一、次新

        今日赚钱效应最佳，明天的悬念在于今天是不是就是最高潮，按近来的市场资金对于情绪回避的角度来看，今天就是最高潮，后续比较可能的剧情是牺牲大部分个股最后成就一两个股，等到选出来那个股的时候即是落幕之时，持续时间不会太久。

        今天没参加明天参加的性价比不高，明天应该还有溢价，后天就难了。大致过程就是一个高潮到分化再到退潮。

        从本质上来说，次新行情主要驱动因素是情绪，而当前的情绪是建立在对人工智能行情的踏空，并非次新本身，因此该情绪难以为继。根据当前市场的偏好，反核需要有强大的逻辑支撑，资金才有足够的信仰进行反核。显然当前这批次新并不具备条件。

二、人工智能

         商汤科技的大模型有点亮眼，主要体现在用自拍5分钟生成数字人，其他的作图效果、算力出租、AI问诊之类的之前纪要就有透露。这个就不用去挖掘了= =谁的模型炒谁就行，还有大把的AI股需要拯救。

         今晚“我国算力总规模居全球第二”的新闻上了新闻联播，启动“算力中国行”大型调研活动持续到11月底。

        对于明天来说，修复方向今日抗跌的硬件首当其冲，如果硬件也修复不了，软件方向就更难。

        代表存储板块的佰维存储超越剑桥科技成为涨幅第一，但是光模块不止有一个剑桥科技，还有中际旭创和新易盛等诸多个股，相比之下存储板块还有进步空间。存储板块稍微靠后的个股，只要趋势没走坏，都值得坚守。

三、光热储能

         之前有想到说四月份有异动的话考虑一下，谁知道一异动就是两个板，想买的话也是等回踩验证实力。也是一个常见的买入手法。基本面逻辑上是在于去年接了诸多订单，在今年会开始释放，拿科士达来举例说明一季度业绩预增依旧补涨还是因为股价相对位置较高，首航高科的股价相对位置高吗？简单算一下科士达现价离最高价的百分位，差不多是72%，首航高科前高位置的72%差不多是4.36，这样对标来说没有明显的低估。想走出来不是那么容易。