一、宏观新闻

国内：中央 部委

1、国常会：进一步做好重要民生商品和能源保供稳价等工作

李总理主持召开国务院常务会议，部署进一步做好重要民生商品和能源保供稳价等工作，保障群众生活和企业生产需求。会议指出，过去一年物价保持平稳，粮食、能源稳定供应能力提升，为稳经济、保民生提供了有力支撑。要贯彻党中央、国务院部署，更好统筹疫情防控和经济社会发展，强化重要民生商品等保供稳价，确保春节市场供应充足和价格平稳。

2、央行：2023年中国人民银行工作会议召开

会议指出，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕。保持广义货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。多措并举降低市场主体融资成本。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。会议要求，加大金融对国内需求和供给体系的支持力度。支持恢复和扩大消费、重点基础设施和重大项目建设。坚持对各类所有制企业一视同仁，引导金融机构进一步解决好民营小微企业融资问题。落实金融16条措施，支持房地产市场平稳健康发展。

3、自然资源部：增加今年土地计划指标、发展光伏项目、大力找矿

1月4日，自然资源部部长王广华表示，今年将不断优化政策，包括：适当增加今年土地计划指标，支持“十四五”规划重大工程、城市群和都市圈基础设施建设；推进用地审批权“放管服”改革，使省级政府拥有更大自主权。将研究出台政策，引导大型光伏发电项目使用戈壁、荒漠、荒滩等未利用地建设。将突出紧缺和大宗战略性矿产，全面启动新一轮战略性矿产国内找矿行动。

4、外管局：召开2023年全国外汇管理工作会议

会议强调，2023年要深化外汇领域改革开放促进高质量发展，防范外部冲击风险守好安全底线，保障外汇储备资产安全、流动和保值增值。会议部署了2023年外汇管理重点工作。其中提到，深化外汇领域改革开放。稳妥有序推进资本项目高水平开放，完善跨国公司本外币一体化资金池试点。防范跨境资金流动风险。强化外汇形势监测分析，加强宏观审慎管理和预期引导，丰富宏观审慎政策工具箱。

5、工信部：优化调整微波通信系统频率，新增毫米波频段使用规划，推动微波通信产业高质量发展

工信部近日发布通知，对我国微波通信系统频率使用规划进行优化调整，从今年2月1日起施行。通过新增毫米波频段大带宽微波通信系统频率使用规划、优化中低频段既有微波通信系统频率和波道带宽、调整微波波道配置与国际标准接轨等方式，本次通知进一步满足 5G 基站等高容量信息传输（微波回传）场景需求，并为我国 5G、工业互联网以及未来 6G 等预留了频谱资源，更好满足微波通信等无线电产业高质量发展需要。

6、商务部三部门：加强老字号与历史文化资源联动 促进品牌消费

商务部、文化和旅游部和文物局联合发布《关于加强老字号与历史文化资源联动促进品牌消费的通知》，围绕加强老字号历史文化资源挖掘、促进老字号历史文化资源利用、激发品牌消费潜力三个方面提出系列政策举措和具体任务。通知提出，办好“老字号嘉年华”“非遗购物节”等形式多样的消费促进活动，以老字号为重点，兼顾各地特色品牌，多方协同联动、线上线下同步，推动国潮品牌进商场、进街区、进景区、进社区、进平台；鼓励电商平台设立老字号等国潮品牌专区，充分利用网络促销活动，带动品牌消费；支持新媒体平台举办“直播探店”等专题活动。

7、国资委：确保已开工煤电项目按期投产，推动煤电项目加快核准

上证报从国资委获悉，国资委要求，中央企业要带头落实煤炭与煤电、煤电与可再生能源“两个联营”要求，积极推进“十四五”确定的重大煤电项目落地，确保已开工的煤电项目按期投产，推动煤电项目加快核准、已核准项目加快开工建设。同时，要加强重要能源、油气资源国内勘探开发和增储上产，加快进口多元化，提升运输通道掌控力，切实增强能源电力供应的支撑托底能力。

8、国务院联防联控机制：加强重症危重症中医药救治

国务院联防联控机制综合组发布《关于在新型冠状病毒感染医疗救治中进一步发挥中医药特色优势的通知》称，各医疗机构接诊出现新冠病毒感染常见症状的重点人群(高风险)、次重点人群(中风险)时，要把第一时间用上中药作为临床救治的原则之一，力争第一时间进行中医药干预。重症医疗救治中要坚持“中西医结合、中西药并用”原则，要有经验丰富的中医医师参加多学科联合会诊，共同研究确定中西医结合治疗措施，负责中医治疗和病情观察。在重症、危重症患者医疗救治中，积极合理使用中成药(包括中药注射剂)、中药饮片和中医技术，同质化、规范化开展中医药救治。医疗机构信息系统要能够支持中医医嘱的下达和执行。

9、国税总局：试点地区推动实现数字人民币缴纳税费

据央视新闻客户端1月4日消息，国家税务总局近日印发《关于开展2023年“便民办税春风行动”的意见》，聚焦纳税人缴费人“急难愁盼”事项，推出6方面17条便民办税缴费举措，包括深入开展“税直达”试点、拓宽个人所得税汇算清缴优先退税人员范围、发挥税收大数据作用助力企业复工复产、在数字人民币试点地区推动实现数字人民币缴纳税费等。据介绍，“便民办税春风行动”开展以来，截至2022年底，税务总局累计推出523条创服务举措，各地税务机关推出4万余条配套措施，逐步解决纳税人缴费人“急难愁盼”事项。

10、市场监管总局：开展全国涉疫药品和医疗用品稳价保质专项行动

市场监管总局决定自今年1月至6月，部署全国开展涉疫药品和医疗用品稳价保质专项行动，从严从快查处社会反映强烈的哄抬价格、囤积居奇、虚假宣传、虚假违法广告、假冒伪劣等违法行为。

国内：地方 省市

1、北京：副中心拓展区规划公示

近日，北京市规划和自然资源委员会、通州区人民政府公示《北京城市副中心拓展区规划（2021年—2035年）》草案，公示期为2022年12月29日至2023年1月27日。《规划》草案范围为城市副中心以外的通州区辖区，由亦庄新城（通州部分）和九个乡镇组成，总面积约751平方公里，将以城市副中心和亦庄新城（通州部分）为引领，辐射带动拓展区乡镇产业升级发展，推进中心城区产业梯度转移，加强公共服务设施和交通市政基础设施，提升中心城区功能和人口疏解的承接能力。建立创新驱动、众星拱月、以城带乡的城乡融合发展模式，将拓展区建设成为首都新型城镇化典范地区。

2、山东：新方案助山东储能提速、有望向全国推广

据媒体报道，山东省能源局近日印发《山东省新型储能工程发展行动方案》，方案提出发展目标，到2023年底，全省新型储能规模达到2GW以上；2025年，达到5GW左右。并布局了六大重点任务，推动先进储能技术多元化、多场景应用，实现新型储能由商业化初期向规模化发展转变。

3、成都：印发首个“元宇宙”政策文件 2025年相关产业规模达1500亿元

成都市新经济发展工作领导小组办公室近日印发《成都市元宇宙产业发展行动方案（2022—2025年）》，这是成都首个聚焦元宇宙的政策文件。《行动方案》提出，到2025年，成都元宇宙产业体系初具雏形，相关产业规模达到1500亿元。构建起完整的成都元宇宙产业链，研究掌握一批核心技术、引进培育一批优质企业、融合打造一批特色应用场景、开发储备一批城市IP，对产业转型升级、城市治理形成引领带动作用。

4、荥阳：暂停执行住房限购政策，首套住房首付比例最低两成

河南郑州荥阳市人民政府办公室发布《关于印发进一步促进全市房地产市场平稳健康发展若干措施的通知（试行）》。适度调整住房限购政策方面，《通知》提出，根据国家相关房地产政策，结合荥阳房地产市场供需实际，暂停执行住房限购政策。这意味着荥阳成为郑州提出适度调整限购区域后，首个发文明确暂停限购的县市区。落实差别化住房信贷政策上，《通知》还提到，首套住房首付比例最低可降至20%。购房者结清首套房贷款的，二套房首付比例降至30%；未结算首套房贷款的，购买二套房首付比例降至40%。

5、贵州：到2030年力争风电和光伏总装机规模达到75GW

贵州省能源局印发《贵州省能源领域碳达峰实施方案》，到2025年，全省风电和光伏发电规模分别达到1080万千瓦、3100万千瓦；到2030年，力争风电和光伏发电总装机规模达到7500万千瓦。

6、合肥：去年GDP预计增长3.6%

作为安徽唯一的GDP“万亿城市”，2022年合肥地区生产总值预计增长3.6%左右，突破1.2万亿，一般公共预算收入增长10.4%左右，规模以上工业增加值增长6.7%左右，固定资产投资增长9%左右。根据《政府工作报告》，合肥今年的经济社会发展主要目标为：生产总值增长6.5%以上；规上工业增加值增长8%以上；固定资产投资增长10%左右。

7、重庆：重庆银保监局批复通过重庆蚂蚁消金公司增资方案

据上证报报道，重庆银保监局官网显示，已经批复通过重庆蚂蚁消费金融公司的增资方案，公司注册资本由80亿元增至185亿元，同意杭州金投数字科技集团有限公司、浙江舜宇光学有限公司、传化智联股份有限公司投资入股该公司。

国际新闻

1、乌克兰：正计划在春季发动一次大规模攻势

当地时间1月4日，乌克兰国防部情报总局局长布达诺夫在接受媒体采访时表示，乌克兰正计划在春季发动一次大规模攻势，作战方向覆盖克里米亚至顿巴斯全线。

2、美国：美国11月职位空缺略降至1045.8万，但仍处强劲态势

美国11月每个失业工人对应1.74个职位空缺，和10月持平，这一比率在新冠疫情之前为1.2左右；总招聘人数下降至605.52万，创下2021年2月以来的最低水平；辞职人数意外上升12.6万人至417.3万人，是自2021年11月以来的最大增幅。

3、PMI数据：显示，欧元区经济年终表现好于预期

凯投宏观高级欧洲经济学家Franziska Palmas在一份报告中表示，欧元区12月PMI数据表明，第四季度该地区经济比最初预期的更有弹性，进一步证明前景正在改善。她称，调查指出，2022年最后三个月的经济活动温和收缩，并表明价格压力继续减弱，但按历史标准衡量仍处于高位。凯投宏观预计，欧元区经济第四季度将环比萎缩0.5%，降幅比PMI数据显示的要大。

4、法国：通胀意外放缓 欧洲央行压力有所缓解

随着能源和服务业通胀放缓，法国12月调和CPI年率意外录得6.7%。市场认为，欧元区通胀可能已经见顶的迹象应该可以让欧洲央行的政策制定者松一口气。但要意识到，法国的通胀缓解可能是短暂的，因为政府调整了今年1月和2月的能源价格上限，以允许家庭账单增长15%。德国央行行长内格尔本周稍早警告称，欧洲央行仍需采取进一步货币政策行动，以遏止和扭转通胀预期上升的趋势，市场预计未来两次会议欧洲央行将加息50个基点。

5、美联储会议纪要：意外的负面冲击可能使经济陷入衰退

与会者普遍指出，与经济前景相关的不确定性很高，通胀前景的风险仍倾向于上行。与会者指出，物价压力可能会比预期的更持久，如由于劳动力市场持续紧张的时间比预期的长。多位与会者认为，经济活动前景的风险倾向于下行。这些风险的来源包括：更持久的通胀可能导致政策更具限制性；在增长低迷的环境下，意外的负面冲击可能使经济陷入衰退；家庭和企业对前景的担忧可能会抑制支出，从而降低总产出。与会者普遍认为，需要维持限制性的政策立场，直到最新数据提供信心，表明通胀处于持续下降至2%的道路上，而这可能需要一段时间。鉴于通胀持续处于高水平且令人无法接受，多位与会者指出，历史经验表明切勿过早放松货币政策。

6、美联储：对市场误读政策表示担忧

美联储官员上月强调抗通胀决心，并警告称，金融条件“不合理”的放松会削弱美联储实现价格稳定的努力。在该次会议召开前，市场预期2023年下半年美联储将会降息。最新公布的美联储会议纪要显示，“与会者指出，由于货币政策通过整个金融市场发挥重要作用，金融条件的宽松，特别是如果公众对委员会的应对措施存在误解的话，将使委员会恢复价格稳定的工作变得更为艰难复杂”。

7、美联储：12月会议纪要速评

加拿大蒙特利尔银行分析师Ian Lyngen表示，美联储在会议纪要中特别强调不会在2023年内开启降息周期，原因在于其担心过早转向宽松政策环境将会令其与通胀的斗争变得更加困扰。这反过来意味着，美联储本轮政策周期的利率峰值可能高于各界此前的预估。东京三菱日联银行的分析师George Gonclaves表示，美联储会议纪要发布后美债市场的相对平静表现，显示债市投资者并不信任美联储所谓的“对抗通胀”决心。如果美联储真有决心将基准利率进一步提升至5%以上超高水平，那么美债收益率势必也会以同步跳涨来与之呼应。

8、美国：工厂活动在去年末显示出进一步疲软

公布的PMI调查数据显示，美国12月制造业活动连续第二个月收缩，因利率上升导致商品需求持续下降。ISM公布的数据显示，12月美国制造业PMI从11月的49降至48.4，进一步低于荣枯线。由于借贷成本上升和消费者支出转向服务业，商品需求下降，美国制造业活动在2022年逐渐降温。经济学家表示，在这种情况下，随着加息的影响继续发挥作用，预计未来几个月制造业产出将进一步下降。

9、瑞士：2022年通货膨胀率创下近30年新高

瑞士联邦统计局当地时间1月4日宣布，2022年瑞士通货膨胀率为2.8%，创下1993年后的新高。1993年，瑞士的通货膨胀率为3.4%。瑞士联邦统计局表示，推动瑞士通货膨胀率上升的主要原因是石油产品、天然气、汽车和租金成本的上涨。

10、越南：首次成为韩国第一大贸易顺差国

据韩国产业通商资源部4日消息，去年韩国对越南出口额为609.8亿美元，自越南进口额267.2亿美元，对越贸易顺差342.5亿美元，首次成为韩国第一大顺差国。产业部官员称，对越顺差一枝独秀，是韩国企业积极布局越南建立经济伙伴关系的成果。第二大贸易顺差国是美国（280.4亿美元）。韩国对美出口额为1098.2亿美元，首次超过1000亿美元，同比增长14.5%，自2017年以来连续6年增加。

11、以色列：加息至2008年以来最高

以色列加息至2008年以来最高水平，并暗示利率将在一段时间内保持在高位。预计全球央行将延长货币紧缩周期，以应对通胀快速上升。以色列银行在去年加息6次的基础上，再次将基准利率从3.25%提高至3.75%。该银行认为，未来随着经济放缓，通胀压力会出现缓和迹象，这可能说明本轮加息周期已接近尾声。

12、欧盟：2023年欧洲能源供应或将严重不足

据央视新闻，当地时间1月3日，欧盟委员会负责经济事务的执行副主席瓦尔季斯·东布罗夫斯基斯在接受媒体采访时强调，2023年欧盟的能源供应或将严重不足。他表示，虽然2022年期间已经做了很多工作，但这不能确保2023年能源供给充足，必须寻找额外的天然气供应，并建设配套基础设施，否则下一个冬天会非常困难，欧洲此前对俄罗斯天然气的过分依赖正在不断引发问题。

13、欧洲天然气期货：下跌至2021年以来新低

欧洲天然气期货下跌至2021年以来新低，因天气暖和削弱冬季取暖需求。荷兰天然气跌超10%，暂报64.750欧元。英国天然气期货也跌超9%，最低触及154.260便士。

14、俄气对华天然气：日出口量创新高

俄罗斯天然气工业股份公司表示，2023年开年，俄气通过“西伯利亚力量”输气管道对中国天然气的日出口量刷新历史纪录。俄气补充说，从1月1日起，公司的日出口量就达到了2023年合同中规定的全新水平。与此同时，1月1日和3日俄气输送量超过了这一水平（1月3日超额0.45%）。

15、美国：2022年的汽车销量预计为1390万辆

由于库存短缺，预计美国主要汽车制造商2022年的新车销量下降。行业顾问考克斯汽车公司（Cox Automotive）表示，预计美国2022全年汽车销量约为1390万辆，较2021下降8%，较2016年的峰值下降20%。材料成本飙升和芯片持续短缺导致的库存短缺蔓延至2022年，阻碍了许多汽车制造商的生产。

16、英国：抵押贷款许可降至疫情开始以来的最低水平

4日公布的数据显示，英国抵押贷款许可降至疫情开始以来的最低水平，此前借款成本飙升抑制了购房需求。英国央行在过去一年里已9次加息以遏制通货膨胀。这使得抵押贷款利率从1%升至接近6%左右。英国央行的另一项数据显示，英国家庭财务状况日益紧张。他们连续第二个月减少储蓄，同时信用卡债务增加，这表明英国家庭正在艰难应对不断上涨的生活成本压力。

17、沙特阿美：可能会将销往亚洲的原油价格下调至15个月来最低水平

接受路透调查的4位受访者表示，沙特阿美可能会下调2023年2月销往亚洲的轻质原油官方售价（此前该售价在本月被设定在10个月来低点，为较阿曼迪拜均价升水3.25美元/桶），并将2月份中等酸性原油的官方售价定为贴水1.5美元/桶。

18、通用汽车：超越丰田重夺美国汽车销量冠军

通用汽车公司重新成为美国汽车销量的冠军，这得益于稳定的需求和第四季度产量的反弹，尽管融资成本上升为2023年敲响了警钟。2022年通用汽车美国市场的销量增长了3%，达到230万辆，该汽车制造商表示，这足以让其重新夺回美国汽车销售领导者的地位。通用汽车在2021年失去了这一头衔，因为丰田自1931年以来首次以微弱优势超过了这家总部位于底特律的汽车制造商。丰田汽车2022年全年在美国的销量下降了9.6%，至210万辆。

二、行业新闻

1、WTI原油期货：周三大幅收跌收于每桶72.84美元

并创三周以来的最低收盘价。对全球经济增长前景的担忧令油价承压。纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油期货价格下跌4.09美元，跌幅为5.3%，收于每桶72.84美元，创12月9日以来的最低收盘价。此外，5.3%的跌幅也是9月23日以来的最大单日跌幅。

2、纽约黄金期货：周三收高0.7%

纽约黄金期货价格周三小幅收高。至此该期货已经连续四个交易日上涨，并创6月10日以来的最高收盘价。纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格上涨12.90美元，涨幅为0.7%，收于每盎司1859美元，创6月10日以来的最高收盘价。

3、LME期铜：收跌70美元

LME期铜收跌70美元，报8250美元/吨。LME期铝收跌44美元，报2266美元/吨。LME期锌收跌10美元，报2992美元/吨。LME期铅收跌12美元，报2268美元/吨。LME期镍收跌1350美元，报29768美元/吨。LME期锡收跌378美元，报25095美元/吨。

4、BDI指数：跌至逾一个月低点至1176点

波罗的海干散货运价指数周三延续跌势，因所有船舶需求减弱拖累。波罗的海干散货运价指数下跌74点或5.9%，至1176点，触及逾一个月低点。

5、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.8995元，较周二纽约尾盘涨242点，盘中整体交投于6.9251-6.8803元区间。

6、国内商品期货：截至1月4日下午收盘，多数收跌，原油系跌幅居前，燃料油、LU燃油跌超6%，原油跌超5%，沪铝、焦煤、沥青跌超2%，国际铜、沪铜、白糖、菜籽粕、沪锌跌超1%。淀粉涨超2%，橡胶、苹果、不锈钢、纯碱涨超1%。

7、国债：1月4日，2年期国债期货主力合约TS2303上行0.06%至100.970；5年期国债期货主力合约TF2303上行0.14%至101.170；10年期国债期货主力合约T2303上行0.22%至100.530。10年期国债利率跌1.25BP，至2.81%；10年期国开债利率跌3.24BP，至2.93%。

8、逆回购：央行称，周三，进行30亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因有1410亿元14天期逆回购和1890亿元7天期逆回购到期，实现净回笼3270亿元。

9、美元指数：周三（1月4日）纽约尾盘，ICE美元指数下跌0.24%，报104.271点，日内交投区间为104.597-103.831点。美元指数下跌0.36%，报1251.20点，日内交投区间为1256.72-1246.08点。

10、北向资金：1月4日净买入18.44亿元。宁德时代、中国平安、招商银行分别获净买入12.26亿元、4.85亿元、4.24亿元。立讯精密净卖出额居首，金额为2.75亿元。

11、两市融资余额：增加49.92亿元

截至1月3日，上交所融资余额报7643.5亿元，较前一交易日增加18.36亿元；深交所融资余额报6851.52亿元，较前一交易日增加31.56亿元；两市合计14495.02亿元，较前一交易日增加49.92亿元。

12、欧债收益率：集体下跌，英国10年期国债收益率跌16.2个基点报3.484%，法国10年期国债收益率跌13.8个基点报2.772%，德国10年期国债收益率跌11.6个基点报2.264%，意大利10年期国债收益率跌22.1个基点报4.261%，西班牙10年期国债收益率跌14.3个基点报3.298%。

13、美债收益率：多数下跌，3月期美债收益率涨14.25个基点报4.511%，2年期美债收益率跌0.8个基点报4.37%，3年期美债收益率跌4个基点报4.116%，5年期美债收益率跌5.2个基点报3.85%，10年期美债收益率跌5.7个基点报3.695%，30年期美债收益率跌4.2个基点报3.807%。

14、港股：新年伊始，资金南下“掘金”港股热情不减。新一年的资本市场已扬帆起航，首日“开门红”的盛况也给投资者注入了不少信心。眼下，市场正在激烈交锋，寻找新一年的投资主线。其中，就有不少基金经理继续将目光投向港股市场。

15、免疫球蛋白：由于需求量激增，在临床上多被用于给免疫力低下且病重患者注射的免疫球蛋白已供应紧张，导致原本2.5克一瓶的，价格只有300到400多元的产品，已经涨到了1300元、甚至是2200元。据了解，因为需求激增，目前有供应厂家库存已告急，其他企业也在焦急等待批签发。

16、私募：股票私募仓位指数重回80%上方

1月3日，私募排排网组合大师发布最新数据显示，截至2022年12月23日，股票私募仓位指数为80.02%，周涨幅为0.36%，这也是连续4周持续呈现加仓态势。此前，在2022年10月底，该指数曾跌破80%，此后一直维持在80%以下运行，因此，本次也是时隔8周后重回80%水平。分析人士表示，导致本次股票私募仓位指数上涨的主要原因在于空仓股票私募占比下降，满仓股票私募占比上升。

17、物流：中国物流业景气指数公布

2022年12月份，中国物流业景气指数为46%，较上月回落0.4个百分点，降幅较上月收窄2个百分点。从需求来看，2022年12月份新订单指数为45.2%，较上月回落0.7个百分点，降幅较上月收窄1.9个百分点。受到疫情短期冲击，物流供应链受到一定程度的扰动，城市配送、电商快递受影响较大。后期随着疫情防控政策持续优化，疫情影响减弱，预计产业链恢复节奏将逐步加快，需求端逐步回稳向上，行业复苏进程有望明显改善。

18、纸浆：全球最大纸浆生产商和出口商巴西企业Suzano近期宣布其桉树纸浆在中国的售价将下调，这也是2021年底以来的首次。据了解，2022年浆价大涨，即使近两个月价格有所下调，但目前依然处于较高水平。业内认为，Suzano下调阔叶浆售价，是提前应对供应增量的商业策略。因为2023年一季度，全球阔叶浆市场将迎来芬兰UPM纸浆厂在乌拉圭的210万吨阔叶浆和智利Arauco纸浆厂MAPA项目的156万吨阔叶浆这两大新增产能的挑战。

19、硅料：集邦新能源网EnergyTrend发布硅料成交价格。本周国内多晶硅价格延续11月份以来跌势运行，多晶硅价格市场最低价已跌至14.8万元/吨-15.0万元/吨，市场均价约为17.5万元/吨 -17.3万元/吨。

20、集采：2022年国家医保现场谈判将于1月5日开启，将涉及343个品种，其中首款国产双抗、治疗年费上百万的国产CAR-T、罕见病Castleman病“救命药”等多款重磅新药首次“开谈”。

21、乘用车：乘联会数据显示，初步统计，12月乘用车市场零售242.5万辆，同比去年增长15%，较上月增长47%；12月全国乘用车厂商批发227.3万辆，同比去年下降4%，较上月增长12%。2022年，乘用车市场零售2070万辆，同比2021年2015万辆，增量55万辆，同比增长1.8%；2022年，预计狭义乘用车批发2320万辆，同比2021年2110万辆，增量210万辆，增长10%。

22、汽车出口：中汽协公布2022年1-11月汽车商品出口金额前十国排名

据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2022年1-11月，汽车商品出口金额排名前十位国家依次是美国、墨西哥、俄罗斯、英国、比利时、日本、德国、韩国、澳大利亚和阿联酋。与上年同期相比，美国、日本和德国增速略低，其他国家均呈较快增长,其中阿联酋增速更为明显。1-11月，上述十国汽车商品累计出口金额674.9亿美元，占全部汽车商品出口总额的46.3%。

23、大数据：我国大数据产业规模高速增长，2021年增加到1.3万亿元，复合增长率超过30%；发表大数据领域论文量占全球31%，大数据相关专利受理总数占全球超50%，均位居第一；2021年大数据市场主体总量超18万家，相关企业获投总金额超过800亿元，创历史新高。

24、茶饮：中国连锁经营协会，发布《2022新茶饮研究报告》。预判2022年新茶饮的市场份额约在1040亿元，同比增长3.7%，基本与2021年持平。新茶饮行业目前约有48.6万家店，连锁化率达到55%，在中国有2亿人的年轻消费群体。

25、手机：2022年11月，国内市场手机出货量2323.8万部，同比下降34.1%，其中，5G手机1792.0万部，同比下降38.1%，占同期手机出货量的77.1%。2022年1-11月，国内市场手机总体出货量累计2.44亿部，同比下降23.2%，其中，5G手机出货量1.91亿部，同比下降20.2%，占同期手机出货量的78.3%。

26、折叠屏：2023财年全球折叠屏智能手机出货量预计将同比增长52%，达到2270万部。而2022财年全球折叠屏手机出货量将达到1490万部。报告显示，2022年第一季度至第三季度的累计出货量同比增长90%，目前已达950万部。然而，由于全球通胀与经济下行，2022年第四季度全球折叠屏智能手机出货量的增长幅度必将下滑。

27、动力电池：韩国三大电动汽车电池制造商LG新能源、SK On和三星SDI去年1月至11月期间总共占据了全球市场23.1%的份额，比上年同期下降7.4个百分点。相比之下，宁德时代、比亚迪和中创新航共占全球市场份额的54.7%，高于一年前的43.7%。其中宁德时代市占率从32.2%跃升至37.1%。

28、液晶显示器：2022年液晶监视器预计出货量为1.35亿台，年减7%。尽管2022上半年整体出货表现相当稳定，但下半年在企业预算缩减下，商务需求明显放缓，消费市场也在通胀及升息效应持续扩大下，导致消费性电子产品需求大幅削减。预估2023年液晶监视器出货量约1.27亿台，年减幅度约5.8%，恢复至疫情前水平。

29、广告：谷歌和Meta Platforms Inc合计占据了48.4%的美国数字广告份额。这两家公司合计的美国市占率自2014年以来不曾低于50%，预计这一市占率将在今年降至44.9%，因TikTok和流媒体服务崛起。两大巨头在将近10年来首次无法拿下大部分的美国数字广告业务，业内预计这一下降趋势将在未来几年保持下去。

30、重卡：根据第一商用车网初步掌握的数据，2022年12月份，我国重卡市场大约销售5.4万辆左右（开票口径，包含出口和新能源），环比2022年11月上升16%，比上年同期的5.75万辆下降6%，净减少3500余辆。5.4万辆是最近七年来的历史最低点，2022年12月份也是重卡市场自2021年5月份以来的连续第20个月下降。2022年全年的重卡市场累计销售67.2万辆，比上年同期的139.5万辆下降52%，减少了72万辆之多。

31、镍价：供给端紧张仍助推镍价持于高位

刚刚过去的2022年，镍价走出“V”字行情。经过前期高位回落后，沪镍主力合约2302近日已上破230000元/吨，较2022年7月不足128000元/吨的价格，近半年来累计上涨已超过100000元/吨。1月4日，国内期货市场上沪镍主力合约2302再度上行，盘中最高达234870元/吨，进一步逼近2022年3月高点。虽然下游需求持续不振，但在库存低位支撑下，镍价近半年来已近乎翻番，产业链下游成本高企。行业分析人士大多认为，供给端紧张局面有望持续支撑镍价高位，但弱需求现实仍需警惕。

32、碳酸锂：中国石油西南油气田公司龙王庙组气藏气田水近日产出首批成品碳酸锂，标志着国内首套气田水提锂500方/天中试装置成功投运。该项目是我国气田水提锂资源化利用方面首个规模化应用实践，预计碳酸锂年产规模50吨。

33、显示屏：著名苹果产业链分析师郭明錤发推文表示，最新调查显示，京东方已击败三星，取得2H23新款iPhone 15与15Plus大部分显示屏订单。若未来数个月开发与生产顺利，京东方将是2H23 iPhone 15与15 Plus最大屏幕供应商，供应比重约70%(三星比重约30%)。

34、逆变器：欧洲多国加快新能源项目建设，中国企业充分把握商机，光伏、风电等领域产品出口不断攀升，其中逆变器增长最为显著。2022年1月-11月，逆变器出口金额为534.83亿元，同比增速达到82.73%。业内认为，逆变器板块增长确定性较强，国内厂商加大研发投入推动产品迭代，同时在成本以及全球渠道布局方面具备优势，“出海”步伐有望加快。

35、VR：近日，国外科技媒体The Information爆料了苹果VR/MR设备的最新细节，据悉，苹果VR/MR设备的价格至少为3000美元，是Meta首款头显设备Quest Pro价格的两倍。总体来看，苹果VR/MR设备可与AirPods配对以达到“超低延迟”模式，配备物理表盘以实现虚拟世界和现实世界的切换，并出乎意料的采纳了分体式设计电池附接到用户的腰间，而并非集成在头显中。

36、操纵帐户：控制92个账户操纵汇金通股票，仅34个交易日，合计交易高达43亿，当事人李卫卫被没收违法所得2070.28万元，并处以2070.28万元罚款。合并计算，李卫卫被“没一罚一”总额达4140.56万元。

37、果链：1月4日“果链一哥”立讯精密闪崩跌停。消息面上，苹果以需求减弱为由，通知中国大陆供应商本季减产AirPods、Apple Watch和MacBook元器件。针对公司是否存在大客户砍单情况的提问，午后东山精密在互动平台表示，目前公司生产经营一切正常，核心客户订单稳定。

38、模块电源：为可以直接贴装在印制电路板上的模块化电源供应器，广泛应用于航空航天、通讯、新能源车等领域。受益于军用信息化建设提速及自主可控需求驱动，百亿级特种模块电源赛道正蓬勃发展；行业集中度提升趋势下，头部企业有望凭借技术、渠道及供应链管理优势，迎来黄金发展期。

39、段永平：1月4日，知名投资人段永平在社交平台上称，换了一些Brk/B（伯克希尔B股）到苹果，已经将手上美股腾讯换成苹果，但港股的还没动。当天，他还表示，希望苹果现在的股价或以下可以持续一年以上，这样苹果的回购就会更有效率。

40、轮胎：近期，轮胎市场再掀涨价潮。自2022年12月以来，已有近30家企业发布调价通知，其中包括多家上市企业，并且甚至有厂家已经将涨价政策延续至今年2月。究其原因，近期的橡胶、炭黑等原材料以及能源价格上涨，是推动轮胎企业涨价的主要因素。其次，物流成本的提升也促使企业进行调价。

41、哪吒汽车：针对旗下部分车型进行价格调整。哪吒S调整后售价区间为20.28-34.18万元，涨价幅度3000元；哪吒U-II调整后售价区间为13.58-16.58万元，涨价幅度6000元；哪吒V调整后售价区间为8.39万-12.38万元，涨价幅度4000元。

42、房市：中指研究院3日发布的数据显示，2022年中国百城新房价格累计下跌0.02%，为2014年以后年度房价累计首次出现下跌。

43、债市综述：资金宽松叠加年初配置需求支撑，银行间主要利率债收益率普遍下行，1年以内的短券表现更好；国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.22%。 银行间资金面更显充盈，主要回购利率持续下行，隔夜加权利率重回1%下方。地产债多数上涨，“21旭辉01”涨超16%。

44、XBB：近日，清华大学团队的研究又有了新突破，从免疫羊驼体内分离鉴定了纳米抗体。且研究表明，对最新的BF.7、BQ.1和XBB等毒株均保持了活性。

有关XBB毒株有可能导致腹泻的说法甚嚣尘上，继止泻药蒙脱石散之后，又有人推荐囤些纸尿裤。对此，国家疾控中心和相关专家纷纷辟谣——没必要！

45、农产品：农产品价格有望走出新一轮反弹行情。据上证报，受市场供给收紧预期影响，国际粮食价格近日大幅反弹。截至当地时间1月3日收盘，美小麦主力合约较2022年12月低点累计反弹超7%；美玉米主力合约反弹超5%。在疫情、乌克兰危机、极端天气等因素影响下，全球农业生产不确定性正在增强。展望后市，机构普遍认为，农产品价格有望走出新一轮反弹行情。

三、热点聚焦

1、数字经济｜工信部与菲律宾信息和通讯技术部签署数字和信息通信技术合作备忘录
1月4日，在习主席和菲律宾总统马科斯共同见证下，工业和信息化部部长金壮龙与菲律宾信息和通讯技术部部长黄延光在北京人民大会堂签署《中华人民共和国工业和信息化部与菲律宾共和国信息和通讯技术部数字和信息通信技术合作谅解备忘录》，促进中菲数字经济领域交流合作。

相关个股：久其软件、华扬联众、南天信息、佳华科技

2、元宇宙｜首个独立元宇宙解决方案将问世：40天可打造独立元宇宙
1月4日，百度副总裁马杰透露，百度即将在10日的Create开发者大会上，发布全球首个独立元宇宙解决方案——希壤元宇宙底座MetaStack。基于一系列元宇宙组件化基础设施和一站式开发平台，原本需要6个月到一年的元宇宙开发，如今最快40天即可完成。未来元宇宙或会像PC时代的网站一样普及。

相关个股：芒果超媒、天源迪科

3、光伏｜山东：到2025年可再生能源装机达到9000万千瓦以上
山东印发《山东省建设绿色低碳高质量发展先行区三年行动计划（2023-2025年）》。文件指出，在烟台、潍坊、滨州等市布局大功率海上风电、高效光伏发电、智能电网、先进核电等清洁能源装备与关键零部件制造，打造中国海上风电国际母港、智能光伏装备制造基地、“国和”先进三代核能基地。大力发展可再生能源。开展整县分布式光伏规模化开发示范和“百乡千村”绿色能源发展示范。积极推动地热资源开发利用。到2025年，可再生能源装机达到9000万千瓦以上。

相关个股：豫能控股、金晶科技、旷达科技、晶澳科技

4、房地产丨央行：落实金融16条措施，支持房地产市场平稳健康发展
2023年中国人民银行工作会议召开，会议指出，加大金融对国内需求和供给体系的支持力度。支持恢复和扩大消费、重点基础设施和重大项目建设。坚持对各类所有制企业一视同仁，引导金融机构进一步解决好民营小微企业融资问题。落实金融16条措施，支持房地产市场平稳健康发展。

相关个股：中国交建、南国置业、招商蛇口

5、汽车丨乘联会：初步统计12月乘用车市场零售242.5万辆 同比去年增长15%
乘联会数据显示，初步统计，12月乘用车市场零售242.5万辆，同比去年增长15%，较上月增长47%；12月全国乘用车厂商批发227.3万辆，同比去年下降4%，较上月增长12%。2022年，乘用车市场零售2070万辆，同比2021年2015万辆，增量55万辆，同比增长1.8%；2022年，预计狭义乘用车批发2320万辆，同比2021年2110万辆，增量210万辆，增长10%。

相关个股：积成电子、宝馨科技

6、 光伏｜自然资源部部长：将研究出台政策，推动海上光伏产业健康有序发展
自然资源部部长王广华表示，发展新型能源体系是推动我国绿色低碳转型发展，实现碳达峰碳中和目标的战略选择。我们将研究出台政策，引导大型光伏发电项目使用戈壁、荒漠、荒滩等未利用地建设，推动海上光伏产业健康有序发展，引导海上风电向深远海布局。

相关个股：金晶科技、福斯特、昱能科技、福莱特

7、 数字货币｜央行：2023年有序推进数字人民币试点
2023年中国人民银行工作会议1月4日上午以视频形式召开。会议要求，全面提升金融服务和管理水平。持续推进金融立法。扎实做好金融统计和研究工作。不断提升支付监管质效。深化金融科技应用与管理。强化人民币现金管理。有序推进数字人民币试点。持续提升国库业务信息化水平。全面加强征信体系建设。扎实开展反洗钱监管。强化金融消费权益保护。

相关概念股：翠微股份、中科金财

8、VR丨2023年美国拉斯维加斯消费电子展将于1月5日至8日举行。继去年成为CES的主题之后，旨在将人们传送到元宇宙的虚拟现实头戴设备预计将再次成为焦点。

点评：中航证券裴伊凡表示，作为一种新兴业态，元宇宙有望成为下一代生产力工具，伴随数字经济政策持续加码和虚拟现实硬件终端的放量，元宇宙应用加速落地。国盛证券顾晟预计，AR和VR头显在未来数年将持续增长30%以上，到2026年的出货量将达到3510万台。

相关公司：国光电器、新纶新材

9、创新药丨2022年国家医保现场谈判将于1月5日开启，将涉及343个品种，其中首款国产双抗、治疗年费上百万的国产CAR-T、罕见病Castleman病“救命药”等多款重磅新药首次“开谈”。

点评：德邦证券认为，受宏观流动性影响，创新药相关标的已深度调整，2023年大概率改善。同时新一轮国家医保谈判即将启动，国内大品种或将进入放量期。国信证券认为，国内医药行业政策在2022年已有明显调整改善，2023年有望持续回暖，医保谈判与集采规则优化完善、降幅温和理性。

相关公司：百济神州、荣昌生物、恒瑞医药

10、磁性元件丨是光伏储能核心部件逆变器的重要组成部分，根据大比特产业研究室测算，2025年全球光伏储能逆变器侧磁性元件市场空间预计将达到114亿元，20-25年CAGR约为18.5%，市场空间广阔。此外，由于新能源车的三电系统架构，所需用到的磁性元件单车价值量巨幅提升。光大证券表示，考虑到下游光伏及新能源车行业需求的高景气叠加磁性元件行业原材料成本压力显著趋缓，磁性元器件相关公司有望在22、23年进入业绩释放期。

可立克(002782)：主要从事磁性元件和开元电源的研发、生产和销售。

铭普光磁(002902)：车载磁性器件主要有BMS变压器与OBC变压器，绕线高频片式电感等产品可应用于车载市场。

四、公司新闻

立讯精密：市场消息：苹果将与立讯精密达成在中国生产iPhone的协议。

东山精密：针对公司是否存在大客户砍单情况的提问，东山精密在互动平台表示，目前公司生产经营一切正常，核心客户订单稳定。东山精密股价当日收跌9.36%。

高乐股份（002348）+2.95%拟在义乌经济技术开发区投资建设2GWh纳米固态电池项目，投资总额约为20亿元。

君实生物-U（688180）-1.32%获绿地金融及其一致行动人举牌，持股达5.23%股份。

华友钴业（603799）-1.05%拟向浦华公司、浦项化学供应电池材料三元前驱体产品合计17.5万吨。

传艺科技（002866）+2.50%传艺钠电与德博新能源签署钠离子电池储能系统项目开发合作协议。

龙软科技（688078）+1.26%中标5018.7万元智能地质保障系统建设项目，占公司2021年度经审计营业收入的17.25%。

盛帮股份（301233）-0.09%取得航空航天质量管理体系认证证书。

云内动力（000903）+0.78%设合资公司开展氢燃料电池系统研发。

国机汽车（600335）+2.81%中标吉利商用车全新智能LCV湘潭基地基建技改涂装总承包项目。

绿地控股（600606）+5.00%拟与明宇商旅就酒店管理业务开展战略合作。

幸福蓝海（300528）+1.47%接受机构调研时表示，疫情以来，公司积极克服不利影响，坚持多举措创新性经营，影城数量、市场占有率和院线排名均不降反升。公司的自有影城数量从2019年底的86家上升到2022年6月的125家，院线加盟影城数量从2019年底的312家上升到2022年6月的400家。在江苏市场占有率方面，幸福蓝海院线从2019年的22%上升到2022年的27.55%，在江苏市场多年稳居第一。在全国市场占有率方面，幸福蓝海院线从2019年的3.93%上升到2022年的4.37%；幸福蓝海院线的全国排名从第九升至目前第七，呈现出逆市上升的发展势头。

柯力传感（603662）+1.53%在投资者互动平台表示，公司产业大脑正有序推进中，将于近期上线。产业大脑集供应链拓展、数字化服务、数字化营销、服务能力共享、投融资等功能为一体，能为集团及入链企业提供数字化转型的赋能服务。公司是国内应变式传感器龙头企业，积极布局物联网产业链。公司在非现场执法应用解决方案、建筑物联网应用、智能物流/仓储、无人值守一卡通、工业机器人、环保物联网系统解决方案、畜牧物联网解决方案、智能资产管理、起重机械物联网等领域展开物联网产品革命。同时，公司对外打造产业链生态投资，未来望受益于行业下游应用领域持续开拓。

英飞拓：预计2022年净利亏损6亿元-8亿元，上年同期亏损14.35亿元。报告期内，宏观经济形势下行压力较大，全球地缘环境、新冠疫情影响持续，地方政府投入减缓，社会消费持续下降，公司解决方案、数字运营服务、物联产品等领域市场竞争加剧，项目签约未达预期，对公司经营造成较大影响。

四川路桥：公司子公司新材料集团拟收购澳大利亚STB Eritrea Pty Ltd所持Colluli Mining Share Company全部50%股权并投资建设厄立特里亚库鲁里钾盐矿项目。项目总资金需约9.5亿美元（63.65亿人民币），包含收购阶段约1.7亿美元（11.39亿人民币）及建设阶段约7.8亿美元（52.17亿人民币）。

山水比德：公告，近日，公司与定安县发展控股有限公司签订了《定安县龙湖镇全域土地综合整治试点项目合作协议书》，总投资金额为1.95亿元（含税），项目合作期为3年。

通宇通讯：公司与通服资本于2023年1月3日在银川市签订了《中通绿能(宁夏)新能源科技有限公司设立出资协议》，该公司是致力于实现通信行业绿电替代的有限责任公司，暂定名为中通绿能(宁夏)新能源科技有限公司(以工商部门核准的名称为准，“中通绿能”)。公司与通服资本共同出资设立中通绿能公司，该公司注册资本为1000万元，其中，公司出资500万元，股权占比50%；通服资本出资500万元，股权占比50%。

太阳能：自2022年1月1日至2022年12月31日，公司下属光伏发电项目公司共收到可再生能源补贴资金36.26亿元，其中，国家可再生能源补贴资金35.01亿元。

蚂蚁消金：近日，重庆银保监局网站发布了关于同意重庆蚂蚁消费金融有限公司增加注册资本及调整股权结构的批复。批复称，同意蚂蚁消金将注册资本由80亿元增加至185亿元。同时该批复还表示，同意杭州金投数字科技集团有限公司、浙江舜宇光学有限公司、传化智联股份有限公司投资入股蚂蚁消金。

五、环球市场及汇市