铜峰电子：复合集流体拉动超薄PP膜强需求
许都理想
为国接盘的老韭菜
2023-02-23 09:10:58
【铜峰电子600237】：东风将至，破局当时，复合集流体拉动超薄PP膜强需求
薄膜电容器具有击穿场强高、长寿命、温度特性好、良好的自愈性等优势，下游延展性强，目前，其应用已从家电、传统照明等传统领域拓展至国家智能电网、微电子系统、新能源汽车、光伏风力发电等领域。未来随着新能源不断发展，将持续引领薄膜电容器发展新动能——2025年光伏风电领域所带来的薄膜电容器市场需求，年均复合增速超25%，新能源车所带来的薄膜电容器市场需求复合增速或超27%。
基膜是薄膜电容器的主要原材料，且其质量的好坏直接影响电容器的容量稳定、耐压优异、绝缘电阻性能、使用的安全性及其寿命周期等各项性能指标，是影响薄膜电容器性能的关键原材料。由于拉膜设备技术指标较高，多为定制化生产，且生产厂商有限，生产周期较长，基膜厂商扩产从产线订购到投产周期较长。目前，超薄PP膜供需失衡，且在以新能源为代表的强需求拉动下，主流厂商产能规划满足不了需求，未来供需缺口有望进一步走阔。
公司长期专注于薄膜电容器领域，深厚的技术优势，使得公司与国内外众多知名企业建立了合作关系。基膜方面，目前，公司已拥有6条PP生产线，约1.5万吨PP膜产能，规模行业领先。同时，公司早在1990年，就已形成了“双向拉伸膜、金属化膜、薄膜电容器”一条龙的生产格局，经过多年发展，公司进一步夯实了产业链一体化的优势。
️复合铜箔是传统铜箔的良好替代，产业化趋势十分明确。目前PET产业推进速度最快，PP由于技术难度较高，产业化进度稍慢。但随着技术问题逐步解决，化学性能更优异、密度更低的PP渗透率或逐步提升。中性条件下，我们测算，到2025年，复合铜箔将新增超薄PP膜需求约1万吨，这将进一步拉大超薄PP膜的供需缺口，有望刺激价格上涨。凭借领先的超薄PP膜产能，公司可能从涨价中持续受益。
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