从周五晚间到周末，中美流浪气球事件连续发酵，引发热议，连续上热搜第一。

此事发展经历了几个关键节点：

先是老美那边质疑无人艇是间谍气球，率先向我们发难；

在我外交部表态承认是民用无人飞艇，用作气象考察，被风吹了改变方向并表示遗憾后，布林肯推迟了访华。

今天，事态进一步发酵：在气球下降后，老美用F22战机发射导弹击落了气球。我外交部表示，在此情况下，美方执意动用武力，明显反应过度，严重违反国际惯例。中方将坚决维护有关企业的正当权益，同时保留作出进一步必要反应的权利。

今天下午，据国防部发布微信公众号，美方动用武力袭击我民用无人飞艇，这是明显过度反应。我们对美方这一做法表示严正抗议，保留使用必要手段处置类似情况的权利。

周末，有一些分析担心，此事可能会影响外资态度和大盘，这个要看明天北向资金和盘面如何反馈。

从题材的角度看，可能会发酵几个方向：

大的风向肯定还是军工概念，特别是无人飞艇、无人机、临近空间概念，这是二战以来美国首次在本土击落外国飞行器。今天美国能打下来，也是气球降低了高度，否则老美可能也没辙。也就是说，临近空间、飞的越高的，未来战略意义可能会很大。A股也有一些上市公司涉足相关领域。目前市场，军工成飞系最强。

胡锡进表示，中国飞艇飘到了美国，一方面证明中国的平流层飞艇研究取得很大进展，一方面说明中国相关公司的技术还不成熟。

今天国防部罕见表态，保留使用必要手段处置类似情况的权利。言外之意，后老美如果有啥飞机、气球、船啥的有类似情况，我们也可以打。

从俄乌冲突，到最近的以色列用无人机袭击伊朗军用设施，到今天的流浪气球，都彰显了无人技术在未来的重要作用，去年召开的五年一度的重磅会议，首次提出要加快无人智能作战力量发展。

氦气等稀有气体、光伏电池概念，也有人从气球本身的构造出发，气球用的主要是氦气，动力是光伏太阳能，此事可能会对稀有气体、特种气体行业产生积极的影响。

上周，市场最火的板块无疑是ChatGPT概念，汉王科技、智能自控等连板，云从科技、初灵信息等连续大涨，周五尾盘，很多资金也在抢筹人工智能。

这个周末，除了流浪气球概念，ChatGPT概念依然很火爆。

ChatGPT已经惊动了联合国，今天，媒体最新报道：近期，联合国贸发组织（UNCTAD）在其官网上刊登了 《人工智能聊天机器人ChatGPT如何影响工作就业》的文章。文章认为，聊天机器人有可能带来赢家和输家，并将影响蓝领和白领工人。而发展中国家的政策制定者需要加快步伐，为这些技术做好准备，否则就有可能更加落后。

巨头谷歌也有连续大动作：将于 2 月 8 日举办一场关于搜索和人工智能的发布活动。谷歌公司 CEO 桑达尔・皮查伊周四表示，谷歌将在“未来几周或几个月内”推出像 LaMDA 这样的基于人工智能 (AI) 的大型语言模型。

此外，谷歌超20亿投资ChatGPT竞品Anthropic，对抗微软。

国内方面，继百度、腾讯相继表态，各类科技、财经媒体连续报道后，央媒今天也开始关注人工智能了，经济日报今天发表题为《人工智能应用如何从烧钱变赚钱》，文章认为：从个人角度，要学会利用AI助手并找到更具创造力的竞争优势；从企业角度，要做好商业模式和技术路线的融合谋划；从政府角度，要前瞻布局，搭建配套的法规和伦理框架。君子善假于物，要让AIGC成为人类创造新历史的新工具。

总体看文章的标题和结论，对人工智能方向还是很肯定的。

估计下周市场，热点还会围绕ChatGPT、人工智能概念展开，叠加谷歌概念的人工智能概念，短线是加分项。

其它值得关注的消息有：

工信部等八部门：公共领域车辆全面电动化

周五盘后，工业和信息化部、交通运输部等八部门印发《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，通知规定试点工作期限为2023-2025年，新能源汽车比例显著提高、大力建设充电设施，健全智能交通系统。并提升车辆电动化水平、促进新技术创新应用、完善充换电基础设施、健全政策和管理制度。

点评：八部委力挺，主要利好新能源汽车和充电桩概念，周末机构吹充电桩概念比较多。

国家医保局：逐步将辅助生殖技术纳入医保支付范围

据国家医保局消息，针对关于建议将不孕不育治疗纳入免费医疗的提案，国家医保局近日答复，将逐步把适宜的分娩镇痛和辅助生殖技术项目纳入医保基金支付范围，并鼓励中医医院开设优生优育门诊，提供不孕不育诊疗服务。

点评：此前人口这块每次政策调整都会有炒作，从统计局发布会人口首次负增长，到四川的生育登记政策变化，这次是国家医保局明确表态，逐步将辅助生殖纳入医保，辅助生殖和三胎概念会不会再炒一波，值得关注。

江苏启动数字人民币全域试点

江苏省政府办公厅近日印发《江苏省数字人民币试点工作方案》，推动数字人民币应用增量扩面、场景持续创新、生态不断完善。这意味着数字人民币在江苏全域试点。

点评：数字货币上周传闻比较多，江苏是数字经济大省，此次全域试点发出了明确信号，如果试点效果不错，不排除全国其它省市会跟进，对于数字货币概念是利好。

日本将对华限制出口先进半导体制造设备

据共同社报道，日本政府将在修订外汇法以允许改变后，于春季开始限制向中国出口先进的半导体制造设备。据悉，日本政府于2月4日基本决定为了防止尖端半导体技术被转为军用，将实施出口管制。此举是考虑到了中国。政府将修改规定出口特定产品和技术之际，需要经济产业相批准的《外汇及外国贸易法》的省令，让日本作为强项的生产设备不被用于开发和生产半导体。省令修正案将于近期公布。在向企业等公开征集意见后，最快今年春季启动管制措施。

点评：芯片半导体本周催化不断，从重磅集体学习提及科技自立自强、卡脖子，到日本明确对华限制出口，如果人工智能等大热点出现分歧时，不排除资金回回流这个板块。

政策前瞻：

一号文件最快下周发布

备受关注的一号文件，最快下周发布（财闻君周四晚有提及），周五发酵的主要是数字乡村概念，广西广电、京蓝科技板，供销社的中农联合板。

机构层面，周末主要开始吹的种业和转基因方向，这一块重点关注哪些方向表述会超预期。现在的市场，都是炒朦胧消息，没发布前，很多领域都有想象力。

海南板块未来三大催化剂

海南板块部分个股本周有异动，这个板块未来有三大催化剂，可以逢低关注（不宜追高）：

催化剂一：博鳌亚洲论坛2023年年会将于3月底线下举行

估计2月底前，会有宣布博鳌论坛具体时间的发布会，这是疫情以后，博鳌首次以线下方式组织的论坛，议题涉及一带一路等很多领域。从时间上看，这也是3月全国两会闭幕后，我们首个重大外交活动。

催化剂二：第三届消博会将于4月11日至15日在海南海口举办

第三届消博会由商务部和海南省人民政府共同主办，将于4月11日至15日在海南省海口市举办，4月10日举行开幕式等活动。之前海南消博会基本都是四季度举行，这次提前到4月举行，估计消博会前后，还有很多活动预告。

催化剂三：海南全岛封关预期

最近，海南官方不定期都会召开封关运作建设项目进展会议，未来海南自贸港，可能会有更多政策东风。