一、股市要闻

1、【国家市场监管总局批准中国联通与腾讯设立混改新公司】

据国家市场监管总局官网10月27日发布的《2022年10月17日-10月23日无条件批准经营者集中案件列表》显示，联通创新创业投资有限公司与深圳市腾讯产业创投有限公司新设合营企业案获无条件批准，审结时间为10月18日。联通创投与腾讯产投新设合营企业案获无条件批准，主要从事内容分发网络（CDN）和边缘计算业务。

联通混改：天源迪科      中富通

2、中国信科规模最大的光网络研发制造基地落户光谷

光通信：长飞光纤      特发信息

3、报道：俄防长告诉土防长，俄已同意恢复执行黑海港口农产品外运协议

农业种植：宏辉果蔬

4、百威亚太11月起计划上调高端和超高端产品价格

啤酒：奥瑞金     惠泉啤酒

5、财政部：不再将航班量低于或等于4500班作为启动补贴的条件

民航：江西长运

6、车联网:智能网联汽车年底将上高速测试

盘后消息，上海绕城、京沪高速年底开放测试智能网联汽车，包括G1503上海绕城高速、G2京沪高速路段。今日上午，两部门：开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作，标志L3/L4网联汽车距离上路不远矣。

智能化受益： 长光华芯      炬光科技      永新光学      联创电子      华依科技

7、美联储第四次加息75个基点，鲍威尔11月新闻发布会要点总结

1、利率政策： 在某个时候，放慢加息速度将是适宜的。我们可能会在12月份讨论缩小加息幅度。鲍威尔：现在就考虑暂停加息还显得非常操之过急。美联储还需要加息，直至实现目的。终端利率水平将高于之前预估的利率。 2、通胀： 通胀仍然显著高于2%的更长周期目标。长期通胀预期似乎维持良好的锚定状态。 3、劳动力市场： 就业人口增速稳健，薪资增速仍然偏高。劳动力市场继续失衡。 4、美国经济衰退风险： 美国经济仍有机会软着陆，但窗口正在变窄。没人知道美国经济会否衰退，也没人知道衰退程度会有多深。 5、能源/粮食： 美联储那些政策工具很好地解决经济中的需求。但并不直接影响到食品价格和能源价格。 6、溢出效应： 全球经济显然处于艰难时刻。强势美元对某些国家构成挑战。我们将在美联储模型中兼顾考虑诸多全球问题。如果美联储抗通胀失败，全球形势不会变得更好。7、市场反应：a、两年期美债收益率涨约8.0个基点，在新闻发布会结束后刷新日高至4.6280%，脱离FOMC一如市场预期地加息75个基点之后跌至的日低4.4328%。b、现货黄金跌超0.5%，刷新日低至1636.71美元/盎司，脱离鲍威尔新闻发布会开始时反弹至的日高1669.48美元。c、ICE美元指数涨约0.2%，刷新日高至111.683，脱离发布会开始时跌至的日低110.426。d、标普500指数下跌2.1%，逼近新闻发布会期间跌至的日低3801.50点，道指下跌超过400点跌幅扩大至1.2%，纳指跌2.9%。

二、前日热点解读

1、VR&AR

理由：工信部等多部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》

天地在线：公司在通州紫光科技园落地的“企业研发与赋能中心”项目通过搭建具有高科技含量的数智内容生产基地，建设环形数字化影棚、数字虚拟摄影棚和激光数字影棚，项目共搭建20余间数字化影棚及直播间、30余个实景拍摄场地，已配备白/绿箱数字影棚、光学&惯性动作捕捉设备、广播级演播室系统、360度虚拟场景布设等高端专业级软硬件设施，构筑了多元化内容制作体系

深纺织Ａ：深圳国资委控股的纺织集团旗下，主营以液晶显示用偏光片

风语筑：公司将浙江深白数字科技有限公司更名为浙江风语宙数字科技有限公司，该公司专注对VR、AR、XR、数字虚拟人、3D渲染、沉浸式交互、数字孪生等技术的研发与应用

三利谱：公司为国内偏光片行业龙头，VR产品预计下半年可小批量供货

罗曼股份：公司主营景观照明工程，拟与英国 Holovis International Ltd. 共同出资设立上海霍洛维兹数字科技有限公司，推动数字化技术在文旅行业及虚拟现实及增强现实领域的应用

创维数字：公司已上市VR一体机、分体机、pancake VR短焦眼镜

国光电器：公司是全球VR产业链的声学模组的重要供应商，Meta的VR产品声学模组由公司生产

凡拓数创：公司是数字创意产品及数字一体化解决方案的综合提供商，始终致力于将数字技术与文化创意相融合，应用3D可视化技术及数字多媒体集成技术，提供3D数字内容制作、软件开发、综合设计、系统集成等一站式数字创意服务，广泛应用到建筑设计、广告宣传、文化文博、科教科普、智慧城市、产城文旅、文体活动等领域

佳创视讯：公司此前与Pico进行VR终端合作洽谈；与华为VR签订了内容合作协议，由公司向华为VR平台授权销售VR内容

湖北广电：1、公司旗下的威睿科技从事研发、整合应用VR/AR技术和服务；此前与阿里巴巴开展合作对接会谈； 2、公司主营湖北有线电视宽带网络的综合信息服务，向广电网络联网用户提供数字电视、高清晰互动电视、宽带接入等业务

中广天择：NFT-“中国V链”上线，产品是一个全域数字资产保护及交易平台，由中广天择、长沙马栏山投资开发建设有限公司共同投资成立的湖南马栏山微链科技有限公司开发和运营

华立科技：国内最大的商用游乐设备发行与运营综合服务商，VR技术设备包括火线狂飙VR，AR技术设备包括机甲变身GO等

恺英网络：1、公司主营网游、页游开发运营； 2、公司投资乐相科技（大朋VR）、子公司上海恺英前期投资了乐相科技有限公司，乐相科技是国内领先的VR硬件厂商

智立方：公司拥有VR曲面测试系统和眼动追踪测试系统

天威视讯：公司称已完成了面向全景拍摄与VR直播服务、VR虚拟仿真产品、虚实交互直播系统、虚拟社交平台、VR游戏等产品服务的规划布局

中光学：中国兵器装备集团旗下，公司部分光学元件应用于AR、VR领域；虚拟现实成像光波导器件等新品初步开发成功;公司部分光学元件应用于AR、VR领域

漫步者：TWS耳机龙头，公司称VR产品的音频技术实现一直是公司研发的主力方向之一

捷荣技术：公司主营包括AR/VR的充电器整机，客户里有Facebook；2021年度来自VR/AR方面的业务收入占比由上年同期的1.8%上升至约6.1%

城市传媒：公司所属的新媒体公司深度开发形成数十个VR虚拟和全景课程，主营VR教育和VR阅读业务，已在多所中小学落地

瀛通通讯：公司产品主要应用于消费电子领域，包括AR、VR、辅听助听、新能源汽车等

伟时电子：公司公司主要从事背光显示模组、液晶显示模组、触控装饰面板、显示组件等产品，下游应用包括VR

元隆雅图：1、公司已成立全资子公司元隆宇宙将作为元隆雅图元宇宙相关业务的运营主体，加速推进元宇宙等创新业务的布局和落地； 2、公司生产冬奥开幕纪念金银条和冰墩墩雪容融吉祥物造型手办和毛绒玩具

视觉中国：公司拥有海外视觉艺术数字艺术品平台——Vault by 500px

兆威机电：公司的微型传动系统可以应用于AR/VR领域，通过微型传动模组，可实现智能化VR瞳距调节，提高调节精确度，有助于缓解VR/AR设备佩戴眩晕感

锋尚文化：公司称目前所掌握VR/AR等虚拟现实技术，在“元宇宙”中搭建舞台等虚拟场景具有先发优势

弘信电子：公司公司软板、软硬结合板广泛应用于AR/VR等元宇宙产品，目前公司软板已成功进入到国际国内头部元宇宙客户产品的供应链，是相关产品用FPC的重要供应商

华兴源创：Micro OLED拥有极高的分辨率，契合AR/VR设备近眼显示技术的产品，公司Micro OLED检测设备已经获得了下游客户索尼及终端客户验证

奥来德：公司称产品可以应用于VR/MR和智能穿戴领域，公司围绕硅基显示（Micro OLED）技术的特性，不仅完成了材料的积累，也实现了器件结构和全套材料技术的开发

兆讯传媒：公司在广州和太原打造的1400平方、550平方裸眼3D大屏建成落地并进入运营状态

恒信东方：公司拥有全CG及VR虚拟现实内容，是华为在VR板块的内容合作方之一

蓝色光标：1、公司发布数字虚拟人苏小妹； 2、公司互动平台称公司可支持超10亿的资金投入布局元宇宙相关赛道，未来将重点打造虚拟人IP以及虚拟空间；同时公司正在与蓝标的企业客户洽谈高管虚拟人分身业务

2、汽车零部件

理由： 工信部发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知（征求意见稿）》

银宝山新：公司是汽车轻量化产品模具龙头，比亚迪是公司客户

浙江世宝：全球领先的转向系统提供商，与北汽、长安马自达在电动转向总成及关键部件有量产配套项目

上海沿浦：问界M7热卖，零重力座椅成重要卖点，公司独供座椅骨架

保隆科技：全球最大的轮胎气门嘴、汽车车轮平衡块OEM和汽车排气管供应商之一；公司自制的TPMS产品已在国内OEM市场居于领先地位，设立合资公司进军77GHz毫米波汽车雷达业务

继峰股份：公司为国内乘用车座椅头枕细分市场龙头之一，近日成为某新能源汽车主机厂的座椅总成供应商

秦安股份：公司为理想L9缸体缸盖供应商，调研表示向该车企供应的相关产品已经过OTS交样，进入量产爬坡阶段，预计今年三季度实现批量生产

盾安环境：1、全球制冷元器件行业龙头，在新能源汽车热管理系统关键零部件有较深的技术沉淀，电子膨胀阀、电磁阀、电子水泵等产品矩阵已完善，已获得比亚迪、吉利、蔚来等多个项目定点； 2、公司大口径电子膨胀阀在热泵系统中可以替代电子膨胀阀+电磁阀+单向阀，具备较强的经济性

德赛西威：公司主业聚焦智能座舱、智能驾驶及车联网三大核心，其中智能座舱产品线全面覆盖包括中控、域控制器、液晶仪表、空调控制器在内的智能座舱主要领域，且是当前唯一有能力量产座舱域控制器的国产Tier1

科博达：公司是汽车控制器领域龙头，国内少有的进入全球高端客户供应体系的零部件企业；前三季净利润预增28.63%-35.99%

标榜股份：公司主营业务为汽车尼龙管路及连接件等系列产品的研产销，主要产品包括动力系统连接管路、冷却系统连接管路、连接件等

上声电子：1、公司是全球最大的扬声器制造商之一；全球市占率12%； 2、公司进入特斯拉Model S/X供应链，获得比亚迪、蔚来、特斯拉、戴姆勒、零跑、理想以及华为金康等多个车系的定点

隆盛科技：公司主营发动机废气再循环（EGR）系统产品，已经布局并大力推进新能源汽车驱动电机马达铁芯项目

道通科技：公司是专业的汽车智能诊断、检测和TPMS(胎压监测系统)产品及服务综合方案提供商，全球三甲、国内第一的汽车电子监测商

3、供销社

理由：高层会议再提乡村振兴；湖北恢复重建1373个供销社

天鹅股份：国内棉业机械龙头，控股股东为山东供销资本公司，实际控制人为山东省供销社；公司三季报净利润同比增长127.07%，去年基数较低

中农联合：1、国内领先的农药生产企业，具备“中间体+原药+制剂”完整产业链优势，在国内新烟碱类杀虫剂农药原药领域处于领先地位； 2、供销总社通过其控制的供销集团、中农集团、中农上海、中农农服、中合国能，合计控制公司的股份，为公司的实际控制人

浙农股份：1、公司大股东变更为浙农控股，目前是供销社下属参与乡村振兴标的； 2、下属企业代理经销俄罗斯乌拉尔钾肥公司等生产经销的钾肥产品，是其在华重要业务合作伙伴之一； 3、公司具备土壤检测CMA资质证书，积极介入土壤修复业务，在浙江舟山等地开展盐碱地改良试点并取得显著成效

天禾股份：国内农资流通行业的领先企业；主要从事化肥、农药等农资产品的销售并提供专业农技服务，是以色列钾肥等大宗商品的区域独家经销商、华南地区大宗农资商品的主要提供商，基本覆盖华南地区多种农作物的需求

新力金融：实控人安徽省供销合作社联合社，为农村金融稀缺标的，公司拥有地方AMC、小贷、租赁、担保、典当多牌照金融子公司

辉隆股份：国内农资流通行业上市第一股，安徽省供销合作社联合社控股企业，主要从事化肥、农药等农资产品的连锁经营

4、光伏

理由： TCL中环下调硅片报价

欧晶科技：公司单晶硅材料产业，包括石英坩埚产品、硅材料清洗服务、切削液处理服务等；前三季度净利润同比增长34.4%

爱旭股份：全球太阳能电池的主要供应商；公司拥有业内领先的高效太阳能电池研发、制造技术和生产供应能力，已建成三个生产基地，全球大尺寸太阳能电池生产量第一

泰嘉股份：公司为国内带锯条龙头，增资控股铂泰电子，其子公司雅达电子建成了新能源、光伏、储能产品等新的业务增加点，并陆续进入量产阶段

钧达股份：子公司捷泰科技上半年全球电池片出货排名第五（不含一体化企业），公司拥有PERC电池产能8.8GW，此外滁州N型TOPCon电池项目一期8GW产能已于7月投产，二期8GW项目亦在规划中

振邦智能：1、公司称推进“逆变器及高效智能储能系统”募投项目的建设，发挥公司在逆变器及电池管理系统（BMS）的技术优势，并和浙江大学联合开发“先进数字控制双向逆变电源”； 2、公司的产品有应用到清洁机器人和割草机等领域，主要为行业头部企业提供产品及服务，同时公司是清洁机器人行业控制解决方案的创新引领者

湖南发展：1、湖南省国资委旗下，以水电和健康养老为主业，附以股权投资； 2、公司运营管理湖南境内的株洲航电、鸟儿巢2座电站，表示将加快南洲产业园屋顶分布式光伏项目实施

明冠新材：国内主要太阳能电池背板生产企业之一，销量全国第三；公司主要从事新型复合膜材料的研产销，主要产品为太阳能电池背板，新开发的铝塑膜、特种防护膜、POE胶膜等产品已实现了批量生产及销售

快可电子：公司主营光伏接线盒和光伏连接器，前三季度净利润同比大增79.8%

固德威：公司为优质组串式逆变器企业，主要包括光伏储能逆变器；拟定增募资25.4亿元，进一步扩大产能

威腾电气：公司产品涂锡铜带的下游应用领域较为集中，主要应用于光伏组件电池片的连接，主要客户为隆基乐叶光伏科技有限公司、晶澳太阳能有限公司、晶科能源有限公司、REC Solar Pte.Ltd.等光伏企业

5、信创

直真科技：1、国内领先的ICT运营管理系统供应商，客户覆盖了中国移动、中国电信、中国联通三大电信运营商； 2、公司通用传输网5G前传半有源管控系统面向通用的前传半有源传送网设备，与运营商保持技术更新同步，支持业内多种设备的集中管控

久其软件：1、公司是财政部重要的基础信息平台软件，专业的管理软件供应商和聚焦B2B2C的大数据综合服务提供商；主营业务管理软件（包括电子政务和集团管控）和数字传播两大业务板块； 2、公司协助抖音海外版Tiktok做海外推广，同时也是Tiktok海外广告代理商

格尔软件：国内信息安全行业PKI领域的优势企业之一，中国首批研制和推出PKI公钥基础设施产品的厂商

川大智胜：1、国内领先的空中交通和地面智能交通系统供应商；主营航空与空管领域中的军民航空管自动化系统、多通道数字同步记录仪、塔台模拟机产品和航空公司在职飞行员的飞行模拟培训服务等，军航空管现用设备三分之二由公司提供； 2、公司VR/AR产品主要有塔台视景模拟机、飞行指挥模拟训练系统、飞行训练模拟机、空军战术级作战仿真系统等

理工能科：1、 公司是国内电力信创龙头企业，是麒麟软件在电力系统唯一合作伙伴，基于麒麟软件深度开发电力系统国产软件，市占率超过80%，面向政府和企业提供环境智慧监管、物联网智能终端、数字化智能工厂等专业产品和整体解决方案； 2、全国领先的地表水水质监测设备和运维厂商；公司自主研发的有机物污染土壤热脱附修复技术和重金属污染土壤固化稳定和修复技术，打造高效、精准的土壤治理整体解决方案

南天信息：子公司开发的云岭先锋是为ZG云南省委组织部搭建的党建智能应用平台

启明信息：汽车行业一流的数字化解决方案提供商，与华为合作研发的车路协同系统

软通动力：软件与信息技术服务商；子公司完成首款全国产芯片开源鸿蒙兼容性适配

用友网络：机构大买；公司是全球领先的企业云服务提供商，拥有中国管理软件业最大的营销服务网络；SaaS市场占有率第一，中国企业云服务市场占有率第一

三、三大报摘要

上证早知道

○华为发布新款折叠屏手机、机构看好高增长趋势延续
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11月2日晚间，华为发布新款折叠屏华为Pocket S，采用6.9英寸柔性屏设计，机身重量仅约190g，7.2mm超轻薄机身，具备6款配色，售价5988元起，最高配置7488元。Pocket S在折叠技术上采用业界首创多维联动升降水滴铰链，会在弯折处形成一个水滴式的容屏空间，巧妙解决了折叠状态下的机身缝隙问题。
自2018年以来，折叠屏手机累计发布机型数量已经超过20款，尤其是2021年下半年以来，随着国内厂商入局，新机型的数量明显增多。长江证券杨洋认为，随着铰链、屏幕等关键零部件的设计革新以及材料改良，终端产品的使用体验不断向好发展，价格呈现下降趋势，消费者的接受程度也在提升。预计2022年全球折叠屏手机出货量有望达到1600万台，同比增速约78%，到2023年进一步达到2600万台。
精研科技（300709）+2.49%是三星、华为折叠屏铰链MIM件核心供应商，用于折叠屏手机核心转轴机构件；
福蓉科技（603327）+3.99%主要产品为消费电子铝合金材料，并已掌握消费电子产品铝制结构件材料的制备及加工的核心技术优势。

○美国与阿联酋合作清洁能源开发、光伏产业加速发展
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美国政府近日与阿联酋签署清洁能源框架，拟动员1000亿美元用于清洁能源开发，目标在2035年之前部署100GW清洁能源。具体计划包括清洁能源创新、部署及供应链、碳排放管理、工业和运输脱碳。
长江证券认为，美国发展新能源的决心再次得到印证，需求展望可以更加乐观。在全球能源通胀、气候变化加剧、地缘政治冲突的背景下，美国与石油国家阿联酋联手，大规模开发清洁能源，足以印证两国对能源安全的重视程度。结合两年内东南亚双反税取消、已签PPA项目高达80GW、产业链预期降价等因素，美国2023年装机有望达到40GW—50GW，同比近翻倍增长。
博威合金（601137）+1.65%光伏产品主要销往美国；
意华股份（002897）+4.16%光伏支架出口业务占比较高。

○全球晶圆厂掀起扩厂潮、半导体材料行业将迎高景气
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据研究机构Knometa Research，由于半导体应用需求成长与地缘政治因素，2022至2025年全球将掀起晶圆厂扩厂潮，或将新增41个晶圆厂。其中32座位于亚洲，并以12英寸厂扩充为主。中国大陆估增8座，包括12寸7座，6英寸以下1座。
五矿证券认为，从2006年至2021年，中国大陆半导体材料市场规模增长超过4倍。受益于新能源车、光伏、数据中心等下游需求拉动，各大晶圆厂纷纷公布了扩产计划，绝大部分产能有望在2022至2025年陆续投产。随着新建产能陆续投产，半导体材料行业将迎来高景气，有望带动相关厂商加速导入客户供应链，迈向高速成长期。
南大光电（300346）+1.58%近日接受多家机构调研，公司表示其三氟化氮产能已跃居国内第二，且具备一定的成本优势，ArF光刻胶正在多家下游主要客户稳步推进；
鼎龙股份（300054）+2.32%的潜江三期抛光垫新品已经送样给主流客户测试，反馈测试效果良好；
江丰电子（300666）-0.30%的超高纯铜靶通过多个重要客户评价，成功获得批量订单。

○中粮科工（301058）+3.27%表示，《全国供销合作社“十四五”公共型农产品冷链物流发展专项规划》提出建成600个县域产地农产品冷链物流中心、100个农产品冷链物流枢纽基地、200个城市销地农产品冷链物流中心。公司是我国冷链物流工程设计领域以及冰雪业务的技术领先者，将从中充分受益。
○东睦股份（600114）-0.62%表示，公司今年将SMC板块战略调整为最优先级发展板块，已在光伏Fe-Si-Al、Fe-Ni、Fe-Si等全材料系布局。在抓住光伏发展机遇的同时，融合P&S技术和MIM技术，发挥客户、技术等协同优势，大力挖掘新能源汽车等相关业务。公司MIM板块在消费电子领域重点发展折叠屏铰链的同时，大力推进医疗器械、汽车等长周期业务。
○金钼股份（601958）-0.71%表示，近年来，受益需求量持续增长及供给未见增长，钼价有望持续走高，呈现高位运行态势。公司中高端产品成功获得军工供应链认证，并有一定产品交付。打通单重100kg以上液晶面板用高纯大尺寸钼铌靶材制备关键工艺环节，突破国外技术垄断。

时报财富资讯

>重组胶原蛋白龙头本周在港上市、胶原蛋白蓝海风起
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据媒体报道，全球首家实现量产重组胶原蛋白的护肤产品公司巨子生物11月4日将在港交所挂牌上市。公司2021年以10.6%市场份额成为国内第二大专业皮肤护理产品公司，2019-21年为国内最大胶原蛋白专业皮肤护理公司。
重组胶原蛋白在专业皮肤护理、肌肤焕活、生物医用三大领域得到多元应用。据弗若斯特沙利文数据，2021年中国胶原蛋白产品市场规模288亿元，其中重组胶原蛋白市场规模108亿元，重组胶原蛋白为目前渗透率最低、增速最高的细分市场，预计未来以42.4%的复合增速从2022年的185亿元增加至2027年的1083亿元。根据巨子生物招股书，预计2026年基于胶原蛋白的专业皮肤护理产品的市场份额将超过透明质酸。2021年4月，国家药监局组织制定了《重组胶原蛋白类医疗产品分类界定原则》，该原则的出台预示着重组胶原蛋白作为重要的生物材料的身份合法化，今年8月1日《重组胶原蛋白》行业标准正式实施，将带领全行业以及上下游产业链通过标准化建设进入高质量发展的新阶段。重组胶原蛋白行业方兴未艾，凭借其优秀的材料特性，以及快速的技术迭代，未来应用前景广阔，并且有望替代部分动物源胶原蛋白、以及玻尿酸的应用场景和市场份额。
东宝生物（300239）+0.73%围绕“胶原+”进行战略布局，积极对接医疗、医美、医药等市场，逐步向医用、医美等高附加值领域布局发展。
江苏吴中（600200）+1.59%旗下子公司吴中美学宣布引进特定重组胶原蛋白生物合成技术，未来计划将其用于开发具备支撑塑形功能的胶原蛋白填充剂。

>华为开发者大会2022周五举行、鸿蒙生态为更多场景加速赋能
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据报道，11月4日，华为开发者大会2022（HDC 2022）将在东莞松山湖拉开帷幕，此次大会以“以创新照见未来”为主题，将聚焦鸿蒙生态的技术应用与未来发展，邀请众多行业大咖、开发者及合作伙伴，共同探讨鸿蒙生态的新成果、新体验。华为开发者大会2022将重点聚焦在影音娱乐、智慧出行、智慧办公、运动健康、智能家居五大场景，展示依托鸿蒙生态的各种关键技术创新、生态合作、创新体验、HarmonyOS开发者能力开放集等，借助鸿蒙优势为各行业注入全新推动力。
据此前消息，鸿蒙生态开发者数量超过了510万，鸿蒙系统装机量已超过3亿台。从一定程度上说，鸿蒙生态已经初具规模，越过了华为的‘生死线’。鸿蒙系统已然成为全球第三大操作系统，打破了苹果IOS系统、谷歌安卓系统的市场垄断格局，与两者形成了三足鼎立之势。”华为官方此前表示，2023年鸿蒙OS装机量目标为12.3亿台。据计算，若华为顺利完成装机目标，将实现3年内23.6倍的装机量增长。在华为开发者大会的强大影响力下，今年或将有更多开发者加入鸿蒙生态，为更多场景赋能。
润和软件（300339）+0.05%公司一直积极参与开源鸿蒙、开源欧拉相关核心技术和生态的共建， 2022年上半年度，公司在OpenHarmony、openEuler、双碳智慧园区、银行自动化测试等创新业务已实现销售收入约1.4亿元，占营业收入总额比重近10%。
天源迪科（300047）+1.24%公司积极参与华为鸿蒙生态，在华为的视频应用业务领域，参与合作和华为先后开发了适配鸿蒙OS系统的华为视频电视端和手机端应用。

>拓尔思：受益于全国一体化政务大数据体系建设落地
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拓尔思（300229）+6.52%接受机构调研时表示，公司认为“政务大数据领域”下一步的变化重点体现在对政务大数据平台的创新应用。拓尔思作为专业的大数据、人工智能和数据安全产品及服务提供商，服务过 80%的部委、60%的省级政府、50%的地级市政府，为用户提供政务大数据归集处理与共享服务等应用，并拥有多项成功案例，包括为“信用中国”提供内容发布和信用数据检索服务，参与建设了中央政府门户网站及政策文件数据库、“国家企业信用信息公示”、“国家知识产权检索平台”和“某部云搜索”等国家级政务大数据平台，以及各个省的政务服务网和服务数据平台。公司近期新发布的两款针对政务行业的云服务新品，即“海策”政策大脑云平台、政务资讯参考系统，也将助推政企云服务应用场景创新，加速数字化转型。《指南》的发布将加速数据横向打通及与社会数据的结合，进而为产业布局、产品设计、营销及物流等一系列产业活动提供决策支持，在政务大数据应用创新方面创造新的机会，公司将受益于未来几年全国一体化政务大数据体系建设的落地。

>雪人股份：已为部分省市供销合作社的冷链物流项目提供产品与服务
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雪人股份（002639）+3.09%互动平台表示，2022年2月，中华全国供销合作总社发布《全国供销合作社“十四五”公共型农产品冷链物流发展专项规划》，这是落实国家《“十四五”冷链物流发展规划》中供销合作社任务分工的具体举措。供销社等单位的参与，对中国冷链设施建设体系化、建设标准提升以及设备环保节能等方面提出了更高的要求。公司为供销社等客户提供从田间地头农产品预冷、食品加工、仓储物流、城市配送、终端消费等冷链全环节的温控解决方案，助力乡村农副产品冷链物流体系建设。
公司已为部分省市供销合作社的冷链物流项目提供产品与服务。公司正在与各地区供销社进一步探讨冷链物流基础设施建设方面的合作，为供销社提供高效、环保、安全的冷链制冷设备，助力供销社建设农产品产地预冷设施、食品加工厂、中央厨房、冷冻冷藏仓储物流库等设施，并且保障运输过程的温度控制。

中证快报

工信部公安部联手、开展自动驾驶准入试点
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据报道，工信部公开征求对《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知（征求意见稿）》的意见。在全国智能网联汽车道路测试与示范应用工作基础上，工业和信息化部、公安部遴选符合条件的道路机动车辆生产企业和具备量产条件的搭载自动驾驶功能的智能网联汽车产品，开展准入试点；对通过准入试点的智能网联汽车产品，在试点城市的限定公共道路区域内开展上路通行试点。
点评：自动驾驶产业法律监管正在不断优化。机构认为，2020年-2030年将是自动驾驶发展的“黄金十年”，政策驱动下全球自动驾驶技术有望快速发展。相关数据显示到2030年，中国将有50%的汽车实现无人驾驶，全球无人驾驶L4/L5级的汽车将达到8000万辆左右，到2030年中国无人车服务市场规模有望达1.3万亿元。
高新兴（300098）+3.56%致力于智能网联技术，目前与百度、文远知行、轻舟智行在无人驾驶领域进行技术、产品及解决方案等方面的合作。中标公安部警用无人驾驶装备协议供货采购项目。
法本信息（300925）+0.68%依托现有汽车主机厂及车联网客户，快速在汽车智能座舱、自动驾驶、智能网联等方面构建自身的产品及解决方案能力，并已经和比亚迪、长安、理想、蔚来、小鹏等品牌展开合作。

顺利会师、梦天实验舱与空间站对接成功
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据中国载人航天工程办公室消息，空间站梦天实验舱发射入轨后，于北京时间2022年11月1日4时27分，成功对接于天和核心舱前向端口。后续，将按计划实施梦天实验舱转位，梦天实验舱将与天和核心舱、问天实验舱形成空间站“T”字基本构型组合体。
点评：今年年内，还将实施天舟五号货运飞船、神舟十五号载人飞船发射任务。目前我国空间站建造和运营的关键技术均已突破，相关配套建设的系统都已经建成。我国目前已成为世界上第三个拥有空间站的国家，相关科研成果不仅直接促进航天技术进一步发展，甚至能带动很多产业链上下游的相关制造业的发展，对于提升一个国家的整体科学技术水平有着重要意义，是航天大国技术发展的必经之路。
航天电子（600879）-0.15%是我国航天电子测控、航天电子对抗、航天制导的高科技公司，为空间站提供众多相关产品的配套保障。
全信股份（300447）-1.95%是空间站及载人航天工程的重要配套单位，相继为天和核心舱、神舟载人飞船、天舟二号三号货运飞船以及运载火箭提供了持续的配套。

四、公告信息

1、重大公告筛选

园林股份：项目建设总占地面积约 3,156.4 亩，主要建设独立工矿区治理、采煤塌陷区生态修复，环境保护等内容，项目总投资约 12.6 亿元。

腾达建设：为上海市“南汇支线（两港市域铁路）工程 NHSG-9 标施工”工程项目的中标人。 中标价：63,042.0063 万元人民币

2、异常波动公告

天鹅股份：连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%

新力金融：连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%

3、停复牌公告

水发燃气      复牌

盈方微      复牌

ST众泰      复牌

竞业达      复牌

福鞍股份      停牌

星湖科技      停牌

五、前日个股新增概念

六、外盘及期货市场

1、外盘市场

2、知名美股

3、中概股

4、期货市场

国内夜盘

国外合约

七、基金市场摘要

1、开放式基金最新净值

2、ETF基金最新行情

八、新股简析

1、曙光数创872808

本次发行价格28.8元/股,低于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司静态市盈率平均水平。价区间为23.58-74.71元。

申购建议：发行PE较低，溢价率较高，发行价格较低，流通市值较低，炒作价值较低，有北交所权限的，先要了，可以申购。

九、复盘学习

北向资金净流出75.82亿

龙虎榜上榜席位

空间板记录表

昨天大涨的原因，还是跟前天一样，有一部分传闻的因素。老师们调侃，最近的行情是"传闻牛"！而具体内容，跟疫情相关，但因为没有权威消息，传闻放开，拉了消费、旅游、医药。但是午后发布了一个消息称，多家券商否认研究所或分析师曾发布政策调整相关内容。

早上，疫情板块的医药，喷雾，康希诺，君实生物等高举高打，高位暴力20厘米。

结果午后，风云突变，各种疑似辟谣的传闻传来，纷纷开板，大幅回落。君实生物从涨超10%到跌超9%，连花清瘟的以岭药业从涨停到跌2%。

所以在这个位置，这种消息漫天飞的时候，大家注意风险，注意仓位，情况不对，就比跑得快。不要怕卖飞，保命最重要。

接下来说说昨天的操作思路。

周一先手的峨眉山A，周二喜提一板后，本以为昨天大概率还会有溢价甚至是板，但是昨天早上的虚拟现实过于火热，抢走了资金的关注度。开盘下杀的那一波确实有点怂了，减仓。没走完的原因是，以前两天的尿性，等回流。下午还没动静，加了NFT概念，想抢救一下，但是还没动，再减仓。

没走完是因为如果回流到智慧政务或者旅游，还可能会有肉。

手里的医药，开盘后低开高走，下午消息出后，板上药被砸，这后排的也没有必要留着，小肉，走人。

中富通，其实在智慧城市和供销社的逻辑上，没有什么大肉，但是吃了联通的逻辑，又一波拉升，今天发酵的话，应该会再拉一拉。

既然联通腾讯混改会点火，所以再拿一个电信整合业务

收盘为止是碗面。

中午国常会有传闻环保，元琛科技当时上板，原来联动过一个叫德业环保，去做先手，等发酵。

最后，成交量自8月底之后又一次破万亿，如果情绪来了，后面几天继续破万亿，那么就有必要拿先手券商了，小盘子的湘财股份，先拿一波预期。希望情绪来了的时候，资金无脑怼一波券商。

复盘内容其实很多，时间关系，精简一部分和大家聊一下。

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