信创行情就这么结束了吗?国君计算机李沐华团队
此次信创行情肯定没有结束。我们从几个维度分析一下。
1、筹码结构:大部分公募计算机仓位不够重,在第一波上涨中没赚到什么钱。
2、行业基本面:即将困境反转。2023年信创板块的业绩将大幅增长,原因很简单,今年基数低。
3、市场空间:远超上一轮信创行情。预计信创 PC和服务器五年后的市场空间分别为现在的3倍和10倍。
4、后续产业节奏:预计22Q4出规划、23Q1出订单、23Q2出业绩,持续有催化,这个节奏应该是超出市场预期的。
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