明阳智能会议纪要

Q：从行业情况来看，前11个月的风电装机低于预期，未来怎么看？

A：全行业50-55gw的装机规模，预期没有变化，统计数据和出货量有一定的偏离，这个是风机行业的特点，到年底把各家的出货量和交付量重新统计，应该会比较接近行业真实的情况

Q：海风的装机，双30，军事等干预可能会影响预期，如何看十四五期间的预期和23年的装机情况？

A：今年海上并网量没有变化，6-8gw。明年，海上的规模会比今年有显著增长，去年的抢庄刚过去，海上的项目周期相对长，一般2年的时间，明年可能会是10gw以上

Q：区域分布如何？

A：还是传统区域，广东为主，新加区域山东，广西，福建都会有落地；江苏大家认为可能会有调整，但是我们了解到都在正常推进。支持实体经济的大环境下，大的发展趋势应该不会逆转

Q：明年风电招标水平如何？是否会因为去年和今年的招标透支了需求？

A：明年的新增招标需求，站在12月上旬，明年计划招标规模应该不会低于今年，但是具体的招标节奏，包括每个季度多少要看具体的情况

Q：从风电的招标价格看，明年陆风的招标价格趋势如何？

A：近几个月已经企稳，并且有逐步回升的势头，但是不存在价格大幅上涨的趋势，只是过度下跌之后的恢复状态。海风的价格基本就在这个位置，3500-4000左右，整体在这个水平下应该不再存在进一步博弈的空间。一般海上在陆地的2倍，没有太大向下博弈的空间。海上的维修触达性比较差，所以在质量上要求会很严格，所以未来没有大幅下降的空间和可能性

Q：明年的预期怎么判断？

A：公司很少会给出行业的判断，新增装机只能是方向性判断，应该会比今年有一个台阶式的增长，具体要看第三方专业机构的判断

Q：明年陆海风出货指引是否有？

A：今年指引不变，8gw，明年还没出，会和行业方向性同步

Q：轴承国产化的进度如何？

A：目前基本实现了风电的国产化，3年前主轴承国产化程度不高，目前陆地主轴承完全实现了国产化，海上也已经在进行，一旦完成，国产化应用是必然趋势

Q：风电行业出海的预期？

A：明年海外新增订单，目前估计的超过1gw，今年500mw-1gw之间，所以海外的订单增速明年应该会更高

Q：零部件厂商谈价是否结束？

A：目前刚开始，年底到明年2月是谈判时间，方向不变，依然是降本，所以行业都认识到产业链共同价格的必要性，明年上游也会在降价上出力，会保持一个健康的生态。零部件厂商肯定会有利润空间，但是整个产业链如何共同降本，来支持产业链共同的规模扩张和度电成本下降，是行业共同的要求

Q：零部件自供的想法？

A：明阳，过去叶片，变流器都是自己做的，今年的一体化进一步推进，明年水箱，塔筒可能会有一部分自供，同时还会有相当一部分对外进行销售，但是对于铸件等环节坑定不会自己做，会有比较紧密的供应商。齿轮箱的考虑，目前没有确定性的计划。双馈，可能会占到陆地的40%，海上全是半自驱，没有双馈。