上证低开上冲3394后回落，收在3370，跌0.68%；两市成交10826亿，比周二放大2.1%，连续第12个交易日突破万亿，个股跌多涨少，两市超3300只个股下跌，钱依然不好赚！指数今天整体调整，不过还算可控，主要还是因为临近五一假期的扰动，短期指数没有持续杀跌的预期和逻辑，明天要么止跌震荡，要么会尝试修复，继续轻指数重个股即可。

午后市值3000多亿的“云计算巨头”工业富联因为利空传闻跳水跌停，导致AI概念各分支方向快速回落，盘后工业富联澄清是谣言，又白跌了，同时也印证了机构资金的信心太脆弱，一则传闻就如惊弓之鸟的砸盘，还不如一名盘散户有格局！

从2022年芯片设备厂商业绩高增、订单饱满，到2023年3月设备招中标量双增，整体半导体设备板块的景气度持续高涨，背后究竟有三大逻辑支撑
一，国产化进程加速。二，周期反转。三，AI算力需求催化。

芯片行业本身存在明显库存周期，一般完整周期大致为4年，所以从存储芯片的周期来看，整个芯片设计行业的库存拐点就是今年年中。

今天华为首次轮值董事长孟晚舟在2023华为全球分析师大会上表示，2026年全球数字化转型支出将达到3.41万亿美元。预计到2030年通用计算能力将增长10倍，AI计算能力将增长500倍。
超大规模预训练模型的产生和持续迭代，底层算力是刚需（国内外进入军备竞赛，海外大厂带来持续催化和映射）。建议继续关注华为算力：拓维信息、特发信息、中科曙光、紫光股份！

4月21华为欧拉开发者峰会，与华为在欧拉、鸿蒙等方面存在合作关系的公司有望受益，重点推荐：润和软件 、诚迈科技、创意信息、东方通、科大讯飞、赛意信息、拓维信息、特发信息等。