1、

今天恢复复盘。

2、

今天又仔细推敲了一下，对昨晚的三要素复盘还是挺满意的

基本该分析的都去做了思考。

比如今天的 液冷=业绩+积极拥抱。

在一季度服务器的曙光还出现不了利润的时候，液冷已经出现了真正的关于利润。

那么只要积极拥抱的，都是可以双击的好公司。

比如今天的鸿博股份=半个业绩+积极拥抱+稀缺

雪花般的订单对应着未来的业绩，积极拥抱自不必说。

稀缺对应着目前A股唯一可以提供大规模英伟达算力的云厂商。

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再来看看跌的

比如360，之前大模型稀缺，A股就他一个，现在还稀缺吗？

一季度业绩很一般，而且目前在大模型不稀缺的情况下，360依靠大模型去盈利的路径也开始变的不清晰。

积极拥抱还是积极拥抱的。

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总的来看，在目前AI震荡下跌探底的趋势下面，单纯只有一个要素的都可能下跌

能去逆势的都是可以思考出来2-3个要素的。

二、目前的难点在哪里

1、

主要还是在于指数的问题，和AI板块调整的问题。

不管怎么说，AI板块目前还是在震荡下跌的，那对于大部分股来说，下跌是最小阻力方向，而上涨则是逆水行舟，对于我们的操作来说难度也很大。

比如今天早上跌了之后，你割肉还是不割，你不割今天可能被赛道吸一整天血，明天还要高开，你割了下午又反弹回来了。

2、其次AI很久没有大的催化了

还记得ai的二波是怎么起来的吗，是gpt4的发布

但是四月一整月，AI都没有类似那么大的催化。

很缺催化。

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怎么应对呢，目前市场思考的是，去往业绩方向去做缩容穿越

穿越到下一波主升或者补跌。

没有什么太好的说，想吃到利润，又规避补跌的风险的方式

多寻找一些随着AI进展，公司做实事的股

比如鸿博，比如游戏的降本增效

比如第一家往出卖数据的公司。

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ai的几个业绩差的公司，汤姆猫，中文在线都被原谅了，这是我觉得ai目前还很强的一个重要原因

3、

光储这里今天早上没怎么看盘，不然应该会参与一下

目前这里还是看一个反弹吧，我没看到光储有什么大的变化

去年的积极变化来自于鹅乌的户储

今年还没看到类似的变化。