【兴证电子】台湾被动元件公司11月更新
股海鱼
明天一定赚的公社达人
2022-12-12 21:36:51
【兴证电子】台湾被动元件公司11月更新
MLCC公司国巨、华新科、禾伸堂和材料公司勤凯11月均迎来环比增长，符合我们10月行业深度报告判断，板块库存见底后迎来一段修复行情，原厂稼动率逐步回升，主动去库存向被动去库存过渡，明年初将会看到更加健康的库存指标（低于平均水平）。晶振公司环比仍有小幅下滑，和去库存节奏有关，我们判断也基本处于底部位置。
随着库存逐渐去化，被动元件行业有望触底回升，孕育新一轮上行周期，并且各个细分品类均有广阔的国产替代空间。我们首推三环集团，多个产品已经实现材料、工艺、设备的垂直一体化，未来有望充分受益国产化浪潮，同时作为平台型企业，也具备产品线持续扩张的潜力。继续看好国内电感龙头顺络电子、上游纸质载带龙头洁美科技，另外建议关注MLCC龙头风华高科、MLCC镍粉龙头博迁新材和晶振龙头泰晶科技。
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风华高科
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