【天风电新】最新观点
新能源乐观。赚钱好的时间点可能在一季度。
①储能抗跌的板块。储能觉得还不用兑现,行情没有走完。
★推荐【盛弘股份】(近期问的多)昨晚上跟董秘碰了下4季度情况。Q4经营性业绩增长环比50%。12月份疫情生产有影响下,还有50%增长,交付在一月份,认为超预期。推荐!
★推荐【普利特】华为白手套,不是通过锂电产品,是通过钠电产品差异化竞争。全年8亿,下半年增速快于上半年。
②光伏,辅材比主材更好。再看渗透率,选出【明冠新材、海优新材】。主材看好【天合光能】选硅片敞口比较低的。
③逆变器,大逻辑还是储能和微逆占比高的。
④车,零部件价格下行压力小,大家集中关注【拓普、新泉、双环、三花和盾安】重点提示!【法拉电子】
宏发、法拉竞争格局好,法拉更好的点在于 1.价格下降压力小,从早期1000一辆车到车不断降价,现在200-250,价格下行压力小。市占率向上。 2.新能源光储收入占比75%,降价压力小。3.市场关注没那么热。
⑤风电,觉得比较左侧。海缆是标配。好的方向认为风电炒订单,寻找在欧洲市场23年卖的比较好,可以在24年兑现业绩的公司。!!【盛弘股份、普利特、法拉电子】