【东北农业周观点更新】
投研掘地蜂
2022-12-05 09:13:30
【东北农业周观点更新】
生猪：12月4日外三元生猪价格23.48元/公斤，周环比上涨1.91%。本周全国气温下降明显，各地灌肠腊肉全面启动，对于肥猪需求增加，出栏均重和屠宰企业开工率继续小幅提升。猪肉价格在需求推动下出现反弹，但标肥价差并未明显扩大，意味着肥猪供给能力较为充足。当前二次育肥养猪户出栏进度约30%，对于后期猪价仍有看涨心态。我们认为冬至前将迎来更大体量的肥猪抛售，一旦猪价转跌，其下跌幅度和速率预计均超过11月。建议关注公司成本具有相对优势且融资能力颇强的【牧原股份】、以及公司经营迎来拐点且在手资金充裕的【温氏股份】。
白鸡：本周鸡苗价格出现暴跌，我们认为主要因1）今年春节较早，当前时点育肥已无法在春节前出栏，鸡苗价格出现季节性下跌属于情理之中；2）由于下游消费疲弱，鸡肉价格滞涨，养殖环节出现亏损，开始反噬鸡苗价格。而随着国内防疫政策放松，未来餐饮和团餐需求有望回暖，白鸡下游七成来自快餐和团餐，需求弹性较大，未来价格传导逻辑将变得更为顺畅。重点推荐国内白鸡全产业链龙头【圣农发展】、白鸡自主育种龙头【益生股份】、白鸡价格弹性标的【民和股份】、北方白鸡龙头企业【禾丰股份】。
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