光伏：追光莫停留，尽处是春光！
夜长梦山
2022-12-15 21:25:42
【民生电新】光伏：追光莫停留，尽处是春光！
■产业链中枢价格已呈现明显松动。根据PVinfolink最新报价，多晶硅致密料价格下跌至277元/kg，环比-3.8%，维持此前几周的下跌趋势。总体来看硅料边际松动趋势已现，符合我们此前对于硅料12月价格将呈现层次感，中枢价格持续下滑的判断。此外，硅片价格降幅在10%-12%之间，电池片降幅在6.8%-8.4%之间，182/210尺寸组件价格降幅均为1.5%。
■原材料压力终获松动，起量逻辑逐步理顺。硅料带动产业链价格下降从而刺激光伏装机的逻辑将逐步开始演绎，光伏环节将深度受益，我们预计23年光伏装机将超350GW，同比增长40%+，延续高景气态势。
■全球光伏需求持续向好，新增装机将维持高增速。底层逻辑不动摇背景下，主链电池技术快速迭代、辅链新产品积极推出，当前光伏度电成本暂不见底，转换效率暂不见顶。持续推荐【一体化组件】、【电池片新技术迭代】、【有新品+市占率提升逻辑的辅材】、【深度受益海外光储需求高景气的逆变器】等环节。
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