[太阳]【天风通信】光模块光芯片大涨:chatgpt拉动中长期高速光模块需求,短期行业需求疲软🔥 事件:今日光模块光芯片全线大涨,除前期行业龙头中际旭创/天孚通信/新易盛/源杰科技等之外,博创科技等二线品种全面跟进。🌹 我们点评如下:1、chatgpt拉动的是算力的大幅增长,算力大幅增长拉动的是数据处理量的大幅增长,数据处理量大幅增长拉动光模块需求大幅增长(☀️ 因此整个数通光模块光芯片板块受益)。2、光模块大幅增长主要是高速率需求大幅增长,400G/800G/1.6T需求将快速增长,同时在3.2T等更高速率后可能更多考虑CPO技术,该技术3-5年内难以大规模应用,未来随着技术成熟,可能进入规模发展(不确定性很高)。3、从基本面来看,中期角度chatgpt这个事情十分重大,对需求拉动非常大,目前行情扩散全板块,短期风险提示角度北美巨头砍单持续,一季度业绩压力较大。☎️天风通信团队🌹
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