一、宏观新闻

国内：中央 部委

1、财政部：PPP项目财政支出责任超过10%红线的地区 不得新上PPP项目

财政部印发《关于进一步推动政府和社会资本合作（PPP）规范发展、阳光运行的通知》。其中提出，严守每一年度本级全部PPP项目从一般公共预算列支的财政支出责任不超过当年本级一般公共预算支出10%的红线。合理分担跨地区、跨层级项目财政支出责任，严禁通过“借用”未受益地区财政承受能力空间等方式，规避财政承受能力10%红线约束。审慎合理预测一般公共预算支出规模和增长率，严禁脱离项目实际通过“报小建大”等方式调整项目财政支出责任，规避财政承受能力10%红线约束。PPP项目财政支出责任超过10%红线的地区，不得新上PPP项目；PPP项目财政支出责任超过5%的地区，不得新上政府付费PPP项目。

2、国家发改委：发布2022年国家物流枢纽建设名单

近日国家发展改革委印发《关于做好2022年国家物流枢纽建设工作的通知》，将天津商贸服务型等25个国家物流枢纽纳入2022年度建设名单。其中，从地区分布看，东部地区6个、中部地区7个、西部地区10个、东北地区2个；从枢纽类型看，陆港型5个、空港型3个、港口型2个、生产服务型7个、商贸服务型5个、陆上边境口岸型2个、陆港型及陆上边境口岸型合并建设1个。

3、人民银行、银保监会：修订发布《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理办法》

为规范商业汇票承兑、贴现与再贴现业务，促进票据市场健康发展，近日，人民银行、银保监会联合修订发布了《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理办法》（以下简称《办法》）。《办法》立足商业汇票业务近年来发展实际，坚持问题导向，按照市场化、法治化原则，从明确相关票据性质与分类、强调真实交易关系、强化信息披露及信用约束机制、加强风险控制等方面对商业汇票承兑、贴现与再贴现管理制度进行了修订完善。《办法》自2023年1月1日起施行，同时，为维护票据市场平稳运行，《办法》对银行承兑汇票和财务公司承兑汇票的比例限额要求设置一年过渡期。

4、证监会：支持房地产企业合理债券融资需求

证监会就《关于深化公司债券注册制改革的指导意见（征求意见稿）》公开征求意见。其中提出，强化对科技创新、绿色低碳、乡村振兴等重点领域债券品种创新的支持，配合做好防范化解地方政府隐性债务风险工作，支持房地产企业合理债券融资需求，提升民营企业债券融资的可得性和便利性。

5、中央网信办、农业农村部：启动联合制订《数字乡村建设指南2.0》

为贯彻落实党的大会关于加快建设网络强国、数字中国和全面推进乡村振兴的决策部署，针对各地在数字乡村建设实践中遇到的新问题、新挑战，中央网信办、农业农村部近日联合启动了《指南》修订工作，并广泛征求修改意见和建议。《数字乡村建设指南2.0》将围绕信息基础设施、农业全产业链数字化、乡村建设治理数字化、乡村公共服务数字化、乡村数字文化、智慧绿色乡村等方面，进一步完善内容、丰富案例，更好地指导各地建设数字乡村。

6、证监会、工信部：联合印发《关于高质量建设区域性股权市场“专精特新”专板的指导意见》

《指导意见》明确专板建设目标为支持中小企业专精特新发展，通过整合各方资源，逐步建立起符合场外市场特点和优质中小企业需求的基础服务体系、综合金融服务体系和上市规范培育体系，促进区域性股权市场功能作用发挥，提升多层次资本市场服务专精特新中小企业的能力。《指导意见》主要包括推进高标准建设、推动高质量运行、提供高水平服务、加强市场有机联系、完善市场生态、加强组织保障等内容。下一步，证监会将会同工业和信息化部、相关部委推动完善区域性股权市场生态体系，建立多层次资本市场之间有机联系，健全市场制度规则，推动专板规范运行，切实发挥服务中小微企业的功能作用。

7、人社部等五部门：联合印发文件，进一步支持农民工就业创业

人力资源社会保障部、国家发展改革委、财政部、农业农村部、国家乡村振兴局日前印发《关于进一步支持农民工就业创业的实施意见》。《意见》具体明确了五个方面政策措施。一是支持稳定农民工就业岗位，全面落实社保费缓缴、稳岗返还、留工培训补助、社会保险补贴等政策，重点支持农民工就业集中的建筑业、制造业、服务业企业渡过难关，组织暂时停工企业与用工短缺企业开展用工余缺调剂，保障好共享用工中劳动者权益。二是引导农民工有序外出务工，探索组建区域劳务协作联盟，健全跨区域就业服务机制。三是促进农民工就近就业创业，加快发展县域特色产业，提升县域就业承载力，大力实施以工代赈，尽可能增加劳务报酬发放规模，组建一批创业服务专家队伍，为返乡创业农民工提供专业化服务。四是强化农民工就业服务保障。五是实施防止返贫就业攻坚行动。

8、市场监督总局等两部门：决定实施个人信息保护认证 ，鼓励个人信息处理者通过认证方式提升个人信息保护能力

为促进个人信息合理利用，国家市场监督管理总局、国家互联网信息办公室近日决定实施个人信息保护认证，鼓励个人信息处理者通过认证方式提升个人信息保护能力。从事个人信息保护认证工作的认证机构应当经批准后开展有关认证活动，并按照《个人信息保护认证实施规则》实施认证。个人信息保护认证的认证模式为：技术验证 + 现场审核 + 获证后监督。认证机构应当采取适当的方式实施获证后监督，确保获得认证的个人信息处理者持续符合认证要求。认证证书有效期为3年。在有效期内，通过认证机构的获证后监督，保持认证证书的有效性。

9、银保监会：发布关于印发商业银行和理财公司个人养老金业务管理暂行办法的通知

银保监会发布关于印发商业银行和理财公司个人养老金业务管理暂行办法的通知，截至2022年三季度末，一级资本净额超过1000亿元、主要审慎监管指标符合监管规定的全国性商业银行和具有较强跨区域服务能力的城市商业银行，可以开办个人养老金业务。截至2022年三季度末已纳入养老理财产品试点范围的理财公司，可以开办个人养老金业务。理财公司应当按照《暂行办法》要求制定开办个人养老金业务方案，对拟参与个人养老金运行的理财产品开展可行性评估，并将业务方案报送银保监会。商业银行、理财公司应当履行主体责任，尽快完成业务筹备工作，确保制度建设、人员配备、系统对接等满足个人养老金业务需求。

中国银保监会有关部门负责人表示，可以开办个人养老金业务，主要包括6家大型银行、12家股份制银行、5家城市商业银行和11家理财公司。 参加人每年缴纳个人养老金的上限为12000元。

10、中国证监会：个人养老金代销机构名录出炉 14家券商、16家银行、7家独立基金销售机构在列

中国证监会今日公布个人养老金代销机构名录，共37家机构入围，其中券商14家，银行16家，独立基金销售机构7家。获得首批个人养老金代销展业资格的券商分别是：华泰证券、中信证券、广发证券、中信建投、招商证券、银河证券、国泰君安、国信证券、东方证券、兴业证券、海通证券、申万宏源、中金财富和长江证券。入围的16家商业银行有：工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行、中信银行、光大银行、招商银行、浦发银行、民生银行、平安银行、兴业银行、广发银行、北京银行、宁波银行；7家独立基金销售机构分别是：蚂蚁基金、天天基金、腾安基金、盈米基金、同花顺、雪球、京东肯特瑞。整体来看，上述券商业务流程梳理、系统开发、准入测试、制度建设、投资者教育等相关软硬件设施搭建工作均已准备就绪。

11、中国央行：完善境外机构投资者投资中国债券市场资金管理，推动中国债券市场进一步开放

为进一步扩大金融市场双向开放，近日，中国人民银行、国家外汇管理局联合发布《境外机构投资者投资中国债券市场资金管理规定》（以下简称《规定》），完善并明确境外机构投资者投资中国债券市场资金管理要求。《规定》的出台有利于进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场，增强中国债券市场对境外机构投资者的吸引力。

12、文旅部：关于印发《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南（第五版）》等指南的通知

文旅部网站11月18日消息，文旅部印发《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南（第五版）》《互联网上网服务营业场所新冠肺炎疫情防控工作指南（第五版）》《娱乐场所新冠肺炎疫情防控工作指南（第五版）》《剧院等演出场所新冠肺炎疫情防控工作指南（第六版）》《剧本娱乐经营场所新冠肺炎疫情防控工作指南（第二版）》《旅游景区疫情防控措施指南》（2022年11月修订版）等指南。

①不组团前往高风险区旅游，不承接高风险区旅游团队，不组织高风险区游客外出旅游。②提倡小规模旅游团队；③没有发生疫情的地区，原则上不对演唱会、音乐节、实景旅游演出等大型营业性演出活动观众人数做限制。

13、国家乡村振兴局等八部门：联合印发《关于推进乡村工匠培育工作的指导意见》

11月18日，国家乡村振兴局、教育部、工业和信息化部、人力资源社会保障部、住房城乡建设部、农业农村部、文化和旅游部、全国妇联联合发布《关于推进乡村工匠培育工作的指导意见》（以下简称《意见》）。《意见》明确，将建立和完善乡村工匠培育机制，挖掘培养一批、传承发展一批、提升壮大一批乡村工匠，激发广大乡村手工业者、传统艺人创新创造活力，带动乡村特色产业发展，促进农民创业就业，为乡村全面振兴提供重要人才支撑。

14、工信部等两部门：做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作

工信部、国家市场监督管理总局办公厅发布做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知。各地工业和信息化主管部门要及时了解本地锂电制造及一阶材料（正极材料、负极材料、隔膜、电解质等）、二阶材料（电池级碳酸锂、氢氧化锂等）产业发展情况，按照“十四五”制造业系列规划和《关于推动能源电子产业发展的指导意见》等要求，实事求是制定本地区锂电产业发展政策。指导锂电企业结合实际和产业趋势合理制定发展目标，在关键材料供应稳定、研发创新投入充足、配套资金适量充裕的前提下，因时因需适度扩大生产规模，优化产业区域布局，避免低水平同质化发展和恶性竞争，建立创新引领、技术优先、公平竞争、有序扩张的发展格局。

15、交通运输部等五部门：进一步优化国际转国内航线船舶疫情防控工作部分措施

五部门进一步优化国际转国内航线船舶疫情防控工作部分措施，其中提出，将国际转国内航线船舶改营前在入境口岸的停泊隔离及改营后全体船员在船健康监测的时间由“入境前7天停泊隔离+改营后3天健康监测”调整为“入境前5天停泊隔离+改营后3天在船隔离（期间全体船员不得离船）”。

16、市场监督总局：《婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则（2022版）》发布

市场监管总局修订发布《婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则（2022版）》，细化原料管控、生产加工风险防控、追溯管理，增加对生乳的奶源基地、基粉使用、工艺及清洁验证、复产前全面自查等要求。

17、北交所：调降股票交易经手费

北交所发布下调交易经手费标准的公告，自2022年12月1日起，将股票交易经手费标准由按成交金额的0.5‰双边收取下调至按成交金额的0.25‰双边收取，降幅50%。

18、北交所：进一步规范股票做市交易业务

18日，北交所就《北京证券交易所股票做市交易业务细则》及配套业务指引公开征求意见发布通知。《做市细则》从报价数量、报价价差和报价时长等维度规定了做市商的报价指标要求。另一方面，基于做市商权利义务对等的考虑，明确北交所将对做市商进行评价，对积极做市的做市商给予适当激励。

19、港交所：为保证新增人民币交易柜台有充足流动性，正筹备与之配套的做市商机制

据证券时报，11月18日，香港交易所主席史美伦在第十三届财新峰会上表示，香港一向是连接中国与世界的桥梁。为了保证新增的人民币交易柜台有充足流动性，香港交易所正在筹备与之配套的做市商机制，期望明年上半年可以推出。

国内：地方 省市

1、福州：推出40条发展措施

近日，福州市出台《克服疫情影响决胜年末收官战行动方案》，推出40条措施，推动稳增长、扩投资、促消费、优服务、保安全。在抓项目扩投资专项行动中，福州市将提速重点项目建设，力争省市重点项目四季度完成投资1100亿元，推动四季度开工建设108个、竣工投产93个；深化项目前期攻坚，四季度确保完成审批节点988个，推动项目早动工、早建设；全面加速招商引资，针对16条产业链等400个招商线索展开集中攻坚，力争再引进高质量产业项目150项。

2、上海：又新增1700多套保障性租赁住房

18日，“城投宽庭•江湾社区”启幕仪式在上海新江湾城举行。上海城投介绍，“城投宽庭·江湾社区”位于上海新江湾城的核心区域，紧邻地铁10号线殷高东路站，是上海城投推向市场的保障性租赁新社区，共建有1719套保障性租赁住房，精心打造了一房（约29-63平方米）、两房（约73平方米）、三房（约98平方米）多种户型供租户选择。

3、辽宁兴城：购买144平米以下首套新房给予契税70%补贴

辽宁省兴城市于11月17日发布八条楼市新政，其中提到，凭商品房网签备案合同和购房税务发票，对购买首套新建商品房住房（144平方米以上）的个人给予已缴契税50%的补贴；对购买首套新建普通商品住宅（144平方米及以下）的个人给予已缴契税70%补贴；对交易二手普通商品房住房个人予已缴所得税50%补贴，实施期限从2022年12月1日起至2023年2月28日止。

4、武汉：第五批集中供地拟出让30宗地

武汉市自然资源和规划局日前发布今年第五批集中供地公告。公告显示，武汉本批供地拟出让30宗地块，出让总面积209.55万平方米，起始出让总价615.57亿元。

5、福州：四季度确保完成征迁交地1.7万亩

福州市日前发布《关于印发福州市克服疫情影响决胜年末收官战行动方案的通知》，其中第十二条提到，全力推进征迁交地，坚持组团攻坚、集团推进、和谐推进，集中力量全力突破项目落地“最后一公里”问题，四季度确保完成拆迁0.3万户124.9万平方米，完成征迁交地1.7万亩，完成出让地块交地0.2万亩。

6、成都：养老储蓄即将发售，期限将分四档、划分年龄可购买

据贝壳财经，养老储蓄试点即将在11月20日在成都等四地起售。贝壳财经记者11月18日从成都地区四大国有银行的分支机构了解到，该地区养老储蓄试点产品将分为5年、10年、15年、20年四个期限，但目前具体利率暂未出炉。而不同期限的存款方式还分为零存整取、整存整取、整存零取等三种存款方式。 同时，根据目前的规定，50岁以上客户可以购买所有期限产品，45岁至49岁客户可购买10年、15年、20年期限养老储蓄产品，40岁至44岁客户可以购买15年及20年以上产品，而35岁以上客户则仅可购买20年期限产品。

7、盐城：第四届中韩贸易投资博览会开幕，21个项目现场签约，总投资约473亿元

11月18日，第四届中韩贸易投资博览会开幕。本届博览会开幕式首次采用双会场模式，分别在江苏盐城、韩国首尔设置会场，进行实时连线直播。盐城经开区在会上签约项目6个，总投资约270亿元。具体项目包括：落户射阳县、总投资3亿美元的亨通储能项目；落户盐城经济技术开发区、总投资105亿元的磷酸锰铁锂电池正极材料20万吨产线项目；落户亭湖区、总投资5000万美元的半导体封测项目；落户大丰区、总投资2.5亿美元的年产30万吨NMP项目等。

8、江苏：推动完善电动自行车充电设施

近日，江苏印发《加强全省电动自行车全链条安全监管工作的实施方案》。《方案》要求，增加涉及强化产品质量安全、提升源头安全水平的相关规定要求；进一步建立健全电动自行车登记制度，加大路面执法管控力度；推动完善电动自行车充电设施，加强电动自行车违法违规停放和充电行为的查处。

9、海南：11月18日，第六届海南国际健康产业博览会在海南国际会展中心开幕

康希诺生物携带全球首款吸入用新冠疫苗克威莎 雾优 和中国首款四价流脑结合疫苗曼海欣 亮相。

10、武汉：2022中国5G+工业互联网大会开幕

工业和信息化部、湖北省人民政府在武汉召开新闻发布会，介绍2022中国5G+工业互联网大会筹备进展相关情况。大会于11月19日至21日在湖北省武汉市举行，主题为“数融万物 智创未来”。20日举办的开幕式将发布2022中国5G+工业互联网发展成效评估报告。大会期间，还将举办 “5G+工业互联网”成果展，新增先进技术成果展区、工业元宇宙特别展区。

11、上海：正式印发《5G网络能级提升“满格上海”行动计划》

到2023年底，实现5G基站规模超过7.7万个，超过4000幢商务楼宇和重点公共建筑完成5G室内覆盖，全市5G网络覆盖率超过90%。重点区域平均下载速率达到1000Mbps，上行达到200Mbps，5G用户渗透率达到70%。到“十四五”期末，将上海打造成为5G网络部署和融合应用的全球标杆城市。

国际新闻

1、美国等六国：紧急开会向朝鲜施压

韩联社18日报道称，朝鲜18日上午在平壤市顺安地区向东部海域发射一枚洲际弹道导弹，引发韩国方面强烈反应。对此，美国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰和加拿大六国领导人召开紧急会议，誓言向朝鲜施压。

2、宁波航运交易所：澳新航线运价跌幅达32.7%

宁波航运交易所发布的海上丝绸之路指数之宁波出口集装箱运价指数（NCFI）报收于943.3点，较上周下跌8.3%。21条航线中有17条航线运价指数下跌。因航线运力过剩，澳新航线即期市场订舱价格大幅下跌，近两周环比跌幅均高达两位数。11月18日，澳新航线运价指数为853.6点，较上周下跌32.7%。

3、欧洲：央行宣布将收回2960亿欧元长期定向再贷款

欧洲央行当地时间11月18日宣布，将自下周起从欧洲各大商业银行收回2960亿欧元长期定向再贷款。此举是为了配合欧洲央行的加息政策，进一步从市场上收回流动性，以压缩需求，遏制通胀。欧洲央行的这笔长期定向再贷款最初是在2014年6月开始向欧洲各大商业银行发放的，当初的目的是向市场投放流动性，以刺激欧元区经济增长。

4、欧洲：央行行长拉加德称利率将进一步上调

欧洲央行行长拉加德表示，可能需要将利率上调至限制经济扩张的水平，才能压低已飙升至官方目标五倍多的通胀率。“欧元区的通胀水平太高了。”拉加德说。

5、印度央行：印度经济有望在2022-23年以7%左右的速度增长

印度央行表示，随着供应反应增强、需求因通胀放缓而得到改善以及银行系统恢复健康，本财年印度经济有望增长约7%。据估计，这个世界第五大经济体在7月至9月当季的增长率在6.1% 至6.3% 之间。

6、美国：抵押贷款市场动荡四大行账面亏损170亿美元

美国利率持续上升提振了该国大型银行的营收，但也导致这些银行在短期内也不得不减记资产负债表上的资产价值，加剧资本挤压并促使它们中的大多数停止回购股票。数据显示，仅在抵押贷款支持证券方面，这四家银行的未实现亏损已攀升至170亿美元。

7、英国：公布秋季预算案提高税收减少支出

英国财政大臣杰里米·亨特17日在议会公布秋季预算案时表示，为保证经济稳定，英国政府将在未来几年内提高税收和减少财政支出。这份秋季预算案显示，提高税收措施包括降低个人所得税高税率起征点，对能源公司征收暴利税等。此外，英国政府还将通过减少此前承诺的能源补助等方式减少支出。

8、巴西：下调今年通胀预期至5.85%

巴西经济部当地时间17日发布的《宏观财政报告》显示，今年巴西通胀预期由此前的6.3%下调至5.85%，经济增长预期则维持在2.7%不变。根据巴西国家地理统计局(IBGE)公布的数据，今年第二季度，巴西经济环比增长1.2%，同比增长3.2%，经济连续第四个季度环比增长。

9、日本：通胀连续七个月超过日本央行通胀目标

日本内务省数据显示，10月剔除生鲜食品的消费价格同比增长3.6%。该数据高于分析师预期的3.5%，也是1982年以来最快的涨幅。物价涨幅现已连续七个月超过日本央行2%的通胀目标。在10月CPI数据发布后，黑田东彦表示，日本经济正在回升，央行将通过持续宽松措施来坚定支持经济。预计明年的CPI升幅将缩窄至低于2%。

10、印度：不理七国集团“限价令” 继续采购俄石油

印度媒体17日援引政府官员的说法报道，针对七国集团即将对俄罗斯石油实施的“限价令”，印度方面对此并不担忧，将继续采购俄石油。七国集团财长9月达成协议，对俄罗斯石油设置价格上限。根据协议，七国集团将从12月5日起对俄原油实施限价，明年2月5日起对俄精炼石油产品限价。七国集团包括美国、英国、法国、德国、日本、意大利、加拿大。

11、韩国：首尔公寓价格连续两周创10年来最大单周跌幅

据韩国国际广播电台网站17日报道，韩国房地产院表示，首尔公寓价格连续两周创2012年5月开始进行相关统计以来的最大单周跌幅。本周，首尔公寓价格环比下跌0.46%，上周则是环比下跌0.38%。

12、世界白银协会：今年全球市场白银缺口将创历史新高

世界白银协会近日表示，今年全球市场上的白银短缺将达到几十年来的最高水平，将达到2021年水平的4倍。专家指出，到2022年，全球对白银的需求将同比增长16%，达到12.1亿盎司的新高。该研究所表示，除摄影外，每个关键领域的需求都将创下新的高峰，到2022年，白银开采产量预计将同比增长1%，达到8.3亿盎司。该协会还指出，预计银价每年将下跌16%，至每盎司21美元。专家预计，美联储将继续加息，这将提高贵金属的机会成本，再加上美元持续走强，都将继续对白银价格施加压力。

13、美国：10月成屋销售九连降

美国10月成屋销售环比降5.9%，连续第九个月下降，创历史最长连降，至年化443万户，为2020年5月以来新低。10月成屋售价的中位数同比涨6.6%，至37.91万美元。NAR首席经济学家表示，按揭贷款利率自11月中旬达到峰值以来，已经下降，房屋销售可能接近当前房地产周期的底部。

14、美国：至11月18日当周石油钻井总数623口，前值622口。

15、欧盟：已经冻结价值680亿欧元的俄罗斯资产

据美国政治新闻网站“Politico”援引欧盟委员会的一份文件报道，欧盟已经冻结了价值680亿欧元的俄罗斯资产，其中大部分在比利时。紧随其后的是卢森堡，那里有价值55亿欧元的资产被冻结。然而，欧盟并不清楚被冻结的俄罗斯国家储备的规模。欧盟文件估计它们约为338亿欧元。

16、德国：1月面临电力和天然气供应的价格二次上涨

由于供应商在上调更高的批发市场价格和不断上涨的电网费用，许多德国家庭在1月面临电力和天然气供应的价格二次上涨。在监测了800家电力供应商和700家天然气供应商后发现，大约137家区域电力供应商的价格将平均上涨61%左右，167家天然气供应商将平均上涨约54%。

二、行业题材

1、WTI原油：本周累计下跌10%

美国WTI原油期货周五收跌1.9%。对未来原油需求前景疲软以及美国不断加息的担忧令其一周下跌了10%，录得连续第二周下跌。纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格收跌1.56美元，跌幅为1.91%，报收于每桶80.08美元。周五盘中该期货一度跌破80美元关口。本周该期货累计下跌9.98%。

2、纽约黄金期货：周五收跌0.5%

纽约黄金期货价格周五收跌，美元与美国国债收益率走高，令金价承压。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌8.60美元，跌幅为0.5%，报收于每盎司1754.40美元，创一周以来的最低收盘价。按照最活跃合约计算，本周黄金期货价格累计下跌0.9%。

3、LME期铜：收跌34美元

LME期铜收跌34美元，报8076美元/吨。LME期铝收涨39美元，报2430美元/吨。LME期锌收涨44美元，报3031美元/吨。LME期铅收涨4美元，报2154美元/吨。LME期镍收涨321美元，报25385美元/吨。LME期锡收涨80美元，报22664美元/吨。

4、BDI指数：录得周线下跌

波罗的海干散货运价指数周五跌至逾两个月低点，且录得周线下跌，因海岬型船需求下降。波罗的海干散货运价指数下跌39点或约3.2%，至1189点，为9月1日以来的最低水平，本周累计下跌12.3%。

5、国内期货夜盘收盘：普遍下跌

国内期货夜盘收盘普遍下跌，能化板块领跌。低硫燃油跌4%，燃油、菜籽油跌3%，沥青、橡胶、20号胶跌2%，焦炭、棉花、短纤、豆油跌1%；甲醇涨2%。沪铜夜盘收跌1.03%，沪铝收涨0.05%，沪锌收涨0.86%，沪铅收涨0.35%，沪镍收涨0.38%，沪锡收涨0.13% 。不锈钢夜盘收涨0.40%。

6、欧债收益率：多数收跌，英国10年期国债收益率涨3.9个基点报3.228%，法国10年期国债收益率跌1.1个基点报2.477%，德国10年期国债收益率跌0.4个基点报2.006%，意大利10年期国债收益率跌3.5个基点报3.878%，西班牙10年期国债收益率跌3.2个基点报2.996%。

7、美债收益率：普遍上涨，3月期美债收益率涨1.92个基点报4.245%，2年期美债收益率涨8.6个基点报4.546%，3年期美债收益率涨8.2个基点报4.305%，5年期美债收益率涨7.7个基点报4.018%，10年期美债收益率涨6.1个基点报3.835%，30年期美债收益率涨5.2个基点报3.931%。

8、美元指数：纽约尾盘，美元指数涨0.27%报106.97，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.38%报1.0324，英镑兑美元涨0.21%报1.1890，澳元兑美元跌0.22%报0.6675，美元兑日元涨0.13%报140.37，美元兑瑞郎涨0.29%报0.9548。

9、新冠口服药：开始零售

11月18日，有消息指，新冠口服药阿兹夫定片正式零售。通过海王星辰的小程序“星辰药急送”发现，的确有这回事。目前，河南真实生物生产的阿兹夫定片已在海王星辰连锁药店正式开售，患者可通过海王星辰药急送小程序下单，填写处方信息后预约门店直送。据小程序报价，目前，阿兹夫定片每瓶卖到350元，每瓶35片。用于治疗普通型新型冠状病毒肺炎（COVID-19）成年患者。

10、退市风险：科创板泽达易盛公告称，根据证监会正式行政处罚决定书，公司触及重大违法强制退市情形，公司股票将被终止上市。*ST紫晶同时公告称，根据证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》，公司存在重大违法强制退市风险。两家公司股票均将于11月21日停牌，11月22日复牌，自复牌之日实施退市风险警示。

11、逆回购：央行11月18日开展210亿元7天期逆回购操作，当日有120亿元逆回购到期，因此净投放90亿元，本周央行公开市场全口径净投放2180亿元。Wind数据显示，下周央行公开市场将有4010亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期50亿元、1720亿元、710亿元、1320亿元、210亿元。

12、两市融资余额：增加28.12亿元

截至11月17日，上交所融资余额报7772.89亿元，较前一交易日增加14.49亿元；深交所融资余额报6910.88亿元，较前一交易日增加13.63亿元；两市合计14683.77亿元，较前一交易日增加28.12亿元。

13、新增专项债：提前批额度有望超1.46万亿

近日，国家发改委办公厅发布《关于组织申报2023年地方政府专项债券项目的通知》(发改办投资〔2022〕873号)。《通知》要求各地方及时做好2023年专项债项目准备工作，抓紧申报一批专项债项目。福建省财政厅率先披露，该省2023年新增政府债务限额1034亿元，同比增长33.9%。相关券商对提前批额度进行测算，预估有望超1.46万亿元。

12、房市：购房门槛再降，80城首付降至20%

据中指研究院最新数据，当前石家庄、温州等在内的80余城，已调整首套商贷首付比例至20%；武汉、贵阳等20余城，已将首套房贷利率降至4%以下。

13、人口：去年全年我国出生人口仅1062万人，创下近年来新低。同时，根据国家统计局历年数据，48万人的净增人口数量创下近60年来（1962年以来）的新低，全国总人口已经快达到负增长的警戒线。有13个省份2021年人口自然增长率为负，其中至少有江苏、湖北、湖南、内蒙古、山西、天津为近几十年来人口自然增长率首次转负。

14、A股：千亿私募景林资产整体认为，A股、港股市场大概率处于或者已经度过了最悲观的时刻，不应该在这个时候卖出被严重低估的公司，现在应该更专注于检验这些公司核心竞争力的变化。展望明年，A股与港股有望实现很好的投资回报。

15、通策医疗：公告，证监会决定对公司实际控制人兼董事长吕建明立案，因其涉嫌信息披露违法违规。经初步了解，立案相关内容主要涉及壹号基金信息披露方面。

16、妖股：上交所本周对神奇制药等严重异常波动股票和ST曙光等风险警示股票进行重点监控。深交所本周对近期涨幅异常的“西安饮食”“竞业达”进行重点监控；共对24起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索。

17、中基协：下发通知，私募在开展证券投资、研究活动时，禁止投研人员主动打探内幕信息，禁止传播虚假、不实、误导性信息，禁止从事或者参与内幕交易、操纵证券市场活动。此外，应当建立调研活动的管理制度，加强对调研活动的管理，上市公司调研纪要仅供内部存档或撰写研究报告使用，不得违规对外发布或提供给客户。

18、养老储蓄：首批养老储蓄试点产品即将落地开卖，试点地区银行行正在为养老储蓄售卖做准备。据悉，养老储蓄将分为5年、10年、15年、20年四个期限，但对购买养老储蓄的客户的年龄有要求。

19、外资公募：首家合资转外资控股公募获批。泰达宏利基金51%股权转让正式获得证监会批准，宏利投资管理收购天津泰达国际持有的泰达宏利基金49%股权，成为泰达宏利基金全资控股股东。

20、中基协：截至10月末，存续私募基金管理人23967家，较上月减少162家；管理基金数量140988只，较上月增加1418只；管理基金规模20万亿元，较上月减少3927.09亿元。

21、RElTs：沪深交易所规范基础设施REITs收益分配相关事项：基础设施REITs连续两年未按照法律法规进行收益分配的，基金管理人应当申请基金终止上市。

22、楼市：据住建部监测，10月份以来不少城市新建商品住宅网签成交量明显回升，北京、重庆、厦门、济南、成都、无锡、沈阳等城市新房成交面积环比增加超过10%；个别前期受疫情影响较大的城市，疫情得到有效控制后购房需求集中释放，成交量增幅超过50%。

23、货运：交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室约谈货拉拉公司，对满帮集团、滴滴货运、快狗打车进行提醒。约谈指出，货拉拉公司采用一口价订单、上线“特惠顺路”产品等方式恶意压低运价，严重损害货车司机合法权益，扰乱市场公平竞争秩序。

24、光伏玻璃：工信部发布数据显示，1-10月，全国光伏压延玻璃新增在产产能同比增加70.5%，10月份呈现“需求明显上升，库存明显减少”的态势，行业平均库存约14天，较9月底减少7天。

25、乘用车：乘联会崔东树发文表示，10月全国乘用车市场相对艰难，预测11-12月的厂家国内外总销量远高于10月。建议行业对未来市场谨慎设定产销节奏，防止出现行业库存过大压力。

26、中石化联合会：截至今年9月末，中国中石化行业营收规模和利润总额创历史新高，规模以上企业营业收入突破12万亿元，预计全年将突破15万亿元；利润总额近万亿元，预计全年可达1.1万亿元。

26、半导体：中国台湾地区经济主管部门近日表示，将面向半导体、5G等产业技术创新型公司提供税收优惠政策，抵减总额不超过当年度应纳营利事业所得税额的50%。

27、猪肉：据农业农村部，近期随着养殖户正常出栏，全国生猪价格和猪肉价格均出现回落。11月第2周，全国猪肉平均价格为每公斤41.2元，环比下降1.1%，同比上涨51%，涨幅较10月初收窄33个百分点。

28、人民币：周五夜盘23:30收报7.1160。人民币兑美元中间价报7.1091，调贬436个基点，本周累计调升816个基点。交易员指出，人民币可能已经见底，震荡中枢重返7.15附近。

30、富士康：11月18日，记者从多位劳务中介处获悉，郑州富士康已于17日暂停招工，暂停日期为三天。在郑州富士康的高激励下，招募工作经历了从开始的“鲜少有人问津”到“非常火热”，11月13日下午系统显示招募人数是2万多人，11月16日，招募人数已达9万多人，目前富士康招工系统报名人数已超10万，名额已满。

31、上海迪士尼：11月18日上午，上海迪士尼度假区官方微博发布消息称，网传12月15日关闭入口正式停止运营为假消息。上海迪士尼度假区已于11月17日启动第一阶段重新开放，迪士尼小镇、星愿公园和上海迪士尼乐园酒店已恢复运营。目前度假区团队正在准备主题乐园——上海迪士尼乐园的重新开放。

32、债市：近期，债市受到“宽信用”政策预期升温、机构赎回等因素影响，出现明显调整。不过，债市双向波动是市场化行为，大家需理性看待，避免“拥挤踩踏”引发“链式”反应。展望后市，债券基本面已经处于超调的阶段，具有比较高的安全边际。货币政策支持实体经济恢复的力度不会减弱，市场流动性有望保持合理充裕，优质债券资产未来仍有望继续提供稳健回报。

33、大全能源：近日与某客户签订《采购协议》，合同约定2023年1月至2027年12月某客户预计共向公司采购14.88万吨太阳能级一级品免洗块料，预计采购金额约为450.86亿元。

34、游戏：2021年8月起，国内游戏版号审核曾按下长达8个月的“暂停键”，不少解读认为，版号收紧倒逼游戏公司出海。而事实恰恰相反，中国游戏出海是进击而非逃避。到2022年10月，全球手游发行商收入榜TOP100中就有42个中国厂商入围，单月合计吸金高达18.6亿美元。游戏公司出海并不是为了规避版号限制，而是看到了更广阔的增长空间。

35、锂盐：受益于新能源汽车产销两旺，锂盐价格持续攀升。11月16日，澳锂矿商皮尔巴拉举行了新一轮锂精矿拍卖，成交价为7805美元/吨。业内表示，锂资源供给偏紧，此次拍卖成交价有力地支撑后续锂盐价格走势。多家动力电池及锂电材料企业目前产品供不应求，正抓紧生产赶交付。

三、环球市场及汇市