）+1.28%拟20亿元投资兴办新能源电池材料项目。
协鑫集成（002506）-1.74%拟80亿元投建TOPCon光伏电池及配套产业项目。
传艺科技（002866）+1.72%钠离子电池项目一期2GWh产能提升至4.5GWh。
大洋生物（003017）-1.34%项目通过环保验收，公司碳酸钾综合年产能达10万吨。
洛阳玻璃（600876）+1.11%与天合光能及其附属公司签署《采购合同》，公司将供应约30GW的光伏玻璃产品。
【资金观潮】
○北向资金10月24日大幅净卖出179.12亿元。贵州茅台、东方财富、宁德时代分别遭净卖出43.67亿元、10.86亿元、9.74亿元。天齐锂业净买入额居首，金额为3.47亿元。
○中航重机（600765）+10.00%10月24日涨停，成交额18.25亿元，换手率3.98%，盘后龙虎榜数据显示，5家机构净买入3.87亿元，2家机构净卖出3.09亿元。
○片仔癀（600436）-10.00%10月24日跌停，成交额18.90亿元.盘后龙虎榜数据显示，沪股通买入1.53亿元并卖出4.43亿元，1家机构净买入1.10亿元，1家机构净卖出2501.98万元。
2022-10-25-时报财富资讯 -（星期二）
【资讯导读】
>扶持政策推动、高校纷纷启动仪器设备采购
>抽水蓄能项目落地提速、年度核准超3000万千瓦
>集泰股份：持续加大绿色建筑产品的研发和推广力度
>汉缆股份：前瞻布局超高压电缆
【今日头条】
>扶持政策推动、高校纷纷启动仪器设备采购
——————
据仪器信息网统计，近期重大政策利好消息推动国内高校、科研院所纷纷启动仪器设备采购工作，清华大学、北京大学、复旦大学分别发布了各自的仪器采购意向，总意向金额超过10亿元。
9月以来，国家出台一系列配套政策支持相关领域仪器设备的更新改造，并支持科学仪器领域国产化，扩大补贴力度，支持贷款，减税，扩市场需求。2000亿贴息贷款强势出台，申请时间点截至今年底，多领域科学仪器采购需求或超预期。进入10月后，政策逐步在各行业开始落地。据了解，今年9月份后高校，教育方面的意向采购，项目报备量增加，10月至今已有23个省市合计贷款合同金额超536亿元。
据机构测算，科学仪器2025年国内市场空间近800亿元，但此前进口依赖度较高、国产渗透率低（如质谱仪行业国产市占率仅3%），为关键“卡脖子”技术，且相关应用场景涉及国民经济领域的近70%。分析师预期，今年四季度医疗、教育、实验室等领域科学仪器采购订单或将超预期，科学仪器在教育，科研，医疗等各个行业的市场空间将会扩大，国产化进程加速。
坤恒顺维（688283）-1.99%是高端无线电测试仿真仪器仪表制造商，公司产品核心技术指标与性能接近或超越国际同类产品，近1/3的营收来自包括高校和小客户群体，其主打产品无线信道仿真仪市占率已经接近国内市场50%。
飞乐音响（600651）-3.54%全资子公司上海工业自动化仪表研究院主要从事工业自动化仪表产品的研究、开发、生产、测试服务和推广应用，为国家工信部认可的第一批智能制造系统解决方案供应商（23家）之一。
【投资聚焦】
>抽水蓄能项目落地提速、年度核准超3000万千瓦
——————
据抽水蓄能行业分会数据，截至2022年10月21日，“十四五”期间已核准抽水蓄能电站共计35个项目，装机规模合计为4509.8万千瓦，项目投资金额合计约为3451亿元。其中，2021年核准电站11个，装机规模合计1380万千瓦，投资金额约898亿元。2022年至今已核准电站24个，装机规模合计3129.8万千瓦，投资金额约2553亿元。
分析认为，抽水蓄能，是目前火热的储能赛道中技术最成熟、经济性最优、最具大规模开发条件的储能方式。抽水蓄能电站建设有利于平衡我国能源结构，构建以新能源为主的能源体系，助力“双碳”目标的实现。2021年以来，国家和各地方政府机构出台了一系列政策，推动抽水蓄能发展，相关项目建设及落地明显加快。我国抽水蓄能资源储备丰富，价格机制顺畅，建设有望大超预期，产业链公司望受益。
中元股份（300018）-4.63%公司智能电网产品可用于抽水蓄能电站及相关变电站，广州抽水蓄能电站、呼和浩特抽水蓄能电站、长龙山抽水蓄能电站等项目都使用了公司产品。
安靠智电（300617）-2.10%公司的GIL、电缆连接件等业务可应用于抽水蓄能电站，GIS终端、绝缘电缆及连接件等产品已成功应用于中国三峡集团长龙山抽水蓄能电站、浙江仙居抽水蓄能电站、江西洪屏抽水蓄能电站、华电福建周宁抽水蓄能电站等项目。
【独家参考】
>集泰股份：持续加大绿色建筑产品的研发和推广力度
——————
集泰股份（002909）+3.70%互动平台表示，公司致力于绿色建筑产品的研发，并获得了相关绿色建筑的产品认证。截至2022上半年，公司旗下共有13款安泰密封胶、3款集泰涂料共计16款产品荣获《中国绿色产品认证证书》，34款安泰密封胶产品荣获《中国绿色建材产品认证证书》，并已完成全国首批开展支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的6个试点城市的全部入库。公司的水性漆产品相比油性漆可降低60%-70%的VOCs排放，十余年来，公司水性漆同比油漆累计减排VOCs超过4万吨。
在家庭装修领域，公司已有防霉胶、免钉胶、美缝剂、收边胶、陶瓷大板贴面胶等5款家装产品获得“法国 A+”认证。公司将紧抓“新型城镇化”机遇，持续加大绿色建筑产品的研发和推广力度，助力国家“新型城镇化”建设。
>汉缆股份：前瞻布局超高压电缆
——————
汉缆股份（002498）-0.46%接受媒体采访时表示，十四五规划的山东海上风电发电量居国内首位，公司作为山东的本土企业，充分发挥本土优势积极服务山东海上风电项目。2021年，公司在青岛即墨区海底电缆二期工程开建，公司已经成为海上风电所需海底电缆的最主要的供应商之一。围绕着新能源海洋风电项目建设，公司做了一系列技术开发和储备。十四五期间可能要建设深远海域项目，距离达到80公里到100公里。这个领域建设的海洋风电对产品的技术要求更高，电压等级也高，需要500千伏的超高压电缆进行电力输送，但这种超高压电缆目前大多还需要进口。公司为了应对这个问题，从材料上进行研发，争取后期深远海项目的电缆能够实现国产自主化。
【财经要闻】
>国家能源局：截至9月底太阳能发电装机容量约3.6亿千瓦，同比增长28.8%。
>三部门：扩大政府采购，全面推广绿色建筑和绿色建材。
>乘联会：预计10月新能源车零售在55.0万辆左右，同比增长73.5%。
>教育部：加强职校创新团队建设，职校“双师型”教师占比不低于50%。
>中国将积极申办2031年女足世界杯。
>河南安阳发布“十四五”制造业高质量发展规划，重点发展光伏玻璃、电池组件及关键材料。
>临港新片区成立上海集成电路紧缺人才（临港）产教基地。
【公告淘金】
国电电力（600795）-2.74%前三季净利50.15亿元，同比增长169.1%；
东鹏控股（003012）-0.41%公司第三季度实现净利润7549.18元，同比增长2039.37%；
益客食品（301116）-1.73%公司第三季度净利增350.03%至7117.79万元。
传艺科技（002866）+1.72%钠离子电池项目一期2GWh产能提升至4.5GWh。
闻泰科技（600745）-2.32%拟30亿元投资孙公司封测厂扩建项目。
洛阳玻璃（600876）+1.11%签订光伏玻璃长期采购合同。
德业股份（605117）-0.91%拟15亿元投建微型逆变器生产制造、逆变器研发项目。
合盛硅业（603260）-1.92%拟在上海设立研发制造中心。
威孚高科（000581）-1.03%电驱核心零件产品项目实现量产。
万里扬（002434）-2.10%拟10亿元投建万里扬斗门独立储能项目。
金固股份（002488）+0.15%将作为比亚迪新能源轻卡项目的车轮供应商。
【热点数据】
>社保基金最新出现在52只个股前十大流通股东名单中
——————
数据宝统计，社保基金最新出现在52只个股前十大流通股东名单中，合计持股量12.96亿股，期末持股市值合计232.24亿元。持股变动显示，不变8只，减持14只，新进12只，增持18只。从前十大流通股东名单中社保基金数量来看，共有8股获3只社保基金集中现身，持股量居前的是中国巨石（600176）-8.40%、山西焦煤（000983）-3.31%、天通股份（600330）+0.40%，持股量分别为9976.37万股、8171.51万股、3842.68万股。
从持股比例看，社保基金持有比例最多的是广和通（300638）-4.64%，持股量占流通股比例为8.98%，其次是比音勒芬（002832）-2.44%，社保基金持股比例为7.93%，持股比例居前的还有新产业（300832）-0.59%、天润乳业（600419）-5.25%、华特达因（000915）-2.58%等。
【龙虎榜看台】
>资金流入贵金属、军工等板块
——————
周一，沪深两市冲高回落。截至收盘，沪指跌2.02%报2977.56点，深成指跌2.05%报10694.61点，创业板指跌2.43%报2336.84点。两市共计成交8810亿元，较上个交易日放量1687亿元。盘面上，贵金属、军工、工业母机、光刻胶等板块涨幅居前，教育、旅游、白酒、猪肉等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：大港股份（002077）+9.98%获1家机构买入，买入净额为1.06亿元；竞业达（003005）+6.70%获实力游资买入，买入净额为8030.59万元；彩讯股份（300634）+19.99%获3家机构买入，买入净额为7122.17万元；宇环数控（002903）+10.00%获1家机构买入，买入净额为6691.47万元；华森制药（002907）+10.00%获3家机构买入，买入净额为2540.38万元。
【新股申购】
中宠转2：申购代码072891，评级AA-，转股价值80.95。
