产业化黎明初现，钠电池大有可为（中邮）
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-25 07:58:05
作者： 李帅华正文产业化在即，钠离子电池量产后成本优势明显。2021年以来碳酸锂价格上涨，推动锂电池成本大幅提升，下游行业利润被极大压缩。钠离子电池因为资源丰富，相比锂电池具有成本优势，成为当前产业链首选的替代品。预计量产后钠离子电池成本可以降到0.5-0.6元/度，比磷酸铁锂成本低40%。政策大力支持，储能、替代铅酸、A00有望多点突破，预计2030年规模达到292GW。（1）当前储能领域快速发展，钠电池有望成为重要的技术路线之一；（2）在A00级电车、电动二轮车领域，钠电池成功解决成本痛点，有望替代锂电池；（3）钠电池能力密度、循环寿命远超铅酸，替代空间大。预计2025年钠电池规模达到61GW，2030年规模达到292GW，年复合增长率82%。产业链逐步完善，技术基本定型。（1）正极：层状氧化物量产难度低，综合性能优异成为目前正极主流路线；（2）负极：硬碳最适合钠电池，但其生产较为严苛，成本仍有较大下降空间；（3）电解液：多采用六氟磷酸钠+酯类溶剂，添加剂可以影响循环寿命；（4）集流体：使用铝箔，相较于锂电池的铜箔，成本优势更加明显。当前国内钠离子行业标准即将指定，预计2023年为产业化元年。国内企业纷纷布局钠电池，跑马圈地。（1）宁德时代于2021年发布第一代钠离子电池，预计在2023年实现产业化；（2）华阳股份深度绑定中科海钠，并切入负极、电解液、电芯pack等，打造全产业链模式，规划的全球首批量产1GWh钠离子电芯生产线正式投产；（3）传艺科技转型进军钠离子电池，投资50亿元建设10GWh钠离子电池生产线及相应产能的正负极材料产线，其中一期2GWh，二期8GWh。重点推荐我们建议关注：华阳股份（未覆盖）：公司绑定中科海钠，技术优势明显，同时布局负极、电解液等，产业链布局最全；传艺科技（未覆盖）：公司钠电池扩张迅速，弹性大。风险提示产业化进展不及预期，技术研发不及预期。
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