一、宏观新闻

国内：中央 部委

1、国家网信办：依法查处135款违法违规App

近期，针对人民群众反映强烈的App以强制、诱导、欺诈等恶意方式违法违规处理个人信息行为，国家网信办依据《个人信息保护法》《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》等法律法规规定，依法查处“超凡清理管家”等135款违法违规App。

2、商务部等八部门：中国增设29个进口贸易促进创新示范区

据商务部网站11月3日消息，商务部等8部门决定，在全国增设29个国家进口贸易促进创新示范区，涉及北京、上海、江苏、广东等多个省市。从地域来看，此次增设的29个进口贸易促进创新示范区覆盖中国东中西部和东北老工业基地，囊括海陆空港。截至目前，该示范区共有39个。进口贸易促进创新示范区有两大功能定位，一是贸易促进，即促进口、促产业、促消费，二是贸易创新，即政策创新、服务创新、模式创新。

3、商务部：2023年原油非国营贸易进口允许量为24300万吨

商务部网站11月3日发布公告，根据《中华人民共和国货物进出口管理条例》和我国加入世贸组织的有关承诺，商务部制定了《2023年原油非国营贸易进口允许量总量、申请条件和申请程序》，现予公布。2023年原油非国营贸易进口允许量为24300万吨。商务部明确，原油非国营贸易进口允许量按照“分批下达、追加调整、严格考核”的原则下达。

4、生态环境部等18部门：推动职能部门做好生态环境保护工作的意见印发

据生态环境部11月3日消息，经中央全面深化改革委员会审议通过，日前生态环境部和最高人民法院、最高人民检察院、国家发展改革委、工业和信息化部等18家单位联合印发了《关于推动职能部门做好生态环境保护工作的意见》。《意见》提出问题导向、明责尽责、权责一致、谁审批谁负责、依法依规、奖惩并重的工作原则，从坚持和加强党的全面领导、明确生态环境保护具体事项牵头部门、强化生态环境保护履职尽责、实施生态环境保护专题报告制度、加强生态环境保护工作落实情况督办、加强督察问责和正向激励、加强生态环境保护监督保障等七个方面作出安排部署。

5、中华全国总工会：全总面向新就业形态劳动者开展专项服务活动

11月3日，中华全国总工会在京启动“新就业形态劳动者温暖行动服务季”活动，面向快递员、外卖小哥、网约车司机、货车司机等新就业形态劳动者开展专项服务行动。各级工会推出“六大类二十项服务”措施关怀新就业形态劳动者群体，提升他们的获得感和幸福感。从2022年11月到2023年1月，面向快递员、外卖配送员、网约车司机、货车司机等新就业形态劳动者群体，聚焦他们最关心最直接最现实的需求，健全完善新就业形态劳动者权益保障机制，帮助解决急难愁盼的实际问题。

6、银保监会：加大对京津冀重大工程项目支持力度

10月26日，中国银保监会研究部署银行业保险业支持京津冀协同发展工作。一是牵动“牛鼻子”，积极推动非首都功能疏解。二是培育增长新极，助力雄安新区高标准高质量规划建设。三是聚焦重点领域，加大交通、生态、生产等领域金融支持。四是强化协同合作，不断提高京津冀金融服务一体化水平。五是开展先试先行，有序推进自贸试验区、服务业扩大开放综合示范区建设。

7、生态环境部：做好碳市场2021和2022年度配额分配

生态环境部组织编制形成了《2021、2022年度全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案（征求意见稿）》。意见稿提出，坚持服务大局。以助力火电行业顺利实现碳达峰为目标，充分考虑新冠疫情影响、国内外经济形势、能源供应形势等因素，合理设计配额方案。坚持稳中求进。基本延续配额分配制度的总体框架、行业范围、纳入门槛、主要规则以及基于排放强度设计配额分配机制。持续完善配额分配制度，夯实相关数据基础，提升信息化管理水平。坚持政策导向。鼓励大容量、高能效、低排放机组和承担热电联产任务等机组，支持优化电源结构，充分发挥碳市场降低社会减排成本的作用。

8、住建部：未发布过任何要大规模兴建国营食堂的政策或规划

近日，大众对于“国营食堂”的讨论和猜测，成了一个舆论热点。这些议论的源头主要是两份文件，其中一份文件是住建部和民政部发布的，另一份是河北省卫健委等单位发布的。记者分别采访了两份文件的发布单位，并得到了相关官员的解释。结果显示，公众对这两份文件中“建设食堂”的表述均有误解。迄今为止，国家及各地方政府均没有发布过任何要大规模兴建国营食堂的政策或规划。11月2日，住建部的一位官员在接受记者采访时表示，这种猜测完全是误会。“不可能一下子出现大批的国营食堂，没有这种要求。”该官员说。

9、市场监督总局：我国牵头制定的全球首个工业互联网系统功能架构国际标准正式发布

日前，国际电工委员会（IEC)正式发布由我国牵头组织制定的《面向工业自动化应用的工业互联网系统功能架构》，该标准成为全球首个工业互联网系统功能架构国际标准。该标准是工业互联网领域的核心基础类标准，首次规范了工业互联网系统的端边云架构，有效填补了国际标准空白，对于规范各国跨行业、跨领域工业互联网平台的架构建设，促进我国工业互联网平台产品的全球应用推广具有重要意义。

10、科技部等五部门：发布《“十四五”生态环境领域科技创新专项规划》 ，重点突破碳捕集利用与封存等技术示范据

科技部、生态环境部等五部门公布《“十四五”生态环境领域科技创新专项规划》，明确以生态环境质量改善和提升风险防控能力为目标，以解决“十四五”污染防治攻坚战的关键难点为突破口，坚持需求导向、前瞻布局、交叉融合，为提升我国生态环境治理能力，促进我国发展方式绿色转型，加快生态文明建设提供科技支撑。

11、工信部：批准中国联通将900MHz频段频谱资源重耕用于5G系统

工信部批准中国联通将现用于2G/3G/4G系统的904-915/949-960MHz频段（900MHz频段）频率资源重耕用于5G系统。900MHz频段具有传播损耗低、覆盖范围广、穿透能力强、网络部署成本低等特点，是全球公认的公众移动通信“黄金”频段，也是早期2G公众移动通信系统使用的主要频段。此次工信部批准中国联通使用900MHz频段开展5G业务，将进一步拓展我国低频段5G产业空间、扩大低频段5G网络覆盖，有利于农村及边远地区人民群众进一步享受高质量5G服务。

12、易纲：要完善货币政策体系，维护币值稳定

11月3日上午，易纲指出，人民银行、外汇局全体干部职工必须立足本职工作，落实好建设现代中央银行制度的要求。要完善货币政策体系，维护币值稳定，促进经济增长。增强人民币汇率弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。深化金融改革，提升金融服务实体经济能力。加强和完善现代金融监管，强化金融稳定保障体系，为推动经济高质量发展和维护国家经济安全提供坚实有力保障。

13、工信部：发布《民用无人驾驶航空器无线电管理暂行办法(再次公开征求意见稿)》

11月3日，工信部发布《民用无人驾驶航空器无线电管理暂行办法(再次公开征求意见稿)》，对民用无人机无线电管理方面的政策进行细化明确。中商产业研究院报告指出，民用无人机产业规范体系逐步完善随着市场需求不断增长和应用场景不断完善，我国民用无人机产业呈现高速发展态势，对于民用无人机行业标准的完善和行业规范度的提高有急切需求。未来，随着相关行业标准的进一步完善，民用无人机行业将会保持健康持续发展，同时运作规范的行业领先企业将抓住机会做大做强，行业集中度有望进一步提升。

14、APEC：2022年APEC工商领导人中国论坛3日在北京举办，论坛主题为“走向绿色经济”

11月3日，2022年APEC(亚太经合组织)工商领导人中国论坛举办，与会嘉宾围绕“走向绿色经济”主题，探讨合作新方向新空间。

记者在论坛上获悉，中国致力于与APEC成员一起，共享绿色低碳发展经验，大力推动绿色产业国际合作，并以科技创新抢抓绿色经济发展机遇，进一步激发区域合作新空间。

国内：地方 省市

1、广东：广东省发展改革委日前印发《广东省循环经济发展实施方案（2022-2025年）》。方案提到，完善废旧动力电池回收体系，促进废旧动力电池资源化、规模化、高值化利用。完善新能源汽车动力电池信息溯源管理体系。推动新能源汽车生产企业通过自建、共建、授权等方式，建设规范化回收服务网点。

2、贵州：中国（贵州）国际酒类博览会首次以线上线下相结合方式举办。第十一届中国(贵州)国际酒类博览会，由中国商务部和贵州省人民政府共同主办，将于2022年11月9日至12日在贵阳国际会议展览中心举行。

3、贵州：贵州省能源局发布关于公开征求《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施（征求意见稿）》意见建议的公告。公告中提到，支持煤电一体化项目优先并网，对未纳入煤电新能源一体化、需参与市场化并网的新能源项目，应按不低于新能源装机规模10%（挂钩比例可根据实际动态调整）满足2小时运行要求自建或购买储能，以满足调峰需求；对新建未配储能的新能源项目，暂不考虑并网，以确保平稳供电。

4、上海：2日下午，电影《铁道英雄》在上海市闵行区浦江镇建新村放映。与以往不同的是，村里的电影放映场地和设备完成了升级改造，焕然一新的电影放映厅，达到了城区商业影厅专业级服务标准。这是上海市首个达到相关标准的“新型农村电影放映示范点”。

5、郑州：1月3日，郑州市召开新冠肺炎疫情防控新闻发布会，通报新冠疫情防控情况。会上通报，目前，已成立省、市、区融合的疫情防控指挥部，组建工作专班进驻郑州富士康科技园，实行嵌入式、扁平化管理、强化专家指导，采取了一系列防控措施，截至目前，郑州富士康科技园没有重症病例，企业生产基本正常，取得了阶段性防疫成效。

6、韶关：广东印发支持韶关建设国家老工业城市和资源型城市产业转型升级示范区若干意见的通知，其中提到，支持全国一体化算力网络粤港澳大湾区国家枢纽节点韶关数据中心集群建设。支持韶关培育“先进材料—装备基础件/零部件—装备整机”完整产业链条和产业生态体系。支持韶关配套粤港澳大湾区消费电子、网络通信设备、汽车电子等电子信息终端产业。着力发展生物医药健康产业。大力发展节能环保产业。

7、湖南：与华为签署“十四五”深化战略合作协议湖南省政府与华为技术有限公司于11月2日下午在长沙签署“十四五”深化战略合作协议，根据协议，双方将在产业链强链补链、先进计算及人工智能核心技术研发、产业生态集聚、数字政府及新型智慧城市建设、智慧交通系统等领域深度合作。

8、鄂尔多斯：夫妻双方公积金贷款额度提至80万元

日前内蒙古鄂尔多斯发布关于调整部分住房公积金政策的通知，借款人夫妻双方建立住房公积金账户的，贷款金额上限由70万元提高至80万元；一方建立住房公积金账户的，贷款金额上限由40万元提高至50万元。

9、上海：第五届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛开幕式将于11月4日在上海举行。国家领导人将发表视频致辞。

10、香港：香港金管局加息75个基点至4.25%。香港金管局称，美国加息不会影响香港的金融及货币稳定，继续对联汇制度充满信心；如果美国持续加息，相信港元拆息会继续上升。

海外新闻

1、商务部：前三季度服务进出口总额同比增长18.2%

商务部：2022年1-9月，我国服务贸易继续保持增长。服务进出口总额44722.7亿元（人民币），同比增长18.2%；其中服务出口21480.2亿元，增长20.5%；进口23242.6亿元，增长16.1%。服务出口增幅大于进口4.4个百分点，带动服务贸易逆差下降19.6%至1762.4亿元。

2、欧元区：PMI降至疫情初期水平

标普全球周三公布的最新调查显示，10月份欧元区制造业活动连续第四个月收缩。19个成员国的10月最终制造业采购经理人（PMI）指数为46.4，初值46.6，9月份前值48.4，确认连续第四次收缩，为2020年5月以来最低。具体来看，除爱尔兰外，所有主要经济体的下滑都在加深，西班牙表现最差，紧随其后的是德国。

3、机构：评美国贸易帐

美国9月贸易逆差大幅扩大，可能是由于美元走强和全球需求疲软打压了出口。美国商务部数据显示，贸易逆差增长11.6%，至733亿美元。商品和服务出口下降1.1%，进口增长1.5%。要注意的是，贸易逆差的缩小是美国第三季度GDP反弹的主要动力，美国第三季度GDP年化季率录得2.6%，时隔两个季度重回正值。

4、机构：评欧元区9月失业率

公布的数据显示，欧元区9月失业率如预期下降，而此前预计欧元区将在未来几个季度进入衰退。欧盟统计局表示，欧元区9月份失业率降至6.6%，低于8月份向上修正后的6.7%。欧元区第三季度国内生产总值较第二季度大幅放缓，分析师预计经济将很快陷入衰退，因俄乌冲突推高能源和食品价格，令家庭和企业疲于应对。

5、欧洲：央行官员密集放“鹰”

在欧洲央行连续第二次加息75基点的一周后，多名欧洲央行管理委员会成员于周四发表讲话。官员们一致认为有必要进一步加息。欧洲央行行长拉加德警告称，欧元区有可能出现“温和衰退”，但经济衰退不足以遏制物价飙升。

6、英国：央行加息75个基点至3.00%

英国央行加息75个基点至3.00%，符合市场预期，为33年来最大加息幅度。英国央行自去年12月已连续8次加息，利率水平达到2008年11月以来最高。英国央行：预计2022年第三季度GDP季度下滑0.5%（9月预测：-0.1%），根据市场利率，2022年第四季度GDP下滑0.3%。

7、土耳其：10月通胀飙升至85.5%

土耳其统计局周四发布数据显示，土耳其10月通胀同比飙升至85.5%，连续第17个月上升，刷新1998年6月以来最高水平。具体来看，与去年同期相比，交通价格上涨117%，食品价格上涨99%，住房价格上涨85%。

8、第31届阿盟峰会：强调加强阿拉伯共同行动

当地时间11月2日，第31届阿拉伯国家联盟首脑理事会会议在阿尔及利亚首都阿尔及尔闭幕。会议发表声明，强调应加强阿拉伯共同行动，反对一切干涉阿拉伯国家内政的做法。声明强调，应加强阿拉伯共同行动，以保护阿拉伯国家在所有领域的安全。阿拉伯国家应共同应对粮食、能源、健康和气候变化挑战，并使这些努力制度化。

9、美国：上周初请失业金人数为21.7万，预期22万

上周数据修正为21.8万。另外，美国10月挑战者企业裁员人数为3.3843万人，创去年2月来高位。

10、英国：首相苏纳克计划在2028年前向油气行业征收近400亿英镑暴利税

据英国《泰晤士报》近日报道，英国首相苏纳克及财政大臣亨特计划扩大对油气企业征收暴利税，预计五年内征收近400亿英镑。报道称，苏纳克和亨特希望将税率从25%提高到30%，并将其延长到2028年，该计划将扩大到包括发电商。

11、国际能源署：欧洲2023年冬天将有“缺气”风险

当地时间11月3日，国际能源署发布报告称，2023年的冬天，欧洲将有缺少天然气的风险。国际能源署估计，如果届时俄罗斯对欧洲输送的天然气完全中断，那么欧洲将缺少约300亿立方米天然气。届时，欧洲天然气储备将只能达到65%，而不是今年的95%。因此，国际能源署呼吁欧洲国家尽快行动起来，削减内部需求。

12、本田：中国10月汽车销量为106101辆

本田中国公告，2022年10月，本田在中国的终端汽车销量为106101辆，同比下降28.5%。其中，广汽本田汽车有限公司10月终端汽车销量为55804辆；东风本田汽车有限公司10月终端汽车销量为50297辆。2022年1-10月，Honda在中国的终端汽车累计销量为1156484辆，同比下降7.9%。

13、法国：10月乘用车销量增长5.5%达12.5万辆

1日，Plateforme de 1a Fi1ière Automobi1e(PFA)官网显示，10月法国市场乘用车新车注册量为124,982辆，同比增长5.5%。

14、乌不愿与普京参加G20会议

当地时间11月3日，乌克兰总统泽连斯基表示，如果普京出席在印尼巴厘岛举行的二十国集团领导人（G20）峰会，那么乌克兰就不参加此次会议。

15、俄将提供英袭击俄黑海舰队证据

俄罗斯驻英国大使当地时间11月3日表示，俄方已向英国驻俄大使递交了英国与位于塞瓦斯托波尔市的俄黑海舰队总部遇袭有关的证据，这些证据也很快会被公布。

二、行业新闻

1、原油期货价格：周四收跌2%至90美元

美国原油期货价格周四收跌2%。美元走强以及对美联储激进加息政策可能导致经济衰退的担忧情绪令原油价格承压。纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌1.83美元，跌幅为2%，报收于每桶88.17美元。周三该期货收于每桶90美元，创10月10日以来的最高收盘价。12月天然气期货收跌4.7%，报收于每百万英热单位5.9750美元。

2、周四纽约黄金期货：收跌1.2%至1630.9美元

纽约黄金期货价格周四收跌，并创两年半来的最低收盘价。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌19.10美元，跌幅为1.2%，报收于每盎司1630.90美元，创2020年4月初以来的最低收盘价。

3、波罗的海干散货指数：跌2.35%，报1290点

4、LME期铜：收跌66美元

LME期铜收跌66美元，报7561美元/吨。LME期铝收涨13美元，报2264美元/吨。LME期锌收跌28美元，报2720美元/吨。LME期铅收涨7美元，报1996美元/吨。LME期镍收跌1342美元，报22803美元/吨。LME期锡收跌248美元，报17762美元/吨。

5、大宗：周四夜盘黑色系多数收涨

周四，螺纹期货夜盘收涨0.54%，热卷收涨0.48%；铁矿石期货收涨1.35%。焦炭夜盘收涨0.99%，焦煤收涨0.72%。国际铜夜盘收跌0.37%，沪铜收跌0.27%，沪铝收涨0.44%，沪锌收涨0.83%，沪铅收涨0.66%，沪镍收跌2.02%，沪锡收跌1.69%。不锈钢夜盘收涨0.15%。

6、人民币：北京时间04:59报7.3317元

离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.3317元，较周三纽约尾盘涨113点，盘中整体交投于7.3535-7.3124元区间。

7、美元指数：ICE美元指数涨0.80%，报113.00点

周四（11月3日）纽约尾盘，ICE美元指数涨0.80%，报113.00点，日内交投区间为111.81-113.16点。彭博美元指数涨0.65%，报1344.82点，日内交投区间为1334.21-1347.80点。

8、两市融资余额：增加12.58亿元

截至11月2日，上交所融资余额报7702.84亿元，较前一交易日增加6.16亿元；深交所融资余额报6774.1亿元，较前一交易日增加6.42亿元；两市合计14476.94亿元，较前一交易日增加12.58亿元。

9、国债期货：11月3日，10年国债期货主力合约收盘报101.535，涨0.02%；5年期国债期货主力合约报102.035，涨0.01%；2年期国债期货主力合约收盘报101.335，涨0.01%。

10、美债收益率：多数上涨，3月期美债收益率跌0.05个基点报4.138%，2年期美债收益率涨9.7个基点报4.731%，3年期美债收益率涨7.7个基点报4.655%，5年期美债收益率涨5.8个基点报4.379%，10年期美债收益率涨4个基点报4.158%，30年期美债收益率涨2个基点报4.189%。

11、欧债收益率：集体上涨，英国10年期国债收益率涨11.1个基点报3.499%，法国10年期国债收益率涨10个基点报2.769%，德国10年期国债收益率涨10.9个基点报2.239%，意大利10年期国债收益率涨12.2个基点报4.402%，西班牙10年期国债收益率涨8.7个基点报3.294%。

12、财新中国服务业PMI：10月为48.4，低于9月0.9个百分点，连续第二个月落至收缩区间，为6月以来最低。从分项数据来看，服务业生产和需求均连续第二个月收缩，新订单指数在收缩区间轻微上扬，新出口订单指数在经历9月短暂扩张后，再度降至荣枯线以下，且为6月来最低。

13、逆回购：央行11月3日开展70亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有2400亿元逆回购到期，因此净回笼2330亿元。

14、北向资金：净卖出45.65亿元，长江电力、中国联通、固德威分别遭净卖出5亿元、3.85亿元、3.49亿元；通威股份逆势获净买入2.2亿元。

15、南向资金：净买入76亿港元。

16、新三板：11月3日，合计挂牌6608家公司，当日减少5家，成交金额2.41亿。三板成指报965.90，跌0.14%，成交额0.99亿。

17、5G：批准中国联通将现用于2G/3G/4G系统的904-915/949-960MHz频段(900MHz频段)频率资源重耕用于5G系统。此举将进一步拓展我国低频段5G产业空间、扩大低频段5G网络覆盖，有利于农村及边远地区人民群众进一步享受高质量5G服务。

18、上期所：调整螺纹钢期货品种相关合约交易手续费

上期所公告，自2022年11月7日交易（即11月4日晚夜盘）起：螺纹钢期货RB2310合约交易手续费调整为成交金额的万分之二，日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之二。

19、动力电池回收：业内人士透露动力电池回收价格一年涨了10倍。在持续高涨的价格走势和可预期的市场前景下，回收产业链上下游战略合作迅速升温。近期，“废料换原料”商业模式逐步兴起，电池厂、车企与回收企业共建产能、共建渠道的案例也越来越多，股权捆绑等深度绑定亦不鲜见。

20、光伏玻璃：今日发布的光伏产业链价格数据，本周光伏玻璃价格快速上涨，并回到年内价格高位水平。3.2mm厚度的玻璃主流价格涨至28元/㎡，周涨幅达到5.66%；2.0mm厚度的玻璃主流价格涨至21.5元/㎡左右，周涨幅达7.5%。近期随着组件开工率提升，光伏玻璃库存缓降，叠加原材料天然气、纯碱价格上涨，股份玻璃议价能力渐强。

21、硅料：本周国内工业硅市场成交清淡，工业硅价格承压下行。其中，冶金级下跌100元/吨，主流价格在20300-21300元/吨；化学级下跌100元/吨，主流价格在21200-21800元/吨。同时，铝合金ADC12价格下跌300元/吨，主流报价18400元/吨；有机硅DMC价格上涨300元/吨，主流报价17800元/吨。

22、锂盐：碳酸锂价格强劲反弹，已于11月2日突破60万元/吨。“最近供应紧张。”供应链人士称，“天气转冷，盐湖提锂产能减少，需求增加，目前含税价格已达61.5万元/吨。”自贡同发荣新材料有限公司电池级碳酸锂价格已上调至59.9万元/吨。

23、新能源车：据乘联会，10月全国新能源乘用车市场产销态势平淡，领军厂商努力保持强势良好态势。9月16家厂商批发销量万辆以上企业的全月销量占比83.3%，这些9月超万辆企业的10月预估销量为56.4万辆，按照正常结构占比预测10月的全国新能源乘用车销量在68万辆，较9月销量增1%，同比去年10月增长约87%。

24、半导体：报道称半导体代工厂正与车企协商涨价，小部分厂商车用芯片有望小幅涨价。近期车企与晶圆代工厂针对2023年报价协商拔河进入高潮期，其中，小部分晶圆代工厂针对车用小幅涨价有望成功，不过高比例仍在热议中。部分厂商倾向晶圆代工与IDM及Tier 1各退一步，预估可达成2023全年代工报价个位数百分比调升

25、镁：新能源汽车轻量化是大势所趋驱动镁、铝合金等轻量化材料需求爆发。碳中和政策的实现和新能源汽车里程要求，汽车轻量化发展是大势所趋。镁合金凭借其密度小、高比强度、比刚度和良好的铸造性、抗震减噪能力，在轻量化和一体化压铸需求发展中前景广阔。

26、特高压：建设节奏加快，能源局3交9直项目进展较慢。按照建设期2年，25年之前完成，23-24必然是重点建设招标期，按照一条线200-300亿，将近3000亿。

建设数量超预期，新能源建设超预期，尤其是23年光伏，风电大年，特高压传输要跟上，按照一条线10，数量可能要比规划的多。

27、建材：自9月底开始基建市政及保交付效果有所显现，10月份全产业链销量增速基本转正(7、8、9月销量大部分是负增长)，且销量绝对值基本恢复至往年旺季水平，头部公司增速更快体现行业集中度提升，消费建材会更受益原材料价格回落。

28、信创：无惧调整。云市场空间巨大，信创大背景下，云平台由于是信息化的基础设施，安全性至关重要，我们判断未来党政+行业的云建设将以国资云建设为主，目前我国私有云每年市场规模1500亿，天来还要持续增长，私有云的主要目标客户就是党政军+行业，因此未来信创云的市场空间有望达到每年1500亿以上。

29、DRR5：Intel、AMD新一代支持DRR5标准的桌面CPU已发布+服务器CPU将发布，DRR5市场有望迎来增速拐点。DRR5子代产品迭代更新速度高于 DRR4，将加速DRR5渗透，并有助维持产品均价。互联类芯片项目研发顺利，预期在23年底前完成量产版本芯片的研发。

30、TOPCon：趋势获产业认可，由于当前电池环节盈利三厚，而TOPCon性价比显著，头部企业已验证超额利润、领先企业规模招标，TOPCon已由龙头布局扩散至全产业浪潮，当前已招标及规划量级超预期，预计22-23年扩产规划80-100、150-200GW以上。

31、复合铜箔：11月3日三字新科在互动易上回答投资者提问时称，独创PET铜箔技术或可将良率提升至95%，当日大涨。随着入局企\增多。产业化进程提速，PET铜箔未来可期。最重要的是， PET铜箔量产后将具备成本优势，传统锂电铜箔直接材料成本占锂电铜箔总成本达83%，而PET价格远低于阴极铜价格，量产后成本优势将逐渐显现。

32、萤石：需求旺季叠加供应受限，萤石掀起新一轮涨价潮，价格创近3年新高
短期来看，受环保政策限制，北方地区萤石货源依旧紧张，成本上行致使浮选装置负荷偏低:海外加拿大及墨西哥矿山出现停产，国外氟化工巨头普遍缺货，自2022年下半年起，国内萤石出口量已大幅增长，9月萤石出口6万吨，环比+55%、同比+110%。四季度是传统萤石需求旺季及制冷剂备货旺季，目前萤石粉报盘均价2998元/吨，较上月上涨141元/吨，涨幅4.94%，同比上行14.33%。

33、智能煤矿：昨日国家矿山安监局、财政部印发《煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》。重点支持地方政府建设纳入全国性系统的AI视频智能辅助监管监察系统(包括煤矿地面关键点位视频智能监控子系统、重点煤矿井下视频智能监控子系统、重点非煤矿山视频智能监控子系统)、应急处置视频智能通讯系统和重大违法行为智能识别分析系统(包括建设智慧监管监察平台、安装矿端监测监控设备和软件、重点煤矿井下精准定位子系统等)。

34、钠电：当前是钠电0到1的爆发期，还有后面1到N的技术进步期。23年是量产关键年，将要解决量产技术可行性和经济性两个问题，其本质是钠电成本优势带来的电池行业的技术变革。爆发阶段、钠电企业会获得资本市场的有效支持。有了资本助力后，钠电企业毫无疑问会加大研发，钠离子的性能水平有望获得进一步提升，甚至会进入锂电的性能区间，进而从1走向N。

35、制冷剂：终端需求持续复苏，部分三代产品逐步减亏，看好景气度持续上行。2020-2022年三代制冷剂景气度承压，行业已于2020年探底。国内第三代制冷剂配额争夺已进入尾声，后续行业将进一步趋于集中。R32等三代制冷剂先仍处于亏损状态，但受益于部分原料价格下跌及需求复苏，R134a等三代制冷剂已出现明显减亏迹象。我们看好三代制冷剂有望迎来号气复苏。

36、MLCC：目前周期处在什么位置?MLCC已于Q3周期见底、IC设计有望于Q4见底。22Q2被动元件需求松动，22Q3开始存储、MCU、模拟等陆续跌价，开启去库周期。我们持续跟踪MLCC、存储、MCU、模拟、FPGA等各个品类原厂及渠道价格情况:1)MLCC:今年8月份代理商库存出清、回归正常库存:原厂库存也将于Q4出清。2)IC设计:目前存储、MCU、模拟仍在跌价去库存，预计Q4价格企稳、周期见底。

37、碳化硅：国内功率企业碳化硅MOS积极布局，0-1突破蓄势待发，借鉴海外路径，碳化硅均为IGBT企业的产品升级，国内IGBT企业将打开第二成长曲线。

38、POE粒子：陶氏/LG等几家海外厂商供，预计23年有效产能30-40万吨，若全供应双面POE的Topcon组件，仅能供应30-40GW，预计明年 EPE胶膜在Topcon组件中的使用比例会提高，整体来看明年POE粒子将十分紧缺。

39、EVA粒子供应：按照1.15的容配比、0.50的克重、集中式占比60%来算，预计Q4 EVA粒子有效产能仅供应约80GW的P型组件，预计Q4开始 EVA粒子供应趋向紧张。看23年，EVA粒子有效产能在160-180万吨，可供应P型组件约400GW，对应装机约350GW，同时预计23年 EPE在N型组件中应用比例会提高，EVA粒子需求进一步提升。

40、分子筛：StratisticsMRC统计，2020年全球分子筛市场规模为36.8亿美元，到2028年将达到58.7亿美元，年均复合增速高达6%，石油化工、废水处理等领域需求的增长推动市场持续扩大。能源化工主要企业有科莱恩催化剂、巴斯夫、庄信万三等:尾气处理国内中触媒、万润股份分别与巴斯夫、庄信万丰形成深度供应绑定:吸附分离国内龙头建龙微纳脱颖而出。

41、电影：国庆档后的电影市场已持续低迷多日。多位业内人士表示，目前待映的新片储备其实很多，其中不乏大体量重量级影片，但出于票房表现等多方面因素考虑，片方可能也在观望，定档也是个问题。

42、长春高新：“涉长春高新虚假信息”维权案代理律师高飞表示，已于11月3日接到法院正式立案的通知。这标志着A股市场首例投资者向造谣传谣者索赔案正式进入司法诉讼程序。首批诉讼包括170余位长春高新股东，还有1630位陆续加入。据预计，长春高新维权案有望在今年内首次开庭。

43、比亚迪：10月新能源汽车销量21.78万辆，同比增近170%，为连续两个月单月销量突破20万辆；10月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为10.188GWh，2022年累计装机总量约为67.681GWh。另外，比亚迪否认“一汽-大众奥迪或将使用比亚迪混动系统”传闻。

44、中国电信：澄清，“11月2日与阿里签署战略合作协议”系谣言。此前有媒体报道称，阿里巴巴与中国电信签署战略合作协议，双方将开展平台型智慧城市、数字政府等领域合作。

45、风光发电：国家能源局总经济师鲁俊岭透露，截至目前中国风电光伏发电装机规模分别达到3.48亿千瓦和3.59亿千瓦，占全球风电光伏装机总规模的三分之一以上。连续多年稳居世界首位。

46、特斯拉：消息称特斯拉CEO马斯克计划在推特裁员约3700人，即员工总数的一半，以降低成本。马斯克还打算改变公司现有的“随时随地工作”政策，要求员工在办公室工作。

47、英特尔：将于2023年1月11日发布新一代数据中心平台。目前第四代英特尔至强可扩展处理器，已于2022年大批量出货，该处理器采用Intel 7制程工艺。

48、元宇宙：Meta加大对NFT推广力度，将允许Instagram创作者可直接向粉丝出售NFT。Instagram已经允许用户在他们的页面上展示NFT。

三、热点聚焦

1、光伏玻璃｜根据卓创资讯，本周光伏玻璃价格上涨，
3.2mm玻璃上调1.5元/平至28元/平，2.0mm玻璃上调1.0元/平至21元/平。

涨价背后:需求和成本双因素共振，玻璃企业在组件排产放量背景下，强势涨价传导成本涨幅，单平净利有望提升。

1)需求端:11月国内集中式电站装机起量，带动组件排产，拉动玻璃需求。

2)成本端:进入供暖季，天然气价格有上调预期，玻璃行业顺势调价传导成本压力，带动盈利修复。

投资建议：福莱特、亚玛顿

2、氟化工丨萤石：需求旺季叠加供应受限，萤石掀起新一轮涨价潮，价格创近3年新高

短期来看，受环保政策限制，北方地区萤石货源依旧紧张，成本上行致使浮选装置负荷偏低:海外加拿大及墨西哥矿山出现停产，国外氟化工巨头普遍缺货，自2022年下半年起，国内萤石出口量已大幅增长，9月萤石出口6万吨，环比+55%、同比+110%。四季度是传统萤石需求旺季及制冷剂备货旺季，目前萤石粉报盘均价2998元/吨，较上月上涨141元/吨，涨幅4.94%，同比上14.33%。
长期来看，除传统领域外，新能源汽车、储能、光伏等行业发展有望带动萤石需求增长。

相关公司：金石资源、永和股份

3、锂：国产替代丨今天加拿大宣布几家国内企业必须分别出售其在动力金属公司、智利锂业公司和超级锂业公司的股权。

而从目前的一些海外政策来看，后续中资企业将不再能在加拿大和美国获得任何锂矿资源，或者收购任何在两地锂矿上市公司，并且对澳大利亚锂矿企业最多收购10%股份。可见加拿大、美国，以及澳大利亚都对我国锂矿进口施加了限制，我国锂矿企业海外拿矿将变得更加困难。

受益之一，国内锂矿自给率高的企业  盐湖提锂

受益之二，钠电池、钒电池等具有替代属性的行业

传艺科技、维科技术、钒钛股份、河钢股份

受益之三，锂回收：南都电源  格林美

受益之四，跨界实现快速转型：光华科技、天奇股份、超频三

4、储能｜短期：欧洲短期电力现货交易价格&天然气EU Dutch TTF回落并不意味居民电价的回落；明年需求可见度依旧较强，户储电芯、户储PCS供给边际宽松但依然紧俏。中长期维度：欧洲、美国今年户储有效渗透率仅为4%、1%，数据客观上存在长期提升空间，在能源自主可控且电能替代大幅推进的过程中（能源消费结构清洁电力比例仍将大幅提升），电力价格有望长期处于趋势上涨或相对高位。

锦浪科技、鹏辉能源、德业股份、固德威、昱能科技、禾迈股份、派能科技、华宝新能、科华数据、科士达、科信技术、南都电源

5、5G｜工信部批准中国联通将现用于2G/3G/4G系统的904-915/949-960MHz频段（900MHz频段）频率资源重耕用于5G系统。900MHz频段具有传播损耗低、覆盖范围广、穿透能力强、网络部署成本低等特点，是全球公认的公众移动通信“黄金”频段，也是早期2G公众移动通信系统使用的主要频段。此次工信部批准中国联通使用900MHz频段开展5G业务，将进一步拓展我国低频段5G产业空间、扩大低频段5G网络覆盖，有利于农村及边远地区人民群众进一步享受高质量5G服务。

相关个股：世纪华通、蓝色光标、梦网科技、佳都科技

6、工业互联网｜我国牵头制定的全球首个工业互联网系统功能架构国际标准正式发布

据市场监管总局，日前，国际电工委员会（IEC）正式发布由我国牵头组织制定的《面向工业自动化应用的工业互联网系统功能架构》，该标准成为全球首个工业互联网系统功能架构国际标准。该标准是工业互联网领域的核心基础类标准，首次规范了工业互联网系统的端边云架构，有效填补了国际标准空白，对于规范各国跨行业、跨领域工业互联网平台的架构建设，促进我国工业互联网平台产品的全球应用推广具有重要意义。

相关概念股：用友网络、国电南瑞、汇川技术

7、复合铜箔｜作为电池负极集流体具有安全性高、成本低、提升电池质量能量密度等优点，替代传统铜箔大势所趋。机构指出，近期产业链各环节公司动作频频，其中设备端订单明显加速，基膜端向下游延伸趋势明显，制造端新建产线计划增多，产业化进程显著加速。

复合铜箔采用金属+聚合物薄膜+金属组合的“三明治”结构和磁控溅射、水电镀的关键工艺，复合铜箔实现了更高的能量密度、更低的成本和更高的安全性。复合铜箔比传统铜箔有明显的优势，根据华鑫证券测算，假设2025年全球PET铜箔电池渗透率为20%，预计EPT铜箔市场空间为213亿元，对应PET铜箔设备为148亿元，长期空间较大。

相关公司：宝明科技、万顺新材、双星新材

8、钠离子等新型电池｜宁德时代在互动平台表示，公司是全球领先的新能源创新科技公司，在三大战略发展方向及四大创新体系上不断打造市场、产品、制造等核心竞争力，坚持做到技术领先、运营卓越、服务优秀。公司一直引领国际前沿的研究，公司已形成包括高能量密度的三元高镍电池以及高性价比的磷酸铁锂电池等在内的产品系列，目前正全面推进钠离子、M3P、凝聚态、无钴电池、全固态、无稀有金属电池等电池技术布局。

相关公司：维科技术、传艺科技、山东章鼓

9、北斗卫星｜国务院新闻办公室将于2022年11月4日(星期五)发布《新时代的中国北斗》白皮书，并于当日上午10时举行新闻发布会，请中国卫星导航系统管理办公室主任、北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其和国务院新闻办公室新闻发言人出席，介绍白皮书有关情况并答记者问。

今年5月18日，中国卫星导航定位协会发布了《2022中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》。白皮书显示，2021年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达4690亿元人民币，较2020年增长16.29%。其中，与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值同比增长约12.28%，达1454亿元。

相关公司：合众思壮、三维通信、北斗星通

10、新建能源需配储能｜贵州省能源局发布《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施（征求意见稿）》，提出对未纳入煤电新能源一体化、需参与市场化并网的新能源项目，应按不低于新能源装机规模10%满足2小时运行要求自建或购买储能，以满足调峰需求；对新建未配储能的新能源项目，暂不考虑并网。

华泰证券申建国表示，储能对于降低风光发电弃电率具有重要影响。长期来看，未来能源互联网体系下电网结构将更为复杂，储能能够协助实现能量时空的转移与转化，必然在能源体系变革中起到关键作用。考虑到大型储能带来的壁垒提升，监管要求加严，国内储能设备厂有望逐步盈利。

南网科技（688248）三季度连续中标金湾电厂储能辅助调频项目、大唐国际雷州30MW/30MWh火储联合调频等项目；

林洋能源（601222）已累计储备储能项目资源超4GWh，2023年预计出货1GW。

12、钒电池｜寿命久、国内首次GWh液流电池储能集采开始

据报道，11月3日，中核汇能1GWh全钒液流电池储能系统开标，从企业投标价格来看，全钒液流电池储能系统平均单价约3.1元/Wh，较此前开标的磷酸铁锂电池储能系统成本贵。但从全生命周期来看，锂电池在实际运行储能项目中寿命可能不到8年，但全钒液流电池寿命可以达到20年或更久，其单次循环成本将低于锂电池储能技术。

钒钛股份、易成新能、河钢股份

13、罕见药纳入医保｜破解“用药贵” 我国已有45种罕见病用药被纳入国家医保药品目录。正在北京举行的2022年中国罕见病大会了解到，2022年国家医保药品目录调整，对罕见病用药开通单独申报渠道，支持其优先进入医保药品目录。截至目前，已有45种罕见病用药被纳入国家医保药品目录，覆盖26种罕见病。

翰宇药业（300199）国内多肽药物龙头企业

九州药业（603456）主营中枢神经类、非甾留体类、抗感染类和降糖类等药物的研发

14、供销社｜近期，多地发公告称恢复重建基层供销社。其中湖北基层供销社恢复重建1373个，计划做到供销社覆盖每一个乡镇，宁夏、重庆等多区域亦在紧锣密鼓的恢复基层供销合作社。今年的中央一号文件，还在部署加强县域商业体系建设时，明确支持供销合作社开展县域流通服务网络建设提升行动，建设县域集采集配中心。

当前供销社通过提供农资，农服，供应链基建，提供农产品，日用品流通渠道等方式全方位的服务于农民，形成“企业+基层社+农户”协同发展模式，带动乡村产业发展。机构指出，展望未来，供销社发展有物流、电子商务和金融三大方向，具体涵盖加快构建现代化的农村物流体系，成立合作平台为三农提供信用支持，以及构建城乡电子商务公共服务平台。

冰轮环境（000811）表示，公司是供销社冷链物流资深服务者，近年来承接了大部分的供销社系统冷库项目。

中农立华（603970）是供销社旗下农资流通平台公司，实现与3000余家合作伙伴组成紧密服务网络，现已形成“种子+农药”业务协同发展。

四、公司公告

科达利（002850）+0.50%拟定增募资不超36亿元，用于新能源汽车动力电池精密结构件项目。

广电运通（002152）-1.17%拟通过公开摘牌方式收购中金支付有限公司90.01%股权。公司在互动平台表示，公司“数字人”技术已有商用案例，正在积极推动多个项目的落地。

双飞股份（300817）+0.85%拟收购浙江搏乐70%以上股权，提升公司在柱塞泵领域、齿轮泵领域的技术水平和市场占有率。

中环装备（300140）+0.91%拟以111.64亿元收购环境科技等公司股权。

大全能源（688303）-0.70%近日与某客户签订了《多晶硅采购合作协议》，预计采购金额约为146.96亿元。

中山公用（000685）-0.90%预中标55.6亿元排水厂网一体化特许经营项目。

大禹节水（300021）-0.21%联合体预中标37亿元江西省梅江灌区项目。

瑞茂通（600180）+0.71%拟5000万元-1亿元回购公司股份。

新乡化纤（000949）+0.93%拟以1.5亿元-1.8亿元回购股份。

丽珠集团（000513）-4.92%艾普拉唑微丸肠溶片获得临床试验批准。

国药现代（600420）+0.43%全资子公司地塞米松磷酸钠注射液通过一致性评价。

复星医药（600196）-3.03%控股子公司获地氯雷他定口服溶液药品注册申请受理。

亚辉龙（688575）+0.73%新冠抗原检测产品被列入WHO应急使用清单。

国芯科技（688262）+1.85%汽车电子域控制MCU新产品内部测试成功。

蓝帆医疗（002382）-0.69%年产1000万套急救包项目正式投产。

莱茵生物（002166）-0.69%拟设立合成生物技术应用相关的全资子公司。

中环装备（300140）+0.91%以111.64亿元收购环境科技等公司股权。

比亚迪（002594）+0.16%10月新能源汽

甬金股份（603995）+7.17%拟5000万元-1亿元回购公司股份。

宁德时代（300750）-1.89%在互动平台表示，正全面推进钠离子、全固态、无稀有金属电池等电池技术布局。

五、全球市场股市及汇市