今天下午机床板块大涨,我们认为主要原因有三点:
1,下周北京机床展开幕,被称为行业晴雨表,国内参展上市公司均会展出新品,进口替代有望加速落地,市场关注度高,关注政策预期。2,机床板块经过前期调整,配置价值凸显,炒AI的资金回流。3,下游复苏趋势叠加强自主可控,机床板块具备长逻辑。
我们重点推荐华中数控(4月金股,高稀缺性),宇环数控(4月金股,高精密磨床龙头,苹果钛合金和碳化硅设备订单有望落地),秦川机床(磨床和高端工具,一带一路,国企改革,产品和行业地位独特),昊志机电(母机核心部件主轴,导轨丝杠,编码器,困境反转,预期差大),鼎泰高科(PCB刀具,下游PCB复苏,底部)。
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