今日重磅
Z共Z央.GW务院：发布关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见，从数据产权、流通交易、收益分配、安全治理四方面，初步搭建我国数据基础制度体系，提出20条政策举措。合理降低市场主体获取数据的门槛，增强数据要素共享性、普惠性，激励创新创业创造，强化反垄断和反不正当竞争，形成依法规范、共同参与、各取所需、共享红利的发展模式。
发改委：新一轮成品油调价窗口于12月19日24时开启。国内汽、柴油零售限价每吨分别下调480元和460元。这是国内成品油价格连续第三次下调，也是本年度最后一次调价。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花19元。今年以来，国内的成品油调价已经经过了23个窗口，呈现出了13涨9跌1搁浅的局势
宏观经济
1、国资委：牢牢把握高质量发展这个首要任务，切实强化稳增长措施，不断提高生产经营质量，强化关键核心技术攻关。要把建设世界一流企业作为基础性、战略性、引领性重大任务，进一步深化“四个专项行动”，大力弘扬企业家精神。巩固深化国企改革三年行动成果，在新的起点上把国企改革向纵深推进。
2、北京市药监局副局长王厚廷：全市13家医药企业可生产20余种相关药品，目前在产品种开足马力生产，12月18日的日产量较前日提升3倍。在医保局的支持下，已将6个品种纳入临时性医保目录。4家新冠抗原检测试剂生产企业日产量提高至800万人份。
3、央视网：欧盟能源部长在布鲁塞尔举行会议，努力就天然气价格上限定在每兆瓦时180欧元(MWh)达成协议。
4、日本央行：按市值计算，日本银行的国债持有比例于9月底首次超过5成，创历史新高。由于采取货币宽松政策，日本银行把长期利率控制在0％左右，但利率上升压力加大，导致国债购买规模不断扩大。结果造成中央银行持有已发行国债一半以上的罕见局面。
地产动态
1、广东省东莞市：第四次集中供地完成出让。此次共推出3宗涉宅地块，总出让面积213310.66平方米，最终3宗地块均底价成交，合计收金55.14亿元。
2、上海市统计局：1-11月，上海市房地产开发投资同比下降3.3%。商品房销售面积1525.89万平方米，下降4.0%。其中，住宅销售面积1281.66万平方米，增长2.6%。
3、万科A：2022年第一次临时股东大会已审议通过议案，董事会在股东大会授权范围内，根据市场情况和公司需要，制定了以新股配售方式、向非关连人士发行境外上市外资股（H股）的方案。本次发行尚需获得相关监管机构的核准批复。
股市盘点
1、周一，上证指数报3107.12点，下跌1.92%，成交额3079.35亿。深证成指报11124.70点，下跌1.51%，成交额4489.08亿。创业板指报2346.70点，下跌1.14%，成交额1422.18亿。总体上个股跌多涨少，两市超4300只个股下跌。两市成交额7568亿，较上个交易日缩量46亿。盘面上，教育、一体化压铸、酒店、房地产等板块涨幅居前，熊去氧胆酸、新冠治疗、医药商业、生物制品等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出14.91亿元，其中沪股通净卖出1.43亿元，深股通净卖出13.48亿元。
2、周一，恒生指数跌0.5%，报19352.81点。恒生科技指数跌0.58%，报4125.06点。国企指数跌0.45%，报6604.62点。抗疫概念股跌幅居前，康希诺生物跌超15%，阿里健康跌超8%，平安好医生跌超6%，京东健康跌超4%，华虹半导体、蔚来跌超3%，小鹏汽车、联想集团、中芯国际跌超2%。南向资金净卖出4.27亿港元。其中，港股通（沪）净卖出3.96亿港元；港股通（深)净卖出3098.09万港元。
3、截至12月19日，北交所上市公司146家，当日无新增。总市值2077.48亿元，成交金额4.63亿元。
4、两市融资余额：截至12月16日，上交所融资余额报7747.33亿元，较前一交易日减少30.22亿元；深交所融资余额报6970.7亿元，较前一交易日减少23.51亿元；两市合计14718.03亿元，较前一交易日减少53.73亿元。
5、中国证监会、香港证监会：同意两地交易所进一步扩大股票互联互通标的范围。此次，股票互联互通拟双向扩大标的范围，沪深股通的标的范围调整为，市值50亿及以上且符合一定流动性标准等条件的上证A股指数/深证综合指数成份股，以及上交所/深交所上市的A+H股公司的A股。港股通的标的范围调整为，纳入恒生综合指数内符合有关条件的在港主要上市外国公司股票。
6、上证报：日前，又有两家第三方基金销售机构启动个人养老金业务。截至目前，蚂蚁基金、天天基金、盈米基金、雪球基金均已上线相关服务。业内称，随着拥有巨大线上流量与受众的互联网巨头陆续驶入养老金这个新赛道，未来基金销售行业将出现新的竞争点。
7、证券日报：今年信托行业增资潮不断。截至12月18日，今年以来已有浙金信托、中诚信托、国通信托、华宝信托、东莞信托等十家信托公司完成或正在推进增资工作，合计新增的注册资本超百亿元。日前，陕国投A完成市场化定向增发，募资35.19亿元，创上市以来再融资最高纪录。
8、高盛：今年全球发行市场惨淡，中国A股则一枝独秀，不管是在股票总融资额还是占比方面均表现出色，今年A股的股票总融资额占全球市场的1/3，占比亚太地区(除日本外)的60%，看好明年股权融资的四大领域，一是新能源产业链；二是硬科技，包括半导体、超算等；三是消费类股权融资；四是科技股再融资。
9、财联社：2022年初至今，新成立的基金共计1379只，为我国基金历史上新基金发行数量第二高的年份；新产品发行规模1.43万亿元，远低于过去的2021年和2020年，降幅逾50%。其中，今年以来新成立的股票型基金为265只，该类产品平均发行规模为5.32亿元，为历年来最低水平。
10、金圆股份：子公司金藏圆拟以自有或自筹资金购买刘燕、柳拓、加布合计持有西藏阿里锂源矿业开发有限公司15%股权，本次交易完成后将通过金藏圆持有阿里锂源66%的股权，增持15%股权价款为2.0204亿元。
11、复星医药：控股子公司复星实业（香港）有限公司收到《药品/制品注册证明书》，基于本次合作引进的mRNA新冠疫苗BNT162b2、原始株／Omicron变异株BA.4-5二价疫苗均获正式注册为中国香港药品/制品（生物制品）。
12、稳健医疗：公司和亚辉龙保持友好合作，近期在抗原试剂实现的收入已超过2022年前面几个月的总和，亚辉龙也在持续向公司供应抗原检测试剂盒。抗原检测试剂产品目前占收入的比重不到1%。
13、中国医药：发布异动公告，在协议期内负责辉瑞公司新冠病毒治疗药物PAXLOVID在中国大陆市场的商业运营，鉴于上述供货协议期限已满，双方经重新谈判，12月14日与辉瑞公司签订了进口分销协议，预计对公司经营业绩也无重大影响。
14、山西焦煤：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项获证监会并购重组委审核通过。股票于12月20日开市起复牌。
财富聚焦
1、中证网：上周，全球大宗商品价格整体呈现分化格局。海外油价出现剧烈波动，WTI原油在美国当地时间的12月12日至14日大幅反弹后，15日至16日再度陷入调整，需求疲软与俄油出口数据持续牵绊市场神经；国内农产品价格加速回落，生猪主力合约一周下跌超过11%。
行业观察
1、发改委等部门：印发《关于推动家政进社区的指导意见》。到2023年底，促进家政服务业提质扩容“领跑者”行动重点推进城市的社区家政网点服务能力覆盖率达到90%以上，全国家政服务网点服务能力进一步提升。到2025年，全国基本实现社区家政服务能力全覆盖，推动家政行业从业人员进一步增加，服务品质进一步提升。
2、农民日报：2023年元旦和癸卯兔年春节快要到了。当前，一些地区的感染人群出现了快速增长，有分析显示，新冠肺炎疫情的走势会在1个月之内达到感染峰值。各地要抓住返乡高峰到来之前的“窗口期”，及早、尽快着手，建立人员账、资源账、保障账，还有突发情况账，方能不打无准备之仗。
3、证券时报：今年世界杯阿根廷夺冠，速卖通平台上的阿根廷旗帜销量比上周日常销量涨了4倍。在四强决出之后，阿根廷旗帜比日常涨了2倍。这次世界杯中东市场，国产桌上足球的销售额增长了120%，国家队旗帜销量增长了300%，球衣球鞋销售额增长了200%。
4、StrategyAnalytics：三季度沙特阿拉伯的智能手机市场仍处于停滞状态，这是在今年连续第三个季度出现下滑。但仍然是海湾国家中最大的市场。三星继续主导沙特阿拉伯市场，市场份额为59%，达过去六个季度以来最高水平。第二大零售商小米Q3的市场份额也创下历史最高增长率。
5、参考消息网：高温、干旱和冰雹严重打击了欧洲的啤酒花作物。今年其产量将比2021年低近30%，而且效能也将远低于平均水平。一些品种的供应可能难以满足目前与酿酒商签订的合同。除了啤酒花产量之外。明显的气候变化已经损伤了植物，因此预计α酸也将减少。
6、Omdia：三星显示已将2023年笔记本OLED面板的出货量目标定为850万片。同比增长43%。华硕的笔记本电脑OLED需求复苏对于三星显示实现其明年850万台笔记本电脑OLED出货量的目标至关重要。
7、韩国最大游戏开发商Nexon：与腾讯云达成合作，基于腾讯云的实时音视频（TRTC）技术，共同搭建虚拟世界社区平台NEXONTOWN。Nexon是韩国游戏行业巨头，旗下有《地下城与勇士》（DNF）、《跑跑卡丁车》、《冒险岛》和《泡泡堂》等知名作品。
8、央视网：因生活成本危机和薪酬纠纷已经引发英国多个行业的集体罢工行动，大规模罢工已使得英国的铁路交通、机场运输、邮政服务相继陷入瘫痪状态。12月17日，英国政府宣布将派遣约1200名军人及1000名公务员填补罢工造成的岗位空缺，以维持相关服务运行。
公司要闻
1、小米：近期开启了一轮裁员，补偿方案为N+2。员工反映，此次裁员规模较大。据了解，手机部、互联网部、中国部等多部门均有涉及，但部门之间裁员力度不尽相同。其中，中国区个别部门裁员比例高达75%，互联网部也有团队裁员40%。
2、马斯克：在推特就其“是否应该卸任推特CEO”发起投票，截至投票通道关闭，投赞成票的有57.5%，投反对票的有42.5%。将遵守最终的投票结果。意味着，如果按当前的趋势发展，将辞去CEO一职。
3、美国防务公司L3HarrisTechnologies：同意以47亿美元收购火箭制造公司AerojetRocketdyne。该交易将巩固L3Harris作为美国五角大楼六家主要防务承包商之一的地位。Aerojet公司的产品主要用于美国国家航空及太空总署(NASA)的太空火箭和美国军用高超音速系统。
环球视野
1、海外网：日本政府计划把2023年度原始预算案的一般会计支出总额设为约114万亿日元。为了从根本上强化防卫力，预算案一举列入了多个年度支出的“防卫力强化资金”。与2022年度的107.5964万亿日元相比，增加6万亿日元以上，将连续11年创新高。
2、波罗的海干散货指数：跌0.77%，报1548点。
金融数据
国内
1、新三板：12月19日，合计挂牌6588家公司，当日无新增，成交金额2.50亿。三板成指报956.35，涨0.34%，成交额1.03亿。
2、国内商品期货：截至12月19日下午收盘，黑色系领跌。焦煤、焦炭跌超6%，燃料油、红枣跌超5%，尿素、SS等跌逾4%，铁矿石、热卷等跌超3%，乙二醇、苯乙烯等跌超2%，豆二、塑料等跌超1%，玉米、白糖等小幅下跌；沪金、豆一等极少数品种小幅上涨。
3、国债：12月19日，2年期国债期货主力合约TS2303上行0.07%，至100.825；5年期国债期货主力合约TF2303上行0.10%，至100.950；10年期国债期货主力合约T2303上行0.20%，至100.190。10年期国债利率跌2.24BP，至2.86%；10年期国开债利率跌1.50BP，至3.02%。
4、央行：周一，公开市场开展90亿元7天期和760亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为2.0%、2.15%，因当天有20亿元逆回购到期，实现净投放830亿元。
5、上海国际能源交易中心：12月19日，原油期货主力合约2302，以533.5元/桶收盘，下跌3.2元，跌幅为0.60%。全部合约成交232133手，持仓量减少3172手至67187手。主力合约成交190648手，持仓量减少3130手至36480手。
6、Shibor：隔夜报1.2170%，下跌0.70个基点。7天报1.8000%，上涨4.80个基点。3个月报2.3550%，上涨1.60个基点。
7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9747，跌0.0445%，人民币中间价报6.9746，涨0.0645%。NDF：3个月报6.9260，6个月报6.8850，1年报6.8170，2年报6.7830。
8、上海环交所：12月19日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量4万吨，成交额220万元，收盘价55.00元/吨，较前一日下跌3.51%。
国外
9、亚洲：日经225指数跌1.05%，报27237.64点。韩国KOSPI指数跌0.33%，报2352.17点。
10、美股：道指收跌0.49%，报32757.54点；纳指收跌1.49%，报10546.03点；标普500收跌0.90%，报3817.66点。
11、欧洲：英国富时100收涨0.40%，报7361.31点；德国DAX30收涨0.36%，报13942.87点；法国CAC40收涨0.32%，报6473.29点。
12、黄金：COMEX2月黄金期货收跌0.1%，报1797.7美元/盎司。
13、原油：WTI原油期货收涨1.21%，报75.19美元/桶；布伦特原油期货收跌0.96%，报79.80美元/桶。
·锂价“退烧”拐点到了？·
中国基金报：12月19日，上海有色网数据显示，碳酸锂（99.5%电池级/国产）跌3000元，重回55万元/吨的关口，创逾1个月新低，连降7日，近5日累计跌1.1万元，近30日累计跌1.15万元。另外，氢氧化锂（56.5%电池级粗颗粒/国产）持平报55.0万元/吨，近5日累计跌6500元，近30日累计跌4000元。在今年10月底，电池级碳酸锂价格曾冲破55万元关口，随后在11月中旬一度逼近60万元/吨大关。也就是说，碳酸锂价格在55万元这一关口上维持了近两个月，如今终于出现“退烧”迹象。业内称，从短期看来，中游电池制造厂商会受益于上游碳酸锂价格回落，盈利能力或有望修复。
上证报：虽然近期碳酸锂价格回调幅度将近10%，业内普遍认为当前仍难言“拐点”。此前10月以来碳酸锂价格上涨，一方面源于电池厂商积极补充库存，市场抢货行为令供需短期失衡，另一方面上游加工厂检修情况频现，加剧了市场供紧现象。而目前看来，上述两大扰动因素均消失。加上国补退坡后，市场对明年一季度的预期不是特别乐观，锂电产业链整体的买货意向度转弱，终端及中游正处于去库存阶段。
华西证券：近期电池级碳酸锂价格出现下跌，主要系下游已经储备一定库存，而且2023年一季度明显属于电动车的销售淡季，下游厂商整体采购热情不高，处于观望状态。当前的碳酸锂价格下跌，属于伴随行业淡季的正常波动，并非价格拐点时刻。目前碳酸锂价格还处于寻底过程中，很有可能会在2023年2月中下旬企稳。在上游资源供给释放较慢的背景下，碳酸锂高位运行时间或将维持较长周期。在澳洲锂矿方面，由于矿石提锂产能出清，未来一段时间内新增供应仍有限。而疫情和此前低迷的锂价限制了锂矿的资本开支，锂资源企业放缓扩张进度。
国海证券：若乐观情况下按既定产能规划投产，全球碳酸锂供需紧张自2023年或有所缓解，但仍处于紧平衡。国内碳酸锂开工率偏低的原因在于资源禀赋限制，锂资源品位较低，部分矿山有冬休期。而在下游来看，虽然市场预期明年一季度新能源汽车进入淡季，但储能环节将成为新的增长极。随着锂电池储能成本的下降，2021年其在全球新增电化学装机规模占比已高达98%。全球新增锂电池储能装机规模2025年达到104.93GW，2021-2025年CAGR为80%。2022年储能电池碳酸锂需求量为3.14万吨LCE，2025年为18.34万吨LCE，2021-2025储能电池碳酸锂需求量CAGR为77%。
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