【半导体设备】大涨点评
夜长梦山
2023-04-03 23:02:55
【浙商机械】邱世梁|王华君【半导体设备】大涨点评：日本半导体出口限制升级，半导体产业链国产化加速，持续推荐半导体设备及零部件板块！
🌟日本跟进美国对华半导体限制政策，国产线去J化加速。路透社报道，日本计划于7月限制对华高端半导体设备出口，范围包括刻蚀、光刻、沉积、清洗、热处理、检测等六大类先进设备。日本公司在全球半导体设备领域占据重要地位，如东京电子在刻蚀（全球市占率26.5%）、CVD（19%）、ALD(31%)、涂显(91%)、清洗(23%)等领域市占率高，DNS是全球清洗龙头（45%），光刻机尼康+佳能市占率20%。半导体产业链加速去日化，有利于日本垄断环节设备国产化率提升。
🌟商务部部长会见ASML全球总裁提振市场信心，国内成熟制程扩产持续。3月28日商务部部长与ASML全球总裁就ASML在华发展等议题展开交流，希望ASML坚定对华贸易投资合作信心，维护半导体产业链供应链稳定。前期ASML公告28nm/14nm产线主要使用的1980Di光刻机将不受出口限制，预计光刻机不会成为国内成熟制程扩产的卡脖子设备。
半导体产业链自主可控是长期主线，设备及零部件国产替代迎来加速期。预计今年设备订单有望超市场预期，持续推荐半导体设备及零部件板块。
投资建议：推荐北方华创、拓荆科技、新莱应材、微导纳米、芯源微、盛美上海、华海清科、华峰测控、精测电子、晶盛机电、华特气体、凯美特气；关注中微公司、万业企业、长川科技、至纯科技、正帆科技等。
风险提示：下游资本开支不及预期风险，国际贸易摩擦加剧风险，国产化率不及预期风险
半导体产业链自主可控是长期主线，设备及零部件国产替代迎来加速期。预计今年设备订单有望超市场预期，持续推荐半导体设备及零部件板块。
投资建议：推荐北方华创、拓荆科技、新莱应材、微导纳米、芯源微、盛美上海、华海清科、华峰测控、精测电子、晶盛机电、华特气体、凯美特气；关注中微公司、万业企业、长川科技、至纯科技、正帆科技等。
风险提示：下游资本开支不及预期风险，国际贸易摩擦加剧风险，国产化率不及预期风险
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北方华创
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