0302摘录-韭研公社

登录注册

0302摘录

波罗

2023-03-02 23:54:33

1、个股（不分先后）

魅视科技：ASE屏幕编码技术，无需设置专门的中心服务器

◇GPT多模态演绎下，视频成为输入输出形式。高清、超高清视频具有海量的数据，需要经过编解码后才能在网络上传输，目前市场主流的编解码技术所需码率较高，不适合大规模并发或广域连接的场景。公司自主研发的ASE计算机屏幕编码技术，是业内少有的同时实现低码率和高画质的图像应用技术。
◇基于上述技术，公司实现在软件协同下，将系统服务、系统信息存储、视频流对接和解码等任务由系统内节点承担而无需设置专门的中心服务器，实现完全去中心化的部署节点；并可以将具备强劲CPU和NPU的芯片应用到产品中，在软件的调度下可以成为分布式系统的算力中心，无需单独部署计算中心即可获得较强算力和解码能力，从而实现大范围信息资源整合。
◇公司是国内领先的分布式视听产品及解决方案提供商，产品广泛应用于指挥/调度控制中心/轨道交通等领域。曾成功交付智慧交通最强大脑中枢，重庆轨道交通综合运营协调指挥中心项目，并参与甘肃全省数字政府指挥中心建设。

海鸥股份：上市公司冷却塔唯一标的

◇市场空间：只要需要冷却水循环，都需要冷却塔，未来火电投资增加带动火电冷却塔往机械冷却塔迭代，1GW的火电机组冷却塔价值量在4000-8000万；核电领域的冷却塔目前处于0-1阶段，今年3月首个项目招标；冷却塔在数据中心、储能、半导体及锂电方面都有应用；冷却塔出海加速，海外订单毛利率显著高于国内。
◇行业地位：公司是上市公司冷却塔唯一标的，且在火电领域中标率约70%-80%，公司新签订单6年增加6倍，2022年为30亿左右，通过并购等方式实现快速发展。
◇风险提示：相关公司来自网络纪要，请审慎参考。

德明利：长江存储合作伙伴

◇驱动：3月2日盘中消息，2月27日工商消息，国家大基金二期再度增持长江存储，增幅超87%。市场猜测长江存储可能扩产在即。
◇长江存储合作伙伴：据德明利公司董事长李虎介绍，公司已于2020年11月成为长江存储（YMTC）Xtacking 3D NAND金牌生态合作伙伴，并开始产品验证和批量采购，目标是与国内同行共同推动存储产品从闪存晶圆到控制芯片的大规模国产化。
◇国产替代：德明利最近推出的新控制芯片采用更先进制程，控制芯片性能和成本都有大幅提升和降低，其中，新控制芯片成本较采购境外厂商的控制芯片成本降低了60%以上。随着德明利公司新的控制芯片的量产，结合其在移动存储器市场的优势，应用德明利公司控制芯片的移动存储器有望实现完全的国产化替代。

科汇股份：开关磁阻电机潜在市场空间广阔

◇驱动：3月2日消息，特斯拉的下一代永磁电机将完全不使用稀土材料。
◇技术路径：从业界和学界的角度上，要实现不用稀土的永磁电机，可以选择同步磁阻电机，其是利用转子上直轴和交轴方向磁阻不等产生磁阻转矩而工作的同步电机。可以不用稀土。所以从技术突破上来说永磁电机不依赖稀土是有技术路径的，下一步需要观察特斯拉的技术成果和相关的设计效果。
◇应用：德国福维克公司生产的多功能食品料理机、英国戴森公司生产的吸尘器、美国的第四代战斗机 F-35 的主电源系统以及日本丰田生产的混合动力汽车均采用开关磁阻电机驱动系统作为其动力驱动系统。
◇市场空间广阔：公司申报的“开关磁阻电机驱动系统技术”被列为“国家重点用能设备系统节能提效技术”。作为一种高效节能电机，开关磁阻电机仍处于逐步替代传统电机的过程中，助力国家“双碳”战略目标的实现，潜在市场容量保守估计为200亿元（数据来源：北极星电力网）。

中钢天源：铁氧体永磁原材料供应商

◇驱动：3月2日消息，特斯拉的下一代永磁电机将完全不使用稀土材料。
◇铁氧体永磁：券商预计基于无稀土磁材的计划，未来特斯拉旗下汽车电机极有可能采用铁氧体永磁。铁氧体磁材非常耐腐蚀，不需要额外的涂层进行防腐，在同等条件下铁氧体磁材成本更加低廉。
◇资源丰富：铁氧永磁体原材料是铁红（氧化铁，钢厂副产品）来源广泛，不稀缺。中钢天源目前铁氧体永磁产能2万吨，背靠大股东宝武集团，控制了大量的铁红资源。
◇未来催化：1、宝武重组落地，打造新材料平台，券商预计大概率是磁性材料，依托大股东全球最大的铁红资源；2、四氧化三锰全球龙头，电池级扩产3月落地，主要供货磷酸锰铁锂和钠电正极。

2、重要信息

大基金二期新动作

◇企查查APP显示，2月27日国家大基金二期入股长江存储，长江储存增资至1052.7亿元，增幅超87%。

作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。

声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。

魅视科技

海鸥股份

工分