【今日导读】
>旗舰VR新品全面开售、将加入眼动追踪和面部追踪技术
>中国6G通信技术取得重要突破、机构看好卫星产业建设
>国家发改委：加快构建“1+N”数据要素基础制度体系
>铁科轨道、长虹美菱季报业绩大增、机构买入万辰生物
【上证聚焦】
○旗舰VR新品全面开售、将加入眼动追踪和面部追踪技术
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4月19日，字节跳动旗下品牌PICO正式发布新品PICO 4 Pro，这将是国内首款同时搭载眼动追踪（ET）和面部追踪（FT）设备的VR产品。在PICO 4 Pro内置的游戏《轻世界》中，用户可借助FT技术，随时记录自己的表情，也可以在3D世界之中，真情实感地与其他玩家进行互动。而《梦之境》则利用ET实现了视线交互的独特玩法。
下一步，PICO将会把ET/FT相关技术通过系统SDK等形式开放给开发者。在开发应用时，开发者可以直接使用该技术对应的系统资产和互动能力，从而降低开发和设计成本。
中金公司认为，眼动追踪是VR产品最重要的交互方式之一，通过综合方案提升沉浸感。东吴证券国际经纪认为，眼动追踪、手势追踪与面部捕捉等技术有望持续增强VR交互体验，各类传感器的使用以及内外部摄像头具备持续升级空间，关注品牌商产品迭代带来的相应产业链机会。
兆威机电（003021）+3.67%深耕微型传动领域，已切入PICO等多个优质客户供应链；
三利谱（002876）+2.20%率先在VR领域布局Pancake折叠光路方案的必要光学膜；
恺英网络（002517）+2.50%在硬件端持有大朋VR所属乐相科技7.6%的股权，内容端牵手幻世科技在研VR游戏。
【上证精选】
○农业农村部等11部门印发《农村产权流转交易规范化试点工作方案》，试点期为2023—2024年，由全国农村集体产权制度改革部际联席会议办公室组织开展。
○国家发展改革委表示，汽车消费是支撑消费的“大头”，将加快推进充电桩和城市停车设施建设，大力推动新能源汽车下乡，加快实施公共领域车辆全面电动化先行区试点。
○上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》，推动头部企业接入市人工智能公共算力服务平台，实现算力资源统一编排。
○华为轮值董事长孟晚舟表示，目前有170多个国家发布了数字化发展报告，预计2025年55%的经济增长来自于数字驱动，2026年全球数字化转型支出将达到3.41万亿元。
○据市场调查机构Canalys，全球智能手机市场经历了连续第五个季度的下滑，今年第一季度同比下降12%。苹果以21%的市场份额跌至第二位，三星回到第一位。
【产业情报】
○中国6G通信技术取得重要突破、机构看好卫星产业建设
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近日，中国航天科工二院25所完成国内首次太赫兹轨道角动量的实时无线传输通信实验，通过4模态合成在10GHz的传输带宽上完成100Gbps无线实时传输，最大限度提升了带宽利用率，为我国6G通信技术发展提供重要保障和支撑。
华泰证券认为，1G到5G的传统移动通信技术依靠地面蜂窝基站实现覆盖范围的扩大，而6G将首次实现全球无死角覆盖，卫星通信是唯一选项。6G星地一体融合组网需要构建统一终端、统一空口协议和组网协议的服务化网络架构，需对空天地一体化网络中的新型组网技术进行突破。预计2023年将是我国卫星互联网建设大年。
中国卫通（601698）+2.83%是我国唯一拥有自主可控商用通信广播卫星资源的基础电信运营企业；
铖昌科技（001270）-0.65%主营微波毫米波模拟相控阵T/R芯片，为无线收发系统的基础组成部分之一。
○国家发改委：加快构建“1+N”数据要素基础制度体系
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19日，国家发改委新闻发言人孟玮表示，将重点从五方面发力，持续做强做优做大我国数字经济。在制度建设方面，加快构建“1+N”数据要素基础制度体系，推动有条件的地方和行业开展数据要素流通使用先行先试，统筹构建多层次、多元化和场内场外相结合的数据要素市场体系。
近日，武汉市人民政府办公厅印发《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划（2023-2025年）》，《广东省数据条例》也即将出台。民生证券认为，政策高度重视数据要素发展，各地数据集团纷纷建立，代表着产业加速发展趋势，细分领域迎来重要机遇。
东方国信（300166）+1.27%提供包括数据采集、数据存储计算、数据分析挖掘、数据应用、数据治理管控、云基础服务与应用开发平台相关技术产品；
创意信息（300366）+1.13%通过在数据库、大数据、人工智能等技术的深耕和布局，形成基于数据全生命周期的全栈处理能力。
【公告解读】
○天奈科技拟投资新型正极材料
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天奈科技（688116）-1.43%拟与四川天府新区眉山管理委员会签订投资协议，投资四川天奈锦城正极材料生产基地项目，建设年产十万吨锂离子电池高导电新型正极材料生产基地项目，计划总投资约30亿元。
○经纬恒润拟回购股份
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经纬恒润-W（688326）-0.32%拟回购股份1亿至2亿元，回购价格不超过202元/股。
○南网储能签订储能产业发展合作共建协议
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南网储能（600995）-1.18%与梅州市政府签订《储能产业发展合作共建协议》，项目由河东工业园新型储能产业核心区、河东500kV变电站新型储能产业基地、华城新型储能产业基地和安流工业园新型储能产业基地“一核心三基地”组成，计划总投资60亿元。
○雪榕生物拟投建现代食品产业项目
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雪榕生物（300511）+4.97%与金湖县金北街道办事处签订投资协议书，拟在金湖县投资建设雪榕现代食品产业项目，具体建设内容为日产200吨金针菇项目、豆制品或菇丸子项目（一期项目），总投资12亿元。
○华友钴业与LG化学投资设立电池材料工厂
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华友钴业（603799）-0.45%与LG化学、韩国新万金开发厅、全罗北道及群山市地方政府、韩国农渔村公社签订了《投资谅解备忘录》，公司与LG化学拟在韩国新万金国家产业园区内投资设立电池材料（金属硫酸盐、前驱体）生产工厂。
○腾龙股份成为某知名新能源主机厂供应商
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腾龙股份（603158）-0.56%被国内某知名新能源主机厂选为其新项目的热管理系统管路总成供应商，该项目预计于2024年7月开始量产，生命周期总金额约3.3亿元，生命周期约3年至4年。
○盘江股份拟投建百万千瓦级光伏基地
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盘江股份（600395）-0.27%子公司新能源关岭公司拟投建关岭县盘江百万千瓦级光伏基地一期1050MWp项目，总投资37.88亿元。项目年均利用小时988h，光伏板采用N型570Wp及以上双面组件，考虑N型双面组件增益4.3%后利用小时为1030.62h。
【财报快递】
○铁科轨道、长虹美菱一季度业绩大增
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铁科轨道（688569）+1.96%实现营业收入5.73亿元，同比增长114.88%；实现净利润1.39亿元，同比增长197.68%，因母公司中标线路集中供货，营业收入增长所致。
长虹美菱（000521）+4.00%实现营业收入50.25亿元，同比增长25.23%；实现净利润1.23亿元，同比增长2280.51%。
【资金观潮】
○三机构席位买入万辰生物
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19日，万辰生物（300972）+19.99%获3家机构席位合计买入8858万元。公司此前披露的一季报显示，公司实现营业收入7.62亿元，同比增长553.22%；归母净利润5263.35万元，同比增长116.39%。主要由于报告期食用菌业务主要产品售价同比上升，以及增加量贩零食业务收入。
【机构调研】
○中船汉光（300847）-2.99%表示，公司作为墨粉及OPC鼓品牌的重要代表，为国内打印耗材行业的国产化奠定了重要基础，形成了较高的品牌价值及声誉。公司将立足于军工集团的技术底蕴质量传承和经营基因，积极推进国产化设备及消耗材料在信息安全领域的应用，通过技术创新、产能扩张、强化营销等方式继续保持国内的市场领先地位，并进一步扩大国际市场份额。
○理工导航（688282）+1.78%表示，公司将积极开拓市场，紧密围绕客户对惯性导航系统产品的需求进行定制化研发，持续丰富产品类别及优化产品性能，从而实现公司业务的稳定持续发展。基于在现有市场的成功经验，公司也正在逐步开拓军贸市场及矿山测绘等民用市场领域，持续完善产业布局。
○汉威科技（300007）+1.01%表示，公司将加大光电传感器、传感材料和柔性传感相关研发投入，关注传感器、仪表相关标的的投资与并购。公司还计划构建传感器生态圈，强化主业。能斯达柔性传感器在消费电子、医疗健康、AIOT领域等多个应用场景取得进展，公司已经在在电池安全监测和智能机器人领域开展合作。
【交易闹铃】
○一只新股20日申购
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晶合集成代码787249，发行价19.86元，市盈率13.84倍，申购上限14.5万股，主营12英寸晶圆代工。
2023-04-20-中证快报 -（星期四）
【今日导读】
○两部门联手、开展纺织服装优供给促升级活动
○实现6G关键技术、太赫兹通信研发获重大突破
○八大部门联合发文：实施中医药文化弘扬工程
【中证头条】
两部门联手、开展纺织服装优供给促升级活动
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工信部、商务部联合发布关于开展2023纺织服装优供给促升级活动的通知。其中提出，将扩大纺织服装市场需求同深化供给侧结构性改革有机结合，深入推动纺织服装增品种提品质创品牌“三品”行动，提振发展信心，提升产业韧性，提高供给水平，促进产业升级、产品升级、消费升级，推动纺织服装行业稳中求进，巩固纺织服装优势产业领先地位。
点评：中国是人口大国，作为必须消费品和易耗品的纺织服装行业市场广阔。中国经济的稳定增长促使中国居民的收入持续提升，居民服装消费增多以及服装需求多样化推动服装纺织行业规模持续扩大。“十四五”纺织服饰工业将立足我国现代化发展新目标和以国内大循环为主体的“双循环”发展新格局，在坚持科技驱动、时尚引领、绿色导向的路径基础上，以科技自主创新和产业结构调整为核心引领，进一步推动高质量发展，强化产业基础，优化产业体系。权威预计2026年我国纺织服装业上市企业营业收入将增长到约4188亿元。
欣贺股份（003016）+2.49%是国内品牌女装的领军企业，建立了基本覆盖全国的线下线上的销售网络体系，核心品牌JORYA是目前国内自主高端女装知名品牌。
七 匹 狼（002029）0.00%我国品牌男装代表企业，“七匹狼”茄克衫荣列同类产品市场综合占有率第一位，上榜“2021中国纺织服装品牌竞争力优势企业”。
【中证聚焦】
6G关键技术、太赫兹通信研发取得重大突破
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据报道，根据中国航天科工二院的消息，近日，二院25所在北京完成国内首次太赫兹轨道角动量的实时无线传输通信实验，利用高精度螺旋相位板天线在110GHz频段实现4种不同波束模态，通过4模态合成在10GHz的传输带宽上完成100Gbps无线实时传输，最大限度提升了带宽利用率，为我国6G通信技术发展提供重要保障和支撑。
点评：太赫兹通信作为实现6G愿景的关键技术，已得到全球通信业认可。此前，美国联邦通信委员会（FCC）投票，一致决定开放面向未来6G网络服务的“太赫兹”频谱，用于创新者开展6G技术试验。中国三大运营商已成立太赫兹联合创新中心，推进太赫兹通信。6G将带动通信各产业链迎来更高程度的科研突破、更大的资本开支和更宽广的市场前景。
天银机电（300342）-0.85%全资子公司华清瑞达专注于太赫兹通信技术，承接了某集团客户及解放军某部指定的太赫兹通信项目。华清瑞达太赫兹通信射频SIP芯片也已批量出货。
天海防务（300008）+0.68%与上海朱光亚战略科技研究院合作，聚焦太赫兹技术科技转化，致力于太赫兹高速通讯等技术和相关产品设备的研制。
【要闻精选】
○据工信部网站发布，近期部署开展 5G 网络运行安全能力提升专项行动。
○发改委方面4月19日在新闻发布会上表示，正在抓紧研究起草关于恢复和扩大消费的政策文件；加快构建“1+N”数据要素基础制度体系，推动有条件的地方和行业开展数据要素流通使用先行先试，统筹构建多层次、多元化和场内场外相结合的数据要素市场体系。
○农业农村部等多部门印发《农村产权流转交易规范化试点工作方案》的通知，2023年启动试点工作，试点期为2023—2024年。
○今年5月10日—14日，发改委将联合多部门在上海举办中国品牌日活动。
○“2023主流汽车国际论坛暨汽车半导体行业峰会”在上海召开。峰会期间组织召开了“中国汽车芯片产业生态的突破与挑战”研讨会暨《汽车芯片标准化工作路线图》发布会。
○4月19日，根据调研机构Canalys发布的最新报告，2023年第一季度全球智能手机市场同比继续下跌12%，连续第五个季度出现下跌。苹果失去手机市场份额第一，三星重回第一。
○当地时间4月18日，欧盟批准涉及430亿欧元（约合470 亿美元）补贴的“欧盟芯片法案（The EU Chips Act）”。
【产经透视】
八部门发文：实施中医药文化弘扬工程
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日前，国家中医药管理局、商务部、国家卫生健康委等八部门联合印发《“十四五”中医药文化弘扬工程实施方案》，推动部署“十四五”期间中医药文化建设工作。《方案》提出，到2025年，中医药文化产品和服务供给更为优质丰富，中医药博物馆事业加快发展，中医药文化传播体系趋于健全，公民中医药健康文化素养水平提升至25%左右，中医药“走出去”步伐更加坚实。
点评：中药行业正处于新一轮成长复苏的起点，运营效率的提升是行业成长性的前瞻性指标，销量增长是行业增长的主要驱动力。相关概念股建议关注九 芝 堂（000989）-1.46%、江中药业（600750）+0.58%等。
【公司动向】
欣旺达发布闪充电池、轻松续航1000公里
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4月18日，在第二十届上海国际汽车工业展览会上，欣旺达（300207）-0.73%携最新研发成果“闪充电池”亮相。据悉，该款动力电池具有超快充、欣安全、特耐用等特点，支持电动汽车轻松续航1000公里，10分钟可从20%充至80%SOC，让充电像加油一样快。发布会上，欣旺达动力与极氪汽车旗下威睿电动汽车（宁波）有限公司签署了超充项目签约仪式，双方强强联合在超快充电池方面展开深入合作。
国科微（300672）+2.89%在互动平台表示，公司自研推出的固态存储控制器芯片GK23系列已通过国密国测双重认证并获得市场认可。
腾龙股份（603158）-0.56%成为某知名新能源主机厂热管理系统管路总成供应商。
环旭电子（601231）+9.98%在业绩说明会上表示，公司未来将配合客户开发Wi-Fi 7相关通讯模组。
盘江股份（600395）-0.27%子公司拟37.88亿元投建盘江百万千瓦级光伏基地一期项目。
天奈科技（688116）-1.43%拟30亿元投建四川天奈锦城正极材料项目。赛腾股份（603283）+2.47%投建高端半导体、新能源及消费电子智能装备生产基地项目，项目预计总投资25亿元。
恒烁股份（688416）+1.98%在互动平台表示，公司的CiNOR存算一体AI芯片目前处于研发阶段。
经纬恒润-W（688326）-0.32%拟1亿元-2亿元回购股份。
奥比中光（688322）在互动平台表示，公司的3D视觉AI开放平台为企业用户及开发者提供了强大的AI数据分析与智能场景应用体验，通过打通AI场景建设的“算力、算法、数据”全链路，让AI转化为企业的生产力。
【资金观潮】
○北向资金4月19日净卖出9.16亿元。北方华创、隆基绿能、中国联通分别遭净卖出6.19亿元、5.09亿元、3.54亿元；分众传媒逆势获净买入2.62亿元。
○工业富联（601138）-10.01%4月19日跌停，成交额51.69亿元。盘后龙虎榜数据显示，沪股通买入5.40亿元并卖出4.26亿元，一机构席位买入1.79亿元，两机构席位合计卖出2.02亿元。
【新股申购】
○晶合集成：申购代码787249，申购价格19.86元，发行市盈率13.84倍，公司主营晶圆代工服务。
2023-04-20-时报财富资讯 -（星期四）
【资讯导读】
>深空探测工程规划将于2023“中国航天日”落地、这两家产业链公司望迎来发展机遇
>AI服务器出货动能强劲带动HBM需求提升、两家公司在产业链布局
>凌玮科技：国内唯一一家生产二氧化硅类的开口剂厂商
>洁美科技：今年二季度销量预计环比有10-15%的增长
【今日头条】
>深空探测工程规划将于2023“中国航天日”落地、这两家产业链公司望迎来发展机遇
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据报道，由工信部、国家航天局等部门联合主办的2023年“中国航天日”将于4月24日在安徽合肥举行。本届航天日启动仪式将发布中国首次火星探测相关成果，中国航天大会、第一届深空探测国际会议、空天信息产业与商业航天发展研讨会等重磅会议活动将同期举办。值得关注的是，深空探测全国重点实验室将正式挂牌，并举办首届深空探测（天都）国际论坛。届时，该实验室将现场介绍中国深空探测工程规划，推动国际月球科研站合作。此外，中科大“深空探测学院”也将于本次航天日揭牌。
深空探测一般指对月球及以远的天体或空间环境开展的探测活动，相比近地空间探测，深空探测具有更长飞行时间、更远飞行距离、更复杂技术难度等特征，是当前和未来航天领域的发展重点之一。我国深空探测工程持续推进，当前已经启动实施探月工程四期及行星探测工程等重大工程，同时也在开展重型运载火箭、首次近地小行星防御、鹊桥通导遥综合星座、太阳系边际探测等深空探测任务的论证工作。随着本次航天日的开展及相关规划的亮相，深空探测将迎来发展机遇。
天奥电子（002935）+0.53%公司是军用时间同步产品的主要供应商，拥有时频板卡及模块、时间同步设备及系统全系列产品线，参加了历次载人航天、探月工程、深空探测、空间站等航天重大工程，持续参与国家时频体系建设。
国机精工（002046）-0.65%公司航天特种轴承及其组件已形成一定的产业规模，市场占有率极高，国内处于垄断地位。公司的航天特种轴承主要有超低温自润滑火箭发动机轴承、卫星能源系统轴承、宇宙飞船生命维持系统轴承、陀螺仪高灵敏轴承、偏置动量轮高可靠性、长寿命轴承及其组件等。
【投资聚焦】
>AI服务器出货动能强劲带动HBM需求提升、两家公司在产业链布局
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据TrendForce集邦咨询最新研究显示，AI服务器出货动能强劲带动HBM（高带宽存储器）需求提升，在今年将有更多客户导入HBM3的预期下，SK海力士作为目前唯一量产新世代HBM3产品的供应商，其整体HBM市占率有望藉此提升至53%，而三星、美光则预计陆续在今年底至明年初量产。未来在AI模型逐渐复杂化的趋势下，将刺激更多的存储器用量，并同步带动ServerDRAM、SSD以及HBM的需求成长。
HBM是一种基于3D堆叠工艺的DRAM内存芯片，被安装在GPU、网络交换设备、AI加速器及高效能服务器上。2021年以来HBM在数据中心应用快速增长。今年2月以来，HBM3规格DRAM价格上涨，ChatGPT发展带动第三代HBM报价大涨5倍。从CPU、GPU厂商的产品来看，可以发现HBM已然成为高性能CPU/GPU的标配，且搭载HBM容量持续上升。根据TrendForce咨询，预计今年AI服务器出货量年增率可望达15.4%，2023-2025年HBM市场CAGR有望成长至40-45%以上，至2025年市场规模有望快速增至25亿美元，市场需求快速提升。AIGC新时代下，科技龙头在大模型训练及推理端的持续布局，AI服务器及GPU的需求量呈现高速增长之势，作为GPU的标配内存，HBM将持续引爆。
雅克科技（002409）+5.16%为中国大陆唯一打入SK海力士、三星、长鑫、长存等国内外领先存储芯片厂商的前驱体供应商，有望受益HBM增长。
华海诚科（688535）+0.33%积极布局先进封装领域，公司颗粒状环氧塑封料（GMC）以及FC底填胶等应用于HBM等先进封装的材料已通过客户验证，液态塑封材料（LMC）正在客户验证过程中，上述应用于先进封装的产品有望逐步实现产业化并打破外资厂商的垄断地位。
【独家参考】
>凌玮科技：国内唯一一家生产二氧化硅类的开口剂厂商
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凌玮科技（301373）-0.72%接受机构调研时表示，公司目前是国内唯一一家生产二氧化硅类的开口剂的厂商，与全球塑料薄膜领先生产商建立稳定合作，且已经成功切入到中石化供应体系内。开口剂目前处于市场推广的爬坡期、进口替代的早期进程，随着下游客户需求量的增长以及龙头企业的示范效应带动，还将有较大的销量提升空间。防锈颜料和开口剂是近年新开发的具有高技术壁垒的进口替代产品，目前处于市场拓展前期，2022年度保持了较高增长，就市场容量而言，未来仍有很大的进口替代空间。开口剂是公司近两年开发的新产品，主要应用于下游制备功能性塑料薄膜，赋予塑料母粒以消光、开口等性能。
>洁美科技：今年二季度销量预计环比有10-15%的增长
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洁美科技（002859）-2.66%接受机构调研时表示，目前纸质载带稼动率超过6成，毛利率已经恢复到正常水平；离型膜稼动率低一些，但是已经部分恢复，重要客户给公司的订单都在恢复；流延膜目前处于满产状态。公司3月份销量有了明显的增长，从四月份的数据看，公司今年二季度销量预计环比有10－15%的增长；同时二季度主要原材料也处于降价通道，整体对公司是有利的。
肇庆离型膜基地建设进展顺利，布局2条离型膜涂布生产线，达产后将新增1亿平米/年产能，预计2023年下半年陆续投产。流延膜去年四季度满产满销，新能源汽车产销量大幅增长，铝塑膜用流延膜订单增长，客户验证稳步推进；另一方面对光电显示用流延膜工艺技术进行大量改进，产品已逐步导入下游客户。流延膜二期项目预计2023年底投产，投产后总产能翻番达年产6,000吨。
【财经要闻】
>中国6G通信技术研发取得重要突破。
>一季度我国造船三大指标市场份额保持全球领先。
>供销总社加大推动农资保供稳价。
>自然资源部：加强砂石市场运行分析，合理有序投放采矿权。
>港珠澳大桥主体工程通过国家竣工验收。
>上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知。
【公告淘金】
蓝色光标（300058）+0.81%一季度净利润同比增长355%；
巴比食品（605338）+5.35%一季度净利润同比增长2724.36%；
长虹美菱（000521）+4.00%一季度净利润同比增长2281%。
新劲刚（300629）+2.83%2022年度净利润同比增长35.54%，每10股派1元转增3股。
天奈科技（688116）-1.43%建设年产十万吨锂离子电池高导电新型正极材料生产基地项目。
富奥股份（000030）-0.85%拟投资热集成模块产品项目。
盘江股份（600395）-0.27%子公司拟37.88亿元投建盘江百万千瓦级光伏基地一期项目。
华友钴业（603799）-0.45%与LG化学等投资设立电池材料生产工厂。
腾龙股份（603158）-0.56%成为某知名新能源主机厂热管理系统管路总成供应商。
【龙虎榜看台】
>资金流入旅游酒店、传媒等板块
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周三，沪深两市震荡调整。截至收盘，沪指跌0.68%报3370.13点，深成指跌0.84%报11760.27点，创业板指跌0.63%报2415.76点。两市共计成交10826亿元，较上个交易日放量226亿元。盘面上，旅游酒店、传媒、手机游戏、CPO等板块涨幅居前，证券、乳业、医美、房地产开发等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：慈文传媒（002343）+10.06%获3家机构买入，总买入净额为1.98亿元；万辰生物（300972）+19.99%获3家机构买入，总买入净额为6044.34万元；武汉凡谷（002194）+10.02%获实力游资买入，总买入净额为5979.40万元；中科信息（300678）+19.99%获2家机构买入，总买入净额为5467.01万元；联特科技（301205）+15.96%获3家机构买入，总买入净额为5423.31万元。
【新股申购】
晶合集成：申购代码787249，发行价格19.86元/股，发行市盈率13.84倍。可比公司：中芯国际（688981）+2.15%。
晶能转债：申购代码718223，评级AA+，转股价值96.52。
2023-04-20-中证投资参考 -（星期四）
【今日导读】
＞碳化硅全球有效产能仍不足、国产化突破有望加速
＞柔性电子产品突破有望、全新OLED可拉伸两倍以上
＞淘宝京东线上销售已显著回暖、宠物消费需求恢复
＞华为欧拉开发者峰会召开在即、相关公司望获关注
【中证视点】
碳化硅全球有效产能仍不足、国产化突破有望加速
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近日，中国电科55所与一汽联合推动碳化硅功率器件及模组科技创新，研发的首款750V碳化硅功率芯片完成样品流片，首款全国产1200V塑封2in1碳化硅功率模块完成A样件试制。
碳化硅作为第三代宽禁带半导体材料的代表，主要被用于制作高速、高频、大功率及发光电子元器件，下游应用领域包括智能电网、新能源汽车、光伏风电、5G通信等。当前，全球碳化硅市场呈美国、欧洲、日本三足鼎立的格局，海外厂商已实现量产6英寸碳化硅衬底，计划2023年实现8英寸量产；国内仍以小尺寸为主，部分实现6英寸量产，正加速研发缩小与国际龙头的差距，整体来看全球有效产能仍不足。需求端，下游需求不断扩大。据日本市调机构富士经济公布的调查报告指出，因汽车电动化需求、加上太阳能发电等再生能源普及，带动2023年全球功率半导体市场规模（包含硅制产品和碳化硅、氮化镓、氧化镓等次世代功率半导体）预估将年增12.5%至30186亿日元。且之后市场规模将持续扩大，预估2035年将扩增至134302亿日元，将较2022年暴增约400%。其中，2023年硅制功率半导体市场规模预估将年增11.0%至27833亿日元，2035年预估将扩大至79817亿日元，将较2022年增加2.2倍；2023年SiC等第三代功率半导体市场规模预估将年增34.5%至2354亿日元，之后市场规模将呈现急速扩大，预估2035年将达54485亿日元，将较2022年狂飙30.1倍。
市场普遍认为，特斯拉此前高调宣布大砍碳化硅用量，看似对于相关供应链是一大利空，但目的仍是围绕特斯拉本身高产销增长和控制成本的策略，现阶段尚无完美的碳化硅替代方案，且其他整车厂及碳化硅应用需求仍十分可观。
三安光电（600703）-1.62%是我国半导体照明工程龙头企业。综合实力雄厚的三安光电深耕半导体新材料市场多年,拥有成熟的产业链体系。尤其是在碳化硅领域,其全资子公司湖南三安业务涵盖碳化硅的长晶、衬底制作、外延生长、芯片制备、封装等各个环节；
天岳先进（688234）+0.45%通过自主扩径实现高质量8英寸产品的制备，并掌握核心技术，在产品性能持续提升和批量化制备等各方面具有领先优势。
【热点聚焦】
柔性电子产品突破有望、全新OLED可拉伸两倍以上
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据报道，美国芝加哥大学的研究人员开发了一种新的OLED显示器，可以拉伸到其长度的两倍以上，同时仍然保持发光和清晰的图像。最新研究成果已于近期发表在了《自然材料》杂志上。上述突破为更多种类的可穿戴电子产品打开了大门。
另据了解，华为、小米本周发布的手机新品，都采用了国产柔性OLED屏。今年国产OLED手机屏崛起的势头迅猛。业内预计，2023年国产OLED智能手机面板出货规模将突破2.2亿片，同比增长近40%。随着本土面板厂OLED技术逐步成熟，考虑到成本等多方面因素，国内手机厂商持续加大OLED显示面板的采购规模。在全球智能手机OLED面板领域，中国大陆面板厂的渗透率今年有望达到38%，同比上升近10个百分点。
除了手机，柔性OLED在智能手表、平板、笔记本电脑等消费电子产品上的应用也是越来越多，不同品类不同价位的产品持续普及柔性OLED面板。随着技术的进步及渗透逐步提升，据集邦资讯统计，2022年全球OLED材料产值已达22.3亿美元，年增逾3成，随着品牌厂的推波助澜，至2025年预计行业产值将达30亿美元。
天通股份（600330）+5.06%进入京东方供应商，为其提供第5.5代AM-OLED有机发光显示器件项目的光学检测机、自动化输送系统；
金钼股份（601958）+3.83%公司钼靶材属于生产OLED显示屏的核心材料。
【产业观察】
线上销售显著回暖、宠物消费需求进一步提升
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2023年3月各线上平台宠物品牌销售数据更新，其中淘系与京东同环比均显著回升，主因或为春节前部分宠物主对主粮的囤货已消耗，需再次购买，带动月间购买量提升。淘系3月宠物类目GMV为47.61亿元，同比+12.40%，环比+4.64%；京东3月宠物类目GMV为8.63亿元，同比+1.75%，环比+13.57%。
4月18日，艾瑞咨询发布《2023年中国宠物内容价值研究白皮书》。白皮书显示，随着国民收入水平的提升，消费不断升级，同时人口结构发生变化，养宠人群不断增加，宠物角色和养宠理念也发生转变，宠物主消费观念也向着品质化进行升级。宠物相关商品和服务需求越发多样，国内宠物消费市场规模快速增长，2022年市场规模约为3117亿元。艾瑞核算，随着宠物家庭渗透率和行业成熟度持续提升，宠物消费市场未来依然会保持增长态势，预计2023年市场规模约为3924亿元，2019年-2023年复合增长率可达33%。
数据显示，宠物主在单只宠物上的年均花费高达5200元左右，主要分布在宠物食物和宠物健康医疗上，占比均超过90%，宠物服务相对较少。宠物主粮和零食作为宠物喂养中的必备和基础，是宠物消费中较高的部分。宠物主在宠物健康医疗上消费类目更加多元，其中，驱虫、疫苗是主要支出。可关注宠食龙头中宠股份（002891）-0.55%、宠物药品布局渐入佳境的瑞普生物（300119）+2.93%等。
机器人行业拐点将现、关注产业链龙头
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据中国机器人网不完全统计，2023年一季度，中国机器人行业融资事件共50余起，融资金额在近亿元及以上级别的接近20起。从融资领域来看，服务机器人、医疗机器人是热门融资领域，预计工业/服务/特种机器人行业都将在2023年从底部复苏，数据拐点在二季度或将更加明显。
此外，上市公司机器人近日在接受机构调研时表示，机器人行业是国内发展智能制造的重点领域，预计机器人行业2023年以及中长期将保持增长趋势；从下游应用来看，比如在新能源汽车领域，工业机器人的需求预计将持续增长，随着机器人代替人工所带来的效率和安全性等方面的提升，除应用在汽车、电子等传统场景外，工业机器人在光伏、储能、氢能等战略性新兴领域的需求也会有所增加。
综合来看，机器人行业景气在2023年有望重回高位，与此同时，经过多年的发展，我国机器人产业已基本形成从零部件到整机再到集成应用的全产业链体系，核心技术和关键零部件创新有序推进，国产机器人有望逐渐从复制跟随走向技术引领，从国产替代迈入海外拓展阶段，产业链龙头有望受益，建议关注绿的谐波（688017）-3.03%、埃斯顿（002747）-2.13%等。
【行业动态】
华为欧拉开发者峰会召开在即、相关公司望获关注
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据悉,openEuler Developer Day 2023（简称ODD2023）是开放原子开源基金会旗下openEuler社区发起的顶级开发者峰会。大会将于4月20-21日在线下、线上同步举办。ODD 2023旨在持续推动操作系统乃至基础软件的创新和突破。本次峰会将全面展示全新发布的23.03创新版本特性、多样性计算和全场景协同的技术成果、分享各行各业基于欧拉的商业实践、展示openEuler与国际开源社区和高校的合作以及研究进展。
欧拉是面向数字基础设施的开源操作系统，支持服务器、云计算、边缘计算、嵌入式等应用场景，目前，欧拉开源社区得到蓬勃发展，已包含麒麟信安、通信软件、麒麟软件等9大商用OSV，社区用户数已接近25万，成为全球开发者最关注的开源项目之一。截至2022年底，欧拉系装机量累计实现超过300万套，在中国服务器操作系统领域，新增市场份额达到25%。
创意信息（300366）+1.13%与华为不断拓展新的合作领域，陆续成为华为云鲲鹏凌云伙伴、华为 openEuler（欧拉）社区首届理事会成员之一；
超图软件（300036）-1.49%产品支持华为欧拉系统。GIS平台作为运行在操作系统和数据库基础之上中间件，需要高安全性、高扩展性、高性能、开放的企业级操作系统平台，openEuler提供了一个新的选项。
可在1200℃环境中工作、柔性温度传感器高温测量新突破
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近日，来自微纳制造领域的一项最新研究成果，为柔性传感器突破高温应用瓶颈提供了新思路。西安交通大学机械工程学院精密工程研究所的刘兆钧博士、田边教授、蒋庄德院士及其合作团队首次制备出了具有良好温度敏感性的高温柔性温度传感器。相关成果发表于工程制造领域期刊《极端制造》。
柔性传感器是指采用柔性材料制成的传感器，具有良好的柔韧性、延展性，甚至可自由弯曲、折叠，而且结构形式灵活多样，可根据测量条件的要求任意布置，能够非常方便地对复杂表面进行检测。随着扩大柔性传感器的工作温域，为柔性传感开拓了更广阔的应用领域，它在探险排难、航空航天、钢铁冶金等领域将呈现出巨大的应用潜力。
相关柔性传感器公司，主要有：
汉威科技（300007）+1.01%控股子公司苏州能斯达生产的柔性传感器具有良好曲面共形特征及轻、柔、韧等特性，在人机交互、智能机器人、人工智能、智能穿戴、医疗监测及运动健康等战略新兴领域具有广阔的应用前景；
弘信电子（300657）+0.14%公司子公司瑞湖科技在柔性压力传感器、压力感应按键、应变薄膜等领域已形成深厚积累。
【信息追踪】
全球跑步进入“氢未来” 关注制氢端电解槽需求释放
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在近期举行的七国集团（G7）气候能源环境部长会议会后发表的联合声明中，明确写入了把燃烧时不产生二氧化碳的氢和氨用作发电燃料。另外，日本政府宣布拟于4月修订《氢能基本战略》，包括将2040年氢能供应量目标设定为约1200万吨/年，约为此前目标的6倍。
点评：全球氢能已进入产业化快速发展新阶段，欧美日韩等20多个主要经济体已将发展氢能提升到国家战略层面，相继制定发展规划、路线图以及相关扶持政策，加快产业化发展进程，氢能产业热度持续上升。
国内方面，日前，国家发改委高技术司组织召开氢能产业发展部际协调机制工作会议，推动《氢能产业规划》落实落地见效。国家发改委发布的《氢能中长期发展规划》提出至2025年可再生能源制氢量达到10-20万吨/年的目标，将“绿氢”作为新增氢能消费的重要组成部分，实现二氧化碳减排100-200万吨/年。因为之前市场普遍认为绿氢成本实现平价是在2030年前后，进入“碳中和”阶段“绿氢”才会大规模上量。但随着2025年政策目标的明确，预计可再生能源制氢的推进也将提速。
制氢端对电解槽的需求也有望增加。据氢云链数据统计，2023年1-2月，已公开招标电解槽的绿氢项目共8个，合计电解槽招标量达763.5MW，同比增长近3倍，已超过2022年国内电解槽出货量（近750MW），2023年电解槽出货量大幅增长确定性较高。机构认为，绿氢项目开工超预期，未来随着输氢管道的普及以及示范性绿氢项目的建设，预计2025年电解槽需求或累计达到12GW-15GW。
可关注相关上市公司华电重工（601226）+0.87%、华光环能（600475）-3.86%等。
