厦门港务：首条“福州—厦门”海峡快线开航
◇事件：4月17日盘中消息，“福州—厦门”首条海峡快线17日上午正式开通。下一步还将陆续推出“江阴—海沧”“宁德—厦门”等快线，不断织密东南沿海支线航运网络，促进腹地经济发展，助力福建省加快构建国内国际双循环重要节点重要通道。
◇一带一路：福建被定位为“21世纪海上丝绸之路核心区”，厦门成为21世纪海上丝绸之路战略支点城市。
◇相关性：公司实控人为福建省国资委，主要产品及服务为码头业务、港口贸易、运输业务以及物流延伸服务，并积极参与“丝路海运”、“一带一路”建设。

铖昌科技: 史上最大星舰全球首发
◇事件：近日消息，人类史上最大火箭SpaceX（星舰) 将于4月17日盘后全球首发（后因故障暂停发射，马斯克表示“（故障）由地面站证书过期引起。正在清理系统以查找其他单点漏洞”），马斯克曾表示，“星舰”的发射成本相当低，一旦试验成功，将启动规模化生产。

◇行业空间：2021年全球太空产业规模达3860亿美元，其中卫星产业占72%。4月12日，国家领导人重点察看卫星独角兽企业银河航天，强调卫星网络产业发展方兴未艾。
◇公司有望受益：低轨宽带卫星“十四五”采购和发射量有望超预期，“十五五”预计规划规模超3000颗。公司地面雷达逐步放量，公司T/R芯片通过星载向地面转换具有技术优势，作为产业链核心标的受益行业发展。

苏美达：AI数据中心建设+一带一路
◇AI数据中心：全球AI服务器需求火热，而柴油发电机组是数据中心建设中必不可少的一项。公司为国机集团下属公司，是柴油发电机组唯一中央直属企业，Firman柴电全球排名11，是唯一上榜国内品牌。
◇空间：券商乐观预计25年全球数据中心建设超过10000座，其中超大规模数据中心新增超过200座，谷歌数据中心平均功耗50兆瓦（超大规模功耗对应100兆瓦），对应数据中心新增总功耗为10万兆瓦，保守0.8系数，至少需要8万兆瓦发电机，单价200万的1500kw功率发电机，至少新增5万机组，对应1000亿+增量市场。
◇进度：当前数据中心柴电头部厂商为康明斯、卡特彼勒等老牌外企，公司目前已与微软、中国移动、京东等国内外头部企业建立数据中心业务合作。2022年公司柴电收入5亿，目前在手订单10亿，预计23年业务增速超100%。
◇一带一路：公司立足江苏，国外围绕“一带一路”沿线地区进行布局，已设立了40+海外分支机构，已成为国内领先的国际化供应链集成服务商。2022年公司供应链业务规模超过1100亿元，实现进出口总额127.2亿美元。

大商股份：商厦子公司占据淄博黄金商圈入口位置
◇淄博烧烤爆火出圈，淄博本地人流量暴增，其中淄博美食街是淄博商业最集中，人流最大，消费群最集中的一条街。
◇淄博商厦距离淄博站一公里左右，占据主干道进入美食街的入口。大商股份投资5.96亿元持有淄博商厦有限责任公司71%股权。

LED：海外需求旺盛，复苏进程加快
◇驱动：近日艾比森及洲明陆续披露一季报及预告，利润增速较快，均超出市场预期，LED直显需求复苏。
◇行业复苏：机构认为LED行业10年一轮周期，Mini、Micro将成为下一个10年周期的主要动力，显示及背光应用将迅速下沉。Mini/Micro的持续进步，10-15年后有机会取代所有的发光和显示技术。
◇行业现状：目前行业库存有所改善，国内下游订单逐步回暖，上游原材料供给压力缓解，将促进各公司业绩回暖，机构预计Q1部分头部厂商利润端率先改善，Q2营收端将逐步兑现。
◇相关公司：
显示屏：艾比森、洲明科技、利亚德、雷曼光电、奥拓电子；
LED芯片：三安光电、兆驰股份、华灿光电，聚灿光电、乾照光电；
LED芯片封装：国星光电、瑞丰光电、木林森、万润科技、鸿利智汇、聚飞光电；
驱动IC：必易微、杰华特、晶丰明源、富满微、明微电子；
显示控制系统：卡莱特；
LED视频桥接芯片：龙迅股份。

航空：行业加速回暖，机票价格迎中枢上行
◇驱动：据中国航空运输协会此前发布的数据，今年第一季度我国民航运输生产快速恢复。客运航班执行量、旅客运输量和货邮运输量分别恢复至2019年同期的82.3%、80%和89%。
◇恢复情况：今年第一季度客运航班执行量、旅客运输量和货邮运输量分别恢复至2019年同期的82.3%、80%和89%。其中吉祥航空表现最佳，其次为春秋航空，旅客总数和疫情前基本持平。
◇五一假期：航班管家4月12日数据显示，五一假期国内机票订单量同比去年上涨812%，国内机票成交均价1163元，同比去年五一假期上涨33.86%。
◇相关公司：
吉祥航空：恢复最佳，旅客共计已略超过2019年同期水平。
春秋航空：五一长假西南方向已有航线售罄。
中国国航：3月旅客周转量同比上升275.2%。
中国东航：4月中旬国际地区航线已恢复至每周844班，较3月增长60％。
南方航空：连续10天在武汉单日运输旅客超2万人次。

上海车展：“疫情后”首个国际A级车展，新车型集中上市
◇事件：第二十届上海国际汽车工业展览会将于4月18日-27日举办，以“拥抱汽车行业新时代”为主题，本次车展为我国疫情防控政策调整后的首个国际A级车展。
◇车展前瞻
比亚迪：仰望品牌发布会，仰望U8预售，腾势N7、驱逐舰07等新款车型亮相。
长安汽车：全新品牌“辰致科技”，《三体动画》番外中的长安 VIIA 概念车亮相。
长城汽车：超15款新能源车型亮相，包括哈弗枭龙MAX（预期为长城最大的大单品）、坦克500 PHEV、山海炮PHEV、魏牌蓝山、高山等。
华为汽车：高阶智能驾驶系统ADS2.0，问界M5华为高阶智能驾驶版首发。
小鹏汽车：发布小鹏G6，为SEPA2.0“扶摇”架构首台新车。
宁德时代：举行凝聚态电池技术发布会。