上周五,外资出现了近期罕见的净流出。从周末流浪气球事件看,中美关系有降温的迹象,加上美国经济比预期的好,可能短期会影响外资流入A股的进程,近期谨慎操作为主,不要去追热门板块,小心站岗。
热点题材
一、2月3日,工信部等八部门印发《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》。《通知》明确,在全国范围内启动公务用车、城市公交、出租 (包括巡游出租和网络预约出租汽车)、环卫、邮政快递、城市物流配送、机场等领域用车全面电动化先行区试点试点期为2023-2025年。
同时,建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换基础设施体系,力争与公共领域新能源汽车推广数量(标准车) 等比例新增公共充电桩 (标桩),高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%。
解读:利好新锂电池、充电桩、新能源车
充电桩:特锐德、通合科技、万马股份、绿能慧充、盛弘股份等
锂电池:国轩高科、亿纬锂能、鹏辉能源、派能科技
新能源车:比亚迪、长安汽车
关联信息:深圳超九成充电桩生产企业复工
据央视财经,在深圳,新能源产业提前热闹了起来。根据深圳市新能源汽车运营企业协会的统计,目前超过九成的充电桩生产企业已经复工,接订单、忙生产,一派火热景象。一家充电桩生产企业的负责人告诉记者,之所以动员员工提前逅岗,一是在去年下半年,公司接到大量订单,年底前没能全部生产出来,与此同时,今年的新订单也在不断落地。在另一家充电桩生产企业,部门负责人告诉记者,往年的1到6月份,一般都是充电桩生产的淡季,但今年的行情格外好。业内认为,随着新能源汽车销量持续增长,充电桩需求也有望继续放量。
二、华为超融合+发布会,或引发华为产业链主题投资华为将于下周三(2月8日)在线上举办2023年首个大会一-超融合+战略暨新品发布会,大会,预计将发布“超融合+”战略及鳃鹏超融合、蓝鲸应用商城、OceanStor计算型存储等系列新品。
神州数码、软通动力、润和软件、诚迈科技 、海量数据、浪潮信息、天融信。
海量数据:
公司早在2020年开始依托自身技术融入华为生态,就一直在向华为靠拢,至2021年公司出任华为openGauss社区理事单位,因积极推动社区建设成为获得openGauss认可的最佳伙伴。截至2022年9月,海量数据在社区贡献度排名第二,仅次于华为;海量数据也是 openGauss 的第一大商业发行版厂商。
三、外媒:H5N1病毒在欧洲卷土重来哺乳动物感染成倍增加
西班牙《阿贝赛报》网站4日发表一篇记者伊莎贝尔·米兰达的报道。欧洲的禽流感疫情暴发带来了更多影响。由于禽类动物感染数量空前,暴发疫情的地区范围扩大、时间增长以及H5N1型禽流感病毒的易传染性提高等因素一个新的关注焦点出现了:狐狸、水貂、熊海豹等哺乳动物的感染成倍增加,病毒发生突变的风险也随之提升。这是欧洲有史以来最大的一次禽流感疫情暴发,根据欧洲疾病预防控制中心 (ECDC)的数据,此次疫情涉及37个国家,5000万只家禽被扑杀。与此前不同,此次疫情甚至在去年整个夏季都没有停止过。尽管传染给人类的风险很低,但已经发生了三起感染,其中两起发生在西班牙。
益生股份、民和发展、圣农发展
关联消息:
据卓创资讯,春节假期后7天时间(1月28日至2月3日)内,国内白羽肉鸡市场受供需双重提振,毛鸡价格实现“七连涨”,由4.34元/斤持续上涨至4.65元/斤,累计涨幅7.14%。2月伊始,屠宰企业开工率继续提升,但毛鸡出栏量增幅相对较小,市场整体呈现供不应求的状态,预计2月白羽肉鸡均价环比继续上涨。
益生股份:
公司披露年度业绩预告,预计2022年亏损36,000万元-39,000万元,单Q4季度盈利0.1-0.4亿,实现扭亏。
解读:2022年第一季度,白羽肉鸡苗销售价格同比大幅下降,公司大幅亏损,二三季度,公司亏损逐季收窄,并于四季度实现盈利。
由于益生股份在今年三季度亏损已经达到了4亿,远低于年初市场预计的盈亏平衡,所以基本上业绩低预期的情况已经反馈,在4季度公司父母代鸡苗价格相对稳定,公司实现了盈利,业绩表现算是不错的。
2020 年至今行业已持续低迷 22 个月,低迷时间超过以往,近期以来,养殖户抢养“跨年鸡”热情较高,加之荷兰农业大省、台湾彰化等多地再次爆发禽流感,短期或难以恢复。基本确认的鸡周期从4季度已经开始。
【圣农发展】(白鸡育种自主可控,食品板块快速增长,估值便宜)