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【国金晨讯精选230329】

夜长梦山

2023-03-29 09:42:57

【国金晨讯精选230329】 🌹【互联网传媒陆意】持续推荐移卡(HK09923)，预计公司23-25年EPS为1.03/1.35/1.65元，买入。公司公告22年实现营收/EBITDA分别为34.2/2.1亿元，分别同增11.8%/73.0%。支付服务经营稳健，费率提高拉升盈利水平。到店电商保持高增长，全年GMV达33亿元同增733.1%，亏损显著收窄。展望2023，疫情消退后预计业绩全面向好。 🌹【化妆品罗晓婷】持续关注巨子生物，预计公司23-25年归母净利润为12.82/16.47/20.78亿元，买入。公司公告22年实现营收/归母净利分别为23.64/10.02亿元，分别同增52.3%/20.9%。可复美及线上直销拉动收入高增。大单品能力突出，Q1电商大促数据表现亮眼。医美第二增长曲线值得期待。 🌹【新能源姚遥】持续推荐福莱特，预计23-25年EPS为1.42/1.86/2.26元，买入。3月27日，公司公告22年实现营收154.6亿元，同增77.4%，归母净利润21.2亿元，同比持平。随着行业逐步进入旺季，下游需求呈现逐月提升的态势，考虑到 1-2月份行业新增产能较少，我们预计目前光伏玻璃库存较此前高位有所回落，二季度玻璃价格有望稳中向上。中长期来看，听证会制度或使得未来玻璃供给情况好于预期。 🌹【通信罗露】持续关注铖昌科技，预计公司23-25年归母净利润1.8/2.5/3.8亿元，增持。公司公告22年实现营收/归母净利2.78/1.33亿元，分别同增31.69%/-17.02%，略低预期。产品结构变化导致盈利能力承压，地面相控阵芯片占比提升致毛利率下降。丰富产品矩阵，夯实核心技术。产能持续扩张，步入发展快车道。 🌹【交运郑树明】持续推荐顺丰控股，下调公司23-25年净利润预测至90(原96)/118(原121)/144(新增)亿元，买入。公司公告22年实现营收/归母净利分别为2675/61.7亿元，分别同增29.1%/44.6%。速运物流业务健康增长，并表嘉里供应链业务收入大增。整体盈利能力继续改善，大件业务实现扭亏。预计利润水平保持健康，融通突破效率进一步提升。 🌹【通信罗露】持续推荐和而泰，预计23-25年EPS为0.70/0.93/1.25元，买入。3月28日，公司公告22年实现营收59.65亿元，同降0.34%，扣非归母净利润 3.77 亿元，同降 20.91%。基本符合预期。随着高价物料库存出清以及原材料价格下行，公司有望迎来盈利修复拐点。家电和工具板块在高端客户的份额较为稳定，未来有望随行业需求回升和新客户拓展迎来放量。

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