晶瑞电材：半导体材料替代逻辑，光刻胶龙头。已上车，目前浮亏-1%，周线月线较理想，计划在-5%时加仓50%，继续持有。
奥普光电：芯片设备光刻机，中科院控股。未上车，等一个理想的价格，23.5左右，不变；
湘电股份：湖南国资控股，定增堪比豪华，也加入了广核，大军工概念，属于核心系统，兼顾储能等热门赛道）。未上车，等一个理想价格（定增价是17.6元），计划在20元附近，经过两周下跌，破掉20，不与趋势作对，下调至18.3；
中复神鹰：国资控股，社保新进，新股，航空及风电等碳纤维材料，属于新材料领域，小比速有壁垒。未上车，计划44左右上车，强势，等；
大北农：转基因种子，昨晚的23年财政直接受益，唯一有玉米和大豆的批件。已上车，成本9.44，继续看多，不变，未操作；
金龙羽：固态电池。坚持观点，调整进场价格到12.5。今天虽反弹，但不宜。一定要等减持。
卫星化学：目前也只有观察仓，成本14.5左右。看好TOPCON放量带动POE。目前价格不宜悲观，可以慢慢加。
爱康、美诺华、翰宇药业，逻辑未变。