加拿大政府要求矿企撤出利好动力电池回收！天奇股份
机构挖掘机
2022-11-03 11:02:59
以老美为首的西方国家开始插手限制海外关键矿产资源，那么资源安全就提上日程，首先直接利好国内的锂矿 融捷、盐湖三傻，其次锂资源的加剧稀缺，利好不受资源含量限制的钠电池替代加速。利好锂电池回收，同时作为对抗手段之一，稀土资源也将列为我们的反制手段而受益（但逻辑链条太长不够明显） S天奇股份(sz002009)S S融捷股份(sz002192)S 在废料价格快速上行的行业大背景下，公司通过优化原材料、产品结构，提高回收率等多种方式，项目盈利水平仍超过行业水平。随着退役电池加速放量，行业洗牌供需改善，公司盈利能力有望回升，行业优势地位将进一步突出。 入选汽车生产者责任延伸企业名单，深入绑定整车企业。公司子公司天奇金泰阁，宁波回收等5家重要控股、参股子公司与主体单位一汽集团联合申报，成功入选《汽车产品生产者责任延伸试点企业名单》。该试点名单目标为树立汽车生产者责任延伸标杆企业，形成汽车生产企业为责任主体的报废汽车回收利用模式。此次名单入选加深公司与一汽集团于回收方面的全方位深度合作，深度绑定整车厂，把握回收核心渠道。 锂电循环长坡厚雪，公司产能快速扩张&渠道加速布局。锂电循环十五年复增18%，长坡厚雪2035年空间近3000亿。金泰阁扩产项目，2万吨废三元电池处置产能扩张至5万吨产能，已于2022年9月试运行；15万吨废磷酸铁锂电池项目一期5万吨预计于2023年一季度建设完毕，二期10万吨项目即将开建。产能快速扩产同时积极布局回收渠道，落地合作包括整车企业（一汽集团）、互联网+电商（京东科技）、轻型车锂电龙头（星恒电源）、电池相关金融科技服务企业（海通恒信）、汽车后市场服务企业（广州华胜）保障项目产能利用率。 盈利预测与投资评级：我们下调2022-2024年归母净利润从3.49/5.58/6.53亿元至2.35/3.50/4.71亿元，对应2022-2024年EPS分别为0.62/0.92/1.24元。当前市值对应2022-2024年PE23/16/12倍（估值日2022/10/28）。维持“买入”评级。
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