今晚,最热的话题是章盟主20亿爆买中科曙光。
看空者认为,章盟主过往单次超10亿巨资买入个股,往往是见顶的信号,并列举其过往购入神华、TCL、三安光电的历史。
看多者认为,大佬买入曙光,说明非常看好AI赛道,那些罗列的历史交易,彼时和当下的背景已不同,章盟主的资金状况也不同,不能一概而论。
中科曙光后续走势不好评判,但AI大赛道显然已成为了资金的共识,今天机构继续大买AI概念股。
财闻君看了下,最近章盟主的席位出现在多只AI概念股龙虎榜上,可谓赚的盆满钵满。
目前,AI后续最大的风险依然是监管是否干预,最近,新能源或其它赛道不赚钱的基金经理都在喊话或哭诉:朱门酒肉臭(AI),路有冻死骨(其它赛道)。
今天,AI是一个涨停小高潮,明天分化是必然的。
从盘面看,最强AI线依然是业绩线,之前万兴科技一季报超预期后,次日20cm涨停;昨晚蓝色光标一季报超预期,今天20cm涨停,蓝标涨停唤醒了资金记忆,前面一季报超预期的万兴科技又被拉板。
业绩线逻辑比较硬,安全边际相对高点。即使监管干预,也只会点名蹭热点、瞎炒概念的股。
所以后面,AI上市公司重点关注月底前要发一季报(之前交易所已经发了一季报预披露时间表),业绩可能超预期,创业板或科创板是加分项。
今晚,宁德时代Q1净利同比增557.97%,晚上热议比较多,是高开高走还是高开低走抑或是其它走法,这里不点评了。
AI、数据方向盘后还有不少催化:
盘后,工信部表示,加快5G、人工智能等战略性新兴产业的创新发展。
工信不再度重申对人工智能的重视。
AI今天反弹,和经济日报一篇评论也有关,此前经济日报评论说AI有泡沫,人工智能板块当天被血洗;今天,经济日报评论称,《促进人工智能与实体经济深度融合》,市场解读为对AI正面吹风。
数字中国峰会这块,今天,中新网评:激发数据新潜能,让数字中国建设高质量前行
AI加金融数据方向:
央妈今天表示,加快新型信息基础设施建设,提高系统研发与运行质量,提升数据归集共享与分析应用水平,推动科技赋能业务提质增效。
AI加数据方向:盘后媒体报道,贵州省大数据发展专项资金来了,这是政府真金白银给钱了。
AI加游戏方向:国家新闻出版署今晚官宣,4月共86款游戏获批,也有不少上市公司在列。
AI加虚拟人方向:
浙江:发展数字人虚拟主播、元宇宙新消费场景等新业态新模式
浙江政府部门明确发文,表态支持数字人虚拟主播,这在省级地方政府层面还是第一次,以后淘宝搞虚拟人直播估计会有很多,也有传今年618,京东也有数字虚拟人带货直播,对于虚拟人、数字人板块个股是利好。
芯片半导体方向:今天继续大涨,盘中有两个消息催化。
长鑫存储据悉拟今年在科创板IPO,估值不低于1000亿元,这对长鑫存储产业链上的小伙伴都是利好,晚上机构吹了不少。
此外,4月20日消息,据路透社报道,美国商务部当地时间周三表示,机械硬盘大厂希捷(Seagate)已同意支付3亿美元罚款,与美国当局就违反美国出口管制法向中国华为运送价值超过11亿美元的硬盘驱动器一事达成了和解。
这意味着,以后华为的硬盘驱动器,可能只能通过国产公司替代了。
一带一路:今天午后带路方向反弹,中字头基建发力,特别是铁路工程的,昨晚铁科轨道一季报超预期直接20cm,华建集团等助力板。
带路方向最近催化剂不断,继海关总署和统计局提及带路一季度进出口数据后。
商务部今天公布的数据显示,今年一季度,我国对“一带一路”沿线国家直接投资57.6亿美元,同比增长9.5%,占同期总额的18.3%。
一季度,对外承包工程完成营业额2168亿元人民币,同比增长17.7%;新签合同额2954.7亿元人民币。对“一带一路”沿线国家承包工程完成营业额1164.8亿元人民币,新签合同额1748.9亿元人民币,分别占同期总额的53.7%和59.2%。
今晚,新闻联播也对商务部带路的一季度数据给予了重点关注。
最近西部带路西藏、新疆、陕西方向基建股比较活跃,西藏有墨脱水电站的传闻,新疆和陕西也有很多利好数据支撑。
今天媒体报道:
一季度新疆外贸进出口总值同比增长逾八成 增速位居全国第一
一季度陕西RCEP签证出口货值同比增长330%
房地产
深圳二手房指导价成过去式?银行工作人员:确有此事,但尚无正式文件
今日下午,网上传言深圳二手房指导价时代已过去,具体为:1、指导价不调整;2、银行核定房价以网签备案价和评估价孰低为准,参考价仅作参考;3、即日起执行。证券时报记者据此向银行内部人员求证。深圳一农业银行工作人员表示:确认了,但还没看到正式文件。
财联社今晚报道最新进展:深圳最大本土房产中介乐有家App已同步显示业主真实报价,这基本算是实锤了。
晚上,券商也在吹深圳这个地产利好
此外,砸出197亿 华润组团拿下广州地块。
专家解读称市场信心有望提升。
风光赛道
国网第二批光伏、风电补贴清单下发
这放之前都是大消息,晚上基本没人议论了。
华为
成功实现自主可控的MetaERP研发
华为盘后还有一个重磅:4月20日,华为官宣,已完成ERP(企业资源管理软件)领域自主可控,已成功实现自主可控的MetaERP研发,并完成对旧ERP系统的替换。合作的A股小伙伴已经在下图中了。
羡慕今天在现场的朋友,轻松拿了先手。
目前,市场就是三条大主线:AI、芯片半导体、一带一路。
没有突发大利空前,不能轻易偏离主线。