看得见的修复！家电板块大涨点评【德邦家电谢丽媛】
夜长梦山
2023-04-18 10:08:34
看得见的修复！家电板块大涨点评【德邦家电谢丽媛】
[庆祝]消费板块各赛道陆续实质性修复持续进行中！从家电板块修复情况来看，性价比定位的可选品类【小熊】【飞科】、刚需属性强的品类【空调】率先修复，为消费板块其他品类后续陆续修复奠定了坚实的信心！
[庆祝]后续关注：
（1）持续看好【小熊电器】全年高确定性！a）性价比中低端+年轻人定位，顺应当前宏观环境消费需求；b）全品类布局+极强选品能力和反应速度，确定性高，好于我们自己选单品押赛道；同步关注低估值左侧【新宝股份】，外销拐点趋势逐步显现，预期6月有望转正，Q2内销旺季有望修复提估值；
（2）扫地机Q2确定性拐点，3月销量降幅已收窄，结构转换+线下修复+降价放量多方面逻辑支撑，Q2确定性高，重点关注【科沃斯】【石头科技】；
（3）【海信系】经营优化、盈利修复显著，【海信家电】Q1大超预期，家空、三电盈利修复持续验证。【海信视像】黑电份额持续提升，龙一地位逐步稳固，激光电视摆脱面板约束，盈利修复持续；
（4）空调Q1数据靓丽，Q2补库存弹性大，白电其他品类也有望迎来需求修复，关注【格力】【美的】【海尔】
（5）地产后周期Q2拐点，Q1竣工数据已有明显改善，Q2叠加保交楼逻辑进一步改善确定性高，有望带来地产链估值提升！叠加基数效应，增速有望改善！关注【老板电器】和渗透率有望加速提升的【集成灶板块】
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