【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀精准提示行情拐点后，后续AI行情将如何演绎？
夜长梦山
2023-04-12 22:25:14
【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀精准提示行情拐点后，后续AI行情将如何演绎？
国内大模型表面增多，实际如太极拳“易学难精”
大模型越多，市场更会认识到拥有稀缺数据应用场景入口，从而能够持续迭代升级与推出应用的大模型公司（如360同时拥有搜索、浏览器与办公插件等多个数据场景入口）的投资价值。
近期调整后，此前AI以逻辑与故事空间先行的行情可能会向更加务实的方向演绎：需要实实在在的AI产品且带来业务数据（如用户体验、ARUP值、市场份额等提升）的匹配，这也是我们为什么持续推荐以“韩山童”为代表的龙头。
重申标的梳理：
1、AI芯片平台企业【寒武纪】与大模型平台企业【三六零】；
2、垂直行业有绝佳数据卡位优势的企业，拥有巨头都难以切入的“护城河”：【同花顺】在金融数据终端、【金山办公】在办公文档数据、【科大讯飞】在教育、医疗与政务司法等行业；
3、能够为大模型持续迭代提供交互数据入口的物联网终端（AIoT）战略价值将提升，包括AIoT终端的“卖铲人”【科大讯飞】、【中科创达】等；
SAM大幅降低图像识别技术门槛，视频摄像头数据入口代表【海康威视】和【萤石网络】等。
4、GPT带来商业模式地位升级的公司，地图战略价值空前提升【四维图新】、从后台走向电商流量入口【华凯易佰】。
风险提示：AI落地不及预期。
联系人：吕伟/民生计算机团队
国内大模型表面增多，实际如太极拳“易学难精”
大模型越多，市场更会认识到拥有稀缺数据应用场景入口，从而能够持续迭代升级与推出应用的大模型公司（如360同时拥有搜索、浏览器与办公插件等多个数据场景入口）的投资价值。
近期调整后，此前AI以逻辑与故事空间先行的行情可能会向更加务实的方向演绎：需要实实在在的AI产品且带来业务数据（如用户体验、ARUP值、市场份额等提升）的匹配，这也是我们为什么持续推荐以“韩山童”为代表的龙头。
重申标的梳理：
1、AI芯片平台企业【寒武纪】与大模型平台企业【三六零】；
2、垂直行业有绝佳数据卡位优势的企业，拥有巨头都难以切入的“护城河”：【同花顺】在金融数据终端、【金山办公】在办公文档数据、【科大讯飞】在教育、医疗与政务司法等行业；
3、能够为大模型持续迭代提供交互数据入口的物联网终端（AIoT）战略价值将提升，包括AIoT终端的“卖铲人”【科大讯飞】、【中科创达】等；
SAM大幅降低图像识别技术门槛，视频摄像头数据入口代表【海康威视】和【萤石网络】等。
4、GPT带来商业模式地位升级的公司，地图战略价值空前提升【四维图新】、从后台走向电商流量入口【华凯易佰】。
风险提示：AI落地不及预期。
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