【天风传媒】持续大涨持续推荐！游戏＋AI首推神州泰岳！
夜长梦山
2023-04-02 20:05:38
【天风传媒】持续大涨持续推荐！游戏＋AI首推神州泰岳！
[烟花]神州泰岳一直是天风传媒团队强call标的，2月以来涨幅超115%。我们前瞻性、高频次地进行重点推荐，2月以来组织多次公司交流及电话会议推荐，2月6日开年线下调研，2月15日AIGC电话会议首推标的，2月26日举办公司2022年业绩快报解析专题电话会持续推荐，3月15日在春季策略会中重点组织交流推荐，3月26日AI+传媒专题电话会议首推标的。
#核心逻辑：
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1、神州泰岳是市场上唯一一家在NLP（自然语言处理）与游戏领域都有深入布局的公司，具有稀缺性，业绩高增且持续性强，2023年预期利润同比增速为26%，目前24xPE
2、自然语言处理业务：布局多年，旗下子公司鼎富智能成立于2011年，专注于人工智能技术领域，神州泰岳2016年收购，目前由董事长冒大卫直接管理，在金融智能催收+公安刑侦领域实现商业化应用落地
3、游戏业务：旗下壳木游戏为国内出海龙头，根据Data.ai数据，2月全国出海收入规模排名为第6位。布局于SLG品类，业绩持续性强，2019~2021年3年实现收入复合增速75%，2023年还有两款储备《代号el》（战斗卡牌+SLG）、《代号dl》（模拟经营+SLG）产品待上线
风险提示：宏观经济风险；行业监管风险；产品表现不及预期风险；游戏海外拓展和营销不及预期风险；计算机业务改善不及预期风险
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神州泰岳
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