【星网宇达】20倍不到的卫星互联网和军用无人机标的，重点关注
无名小韭16690114
2023-03-08 22:00:48
卫星互联网：核心产品动中通天线利用惯导原理，是地面终端与卫星通信纽带，通过调整天线的方向自动跟踪卫星。需求范围广，爆发潜力大。2014年公司 Ka/Ku 双频段动中通天线参加总参信息化部全国招标测试取得第一名；相关产品连续七年成功保障海军实弹射击重大军事活动70余次0失误；宽带卫星通信系统成功保障中央军委 XX 平台级、系统级对抗，部分产品已实现批量交付。未来有望随着卫星互联网的大量应用而呈现爆发式增长。无人靶机：无人靶机耗材属性，是我军训练用核心蓝军装备，近几年试训需求巨大。无人靶机是公司近几年核心增量业务，22年无人系统预计确认6-7亿，23年有望维持30-50%增长。目前定增资金到位，拟建设无人机产业化基地项目和无人机系统研究院，达产后预计新增年收入5.14亿元。公司无人机未来从靶机向装备跨越，市场进一步拓展，空间对标航天彩虹。无人驾驶：无人驾驶已为美团、百度阿波罗等重点客户实现批量供货，自动驾驶高精度惯导系统年出货量突破2000套。自动驾驶业务持续发力，向量产乘用车领域扩张。业绩与估值：23年股权激励考核业绩为3.3亿，同比增长50%，对应PE不到20倍，估值和业绩弹性大。
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