（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

昱能科技（2.39亿，19.14%）:光伏组件+微型逆变器+次新股

1、11月1日美国与阿联酋签署加速清洁能源建设合作框架（PACE），近几年高增速确定性强。Q3公司微逆销售台数折合组件数量为79万个，销售区域分布情况为欧洲34%，北美33%，拉美22%，其他地区10%。

2、公司委外代工，2家在嘉兴，1家在海外，若美国301路线对国内有影响，可以随时切换到海外生产，公司委外加工具备高弹性，2个月产能扩张可翻倍。

3、机构上调Q4公司收入指引达5-6亿，净利润预计3.8-4.2亿，23年预测实现2-3倍增长，微逆销量折合组件数800万个，营收规划在40-45亿之间，其中储能预计收入4-6亿，微逆占其中80%。

 

聚辰股份（1.98亿，16.06%）: DDR5+汽车零部件

1、服务器CPU换代升级临近，PC端Alder Lake CPU已稳定发货，预计相配套的DDR5渗透率超50%的时间点在24H1。

2、在DDR5世代，服务器内存模组RDIMM/LRDIMM和普通台式机及笔记本电脑的内存模组 UDIMM/SODIMM均需搭配一颗SPD。公司与澜起科技合作开发配套DDR5内存条的SPD产品已于2021Q4开始量产出货。与此同时，公司车规级 EEPROM 等高附加值产品亦大批量供货。

 

晶丰明源（8464万，涨停）: AC/DC电源芯片

1、公司VCC电容系列产品已进入批量生产阶段。公司推出具有IGBT结构的复合功率管20W快充产品目前已进入市场。同时，公司磁耦+ACOT65WGAN快充产品已完成研发并进入客户导入阶段。公司10相数字控制电源管理芯片BPD93010已正式进入市场且首家客户正式量产，开始形成销售收入。

2、公司主营业务为模拟半导体电源管理类芯片的设计、研发与销售。现有产品包括LED照明驱动芯片、电机驱动芯片、AC/DC电源芯片、DC/DC电源芯片等。

 

南威软件（6339万，-9.17%）: 三季报增长+智慧政务

1、10月28日晚公告，第三季度收入2.6亿同增37.6%，归母净利润同增172.4%，扣非净利润同增125.9%。

2、10月28日国办印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》，提到明年底前初步形成全国一体化政务大数据体系。公司聚焦政府“放管服”改革业务领域，支持政府服务、办公、监管、决策全过程，助推政府的全面数字化转型。公司政务服务业务已覆盖全国30个省，超250个地市。

3、公司控股股东为华润数科，实控人为国务院国资委。华润数科是华润集团的数字经济平台，既是华润集团数字化基础设施建设与运营者，也是集团产业数字化的核心支撑和数字产业化的主体平台。

 

亚星锚链（5809万，涨停）: 船用锚链（航母）+海上风电

1、作为世界锚链行业的龙头企业，公司产出口至日本、韩国等多个国家。公司业务规模在行业内稳居第一，年产能约20余万吨。公司生产的锚链及系泊链产品分别是维系船舶和海洋工程设施安全的重要装置；国产航母涉及到国家军工信息保密事项，公司不便于公开。

2、10月19日首个规模化漂浮式海风项目协议签订，一期计划于25年底前建成并网。公司是海风锚链唯二的企业(另一个巨力索具)，公司锚链系泊链产品运用于漂浮式海上风电项目，泊连产品已出口并应用于欧洲东南亚的海上风电平台。

 

唯万密封（5006万，涨停）: 液压气动密封件+国产替代

1、21年液压气动密封件行业市场规模112亿，公司布局的主密封件价值占比70%，国产化率不到10%，挖掘机、破碎锤等中高端应用市场长期被国外垄断。公司21年收入仅4.11亿，国产替代空间广阔。

2、公司目前通过MDI、PPDI两大材料体系的建设所形成的核心技术产品，已经在工程机械、煤炭机械、农用机械等方面实现了国产替代。

3、22年预计3.5亿收入（其中PPDI产品占比不到2%），40%毛利率（PPDI产品毛利率50%-60%），20+%费用率，6400+万利润，假设23年三一、徐工、艾迪等导入顺利，PPDI市占率达到5%，对应增量收入4亿，增量利润1.2亿（按30%净利率计算），净利润1.84亿。

 

格尔软件（4555万，跌停）: 网络安全

1、PKI基础设施产品是构建网络信任体系的基础。公司是国内首批商用密码产品定点生产与销售单位，以PKI为核心，形成了“PKI安全应用+PKI基础设施+通用安全”的业务体系。公司客户主要为国家部委、地方政府部门、军工企业、金融机构等。

2、不明来源纪要显示，上海医疗机构系统不管是否做信创改造都需要完成密码应用测评工作（验收前），和密码应用安全性评估（上线后每年开展），这将对密码系统带来增量需求，2023年将进入利润释放期。

 

欧晶科技（3595万，-1.88%）:业绩超预期+硅片降价

1、10月30日盘后发布三季报，Q3归母净利0.63亿，同比增长54.11%，超过招股书预计的0.42-0.56区间上限，业绩超预期，毛利率31.23%，环比提升5.91%，由于石英坩埚供不应求，36寸坩埚售价达到1.5万/元只（含税），环比提升超40%。

2、TCL中环硅片降价，硅片的高盈利随硅料释放已结束，进口高纯石英砂保供对于硅片开工率将有显著影响，具备保供的硅片企业将显著受益。欧晶是TCL中环核心供应商，与上游尤尼明、石英股份签署战略协议保证石英砂供应，石英坩埚占下游成本低，提价天花板高。

 

沪电股份（3554万，涨停）: 三季报增长+PCB+新能源汽车

1、22年前三季度公司归母净利润同比上升17.31%，其中第三季度实现归母净利润3.88亿元，同比上升26.98%。公司企业网大尺寸产品批量生产，高阶智能网卡产品已进入客户样品打样阶段，同时汽车领域打造ADAS、汽车电子架构等高端PCB的研发生产能力，将青淞厂22层以下PCB产品以及沪利微电中低阶汽车板产品加速向黄石厂转移，以应对价格竞争。

2、公司是印制电路板行业内的重要品牌之一。公司连续多年入选中国印制电路行业协会（CPCA）、Prismark、N.T.Information等行业协会及研究机构发布PCB百强企业。

 

国新文化（2357万，-9.47%）: 教育信息化+智慧教育

1、公司专注于教育信息化、智慧教育等领域的投资建设、金融服务、运营运维等业务，教育信息化产品营收占比100%，是中央企业中唯一一家以文化教育为主业的上市公司。

2、公司依托“云+端+应用+服务”的核心优势，为教育信息化建设提供系统解决方案，产品和服务覆盖4万余所学校，现已服务北京、上海、广东等省市数百个行业单位。